Структура мирового рынка инжиниринговых услуг

В подрядных торгах могут принимать участия любые российские и зарубежные предприятия и организации, независимо от формы собствен-ности, а если эта деятельность подлежит лицензированию – имеющие лицен-зию на право её осуществления.

Запрещается участие в  данных торгах предприятий и фирм, имеющих непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов  учредительства, финансового участия, холдинга и др. [4,204-207]

1.2 История инжиниринговых услуг

Стремительный рост международных  операций по торговле инженерно-техническими услугами выделил их в самостоятельный  вид международных коммерческих операций, что привело к образованию  и развитию междуна-родного рынка  инжиниринговых услуг.

Первоначально инжиниринг возник в Англии в гражданском строитель-стве и ограничивался консультационной деятельностью в области сооруже-ния дорог, мостов, портов, аэродромов, систем водо- и энергоснабжения, работ по мелиорации и др. Позднее инженерно-консультационные услуги стали предоставляться также в области промышленности. Инжиниринг в США начал развиваться также с предоставления консультационных услуг и обслуживал исключительно внутренний рынок. Толчком для распростра-нения американского инжиниринга за пределами США послужила Вторая мировая война, во время которой осуществлялись в широких масштабах работы по строительству аэродромов, дорог, портов, военных объектов в других странах. Эти работы выполнялись как частными американскими инженерными фирмами по правительственным заказам, так и специальными отделами американской армии, укомплектованными специалистами по инжи-нирингу.

Впервые послевоенные годы инжиниринг получил развитие и в других промышленно развитых странах. Этому в значительной степени способ-ствовала деятельность различных международных организаций, в том числе Международного банка реконструкции и развития, направленная на оказание технического содействия развивающимся странам.

Со второй половины 50-х  годов начался новый этап в  развитии инжиниринга и выделение  его в самостоятельную область  международной коммерческой деятельности. Если на предыдущем этапе инжиниринг ограничивался в основном только предоставлением технических консуль-таций, а все строительные работы выполняли  строительные фирмы-подряд-чики, то для  последующего этапа характерно опережающее  развитие инже-нерно-строительных услуг, непосредственно связанных со строительством промышленных объектов преимущественно с поставкой «под ключ». Конт-ракты «под ключ» предполагают поручение фирме-исполнителю (подряд-чику) научно-технических разработок, поставок необходимого оборудования и строительства промышленного или иного объекта от стадии проектиро-вания до поставок и монтажа оборудования.

Развитие инжиниринга  непосредственно связано также  с внешнеэконо-мической экспансией крупнейших, в первую очередь американских, ТНК в развивающихся странах. Осуществление прямых частных инвестиций в этих странах путем создания собственных дочерних предприятий или участия в капитале национальных компаний стимулировало предоставление им раз-личных консультаций по строительству новых мощностей, совершенство-ванию производственных процессов и др. [4, 443-444]

Рынок инжиниринговых услуг  получил свое развитие в конце 60-х  гг. и развивался крайне неравномерно. В 60—70 гг. отмечался рост экспорта ин-женерно-консультационных услуг из европейских стран, что было обуслов-лено реализацией международных программ помощи развивающимся стра-нам. Спад в мировой экономике в 70—80 гг. снизил спрос на этот вид услуг. Однако во второй половине 80-х гг. вновь наблюдался рост объема услуг, особенно в Центральной и Восточной Европе. С 1987 г. стали расширяться национальные рынки инженерно-консультационных услуг, а впоследствии и рынки инженерно-строительных услуг. В развитии этих рынков определен-ную роль сыграло увеличение частных инвестиций. В 1997 г. на рынке был отмечен дальнейший подъём, чему способствовали устойчивые темпы обще-го экономического роста. Начавшийся валютно-финансовый кризис (в июле 1997 г.) не смог переломить этой тенденции. До начала 2000-х годов характерная тенденция для рынка - наличие небольших узкоспециализиро-ванных компаний при почти полном отсутствии инжиниринговых организа-ций, способных оказывать комплексные услуги. [7]

2. Экономический анализ развития инжиниринговых услуг

2.1 Анализ состояния рынка инжиниринговых услуг в мире

На сегодняшний день официальных  статистических данных о числе ин-женерно-консультационных фирм и их деятельности не имеется. По данным ФИДИК количество людей, занятых в инженерно-консультационной дея-тельности, составляет около 3 млн., 20-25% из которых представлены в ФИДИК. Объекты, нуждающиеся в услугах отрасли, в среднем оцениваются на уровне 5090 млрд. долл. Спрос на услуги по строительству в среднем составляет 3400 млрд. долл. в год, сфера инженерно-консультационных услуг обеспечивает ее на 5,3%, то есть 180 млрд. долл. Тем не менее некоторые специалисты считают эти данные не отвечающими действительности и оценивают спрос на услуги инжиниринговых компаний равным 240 млрд. долл., а объем предоставляемых работ – 200 млрд. долл. [6]

Данные приложения Б позволяют сделать вывод о том, что доля фирм, входящих в международные организации, такие как ФИДИК, достаточно нез-начительна. Например, в Канаде оперируют 8400 фирм, и только 522 из них входят в ФИДИК (6,2%). В то же время, следует отметить, что на эти 6,2% фирм приходится 3867,7 млн. долл. оборота из 6543,1 млн. долл., что состав-ляет 60%. Наиболее крупные инженерно-консультационные фирмы являются членами национальных отраслевых ассоциаций, входящих либо в ФИДИК, либо в КЕБИ [cм. приложение А]. Поэтому можно полагать, что львиная доля внешнеторговых операций в отрасли, совершается именно этими компании-ями.

