Российский рынок бытовой химии, маркетинговое исследование и анализ рынка

В сегменте жидких моющих средств лидером также является Procter&Gamble, однако доля компании ниже, чем в сегменте синтетических  моющих средств – … %. В рассматриваемом  сегменте «Нэфис Косметикс» занимает наибольшую долю в сравнении с другими сегментами Рынка – … %. Доля Henkel в сегменте жидких моющих средств невелика – всего … %.

В сегменте сухих чистящих средств безусловным лидером  является компания Henkel – … %. Procter&Gamble занимает около трети данного сегмента. В сегменте сухих чистящих средств … % принадлежит отечественному Ступинскому заводу.

 

 

 

Описание профилей крупнейших игроков Рынка

 

Компания Procter&Gamble

www.procterandgamble.ru

 

 

О компании

Компания Procter & Gamble начала свою деятельность в 1837 году как небольшой семейный бизнес по производству мыла и свечей в городе Цинциннати штата Огайо, США, сегодня компания представляет на рынке около 300 торговых марок в более чем 160 странах мира. Общий годовой оборот компании сегодня составляет более 68 миллиардов долларов США.

 

В России официальное  Представительство Procter & Gamble Company было зарегистрировано в Москве в1991 году, а спустя несколько месяцев зарегистрировано совместное предприятие «Проктер энд Гэмбл СССР», участниками которого стали Санкт-Петербургский государственный университет и Procter & Gamble EE Inc. Открыт офис в Санкт-Петербурге, который приступил к реализации продукции в этом регионе.

 

Направления деятельности

• Моющие и чистящие средства
• Детские подгузники
• Средства женской гигиены
• Средства ухода за волосами
• Средства ухода за телом
• Средства ухода за полостью рта
• Косметические средства

 

Ассортиментный  портфель в сегменте бытовой химии

• Стиральные порошки
• Средства для мытья посуды
• Жидкие моющие и чистящие средства
• Усилители

 

 

Портфель  брендов в сегменте бытовой химии

Всего в России представлено около 30 торговых марок. В сегменте бытовой химии в России продается  продукция под следующими брендами.

• Ariel
• Dreft
• Миф
• Comet
• Mr. Properс
• Tide
• Ace
• Lenor
• Fairy

 

География деятельности

• Северная Америка
• Латинская Америка
• Западная Европа
• Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка
• Китай
• Северо-Восточная Азия
• Австралия, Юго-Восточная Азия, Индия

 

В России компания имеет 4 офиса в Москве, 3 завода (Новомосковск, Дзержинск и Санкт-Петербург), 4 региональных представительства. P&G Prestige Beauté объединяется с Cosmopolitan Cosmetics в России, образовано новое представительство P&G Prestige products.

 

50% продукции Procter & Gamble, реализуемой на российском рынке, производится внутри страны. Кроме того, 25% производимой на территории России продукции экспортируется.

 

Показатели  деятельности

Procter & Gamble продает продукцию  более чем в 180 странах ее  годовой оборот по итогам 2008 года  составил 83,5 миллиарда долларов.

 

В России общая численность  постоянных сотрудников составляет более 2300 человек. За годы работы в России объем инвестиций в экономику  превысил 300 миллионов долларов США.

 

Завод Procter & Gamble в Новомосковске - крупнейший завод компании в Европе и второй по величине в мире, его производственная мощность в настоящее время составляет 700 тысяч тонн продукции в год.

 

Всего за период с 2006 года по май 2009 года Procter & Gamble уже освоила  из этой суммы 3,83 миллиарда рублей. В том числе, 1,9 миллиарда рублей - в строительство завода по производству Pampers и 1,9 миллиарда - в модернизацию и расширение производства синтетических моющих средств и жидких моющих средств.

 

Преимущества

• Мировой опыт;
• Наличие значительных средств для технических разработок, а также интенсивного продвижения своей продукции;
• Наличие собственного производства в России;
• Значительная доля экспорта.

 

Планы по развитию

 

Компания планирует  использовать кризисный период, чтобы  укрепить позиции лидера на мировом рынке. В 4-х летний план развития Procter&Gamble входит также активное развитие бизнеса в России, который в последние годы демонстрирует высокие темпы роста.

