Основные финансовые показатели деятельности предприятия металлургической отрасли

Основная часть выручки (82,2%) поступила от реализации плоского проката и составила 14,1 млрд. руб. (157 068,5 тн), рост по сравнению с 2007 годом составил всего 0,1 млрд.руб. или 1,0 % (за 2007 год – 14 млрд.руб. , но 159 861,7 тн). По сравнению с 2007 годом в реализации продукции вырос удельный вес продукции литейного производства с 0,2% (40,4 млн.руб.) до 0,5% (86,5 млн.руб.).

Снизился в структуре реализации ОАО СМЗ и удельный вес продукции прессового производства с 16,0% в 2007 году до 13,5 % в 2008 году, объем реализации продукции прессового производства снизился на 0,4 млрд. руб, но на 6 299 тн, и составил 2,3 млрд.руб. и 14 975 тн против 2,8 млрд.руб. и 21 274 тн в 2007 году. Значительно увеличилась в 2008 году реализация кузнечной продукции по сравнению с 2007 годом - на 60,3 % и составила 665,1 млн.руб. (2164,8 тн) против 415 млн.руб. (1461,8тн) в 2007 году, удельный вес продукции кузнечного производства в реализации ОАО СМЗ увеличился на 1,4% (с 2,4% в 2007 г до 3,8% в 2008 г).

Основной деятельностью ОАО СМЗ является производство и реализация продукции и полуфабрикатов из алюминиевых сплавов. Основными покупателями продукции в 2008 году являлись на экспортном рынке Алкоа Кофем и ООО «АЛКОА РУС» на внутреннем рынке, хотя с октября 2008 года в связи с реорганизацией начались прямые продажи продукции Заказчикам по внутреннему рынку.

 

Направление реализации	Реализация (тн)	Доля %%	Оптовая стоимость (тыс.руб)	Доля %%
внутренний рынок (с учетом давальческой)	104 536,1	59,5	10 450 261,9	60,8
экспорт	57 943,1	33	5 605 043,1	32,6
экспорт в страны СНГ	13 182,9	7,5	1 143 956,5	6,6
ИТОГО	175 662,1	100	17 199 261,5	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Структура реализации на экспорт и страны СНГ в 2008 году.

 

Вид продукции	Объем реализации (тн)	Доля %%
листы	16 987,5	23,9
плиты	85,4	0,1
рулоны	29 959,3	42,1
лента лакированная	174,9	0,2
лента корпусная	13 405,7	18,8
лента ключиковая	7,1	0,0
пруток	5 561,5	7,8
профиль	537,5	0,8
трубы катанные	129,0	0,2
трубы прессованные	1 797,7	2,5
трубы бурильные	73,4	0,1
поковки	611,3	0,9
штамповки	831,3	1,2
литейные сплавы	964,4	1,4
ИТОГО	71 126	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Структура реализации продукции на внутренний рынок в 2008 году.

 

Вид продукции	Объем реализации (тн)	Доля %%
листы	9 677,4	9,2
плиты	93,0	0,1
рулоны	19 659,4	18,8
лента лакированная	10 861,2	10,4
лента корпусная	56 113,9	53,7
лента ключиковая	27,9	0,0
пруток	1 537,0	1,4
профиль	3 635,1	3,5
трубы катанные	386,8	0,4
трубы прессованные	1 144,3	1,1
трубы бурильные	172,7	0,2
поковки	373,8	0,4
штамповки	348,4	0,3
литейные сплавы	489,3	0,5
ИТОГО	104 520,3	100

 

 

Как видно из таблиц, основную долю продаж как на экспортном, так и на внутреннем рынках составляет продукция прокатного производства, в том числе на экспортном рынке 42,1% - рулоны, на внутреннем рынке больше половины всего объема продаж – лента баночная корпусная (53,7%).Темп роста расходов в 2008 году превысил темпы роста выручки (доходов) от реализации проката, вследствие чего рентабельность реализованной продукции снизилась на 0,1 % в 2008 году по сравнению с 2007 годом.

