ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ КОНДРАТЬЕВА - долговременные
тенденции циклического развития экономики,
включающие понижательную и повышательную
фазы. Длинные волны называют еще «большими
циклами Кондратьева» по имени российского
ученого Николая Дмитриевича Кондратьева
(1892 - 1932), который в 1925 г. опубликовал работу
«Большие циклы конъюнктуры». Анализ длинных
волн явился основой метода долгосрочного
прогнозирования воспроизводственных
процессов в мировом хозяйстве. Большой
цикл продолжается 40-60 лет и включает спад
и подъем.
Кондратьев обработал материал за 140
лет по среднему уровню динамики товарных
цен; процента на капитал; номинальной
заработной плате; обороту внешней торговли;
добычи угля; производству чугуна и свинца
и выделил 3 больших цикла:
-----------
Первая волна - 1787 - 1851 гг.:
Повышательная фаза - 1787-1817 гг.
Понижательная фаза - 1817-1851 гг.
-----------
Вторая волна - 1851 - 1896 гг.:
Повышательная фаза - 1851-1875 гг.
Понижательная фаза - 1875-1896 гг.
-----------
Третья волна - 1896 - 1933 гг.
Повышательная фаза - 1896-1920 гг.
Понижательная фаза - 1920-1933 гг.
-----------
Последователем Кондратьева выступил
австрийский экономист И. Шумпетер, который
в работе «Экономические циклы» (1939) подтвердил
теорию Кондратьева.
Основные положения теории заключаются
в следующем: 1) динамику развития экономики
определяет технический прогресс, который
накапливает качественные изменения в
производстве, ведущие к революционным
преобразованиям в производительных силах.
Реализация достижений НТП достигается
новыми крупными капиталовложениями в
науку и технику. Переход к новому циклу
создает условия значительного экономического
роста; 2) параллельно происходят изменения
в рабочей силе. Ее воспроизводство происходит
на новом уровне знаний и квалификации.
Развивается система образования; 3) все
выше названное влечет за собой изменения
в управлении производством. Отмирают
отжившие методы хозяйствования, внедряются
новые. Но этот процесс происходит гораздо
медленнее и вызывает нередко застойные
явления. По мере исчерпания экстенсивных
методов роста экономики цикличность
усиливается и склоняется к понижению.
По мере интенсификации производства
происходят усовершенствования, которые
закладывают основу нового цикла. Развиваясь
таким образом, эти циклы сливаются в длинную
волну.
Итак, первая волна пришлась на период
промышленной революции, изобретения
парового двигателя, создания металлургической
и текстильной промышленности. Вторая
волна - это бурное развитие транспорта
и связи. Третья волна - изобретение двигателя
внутреннего сгорания, электричества,
радио, химии.
Современный голландский экономист Ван
Дейк, продолжая анализ экономических
колебаний, выделил уже 5 длинных волн,
три из которых совпали с волнами Кондратьева.
Четвертая волна - 1945-1973 гг. - вызвана новым
этапом НТР, развитием физики (расщепление
ядра), космонавтики и химии (синтетические
материалы). Пятая волна началась в 80-е
гг. и продолжается сейчас. Она отмечена
развитием кибернетики, генной инженерии,
электроники. Таким образом, длинные волны
связаны с качественным развитием мировой
экономики в целом.
Теория
длинных волн Кондратьева.
В 1920 годы Кондратьев обратил внимание
на возникновение динамической цикличности,
когда менялось движение роста цены на
движение спада. Он определил период этой
цикличности 50 лёт с отклонением 10 лёт
(40 -60 лёт). Всё зависит от фаз экономического
роста или спада. Хотя есть и скептики,
которые не признают существование волн.
Кондратьев предложил эмпирические циклы,
при которых начинает своё развитие цикличность:
1. В ряде изменения хозяйственной
жизни общества начинают своё
изменение волны растущего характера
в начале повышательного периода.
Всё начинает выражаться после
того, как появляются новые технологические
разработки, механизмы изменения
денежного обращения. Как правило, такие
волны не сразу можно заметить, но они
начинают движение, как только происходит
начало появления большого цикла в повышательном
направлении, хоть и выражаются неравномерно.
2. Период, когда волны начинают
повышаться в большой цикл. Эти
волны сильно заметны из-за
ярко выраженной социальной жизни
(революции, войны, смена правительства
и так дальше). Чтобы это полностью
подтвердить, можно обратиться к
истории вооружённых конфликтов.