 

Инвестиции в расширение и модернизацию своего завода в Новомосковске  в размере 5,45 миллиардов рублей до конца 2010 года, из них 2,65 млрд. рублей компания пойдут на расширение производства синтетических моющих средств и жидких моющих средств, а также 2,8 млрд. рублей - в производство детских подгузников Pampers.

 

Компания не исключает  инвестирования и в другие регионы России, в которых Procter & Gamble имеет свои производственные предприятия, но точнее планы пока не разглашаются.

 

Так же в отчёте представлена Таблица  «Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка бытовой химии».

В таблице описана информация об игроках по следующим позициям: название сети, управляющая компания, год основания сети, количество магазинов, география деятельности, формат магазинов, ассортиментный портфель, ценовая политика, планы по развитию.

 

Среди основных типов торговых точек по продаже бытовой химии можно выделить следующие: торговые точки на открытых рынках, специализированные магазины, магазины смешанного типа. В последнее время наметилась тенденция уменьшения в общем объеме продаж моющих средств доли открытых рынков, и соответственно увеличение доли других форматов торговли. К магазинам смешанного типа можно отнести крупные розничные сетевые магазины и отдельные розничные магазины, занимающиеся розничной торговлей, как продуктов питания, так и непродовольственных товаров. Наиболее выгодным розничным каналом сбыта бытовой химии являются сетевые гипермаркеты и супермаркеты, доля которых на рынке ритейла постоянно увеличивается. В условиях кризиса наибольшую популярность приобретают магазины эконом-класса: гипермаркеты и дискаунтеры.

 

Наиболее крупными игроками в сегменте торговых точек смешанного типа являются торговые точки, которые  принято относить к сегменту продуктового ритейла. Самым крупным игроком  продуктового ритейла является компания X5 Retail Group. Также в пятёрку лидеров рынка входят розничные сети «Магнит», «Лента», «Дикси» и «Седьмой Континент».

 

Описание потребительского сегмента

 

Потребителей такого продукта, как бытовая химия, можно  разделить на две большие группы: B2C рынок и B2B рынок.

 

B2C рынки:

B2C рынок представлен физическими лицами, которые являются основными потребителями чистящих средств. Что является вполне объяснимым, так как каждой семье необходим минимальный ассортимент моющих средств для поддержания чистоты в доме. В каждой квартире имеются средства для мытья посуды (их может быть несколько), унитаза, окон, стиральные порошки и так далее.

 

По данным Госкомстата  численность населения России по состоянию на 1 января 2009 года составила 141,9 млн. человек, из которых 103,73 млн. проживает в городе, а 38,22 млн. в сельской местности.

 

Диаграмма. Структура населения России по территориальному признаку

Источник: Федеральная  Служба Государственной Статистики, 2009

 

Как известно товары для  дома покупают в основном женщины, которых на 2008 год было около 54%.

 

Диаграмма. Структура населения по половому признаку, % от численности населения

Источник: Федеральная  Служба Государственной Статистики, 2009

 

Сегментацию B2C потребителей также можно провести по уровню дохода:

• Бедные. Данная группа потребителей является наименее активной в потреблении чистящих средств. Эти люди могут вовсе не покупать их, заменяя ЧС мылом, либо покупать крайне редко дешевые средства.
• Малоимущие. Данная группа населения также является наименее активной, предпочитая покупать дешевые средства бытовой химии.
• Среднедоходная группа. Данная группа населения ориентирована в основном на покупку средств бытовой химии среднего ценового сегмента.
• Высокодоходная группа. Данная группа потребителей предъявляет высокие требования к бытовой химии и покупает качественные средства среднего и высокого ценового сегмента.

