Страхование банковских рисков: проблемы и перспективы

Что же касается будущего, то в связи с увеличением размера убытков, понесенных финансовыми институтами от мошенничества, банки выпускают в обращение пробные партии пластиковых карточек с более высокой степенью защиты. Однако, несомненно, что скоро появятся новые виды мошенничества, и эти системы защиты окажутся не достаточно эффективными, и вновь нам придется прибегнуть к услуги страховщика.

3. ПРОБЛЕМЫ БАНСКОВСКОГО СТРАХОВАНИЯ

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

1. УСЛОВИЯ КРИЗИСА И ПОСЛЕ КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

В кризис требования банков к страховым компаниям ужесточились, зато банки стали чаще стали чаще обращаться к страховщикам для защиты от собственных рисков. В то же время страховые компании идут на всё возможное ради увеличения портфеля.

Рынок банкострахования сократился3 на 10% в 2009 году по сравнению с 2008 годом, а общий объем рынка составил 81 млрд. рублей -- показало исследование, проведенное рейтинговым агентством «Эксперт РА». Незначительность сокращения взносов, полученных через банковский канал, объясняется поступлением взносов по «старым» среднесрочным и долгосрочным договорам -- это авто страхование и ипотечное страхование, суммарная доля которых в банковском страховании составляет 67%. Падение рынка банкострахования по «новому» бизнесу намного глубже. Объем ипотечного кредитования сократился в 2009 году в 4,3 раза, авто кредитования -- в 4 раза, ипотечное страхование и страхование каско сократились примерно в таких же пропорциях.

Сейчас банковское кредитование начало постепенно восстанавливаться, соответственно, следует ожидать роста поступления страховых взносов по новому бизнесу в розничном банкостраховании. С другой стороны, срок действия среднесрочных договоров, заключенных до кризиса, в 2010-2011 годах завершится, и поток страховых премий по этим договорам иссякнет. Если в 2010 году прирост объема нового бизнеса будет незначительным, то, даже несмотря на оживление кредитования, может произойти краткосрочное падение рынка банкострахования.

В структуре банкострахования за 2009 год существенных изменений не произошло. Как и в 2008 году наибольшую долю занимает розничное страхование через банковский канал продаж - 77%, на страхование юридических лиц через банки приходилось 18%, на страхование рисков самих банков - 5%.

В пятерку основных видов банковского страхования в 2009 году вошли автокаско (53% взносов от общего объема рынка банкострахования), ипотечное страхование (12%), страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов (10%), страхование залогового имущества заемщиков (13%), ДМС сотрудников банков (3%).

Первые места в рэнкинге по объему банкострахования в 2009 году заняли «Ингосстрах» (7,9 млрд. рублей взносов по банкострахованию), ВСК (7,7 млрд. рублей), «РЕСО-Гарантия» (5,1 млрд. рублей), «Дженералли ППФ» (4,3 млрд. рублей) и «Цюрих» (4,2 млрд. рублей). В этом году в рэнкинг не попали «Росгосстрах» и «АльфаСтрахование» в связи с не предоставлением данных агентству, объем бизнеса по банкострахованию этих компаний аналитиками агентства оценивается в 11,8 млрд. рублей и 3,5 млрд. рублей соответственно

В условиях кризиса банки стали тщательнее и строже подходить к отбору страховых компаний, поэтому далеко не каждый страховщик может стать партнером банка. В прошедшем году аккредитацию банками могли пройти только те страховщики, которые обладали высокой финансовой устойчивостью. Основные требования банков -- это высокая надежность компании и своевременность урегулирования убытков. Процедура отбора страховых компаний разными банками примерно одинакова, но требования банков могут отличаться количеством запрашиваемых документов. Страховщики жалуются, что иногда этот перечень может быть очень большим, а принятие решения об аккредитации -- слишком длительным. С другой стороны, благодаря действиям ФАС требования банков стали более прозрачными -- банки начали публиковать список необходимых документов и требований к страховым компаниям на своих сайтах, а после положительного ответа банка название компании появляется в списке рекомендованных страховщиков.

В начале выхода страховщиков на банковский рынок, чтобы проложить «путь к сердцу» банка, страховые компании платили достаточно высокие комиссионные. Во время кризиса и ограниченности ликвидности у банков, их «аппетиты» не сократились, а в условиях жесткой конкуренции между страховщиками за аккредитацию еще более повысились. «В числе критериев отбора страховых компаний характерны порой необоснованно высокие требования по комиссионному вознаграждению, некорректные требования по внесению изменений в правила страхования, действующие в страховой компании, желание видеть себя третьей стороной в договорах страхования, заключаемых между страховщиком и страхователем», -- отмечает начальник управления банковского страхования страховой группы «СОГАЗ» Валерий Ермаков.