3. Период понижения больших волн,
когда начинается длительная
сельскохозяйственная депрессия.
4. Циклы длительной экономической
конъюнктуры, что начинают себя
проявлять в динамическом росте
экономического подъёма (здесь выражены
и средние циклы подъёма с
фазовыми зонами депрессии и
кризиса).
Николай Дмитриевич долгое время продолжал
свои исследования в области экономики
и задействовал понятия цикличности, связанные
не только с хозяйственной деятельностью,
но и с экономикой многих стран.
Так, он при помощи экономико-математических
расчётов проводил свои исследования
над экономикой таких стран: США, Англия,
Франция, Германия. И обнаружил очень интересные
закономерности (Читай – секреты форекса).
Факты, опубликованные в теории длинных
волн показывали, что страны с рыночной
экономикой регулярно меняют свои значения,
как на подъем, так и на спад, которые проходят
регулярно 40-60 лет и образуют закономерные
циклы. Важным фактом на экономику оказалось
время, которое нужно использовать в регулировании
хозяйственной деятельности любой страны.
Все эти факты вызывали заинтересованность
и похвалу таких учёных, как: Кейнса, Шумтепера.
А вот какие сложились мнения по поводу
этой теории на то время в России? Теория
Кондратьева противоречила (как считали
политики 20-30х годов) полностью «теории
партийного планирования экономики»,
а ещё, по мнению Сталина, понятия Кондратьева
не вписывались в регулирование сельского
хозяйства. Советскую власть полностью
не устраивала теория Кондратьева, его
в 1930 году арестовали по ложным показаниям
и отправили в ссылку на 8 лет, где он в
нахождении суровых условий, стал слепнуть.
Но, на этом власть не успокоилась и в 1936
году Кондратьева осудили за создание
ложной «трудовой подпольной партии»,
он был расстрелян. Умер Николай Дмитриевич
всего в 46 лет.
Время
существования «длинных волн» - как считает
Кондратьев.
Кондратьев успел рассмотреть лишь период
в 140 лет 2,5 длинной волны большого цикла,
заключил вывод, что хоть и имеет место
существования такого периода, но это
весьма вероятно, они не могут предполагаться
без дополнительных величин. Все причини
нужно искать в капиталистической системе
хозяйствования.
« Существование длительности
хозяйственных благ и производительности,
понятия различны, потому как для их создания
и необходимо разное время, другие условия.
Более длительное функционирование может
прийти на период некоторых производственных
сил. Именно они нуждаются в более длительной
аккумуляции и создании.
Если происходят длительные большие
циклы, то это можно объяснить причиной
восстановления или нарушения экономического
равновесного состояния долгого периода.
Потому как, весь капитал уходит на аккумулирование,
воссоздание основных производственных
сил, то это и вызывает причину возникновения
длинных волн».
Существуют такие виды равновесных состояний:
1. «Первый порядок» равновесия.
Равновесие между обычным спросом
и предложение на рынке. Отклонения
от него можно внести в период
3-3,5 года (цикличность в товарных
запасах).
2. «Второй порядок» равновесия.
Когда основная часть вкладывается
в оборудование (модернизацию, переоснастку),
тогда возникают новые цены производственного
нововведения. Такой период имеет длину
в цикл средней продолжительности.
3. «Третий порядок» равновесия.
Весь период базируется на
создании материальных благ. В
этот период включаются инфраструктурные,
промышленные здания, квалифицированные
сотрудники и работники. Запасы,
для создания материальных благ,
должны быть в равновесных
показателях с технологическими
методами производства, а также,
со всеми отраслями производства,
сырьевой базой, источниками энергии,
ценами, занятостью, кредитно-денежной
ситуацией и общественными институтами.
Это равновесие, как и другие, также нарушается.
Поэтому такое обновление «материальных
благ» возникает не плавно, а по точкам,
которое и является конъюнктурой больших
циклов.
Рассмотрим графики построения разных
фаз экономического цикла
Волны Кондратьева
Обобщённым понятием принято называть
длинную или цикличную волну Кондратьева
К-волной. Поэтому, в дальнейшем так и закрепим
это понятие.
Рассмотрим данный график, на примере
нашей современности.
Начинается все с эпохи новых открытий.
Как только, через новые технологии удаётся
удешевить товар, начитается большой ажиотаж
на спрос. После этого, приходится нанимать
больше людей, усовершенствовать и налаживать
производство. Цена по таким аспектам
становится ещё более доступной (снижается).