 

№	Показатели	Ед. изм.	2007 год	2008 год	Изменение     +/-          %%
1.	Объем реализации	тн	183 191	175 662,1	-7 528,9	-4,1
2.	Выручка от реализации	тыс.руб.	17 204 945	17 199 262	-5 683	-0,03
3.	Себестоимость реализованной продукции	тыс.руб.	19 144 966	19 147 389	2 423	0,01
4.	Прибыль от реализации	тыс.руб.	-1 940 021	-1 948 127	-8 106	0,4
5.	Рентабельность реализованной продукции	% %	-10,1	-10,2	0,1

 

 

Себестоимость реализованной продукции в 2008 году в абсолютном значении осталась почти на уровне 2007 года и составила 19,1 млрд.руб., хотя объем реализации снизился на 7 529тн.

Увеличение себестоимости, обусловлено прежде всего:

- ростом тарифов на  энергоносители (на газ на 25,1%, на электроэнергию на 14,4%,

на воду обессоленную на 8,6 %, на пар на 20,7%, на промышленную воду на 22,8%);

- ростом цен на вспомогательные  материалы на 20 – 30%;

- большим количества брака, количество брака за 2008 год составило 18 495 тн, потери от брака составили 340 млн. руб, что на 68 млн. руб и на 2 811,7 тн больше, чем в 2007 году;

- ростом транспортных  и таможенных расходов, связанных с изменением условий поставки продукции на экспорт.

До 2008 года ОАО СМЗ работал на условиях поставки FCA (ИНКОТЕРМС 2000), по которым продавец обязан передать товар указанному покупателем перевозчику, а с 2008 года (в основном DDU, DDP), при которых продавец должен нести все расходы и риски, необходимые для доставки товара до пункта назначения;

- затратами на ремонты  в связи с изношенностью имеющегося  у предприятия

оборудования, зданий и сооружений. Затраты на ремонты за 2008 год составили 1 223 млн. руб.;

- большие средства вкладываются  в обновление и модернизацию  производства, в связи с чем амортизационные отчисления в 2008 году выросли по сравнению с 2007 годом на 60,3 млн. руб. или 18,2% и составили 391,8 млн.руб. против 331,5 млн.руб. в 2007году.

В результате себестоимость одной тонны производства проката возросла на 4 866 руб/тн по сравнению с 2007 годом и составила 109 585 руб/тн против 104 719 руб/тн в 2007 году.

Компания стремится к снижению себестоимости продукции. В целях снижения затрат на производство и реализацию в 2008 году продолжилась работа по следующим направлениям:

- снижение норм расхода  материальных и топливно – энергетических ресурсов;

- оптимизация запасов;

- снижение количества  брака, в связи с чем проводится реконструкция и модернизация оборудования;

- постановка системы учета  затрат по местам возникновения  затрат, оснащение

подразделений весовым оборудованием и приборами учета ТЭР;

- в целях расширения  рынков сбыта продукции ОАО  «СМЗ» успешно подтвердил сертификационные аудиты (NADCAP в области термообработки и неразрушающего контроля продукции авиационного и аэрокосмического назначения, аудит АР МАК на производство авиационных материалов, аудит фирмы DNV, который сертифицировал прессовое производство продукции из сплавов 5083, 5086, 6082 для судостроительной промышленности, аудит фирм TJV который сертифицировал продукцию, используемую при изготовлении сосудов высокого давления, аудит компании Boeing), аудиты соответствия продукции, выпускаемой ОАО «СМЗ», системам менеджмента качества ISO9001, AS 9100, TS 16949 и т.д., что позволит получить в дальнейшем дополнительные заказы и увеличивать объемы производства и доходность ОАО «СМЗ».

По основным показателям финансового состояния наблюдаются следующие тенденции:

- рост величины активов;

-уменьшение доли оборотных  средств в активах.

За 2008 год общая величина активов выросла на 5,3 млрд. руб. и по итогам года составила 20,795 млрд. руб.

Величина внеоборотных активов в 2008 году возросла на 4 млрд. руб.

Величина оборотных активов увеличилась на 1 млрд. руб. В результате произошли изменения в структуре активов баланса – доля оборотных активов уменьшилась с 55,8% до 46,02%.

Собственные оборотные средства увеличились на 0,9 млрд. руб. и на конец года составили 7 млрд. руб.

Величина чистых активов в 2008 году увеличилась на 1,1 млрд. руб. и составила 2,433 млрд.руб.