 

 

Таблица. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов

Уровень доходов, руб.	Доля населения, в %
	2004	2005	2006	2007
до 2000,0	12,3	7,1	4,3	2,6
2000,1- 4000,0	28,1	21,9	16,2	11,9
4000,1-6000,0	21,1	20,3	17,7	14,6
6000,1-8000,0	13,4	14,8	14,7	13,6
8000,1-10000,0	8,4	10,3	11,2	11,3
10000,1-15000,0	10,0	13,9	17,1	19,1
15000,1-25000,0	5,2	8,6	12,7	16,5
свыше 25000,0	1,5	3,1	6,1	10,1
Итого	100,0	100,0	100,0	100,0

Источник: Федеральная  Служба Государственной Статистики, 2009

 

Таким образом, наибольшая доля населения (19,1%) приходится на людей  с уровнем дохода 10-15 000 рублей в  месяц. Именно эта категория является основной при потреблении средств бытовой химии.

 

B2B рынки:

Сегмент юридических  лиц также присутствует на Рынке. Компании закупают средства для офисов, среди них могут быть средства для мытья посуды, полов, унитазов, окон, ковров и так далее. Классификацию  юридических лиц можно провести по нескольким основаниям.

 

По типу собственности:

• Частные
• Государственные
• Смешанные

 

По размерам компании:

• Крупные
• Средние
• Небольшие

 

Можно предположить, что  крупные и средние компании потребляют большее количество средств бытовой  химии, чем маленькие.

 

Сегментировать или  сгруппировать компании по отраслям не представляется возможным, так как  все они закупают бытовую химию  в независимости от рынка, на котором  оперируют.

По итогам 2008 года среднедушевое  потребление средств бытовой  химии составило 8,3 кг. Этот показатель вырос по сравнению с 2007 годом на 0,6 кг.

 

Диаграмма. Динамика среднедушевого потребления  средств бытовой химии за период 2006-2008 гг., кг

Источник: «Маркет Аналитика»

Большинство потребителей средств бытовой химии отличаются лояльностью или консервативностью к выбранным маркам и редко их меняют, покупая другие. При покупке средств бытовой химии потребители в первую очередь ориентируются на соотношении цены и качества.

 

 

 

 

Перечень таблиц и диаграмм

 

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2002-2008 гг. в номинальных ценах, млрд. руб.

Диаграмма 2. Уровень инфляции за период 2003-2008 гг.

Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.

Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в 2008-2009 гг., % к соответствующим периодам 2007-2008 гг.

Диаграмма 5. Динамика численности безработных за 2008-2009 гг., млн. чел.

Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли за период 2006-2009 гг., млрд. руб.

Диаграмма 7. Структура рынка потребительской упаковки, в % от объёма продаж

Диаграмма 8. Структура российского рынка бытовой химии, в % от объема рынка в натуральном выражении

Диаграмма 9. Структура рынка синтетических моющих средств, в % от объема сегмента в натуральном выражении

Диаграмма 10. Структура рынка чистящих средств, в % от объема сегмента в натуральном выражении

Диаграмма 11. Динамика цен на хозяйственное мыло за период 2003-2009 гг. (показатель на июнь)

Диаграмма 12. Динамика цен на стиральный порошок за период 2003-2009 гг. (показатель на июнь)

Диаграмма 13. Структура экспорта товаров бытовой химии из России, в натуральном выражении

Диаграмма 14. Структура импорта в Россию товаров бытовой химии, в натуральном выражении

Диаграмма 15. Структура рынка синтетических моющих средств, в % от объема рынка в стоимостном выражении

Диаграмма 16. Структура рынка хозяйственного мыла, в % от объема рынка в стоимостном выражении

 

Диаграмма 17. Динамика Рынка (в стоимостном выражении) за период 2006-2008 гг.

Диаграмма 18. Динамика российского рынка бытовой химии в натуральном выражении за период 2006-2008 гг., тыс. тонн

Диаграмма 19. Динамика сегмента синтетических моющих средств (в стоимостном выражении) за период 2002-2008 гг., млрд. рублей

Диаграмма 20. Динамика сегмента хозяйственного мыла в стоимостном выражении, млрд. рублей

Диаграмма 21. Доли игроков на Рынке в стоимостном выражении, в % от объема Рынка

Диаграмма 22. Доли игроков в сегменте синтетических моющих средств (в стоимостном выражении)

Диаграмма 23. Доли игроков в сегменте жидких моющих средств (в стоимостном выражении)