Организация производства кубовидного щебня на Арголевском месторождении строительного камня

По данным инициаторов настоящего проекта основными конкурентами на рынке сбыта строительного щебня будут являться ОАО "Уралпромресурс", ООО "ЧелСи" и ООО Торговый дом "Уральский щебень", выпускающие аналогичную продукцию. К сильным сторонам данных конкурентов можно отнести в первую очередь их известность на рынке, а, следовательно, наличие налаженных каналов сбыта готовой продукции и постоянных клиентов. К слабым сторонам можно отнести изношенность основного технологического оборудования и необходимость нести значительные расходы на поддержание его в работоспособном состоянии, что повышает себестоимость выпускаемой продукции и приводит к дополнительным издержкам производства, а в дальнейшем неизбежно приведёт к необходимости серьёзной модернизации технологических процессов. В настоящее время инициаторами проекта проводится активная работа по определению потенциальных потребителей намечаемой к производству продукции предприятия. Работа по налаживанию деловых контактов с потенциальными потребителями продолжается. Кроме этого, имеются возможности привлечения к реализации настоящего проекта заинтересованных в этом партнёров – коммерческих организаций Челябинской и других областей.

Отпускные цены на щебень различных фракций, сложившиеся в Челябинской области в текущей экономической ситуации, существенно отличаются, что, прежде всего, зависит от качества щебня.

Так, цены ПКО «Челябинскстройиндустрия» («ЧелСи») по состоянию на 01.01.2008 г. составляют в среднем 250-300 рублей за тонну (с НДС) в зависимости от фракции. Цены ООО ТД «Уральский щебень» - от 280 до 360 р/т. Цены на кубовидный щебень высокого качества значительно выше. Так, отпускные цены ОАО «Уралпромресурс» составляют в среднем 650 руб./т (с НДС), ОАО «Уралстройщебень» - 680 руб./т. Несмотря на сравнительно высокие цены, высококачественный кубовидный щебень пользуется устойчивым спросом. В связи с этим можно сделать вывод о том, что продукция будущего Арголевского предприятия (высокопрочный кубовидный щебень и песок различных фракций) будет пользоваться постоянным спросом у потребителей [8].

Таблица 5.1 - Сравнительная характеристика цен на кубовидный щебень

Производитель	Прочность	Морозостойкость	Радиоактивность Бк/кг	Цена* с НДС за 1 тонну, руб.
ЗАО «Питер щебень», г. Санкт-Петербург	1200	300	1 класс	647
Первоуральское рудоуправление	1200-1400	300	1 класс	200
Уралстройщебень	1400	400	1 класс	580
Продолжение табл. 5.1
Новосмолинский карьер	1200	300	1 класс	620
Бобровский  карьер	1200	300	1 класс	380

* – цена на борту карьера.

В настоящее время инициаторами проекта проводится активная работа по определению потенциальных потребителей намечаемой к выпуску продукции предприятия. По состоянию на 1 сентября 2007 года в поставках продукции предприятия проявляют заинтересованность ряд фирм (см. табл. 5.2).

 

Таблица 5.2 - Потенциальные потребители кубовидного щебня Арголевского предприятия по выпуску строительного щебня

Название потенциального потребителя	Контактная информация	Предполагаемый объем потребления, тыс. т в год
Ижевск-Автодор	(3412) 599-893	150
Уфа-Автодор	(3472) 281-677	200
Уфа-мостоотряд	(2472) 258-831	50
Ноябрьскдорстрой	(34564) 54-786	160
Уренгойдорстрой	(34949) 32982	200
Тарко-Сале Автодор (Тюменская обл.)	(34597) 63-167	170
Север-Автодор (Нефтеюганск)	(34612) 34-283	310
Север-СнабСбыт (Сургут)	(3462) 340-984	80
Управление автодорог г.Тобольск	(34511) 96-087	100
Волгоград-Автодор	(8442) 348-765	150
Продолжение табл. 5.2
Омск-Автодор	(3812) 241-194	120
Омск-мостоотряд	(3812) 132-292	70
Самара-Автодор	(8462) 301-133	170
Самара-мостоотряд	(8462) 393-994	90
Тюмень-Автодор	(3452) 305-161	180
ИТОГО		2200

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что продукция предприятия будет пользоваться спросом и иметь постоянный рынок сбыта.