Другое сомнительное «конкурентное преимущество», которым пользовались страховщики для входа и укрепления на рынке банкострахования, -- это демпинг. Страховые тарифы с кризисом и ростом убыточности не только не выросли, но и еще более снизились. Наиболее заметно эта тенденция наблюдалась в секторе страхования имущества юридических лиц. Директор департамента андеррайтинга ООО СК «Цюрих» Иван Колупаев отмечает, что в страховании предметов залога для заемщиков малого и среднего бизнеса снижение тарифов произошло в среднем на 10-15%.

В условиях сокращения взносов и роста конкуренции страховые компании стали прибегать к демпингу во всех видах банкострахования. «Экономический кризис привел к практической остановке рынка кредитования и в рознице, и в «корпоративе», что повлекло резкое снижение сборов страховщиков. В результате рынок страхования перешел в стадию «дикого рынка». Пытаясь выжить и борясь за существующие страховые портфели, практически все страховщики снизили ставки по всем видам страхования. Это демпинг в его откровенной форме», -- сетует Михаил Дрокин, начальник отдела по работе с финансово-кредитными организациями страховой компании «Согласие».

2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Банки стали больше ценить страхование, и это уже касается не только страхования залогового имущества, но и рисков самих банков. Учтя все плюсы партнерства со страховой компанией, банки расширяют страховую защиту, необходимую для более полного покрытия рисков, а при отказе заемщиков покупать страховку банки сами стали страховать заложенное имущество. «В нашей практике бывают случаи, когда банки сами страхуют заложенное имущество своих корпоративных клиентов в случае серьезных проблем с ликвидностью у последних», -- рассказывает Сергей Васин, руководитель департамента по работе с финансовыми институтами компании «Росгосстрах».

У банков повышается интерес и к страхованию собственных рисков. Перспективным направлением банкострахования в ближайшем будущем будет комплексное страхование рисков банков (Bankers Blanket Bond -- ВВВ). В 2009 году на страхование операционных рисков банков (ВВВ), по оценкам «Эксперт РА», пришлось 270 млн. рублей, что превысило объем 2008 года на 12,5%. Для рынка банкострахования это незначительная сумма, но постепенно она увеличивается.

Обычно в России банки страхуют отдельные операционные риски, а не весь их комплекс. «Комплексное страхование банковских рисков широко распространено за рубежом, а порой и вовсе является обязательным, и пока только начинает развиваться в России. При этом этот вид страхования позволяет «закрыть» значительную часть рисков, возникающих в процессе банковской деятельности, а значит, является важной составляющей комплексной системы риск-менеджмента любого банка, ориентирующегося на долгосрочное развитие и заботу о своем имидже и репутации. Для российского банковского рынка это актуальные вопросы ближайшего будущего», -- считает Илья Филатов, заместитель председателя правления банка «Уралсиб».

Другим направлением защиты от убытков банков является страхование эмитентов банковских карт. За 2009 год сегмент страхования эмитентов банковских карт составил незначительную величину -- 25 млн. рублей, что превысило значение 2008 года всего на 1,3%. Этот вид страхования еще очень слабо развит в России, но с ростом мошенничества, производимого с банковскими картами, интерес к страхованию будет расти. Несмотря на кризис, этот вид страхования не сократился, что говорит о заинтересованности банков в снижении убытков, связанных с мошенничеством в этой сфере. «Существуют две возможные схемы сотрудничества страховой компании и банка: выдача полиса непосредственно банку или страхование клиентов банка. В настоящее время банки предпочитают сами страховать риски, связанные с мошенничеством по пластиковым картам, так как понимают, что клиенты охотнее выберут банк, имеющий подобную защиту», -- комментирует Антон Казиев, ведущий специалист отдела страхования финансовых институтов ОСАО «Ингосстрах».

Юрий Ушаров, вице-президент компании «АльфаСтрахование», считает, что «схема сотрудничества по коллективному договору страхования на сегодняшний день наиболее удобна и технологически легка. Но реальный выбор схемы сотрудничества обычно зависит от оценки банком юридических и налоговых рисков. Иногда по этим соображениям выбор делается в пользу менее удобного агентского соглашения».

Сейчас банковский рынок оживает, кредитование восстанавливается, соответственно, в 2010 году розничное банкострахование вновь будет расти. «На сегодняшний день из-за избыточной ликвидности банков и пост кризисного спада в корпоративном секторе именно в сфере розничного кредитования и, соответственно, страхования розничных кредитов наблюдается заметное оживление», -- отмечает Армен Саркисян, руководитель управления банковского страхования ВСК.

По мнению «Эксперт РА», наиболее перспективными видами банкострахования в следующие годы, кроме популярных розничных видов, будут страхование залогов, товаров и имущества юридических лиц через банки, а также ВВВ, страхование эмитентов банковских карт, страхование ответственности персонала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Очевидно, что успешность деятельности любого банка во многом зависит от его репутации. Заключение договоров страхования является надежным способом, позволяющим банку минимизировать убытки, следовательно, избежать нежелательной огласки и сохранить хорошую репутацию. Банковское страхование считается в мире одним из самых сложных видов страхования, и здесь финансовому учреждению при выборе страховой компании крайне трудно, а иногда даже и невозможно, обойтись без помощи высококвалифицированного страхового брокера. Ведь только он, обладая глубокими знаниями, обширной базой данных и опытом, может надежно разместить риск на наиболее выгодных для клиента условиях, подобрав российского страховщика, наиболее полно отвечающего требованиям клиента, и обеспечив перестрахование риска на международном страховом рынке.