В приложении Б представлены страны, рынки инжиниринговых услуг которых наиболее развиты. Данные показывают, что самые высокие показа-тели инвестиций в основной капитал в целом и в строительство, а также объ-ема внутреннего рынка инжиниринговых услуг, общего оборота и занятых в отрасли, приходятся на США, хотя Китай превосходит остальные страны по доле инвестиций в строительство. Несмотря на бурное развитие экономик стран БРИК, Бразильская отраслевая ассоциация не входит в состав ФИДИК, а показатели трех других стран уступают развитым странам с традиционно высокими передовыми технологиями в отрасли. БРИК уступают как во вну-триотраслевом торговом обороте, так и в уровне занятости в отрасли и уровне оплаты инженерно-консультационных услуг. Так, индекс заработной платы специалистов в Индии составляет 3,8, а в России и Китае немногим превышает 10, в то время как в США и Великобритании он равен около 70. И хотя китайский инжиниринговый рынок насчитывает до 328 000 работников, а США – 812 000, оборот Китая составляет 1323,7 млн. долл. против 69759,7 млн. долл. Таким образом, видно, что рынок США значительно эффективнее китайского. При этом нельзя не обратить внимание на статистику, предос-тавленную китайской стороной. Хотя сегодня показатели Китая невысокие, объем инвестирования и уровень занятости в отрасли предполагает интен-сивное развитие в будущем.

Статистика по внешнеторговым операциям показывает, что страны, в целом, активно участвуют в  обмене инженерно-консультационными  услу-гами. Кроме того, основные участники такого обмена имеют положительное сальдо по торговым операциям в отрасли [см. приложение В].

Все регионы мира вовлечены  в международную торговлю инжини-ринговыми услугами [см. приложение В]. Наиболее активными ее участни-ками являются страны Европы, Азии и Северной Америки. Тем не менее все эти страны уступают США в объемах торговли, кроме того страна отли-чается от других еще одной особенностью, она импортирует больше услуг по строительству и инжинирингу, чем экспортирует. В то же время промыш-ленный инжиниринг выравнивает этот дисбаланс по торговым операциям, превращая США в успешного игрока на этом рынке.

Несмотря на то что в 2008 году разразился кризис на рынке недви-жимости и мировой финансовый кризис, общий объем финансовых средств, получаемых от экспорта инжиниринговых услуг и услуг по строительству, увеличился по сравнению с 2007 годом на 1166 млн. долл., а расходы на импорт услуг, связанных с промышленным инжинирингом, сократились на 136 млрд. долл. Такая ситуация может объясняться тем, что рынок еще не успел отреагировать на формировавшуюся в то время панику. Кроме того, негативные показатели конца периода могли быть скорректированы за счет позитивных тенденций в его начале. Наиболее остро кризис проявил себя в Канаде, что отразилось на статистике: значительно снизились поступления от предоставления услуг (на 12%) и уменьшился объем приобретаемых про-мышленных инжиниринговых услуг (на 37,7%). Похожая ситуация сложи-лась в Европе, где изменения составляли 10,9% и 4,3% соответственно. В Азии незначительному сокращению подверглась лишь часть отрасли, вовле-ченная в экспорт услуг промышленного инжиниринга, она снизилась на 2,8% по сравнению с предыдущим периодом.

Диаграмма  2.1 - Темпы роста экспорта инжиниринговых и проектных

                                     услуг (%, Q-квартал)

Источник: [3]

Из диаграммы 2.1 видно, что в первые три квартала 2008 года, дейст-вительно, происходил рост экспорта инжиниринговых услуг, но уже в чет-вертом квартале 2008 года и первом квартале 2009 года тенденция сменилась, и экспорт стал снижаться быстрыми темпами 15% и 10% соответственно.

Таблица 2.2 - Международная торговля инжиниринговыми и проектны-ми услугами по регионам в 2000-2008 гг. (млрд. долл. и %)

Источник: [3]

По данным ВТО, Европа является самым  крупным регионом – экспор-тером (53,9%) и импортером (50,2%) инжиниринговых услуг [табл. 2.2]. Кроме того со временем ее доля растет, за восемь лет экспорт увеличился на 3,6% (37,5 млрд. долл.), а импорт вырос на 1,9% (15 млрд. долл.). Другими важными центрами международной торговли услугами типа инжиниринг являются Северная Америка и Азия.

Данные таблицы наглядно демонстрируют  спад в международной тор-говле в отрасли, произошедший в 2008 г. В связи с кризисом в этот период темпы роста значительно снизились, хотя в предыдущие годы преимущест-венно наблюдались повышательные тенденции на рынке.

Таблица 2.3 - Основные экспортеры и импортеры инжиниринговых и проектных услуг в 2000-2008 гг. (млрд. долл. и %).