 

5.3. Маркетинговая стратегия проекта

Намечаемая к выпуску продукция завода является широко известной, понятной и привычной для потенциальных потребителей. С данной точки зрения у инициаторов проекта нет необходимости нести какие-либо затраты по продвижению ее на рынок. Сложность представляется в том, каким образом найти свою нишу в общем объеме сбыта щебня, приобрести своего покупателя, долгосрочные устойчивые каналы сбыта продукции. Решению данной задачи, по мнению инициаторов проекта, будет способствовать:

• высокое качество планируемой к выпуску продукции (определяется высоким качеством исходного сырья, отработанной и проверенной современной технологией производства, надёжностью оборудования);
• выгодное расположение завода (наличие возможности отгрузки авто- и железнодорожным транспортом, удобные подъездные пути и т.д.);
• наличие собственной сырьевой базы;
• наличие достаточного времени для налаживания контактов с потенциальными покупателями (личные встречи, рекламные компании и т.д.).

В ценовой политике предприятие планирует реализовывать политику следования за рыночными ценами, т.е. отслеживания цен предприятий – конкурентов и обеспечения высокорентабельной работы в определенных рыночных условиях. Этот выбор определяется тем, что в силу планируемых объемов выпуска продукции, конъюнктуры рынка предприятие не может занять позицию предприятия – монополиста на рынке строительного щебня. В то же время новое оборудование и другие факторы могут способствовать реализации планов минимизации затрат на производство продукции и, следовательно, позволят обеспечить достаточную устойчивость предприятия в случае неблагоприятной ситуации, вызванной действиями конкурентов или состоянием рынка.

 

5.4.  Планирование объемов реализации

Годовая производительность предприятия при выходе на проектную мощность – 3000000 м3. Объемы реализация щебня различных фракций приведены в табл. 5.3.

Таблица 5.3 - Объемы реализации щебня различных фракций

Наименование продукции	Объем пр-ва, (тонн/год)	Цена 1 тонны (в том числе НДС), руб.	Доля в общем объеме продаж
Фракция 20-40 мм	900 000	310,0	20%
Фракция 5-20 мм	2 115 000	420,0	47%
Фракция 3-5 мм	315 000	130,0	7%
Фракция 0-3 мм	1 170 000	130,0	26%
Общий объем реализации продукции с НДС	4 500 000	1 360 350	100,00%

 

 

 

 

6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ИНВЕСТИЦИОННОГО  ПРОЕКТА

6.1. Капитальные затраты на строительство производство кубовидного щебня 

Капитальные затраты на организацию производства кубовидного щебня Арголевского месторождения на базе ООО «Арголевский щебеночный завод» определены на:

• приобретение дробильно-сортировочного комплекса;
• строительство железнодорожного погрузочно–дозировачного комплекса;
• осуществление строительно-монтажных работ;
• строительство энергетического комплекса (ТПП, линия электропередач);
• приобретение горного оборудования.

Расчеты капитальных затрат на строительство и производство выполнены в соответствии со «Сводом правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно-сметной документации» (СП 81-01-94) на основе принятых технических решений.

Сводные сметные расчеты выполнены в ценах 3-го квартала 2007 года и приведены в табл.   6.1.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предусмотрен в размере 3% в соответствии с МДС 81-35.2004.

Налог на добавленную стоимость учтен в размере 18%.

Расчетом технико-экономических показателей производства кубовидного щебня предусмотрено распределение капитальных затрат в пределах первых 5-6 месяцев строительства.