Управление рисками и страхование являются составляющими современной концепции экономической безопасности и стабильности бизнеса. Банковское страхование является одним из стандартных продуктов для банков на мировом рынке. Наличие такого покрытия обычно выдвигается как одно из стандартных условий при открытии, например, международных банковских кредитных линий или установлении корреспондентских отношений. В настоящее время, практически полное отсутствие банковского страхования на российском рынке в значительной мере тормозит эффективное развитие сотрудничества между российскими и крупными западными банками. Широкое внедрение в банках такого страхового покрытия в России, помимо повышения надежности и стабильности деятельности данного сектора финансово-кредитной системы, безусловно, внесет существенный вклад в процессы интеграции российской банковской системы в международную.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аленичев Д.В. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов.-М.: Издательство "Ист Сервис".- М.:2004.-114 с.;
2. Архипов А.П. Страхование. Современный курс: учебник/ А.П. Архипов, В.Б.
3. Барнгольц С.Б. Предварительная оценка платежеспособности и финансовой устойчивости ссудозаемщика /Деньги и кредит, 1992, № 2.;
4. Гомелля, Д.С. Туленты. –М. : Финансы и статистика, 2007. -416с.
5. Гришина Т. / «Группа особого риска». / Статья.  Журнал «Деньги», №9 (313), 2001 г.;
6. Кирисюк Г.М., Ляховский В.С. Оценка банком кредитоспособности заемщика. //Деньги и кредит .-1993.-N 4.-С.39.;
7. Кожевникова И.Н. Взаимоотношения страховых организаций и банков : монография / И.Н. Кожевникова. – М.:Анкил,2005. -112с.
8. Косой А.М. Кредит и методы кредитования. // Деньги и кредит .-1992.-N 6.-С.28.
9. Кредитная политика банков. // Банкир.-1997.-N 2.-С.10.
10. Кредитное страхование: перевод с английского .-М.: Издательство СО "АНКИЛ".-1992.-232 с.;
11. Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / Е.И. Кузнецова. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2007.-527 с.
12. Ларионова И.Р. Кредитные риски. // Экономика и жизнь.-1997.-N 41.-С.6 .
13. Нешитой А.С. Финансы: Учебник. -5-е изд., перераб. и доп. – М: Издательство – торговая корпорация « Дашков и Ко», 2005. -512с.
14. Основы страхования. Учебник./ Под ред. Гвозденко – М.: 1998.- 304 с.
15. Сахирова Н.П. Страхование: учебное пособие / Н.П. Сахирова. –М.: Проспект, 2006. -744 с
16. Севрук В.Г. Банковскиериски.М.: Издательство  "Дело "ЛТД" .-1994.-70 с.
17. Соколинская Н.Э. Экономический риск в деятельности коммерческого банка. М. 1992., общество "знание" РФ.;
18. Соколов Ю.А., Амосова Н.А. / «Система страхования банковских рисков». / Монография. Научное издание. /  М.: Изд-во «Элит», 2003 г.;
19. Статья. Канаматов К.М., Сплетухов Ю.А. / «Страхование банковских рисков». / Журнал «Бизнес и банки», №45 (471), 1999 г.;
20. Статья. Кейси Ф. / «Комплексное страхование банков (ВВВ). Страховая защита от электронных и компьютерных преступлений». / Журнал «Финансовый бизнес», №5, 1997 г.;
21. Статья. Нэпмэн У. / «Роль страхования в управлении рисками банков. Природа банковских рисков, примеры убытков, мировая статистика». / Журнал «Финансовый бизнес», №5, 1997 г.;
22. Статья. Нэпмэн У. / «Страхование эмитентов пластиковых карт». / Журнал «Финансовый бизнес», №9, 1997 г.;
23. Страхование риска невозвратности кредита. // Экономика и жизнь.-1994.-N 6 .-С.14.;
24. Страхование: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» /Под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани -2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. -511с.
25. Суская Е.П. Оценка рисков банков при кредитованииюридических лиц. / Банковское дело, М:, 2004. с-107.;
26. Федеральный закон № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» с изменениями от 22.12.2008.;
27. Финансы : учебник / под ред. С.И. Лушина, В.А. Слепова. -2-е изд. перераб. и доп. –М.: Экономист, 2005. -628 с.
28. «Эксперт РА» Рейтинговое агенство // 22/06/2010.;
29. www.bo.bdc.ru/bank_strahovanie.htm// «Банковский обозреватель»// Информационный портал // № 6 (137).;
30. www.strah-news.ru/bank// «Новости страхования»// Информационный портал//2010.