Производители бумаги в РФ

Пять крупных производителей бумаги: Домтар в Северной Америке, М-реал, Стора Энсо и ЮПМ-Кюммене в Европе и Монди в Южной Африке и Европе первыми согласились добровольно предоставить необходимую информацию для нового онлайн-рейтинга бумажных компаний, сообщил WWF.

 

 

To evaluate the cost we need:

Identify and evaluate primary costs, such as:

Consumables: fiber, energy, chemicals

Delivery cost

Labor

 

Materials: maintenance materials, operating supplies, machine clothing, contract maintenance, etc.

 

Analyze the consumption costs of European mills producing standard newsprint by creating a cost curve. In the cash cost curve below, each bar represents a mill's operational costs in relation to their capacity. You can easily see how low-cost mills have lower fiber and energy costs. This puts them at a cost advantage when compared with high cost mills which have high energy and fiber costs. You can run cost curves like this for a variety of supply-side markets to quickly compare mill costs. Once you identify the areas in which market leaders are cost competitive, you can further analyze their processes to understand how they keep costs low.

Analyze how rising energy costs would impact Russian mills producing standard newsprint compared with their European counterparts. Compare existing market conditions with a model of how things would change if the cost of energy increased significantly for Russian mills. Russian mills are currently very cost competitive. But if their energy costs increased, they would move to the third or fourth quartile. This would greatly increase their sensitivity to market prices and, ultimately, their risk of closure.

 

	Wet	Dry
Waste water m3/t	3-20	0-5
SS kg/t	15-50	0-10
BOD5/t	5-10	0-3
Energy consumption kWh/t	20	20

 

Concerning machine&equipment competition

Identify under-performing machines

• Compare manufacturing costs of equipment with the market average to determine whether you're producing at too high of a cost to be competitive.

• Evaluate machine productivity by reviewing production per unit of width.

Compare your machines' performance with your competitors'

• Compare all machines producing a specific grade or product on a regional or global basis.

• Evaluate consumption costs of chemicals, energy, and fiberby mill and machine.

• Understand how your machine ranks compared with others producing the same grades and products based on Cash Manufacturing Cost, EBITDA and Total Cost.

• Review the costs, consumption and production processes of market leaders to understand how they maintain a competitive edge.

Identify best practices information by evaluating detailed manufacturing flowsheets for competing mills. Flowsheets include a detailed map of every input and process involved in producing finished products at a mill.

Maximize your supply chain and operational effectiveness.

Optimize production and asset utilization by reviewing your processes compared with other mills.

Compare your machine utilization to others operating in the same market and identify strategies you can apply within your mills.

Minimize costs in your supply chain by comparing your primary cost drivers with those of your competitors.

Identify assets to shutdown or idle by analyzing current cost competitiveness; as well as how changes in capacity, demand and prices will impact your future competitiveness.

 

Capacity

Track planned BSKP capacity expansions, new capacity and restarts in Latin America using integrated news and projects data. Then model the potential impact on existing Latin American BSKP-producing mills. In this example, new, low-cost BSKP capacity would push the average cost down. This would increase cost and profit margin pressures on high cost mills, especially those producing at almost twice the cost of the new capacity. In the cash cost curve below, each bar represents a mill's operational costs in relation to their capacity. You can easily see how new, low-cost capacity would influence other competitive mills.

 

 

Manufacturing cycle is the same

The manufacturing areas include •

 wood preparation
•

mechanical pulping
•

kraft pulping

• bleaching
•

 evaporators
•

 recausticizing
•

 paper and pulp machines
•

effluent treatment
•

 general areas (for example, buildings)

 

ЦБП-одно из самых энергоемких производств.Издержки на энергию включают стоимость энергии ,инфраструктурные издержки и потери энергии.

Цены на энергоресурсы имеют тенденцию к повышению в РФ,хотя по прежнему несколько ниже чем,западные цены на энергию

Инфраструктурный износ в РФ очень высок,в связи с этим предприятия помимо потерь на самих энергостанциях теряют энергию при производстве.

Самые существенные потери при производстве наблюдаются в категориях пара и конденсата.Таким образом необходимо использовать бенчмарки ведущих ЦБП для повышения эффективности стоимости энергии,так как в даже в среднесрочном периоде при сохранении тенденции роста цен энергоносителей,предприятие будет получать все меньше прибыли и становится неконкурентным.

	Energy Inputs – Energy Outputs (%)†
	Electricity	Fuel	Steam	Condensate
Average	2,4	1	5,7	2,5
90th Percentile	5,9	3	12,1	9,5

 

 

Insights:

Интеграция предприятий в городе с целью создания производственного кластера: например мебели.Вся необходимая инфраструктура есть,ресурсная база,транспортные узлы,продукты с высокой добавленной стоимостью.

Снижение количества неприбыльных инвестиций(в гос учреждения)

Использование СМИ для получения средств из фед бюджета(забастовки, освещение ситуации)

 

Индустрия ЦБК одна из самых высококонкурентных благодаря:

-высоким постоянным издержкам(очень длинный и сложный производственный процесс,широкий спектр издержек,огромные машины(стоимость до 1,5млрд долл),тяжелый вход в отрасль

-Низкий рост отрасли(рост 2013 около 2%,с 2004 года средний рост был около 1,14%,ожидается 4% увольнений

-Низкая концентрация

• International Paper Company 13.2%
• §  Domtar Corporation 9.8%
• §  AbitibiBowater Inc 7.8%
• §  NewPage Corporation 5.7%
• §  Other 63.5%
• §  Top 4 companies control 36.5% of

market share

• §  'Others' have 1 – 4%
• §  Mergers and acquisitions (Domtar purchased Weyerhauser in '07)

 

-идентичность бренда(многие компании обслуживаются лишь одним комбинатом,легко сохранить клиентов, убедить заказывать у них дальше итд)

 

Данные по издержкам на производство волокна: http://www.csed.umn.edu/web3503/pulppaperFiveForces.pdf

 

 

Поставка энергоресурсов традиционно составляет 10%  стоимости конечного товара,а по факту 15% и выше

 

Индустрия в целом низкомаржовая,существуют существенные предпосылки к дальнейшему сворачиванию(все меньше и меньше людей с каждым годом используют бумажные носители,энциклопедии)

 

Шаги для того,чтобы остаться на плаву:

-Печать собственная (создание  компании в гороле например)

-Запуск интернет изданий,также сокращение издержек на собственный документооборот(девелопизация)