2.7.1. В плавильно-литейном производстве

В 2008 году в плавильно-литейном производстве было выпущено:

- заготовки сплошные круглые – 26 602,6 тн;

- заготовки полые круглые – 7 107,5 тн;

- заготовки плоские – 142 396,1 тн;

- сдача в ц. 36 (товарная чушка) - 1 011,4 тн

Освоено производство:

- круглых сплошных слитков из сплава марки 7075 диаметром 660 мм и 816 мм на ПЛА №11 с использованием литейной оснастки Almex и установки внепечного рафинирования А622 для получения одобрения фирмы Боинг;

- круглых сплошных заготовок из сплава марки 7050 диаметром 530 мм на ПЛА №11 с использованием установки внепечного рафинирования А622 для получения одобрения фирмы Боинг;

- круглых сплошных слитков из сплава С22N диаметром 995 мм на ПЛА № 11 с использованием литейной оснастки Almex и установки внепечного рафинирования А622;

В 2008 г. в плавильно-литейном производстве в рамках инвестиционной программы производилась модернизация оборудования по следующим проектам:

- выполнена модернизация ПЛА №1 с изготовлением и монтажом новых плавильной печи, миксера, литейной ямы и гидравлической литейной машины, установкой камеры внепечного рафинирования А622 и насыпного фильтра А94;

- выполнена модернизация ПЛА №16 с изготовлением и монтажом двух новых

плавильных печей, миксера, литейной ямы и гидравлической литейной машины, установкой камеры внепечного рафинирования А622 и насыпного фильтра А94;

- смонтирована и сдана в эксплуатацию электрическая печь для сушки магния и первичного алюминия;

- произведена модернизация печи гомогенизации №3а;

- изготовлены и смонтированы четыре установки контроля расхода, давления, температуры охлаждающей воды на ИАТ-6 (№№ 31,32,34,36) в корпусе 62;

- продолжены работы по установке пилы для резки плоских слитков в цехе №1;

- продолжены работы по капитальному ремонту полов в корпусе №1;

- продолжены работы по реконструкции крыши литейного цеха корпуса №1.

Также осуществлялась деятельность по другим инвестиционным проектам.

Наиболее крупные инвестиционные проекты, выполненные в 2008 г.:

- капитальный ремонт печей гомогенизации №2, 7, плавильной печи ПЛА №4;

- капитальный ремонт ЭМК рег. №№ 7278(12), 4125(13);

- капитальный ремонт цеховых троллей в шихтовом пролете (с переходом на керамические изоляторы);

- установка радиоуправления на ЭМК рег. №№ 7278, 15056 и 08623.

В перспективе для развития производства планируется:

- закупка систем литья Almex и Wagstaff с целью улучшения качества отливаемых слитков и освоения новых типоразмеров;

- модернизация литейной машины ПЛА№14;

- капитальный ремонт металлокострукций крыши.

2.7.2.  В прокатном производстве

В 2008 г. в прокатном производстве было выпущено:

- лента баночная (лента для корпусов банок);

- лента консервная;

- лента окрашенная;

- рулоны;

- листы;

- плиты

Прокатным производством в 2008 году выполнялись проекты модернизации и восстановления оборудования, и проекты, направленные на поддержание производства.

В 2008 году были завершены важные для прокатного производства проекты:

- капитальный ремонт трансформаторов главных приводов стана горячего проката, проект направлен на обеспечение стабильности работы стана горячего проката.

- модернизация систем управления приводами и гидравликой стана холодного проката «1800», проект направлен на повышение надежности работы оборудования и снижение отбраковки из-за предотвращения отказа систем стана;

- установка толкательной газовой печи для нагрева и гомогенизации слитков, проект направлен на увеличение мощностей по нагреву слитков баночной ленты, а также на обеспечение и улучшение их качественных параметров;

- Модернизация стана горячего проката в части установки новых систем автоматического управления и фильтрации эмульсии, проект направлен на повышение производительности и повышение качества проката;

- Система мониторинга качества поверхности на линии продольной резки, проект направлен на повышение качества баночной ленты.

Также в 2008 году начаты проекты, планируемые к завершению в 2009 году, влияющие на увеличение производства и стабильность работы оборудования: