Особенности международной торговли машинами и оборудованием

     В региональном разрезе крупнейшим экспортером  машин и оборудования являются промышленно  развитые страны Европы (41,2% мирового экспорта в 2008 г. против 38,8% в 2000 г.); за ними следуют развивающиеся и новые индустриальные страны Восточной Азии (23,0% в 2008 г. против 13,3% в 2000 г.) и Северная Америка (соответственно 12,3% против 20,0%)³.

     Заметной  тенденцией текущего десятилетия стало  существенное сокращение удельного  веса стран Северной Америки в мировом экспорте товаров рассматриваемой группы (почти на 8 процентных пунктов) при соответствующем росте доли восточноазиатских стран (почти на 10 процентных пунктов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Таблица 1.Мировой экспорт машин, оборудования и транспортных средств (млн. долл.)

     Россия  занимает незначительное место в  мировой торговле машинотехнической продукцией. Так, в 2004 - 2008 гг. удельный вес РФ в мировом экспорте продукции общего и электротехнического машиностроения не превышал 0,3%. Доля товаров машинотехнической группы в мировом экспорте, имевшая в прошлом десятилетии повышательную тенденцию (с 38,8% в 1995 г. до 40,0% в 2000 г.), с начала 2000-х годов в условиях опережающего роста цен на товары топливно-сырьевой группы начала сокращаться - до 39,7% в 2003 г., 37,9% в 2005 г., 35,5% в 2007 г. и 34,6% в 2008 г.

     Наиболее динамичными сегментами мирового рынка машин и оборудования в последние годы были изделия с высокой добавленной стоимостью, в том числе высокотехнологичные: электронные и электротехнические товары, оборудование для возобновляемой энергетики и информационно-телекоммуникационные технологии. Их среднегодовой темп прироста в последние 10 лет достигал 12%.

     Для продукции автомобильной промышленности среднегодовой прирост в 2000 - 2008 гг. составлял 10%. Динамика мирового рынка  машин и оборудования в среднесрочной перспективе будет определяться последствиями глубокой рецессии в экономике большинства промышленно развитых государств, сокращением инвестиций в основной капитал и сохраняющейся потребностью в снижении удельной энергоемкости ВВП. Это обусловит ограниченное расширение спроса на машины и оборудование на мировом рынке, особенно на традиционные их виды. Среднегодовые темпы прироста мирового экспорта машинотехнических товаров в период до 2012 г., согласно большинству зарубежных оценок, будут находиться в пределах 4 - 6%. Одним из важнейших индикаторов положения на мировом рынке машин и оборудования является производство автомобилей.

     Крупнейшим  автомобильным рынком планеты стала  КНР, доля которой в мировых продажах в 2010 г. составит около 24%, или вдвое  больше, чем в 2007 г. Вместе с тем удельный вес Европы в тот же период сократился с 32 до 25%, а Северной Америки - с 27 до 21%. И эта тенденция, по мнению экспертов, будет только усиливаться.

     При этом в Европе продажи в 2010 г., сократились  на 7 - 8%. В 2009 году там было продано менее 13 млн. машин, тогда как в период между 2000 и 2007 гг. этот показатель колебался в пределах 15 - 15,5 млн. шт.

     В принципе, согласно "PwC", с 2012 г. производство автомобилей в развивающихся странах станет выше, чем в западных в основном за счет Азии, и в первую очередь КНР. В период между 2009 г. и 2016 г. азиатский континент обеспечит свыше половины совокупного автомобильного прироста производства, в том числе КНР - 28%.

     По  существующим прогнозам, в 2016 г. производство автомобилей в этой стране может составить около 21 млн. шт. (превысив нынешний уровень вдвое), в то время как в Индии - порядка 5,9 млн. (при более чем двойном приросте), а в Таиланде - 2,7 млн. шт.⁴.

     Все это, согласно заявлению одного из представителей "PwC", неизжбежно должно сопровождаться усилением межфирменной конкуренции, в результате которой удельный вес десятки ведущих китайских и иностранных групп в производстве автомобильной промышленности КНР снизится с 77% в 2009 г. до 71% в 2015 г., тем более учитывая стремление к присутствию в автомобильном секторе этой страны все новых зарубежных продуцентов.

     Одной из наиболее актуальных проблем в  Китае стало и повышение степени  насыщения автомобилями самого китайского рынка. Это неудивительно, если иметь  в виду, что в настоящее время там на 1 тыс. жителей приходится 30 машин против 600 в Европе⁵.

     Несмотря  на последствия мирового финансового  кризиса, зарубежные эксперты выделяют целый ряд видов машин и  оборудования, продажи которых на мировом рынке будут расти  достаточно высокими темпами. Так, согласно прогнозу исследовательской компании “The Freedonia Group”, в период до 2013 г. мировой спрос на подшипники будет развиваться со среднегодовым темпом 6,4%, на жидкостные насосы - на 4,4%, газовые турбины - 4,9% (в КНР - более чем на 8%), на строительное оборудование - на 5,3%, на фильтры - на 5,1%, на горнодобывающее оборудование - на 4,9% (с 45,4 млрд. долл. в 2008 г. до 58,0 млрд.)⁶.

     Для рынка осветительного оборудования будет характерен среднегодовой  прирост в размере 7,4% - с 28 млрд. долл. в 2007 г. до 40,1 млрд. в 2012 г.; наиболее быстро будут расти продажи в странах БРИК; их доля в совокупном приросте спроса за период 2008 - 2012 гг. достигнет 40%. К концу рассматриваемого периода КНР превзойдет США по продажам осветительного оборудования и станет его крупнейшим рынком в мире⁷.