Таблица 6.1 - Сводные сметные расчеты

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (27,7 млн. руб.)
	ВСЕГО	тыс. рублей	994 597,50
1.	Дробильно-сортировочный комплекс «Metso Minerals» (9,4 млн. руб.)
	ВСЕГО	335 862,00
	ДСК, в том числе:	317 769,40
	Шеф-монтаж (без затрат на гостиницу и транспорт)	9 946,16
	Система пылеудаления	5 288,04
	Растаможивание и транспортировка	2 858,40
2.	Строительство железнодорожного погрузочно-дозировочного комплекса (4,4 млн. руб.)
	ВСЕГО	157 920,00
Строительство ж/д блока:		136 370,00
1	Стоимость сооружения балластной призмы длиной 3,5 км, высотой 3,2 м.	18 000,00
2	Стоимость рельсошпальной решетки на новых материалах (длина перегона 3,5 км.)	26 250,00
3	Стоимость рельсошпальной решетки на новых материалах (4 пути по 700 м.)	21 000,00
4	Стоимость стрелочных переводов марки 1/9 для обустройства примыкания и станции погрузки	1 960,00
5	Вагонные весы для статистического взвешивания, шефмонтаж, гарантия, транспортировка, обучение персонала	3 860,00
6	Устройство микропроцессора полуавтоматики, разработки проекта, согласование, установка сопровождения	2 000,00
7	Стоимость переноса входного и предвходного сигнала	1 500,00
8	Проектирование выполнения врезки стрелочного перевода в пути ООО «РЖД»	850,00
9	Приобретение локомотива (2 шт.)	60 000,00
10	Помещение для нахождения работников карьера	950,00
Дополнительная смета расходов по ж/д блоку:		21 550,00
1	Стоимость строительных работ по заливке фундаментов под вагонные весы	1 200,00
Продолжение табл. 6.1
2	Строительство помещения весной	330,00
3	Проектирование и строительство ангара для проведения ТО по обслуживанию маневровых локомотивов	920,00
4	Проектирование подъездных путей	3 200,00
5	Проектирование станции погрузки	10 400,00
6	Проектирование и выполнение работ по централизации стрелочных переводов станции	5 500,00
3.	Строительно-монтажные работы (5,0 млн. руб.)
	ВСЕГО	180 000,00
4.	Энергетический комплекс (ТПП, линия электропередач) (2,0 млн. руб.)
	ВСЕГО	71 460,00
5.	Горное оборудование (6,9 млн. руб.)
	ВСЕГО	249 355,00

 

6.2. Эксплуатационные расходы на производство товарной продукции

Укрупненные технико-экономические расчеты результатов производственной деятельности Арголевского щебеночного завода выполнены с учетом работы [5] «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция)».-М., 2000 г., а также технико-экономических показателей предприятий-аналогов [8].

Для стоимостной оценки затрат и результатов приняты постоянные цены 3-го квартала 2007 г., соответствующие курсу евро = 35,73 руб.

Ставки налогов и налогооблагаемые базы приняты в соответствии с законами РФ, действующими в 2007 году.

 

 

При определении эксплуатационных затрат учитывались:

- расходы вспомогательных материалов  и энергоресурсов определены в соответствии с техническими решениями;

- расходы на оплату труда  определены по планируемой численности обслуживающего персонала завода;

- единый социальный налог – 26%;

- отчисление на страхование  от несчастных случаев – 1,5%;

- амортизационные отчисления определены  в соответствии с НК РФ (гл. 25), вступившим в действие с 01.01.2002 г.;

- налог на добычу полезных  ископаемых определен в соответствии  с гл. 26 НК РФ в редакции от 08.08.01 № 126-ФЗ – 5,5%.

Эксплуатационные расходы на производство щебня приняты на основании себестоимости добычи строительного камня на карьерах-аналогах.

Себестоимость производства товарной продукции определена по фракциям в размерах, приведенных в табл. 6.2.

Таблица 6.2 - Себестоимость производства товарной продукции

Фракция 5-20 мм	104,48	руб./тонну
Фракция 20-44 мм	97,82	руб./тонну
Фракция 3-5 мм	87,8	руб./тонну
Фракция 0-3 мм	83,41	руб./тонну

 

 

 

 

 

6.3. Расчет годовой стоимости товарной продукции

Объемы реализация щебня различных фракций приведены в табл. 6.3.

Таблица 6.3 - Объемы реализации щебня

Наименование продукции	Объем производства (тонн/год)	Цена 1 тонны (в том числе НДС), рублей	Доля по видам продукции
Фракция 20-40 мм	900 000	310,0	20%
Фракция 5-20 мм	2 115 000	420,0	47%
Фракция 3-5 мм	315 000	130,0	7%
Фракция 0-3 мм	1 170 000	130,0	26%
ИТОГО	4 500 000	1 360 350