Такую фазу волны называют оживлением.
Следующая фаза называется подъем. Она
требует масштабной либерализации экономической
системы и управляющей системой. Вот тут
то и происходит процесс, который многие
называют – «все разрешено, все делают
деньги». Но и в этот период и уже стоит
задуматься о надвигающемся кризисе. Но
при этом, все политики, инвесторы, влиятельные
люди утверждают, что нет причин опасения,
все идёт стабильными уверенными темпами
развития, будущее сулит только рост. Но
это заблуждение, которое повторялось
уже веками.
Выводы.
Разработок было немало сделано Кондратьевым,
что по сей день его теория некоторыми
экспертами считается «мистической».
Но его труды заняли не просто большой
вклад в прогноз мировой экономики, такое
понятие шокирует многих экспертов. Что
большинство «знатоков экономики» не
могут поверить в существование цикличности.
Пусть даже, есть погрешность в их возникновении,
но все же, наверное, Кондратьев не зря
посвятил этому делу всю жизнь, что вызвал
опасение и страх у самой советской власти.
По сей день, экономисты ломают голову
на создание новых моделей регулирования
экономики. Но что вы «эксперты» все мучаетесь,
да создаёте новые расчёты. Ведь Николай
Дмитриевич ясно сказал: « Один раз в столетие
происходит смена мирового лидера, поэтому
и формируются движения тектонических
сдвигов. Первый раз случилось это во время
феодализма – Великая Французская революция,
наполеоновские войны. Второй раз – Великая
депрессия, Первая и Вторая мировые войны.
Идёт время и за третьей вершиной сдвигов…».
Мировой экономический кризис 2008 возник в октябре указанного
года в виде серьезного ухудшения финансово-экономических
показателей в большей части развитых
стран, после чего последовал глобальный
спад мировой экономики, отразившийся
в той или иной степени на всех без исключения
странах мира. Мировой экономический кризис
2008 иногда именуют «Великой рецессией»,
а его началом принято считать Коллапс
ипотечного рынка США в 2007.
Что же послужило причиной столь
значительного дисбаланса мировой экономики?
Теперь уже очевидно, что мотивом стало
так называемое аномальное наращивание финансового левериджа, приведшее к образованию «мыльного
пузыря», лопнувшего практически сразу
после первого сбоя в кредитной пирамиде
(имеется ввиду сектор ипотеки в США).
Дело в том, что в периоды экономического
роста инвесторы теряют способность адекватно
оценивать риск и впутываются в финансовые
операции, которые весьма опасны для их
финансового здоровья. Однако это не пугает
инвесторов, ведь ввиду позитивного опыта
недавнего прошлого риск все время оправдывался,
превращаясь в значительную прибыль. Именно
поэтому произошло наращивание объемов
весьма рискованного сектора нестандартного
ипотечного кредитования в США в начале
2006 года.
Данный сегмент представляет
собой кредитование лиц, которые не в состоянии
получить стандартные кредиты по причине
их плохой репутации, т.е. в прошлом они
имели просрочки по выплатам, на них обращались
взыскания и выносились судебные решения
из-за задержек по платежам, чаще всего
такие заемщики не могли предоставить
обоснование собственных доходов. При
этом такие «плохие» кредиты выдавали
структуры, мало обеспеченные собственным
капиталом, и процветающие только за счет
банковских кредитных линий.
«Плохие» ипотечные
кредиты «запаковывались» в т.н.
структурные продукты и продавались
инвесторам, желающим увеличить
кредитное плечо. Именно эти продукты
впоследствии стали источником
колоссальных убытков во всем
мире. Вследствие перегрева американского
рынка недвижимости в 2005 началось
снижение цен на жилье (предложение
домов стало слишком большим).
Лица, оформившие ипотеку не так
давно и практически без первого
взноса стали отказываться от
платежей, ведь обеспечение резко
обесценивалось.
В итоге были ужесточены условия
выдачи новых займов, а также увеличены
процентные ставки – все это провоцировало
дальнейшее обесценение недвижимости.
Выросло число просрочек и как следствие
– дефолтов. Все это отразилось на американской
экономике, образовав финансовые дыры
в балансах крупнейших корпораций страны
(Fannie Mae, Freddie Mac, а также банкротство Lehman
Brothers). Очень быстро недуг потянул вниз
котировки фондовых рынков, обвал которых
в совокупности с кризисом ликвидности
парализовал мировую финансовую систему.
Таким образом и начался Мировой экономический
кризис 2008.