     Мировые продажи сельскохозяйственных машин  будут расширяться в среднем  на 3,8% ежегодно, в основном благодаря  растущей механизации сельскохозяйственного  производства в крупных развивающихся  странах, в первую очередь КНР и Индии.

     Глобальный  спрос на дизельные двигатели  в период до 2012 гг. будет расширяться  в среднем на 3,5% ежегодно - со 129 млрд. долл. в 2007 г. до 153 млрд. в 2012 г.

     Спрос на бытовую технику будет расти  в среднем на 3,1% ежегодно; наиболее быстрыми темпами будет расширяться рынок Индии, характеризующийся низкой степенью насыщения и постепенным ростом уровня жизни населения⁸. 
 
 
 
 
 
 

2. Анализ  состояния российской торговли машинами и  оборудованием и  её позиция в мировой  торговле
1. Позиция России на мировом рынке машин и оборудования

     На  сегодня Россия является одним из ведущих мировых экспортеров  топлива, черных и цветных металлов, ряда сырьевых товаров. Особенно велика ее доля в мировом экспорте природного газа, алюминия, никеля, меди, цинка. Но при этом удельный вес машин и оборудования в российском экспорте, в среднем составляет 5% (для сравнения: доля машинотехнической продукции в экспорте Японии в середине 90-х годов составляла 96%, Швейцарии - 93%, Тайваня - 93%, Южной Кореи - 92%). И, к сожалению, это свидетельствует не столько емкости внутреннего рынка, способного поглощать подавляющую часть отечественной машинотехнической продукции, сколько слабой ее конкурентоспособности на мировом рынке (исключение - производство вооружения и некоторых других высокотехнологических производств). Неудивительно, что в структуре российского импорта, напротив, преобладает продукция машиностроения (в основном легковые автомобили, бытовая техника, различные виды машин и оборудование для хозяйственных отраслей⁹.

     Объемы  экспорта машин и оборудования несомненно связаны с производством этой группы товаров в стране. Россия утратила статус одного из самых крупных  в мире производителей машинно-технических  изделий, которым она обладала в  составе СССР. В СССР на Россию приходилось не менее 60% продукции этой отрасли. При этом львиная доля машиностроительной продукции в СССР была связана с гонкой вооружений, 80% активной военной промышленности СССР находилось в России. По оценке американских исследователей, в разгар гонки вооружений на военную технику приходилось 50% промышленной продукции России. В 20 областях России оборонные предприятия давали 60% продукции народного хозяйства, а в двух – до 80%. Вследствие перепроизводства военной техники в СССР выпуск машиностроительной продукции начал сокращаться после 1975г. К 1990г. выпуск снизился примерно на 1/5 по сравнению с 1975 г. Это было связано не только с сокращением государственного заказа на отечественную технику, особенно военную, но и с низкой конкурентоспособностью изделий гражданского назначения.

     К началу XXI века конкурентоспособность России в области машин и оборудования, пользующейся наибольшим спросом на мировом рынке, снизилась. Уменьшение доли машин и оборудования в российском экспорте было связано также с увеличением доли энергоносителей в значительной мере благодаря повышению цен на нефть¹⁰.

     В период 2000-2004 гг. российский экспорт  машинно-технических изделий гражданского и военного назначения, согласно данным Центра внешнеэкономических исследований, стабильно увеличивался (Рис.1).

     В докладе Стокгольмского исследовательского института мира за период 2001-2005 гг. Россия была лидером рынка вооружений и  на ее долю приходился 31% всех оружейных  поставок, а США с 30% занимали вторую строчку рейтинга¹¹. Весь экспорт за этот период вырос на 5 млрд. долл. (на 55%). При этом доля машин и оборудования гражданского назначения выросла на 60 %, а доля вооружения и военной техники на 47%. Доля России в мировом экспорте машин и оборудования в 2004 году составила 0,4 %, а в сравнении с общей стоимостью российского экспорта товаров доля машин и оборудования была равна 7,9%. В 2005 г. российский экспорт машинно-технических изделий равнялся 12,4 млрд. долл., составив 5,1% от суммы товарного экспорта страны¹². 

Рис. 1. Динамика экспорта машин и оборудования из России, млрд. долл¹³. 

             Из доклада "О ходе реализации решений Правительства Российской Федерации, направленных на государственную поддержку экспорта промышленной продукции в Российской Федерации", подготовленного Минэкономразвития России к заседанию Правительства Российской Федерации 22 июня 2004 года: "доля машин и оборудования по-прежнему составляет порядка 9% , в то время, как в мировом экспорте она уже достигла 40%, в США - 48%, в Германии - 50%, в Японии - 70%. Что касается объемов, то у России они ниже соответствующего показателя Южной Кореи в 6,5 раза, Малайзии - в 5,5 раза, Таиланда - в 2,5 раза.

     И хотя в 2003 году общий объем экспорта машин и оборудования в абсолютных значениях вырос на 18,5 %, его относительное значение продолжает сокращаться на фоне резкого увеличения поставок сырья за рубеж. Удельный вес продукции машиностроения в общем стоимостном объеме экспорта в 2003 году составил 8,5%, что на 0,6 процентных пунктов ниже уровня 2002 года и на 1,7 процентных пунктов ниже уровня 2001 года.

     Всемирный экономический форум в своих  последних оценках за 2003 год ставит Россию по уровню конкурентоспособности  лишь на 70 место среди 102 оцениваемых  стран¹⁴.

     Для сравнения российский импорт машин  и оборудования вырос до 28,8 млрд. долл. в 2004 г., составив 0,8% мирового итога по импорту машинно-технических изделий и 38,1% российского импорта всех товаров. В 2005 г. российский импорт машинно-технических изделий достиг 41,2 млрд. долл., а его доля в общей сумме товарного импорта страны повысилась до 41,8%¹⁵.