Проблемы развития страхового дела в России на современном этапе

Страхование предпринимательского риска  – это страхование предпринимателем риска убытков и неполучения  ожидаемых доходов из-за нарушения обязательств контрагентами или изменения условий деятельности по независящим от предпринимателя причинам.

По условиям договоров страхования страховщики принимают на себя обязательства произвести страховые выплаты страхователям в размере полной или частичной компенсации. Утраченных ими доходов или понесенных дополнительных расходов, вызванных, например, такими событиями, как остановка или сокращение объема производств; банкротства контрагентов страхователя; неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств контрагентов страхователя; принятие нормативных актов или иные действия правоохранительных органов власти, которые могут ухудшить положение страхователя.

Виды страхования предпринимательских  рисков выделяют в зависимости  от  объекта страхования, характера страховых рисков и стадий кругооборота средств в процессе товарного производства. Страховая защита инвестиций, кредитов, депозитарных вкладов осуществляется на первой стадии кругооборота. На второй, производственной стадии, можно выделить страхование на случай перерывов в хозяйственной деятельности в связи с пожарами, авариями и другими неблагоприятными событиями, которое призвано обеспечить защиту от косвенных потерь, связанных с прекращением выпуска продукции, дополнительными затратами по возобновлению производства. На третьей стадии реализации готовой продукции и ее оплаты, страхуется риск неплатежа по политическим и коммерческим причинам.

Договоры страхования предпринимательских  рисков могут заключаться только в пользу самих страхователей.

Страховая сумма по таким договорам  не может превышать убытков от застрахованной предпринимательской  деятельности, которые страхователь понес  бы при наступлении страхового случая. Условия договоров страхования  предпринимательских рисков нередко устанавливают франшизу.

При заключении договоров страхования  страхователь должен предоставить страховщику  свидетельство о регистрации, лицензии, другие необходимые документы, предоставить информацию об условиях осуществления  предпринимательской деятельности, ожидаемых доходах и расходах, заключенных контрактах, своих контрагентах в объеме необходимом для определения степени страхуемого риска.

Личное  страхование

Виды страхования, существующие в России, предусматривают в числе  прочих и личное страхование. В этом случае страховщик берет на себя обязанность выплатить предусмотренную договором сумму в случае, если наступление страхового события повлечет за собой ущерб здоровья страхователя (застрахованного лица) или его смерть. Выплата страховой суммы может производиться единовременно или периодически. Договор личного страхования подразумевает обязанность страхователя выплатить страховщику обусловленную договором страховую премию.

Под таким видом страхования, как личное, объединены такие подвиды  страховой деятельности, как страхование от несчастных случаев; страхование жизни; медицинское, пенсионное страхование и др. При этом все виды страхования в личном страховании привязаны к самостоятельному объекту и перечню страховых рисков, предусмотренных в каждом конкретном страховом продукте.

На основе личного  страхования разработано множество  страховых продуктов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Страховой рынок России на  современном этапе

2.1. Макроэкономика России в 2011 году

Темпы роста российского  рынка страхования напрямую связаны с увеличением объемов кредитования и ростом экономики всей страны. В связи с этим считаю целесообразным рассмотреть основные макроэкономические показатели Российской Федерации в 2011 и провести сравнительный анализ по отношению к 2010 году.

Табл. 1. Основные показатели развития экономики России

(% к предыдущему  году)

Как показывает опыт, динамика российского страхового рынка тесно  связана с развитием экономики. Можно констатировать, что страхование  колеблется вместе со всей остальной  российской экономикой

В 2011 году в условиях благоприятной  для российских экспортеров

внешнеэкономической конъюнктуры  и увеличения внутреннего спроса продолжился рост российской экономики. Производство товаров и услуг достигло уровня 2008 года. Федеральный бюджет в 2011 году сведен с профицитом (рис. 1),

 

Рис.1. Исполнение Федерального бюджета

а инфляция была самой  низкой за всю новейшую историю России. Однако неустойчивое состояние государственных  финансов отдельных

государств – торговых партнеров России и опасения реализации неблагоприятных сценариев развития кризиса суверенных долгов ограничивали внешний спрос на товары российского экспорта. Существенный чистый отток частного капитала замедлял развитие позитивных тенденций в российской экономике.

Экономический рост – это фактор, оказывающий наиболее сильное влияние на страховой рынок, и, исходя из данных об основных показателях развития экономики России, можно сделать вывод, что для экономики РФ 2011 год был достаточно удачным. ВВП страны в реальном исчислении вырос на 4,3%, расходы населения на потребление – на 6,4%, инвестиции в основной капитал – на 6%, промышленное производство – на 4,7%. Это и послужило первопричиной того, что в 2011 году страховой рынок в России значительно вырос (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение ВВП России и рынка страхования

Восстановление российской экономики положительным образом отразилось на росте спроса на продукты страхования «нежизни», а увеличение объемов кредитования способствовало росту рынка страхования жизни.

Значительный рост потребительского кредитования – одна из первостепенных причин роста премии в моторных видах бизнеса, которые составляют значительную часть портфеля российский страховых компаний (рис. 3).

Рис 3. Соотношение совокупного объема кредитования

и рынка страхования

Согласно прогнозу Центрального Банка РФ, рост кредитования в 2012 году будет составлять не менее 20% по сравнению с предыдущим годом, что, несмотря на недостаточно оптимистичные настроения относительно роста экономики России, вселяет уверенность в том, что данный сегмент рынка будет развиваться.

Таким образом, можно  сделать вывод, что страхование  колеблется вместе со всей остальной  российской экономикой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Анализ показателей и проблем развития страховой отрасли Российской Федерации

Рассмотрев в общем  плане теоретические основы страхового дела и основные макроэкономические показатели развития экономики, переходим  к детальному анализу показателей  и проблем развития страховой  отрасли Российской Федерации.

Развитие страховой  отрасли России характеризуют следующие тенденции и показатели.

Согласно данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) на 30 сентября 2012 года в едином государственном  реестре субъектов страхового дела было зарегистрировано 484 страховщика, из них 473 страховых организации и 11 обществ взаимного страхования. По сравнению с данными на начало года количество страховых компаний сократилось на 95.

Рис. 4. Динамика численности страховых компаний, 2002-2012 гг.

Источник: ФССН, ФСФР

ФСФР были обобщены данные, полученные в электронном виде от 458 страховщиков, при этом 11 страховщиков не проводили страховые операции, 15 - не представили статистическую отчетность по форме № 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь-сентябрь 2012 года" по электронной почте. Снижение количества субъектов страхового дела обусловлено продолжающейся политикой жесткого контроля со стороны органа страхового надзора за финансовой устойчивостью страховщиков, в частности с повышением требований к минимальному размеру уставного капитала страховщиков.

С 1 января 2012 года минимальный размер уставного капитала страховщиков должен составлять 60 миллионов рублей для осуществления медицинского страхования; минимальный размер уставного капитала иных страховщиков определяется на основе базового размера уставного капитала, равного 120 миллионам рублей, и коэффициентов в зависимости от вида страхования. Минимальный размер уставного капитала для осуществления страхования от несчастных случаев и болезней, страхования имущества, гражданской ответственности, страхования предпринимательских рисков составляет 120 миллионов рублей; для осуществления видов страхования, относящихся к страхованию жизни, - 240 миллионов рублей; для осуществления перестрахования, а также страхования в сочетании с перестрахованием - 480 миллионов рублей. Уход с рынка страховщиков, уставный капитал которых не соответствует новым требованиям законодательства, в большей мере повлиял на численность страховщиков, чем на объемы собираемой ими премии. Традиционно основная часть сборов приходится на крупных «федеральных» страховщиков, обладающих значительным уставным капиталом. Так, несмотря на то, что более половины страховщиков на конец 2010 года имели уставный капитал менее 120 млн руб., доля собираемой ими премии составляла лишь 8% рынка, при том, что доля страховщиков с уставным капиталом более 480 млн руб. – 79% рынка.

В результате как сокращения числа СК, так и активной конкурентной борьбы, в течение 2011 года выросла  концентрация страхового бизнеса. Топ-10 компаний за указанный период собрали 46,1% всех премий. Если взять только рынок добровольного страхования в сумме с ОСАГО (ДС+ОСАГО) – уже 58% премий и 57,6% от общего количества договоров. Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, выросло до 22 компании на рынке в целом и сократилось до 19 страховщиков на рынке ДС+ОСАГО.

Табл. 2. Динамика концентрации страховых компаний на рынке в 2010–2011 гг.

За три квартала 2012 года ситуация концентрации страхового бизнеса еще более возросла. Так доля 10 компаний лидеров в сборах страховой премии составляет 55%. 

№ п/п	Наименование  организации	Премии, тыс. руб. январь-сентябрь 2012	Доля, %	Премии, тыс. руб. январь-сентябрь 2011	Изм., %	Кол-во закл. договоров, шт.	Ср. ст-ть 1 страх. полиса, тыс. руб.
1	РОСГОССТРАХ	73 539 931	12,1%	61 075 392	20,4%	20 237 519	3,6
2	СОГАЗ	61 704 896	10,1%	46 237 005	33,5%	715 756	86,2
3	ИНГОССТРАХ	50 264 078	8,3%	37 154 923	35,3%	5 270 440	9,5
4	РЕСО-ГАРАНТИЯ	39 089 232	6,4%	33 181 022	17,8%	4 979 911	7,8
5	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	26 401 369	4,3%	22 155 335	19,2%	3 627 429	7,3
6	ВСК	24 781 631	4,1%	21 761 859	13,9%	3 506 784	7,1
7	СОГЛАСИЕ	24 736 176	4,1%	18 327 473	35%	2 167 559	11,4
8	ВТБ СТРАХОВАНИЕ	18 665 453	3,1%	5 799 937	221,8%	343 051	54,4
9	АЛЬЯНС	18 237 602	3%	16 274 655	12,1%	3 436 530	5,3
10	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	15 135 368	2,5%	13 530 844	11,9%	3 073 835	4,9
ИТОГО по РФ		608 234 042	100%	493 868 015	23%	104 839 489	5,8

Табл. 3. Компании-лидеры по сбору страховых премий (кроме ОМС) по итогам 9 месяцев 2012 года.

Величина совокупного  уставного капитала страховых организаций  за 2007-2011 гг. увеличилась с 156,4 млрд. руб. до 187,9 млрд. руб. Средний размер уставного капитала, приходящийся на одного страховщика, за анализируемый период продолжал расти и составил в 2011 году 324,5 млн. руб., увеличившись за 5 лет на 80 %.

Рис. 5. Величина УК российских страховщиков

Указанный рост обусловлен повышением требований к финансовой устойчивости страховых организаций, в связи с принятием федеральных законов от 22 апреля 2010 года № 65-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 29 ноября 2010 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», в соответствии с которыми с 1 января 2012 года повышены требования к минимальному размеру уставного капитала страховых организаций до 4 раз.

Данные изменения страхового законодательства привели к активизации  процессов увеличения уставного  капитала страховщиков, слиянию и  поглощению страховых организаций, а также к пересмотру приоритетов деятельности страховых организаций, в частности, в отношении необходимости наличия лицензии на перестрахование.

 

 Среди наиболее заметных сделок по слияниям и поглощениям в

2011 -2012 гг. были:

1. Подписание компанией «РесоГарантия» соглашения о приобретении 25% акций «ВСК» стоимостью около 250 млн долл. США.
2. Покупка группой «АльфаСтрахование» 75% минус одна акция страховой медицинской организации «Сибирь» и 100% акций медицинской страховой компании «Асстра». Данные сделки позволили увеличить присутствие группы «АльфаСтрахование» на региональном рынке медицинского страхования.
3. Слияние трех российских компаний Группы Allianz – РОСНО, Прогресс-Гаранта и САК Альянс. В апреле 2012 года объединенная компания ОАО СК «Альянс» начала свою работу в России под единым глобальным брендом.

Рис. 6. Доля иностранного участия в УК страховых организаций

Увеличилась доля иностранного участия в уставных капиталах  страховых организаций (с 9,7% в 2007 году до 22,2% в 2010 году и до 17,8% в 2011 году), при этом законодательно установленное ограничение в 25% на конец 2010 года было практически достигнуто (рис.6).