Бизнес-план Создание цеха по производству офисной мебели

                       ИФО промышленной продукции

                          ИФО производства обрабатывающей промышленности

                          ИФО производства деревянных и пробковых изделий, кроме мебели, производства изделий из соломки и материалов для плетения

                          ИФО производства мебели

                                                                                       Источник: Комитет промышленности РК

Индекс физического объема производства мебели за январь-май 2013 года к соответствующему периоду 2012 года составил 137,1 %.

В структуре рынка мебели наибольшую долю занимает мебель для сидения специальная, в основном с металлическим каркасом. За январь-май 2013г. производство данного вида мебели составило 240 824 штук или в 5,0 раза больше соответствующего периода предыдущего года. Вторым крупным сегментом рынка является мебель офисная, деревянная. За январь-май 2013 г. произведено 158 222 штук, или на 142,4% больше соответствующего периода прошлого года.

 

Рисунок 4 - Производство деревообрабатывающей и мебельной продукции в натуральном выражении, штук

    Мебель для сидения специальная в               основном с металлическим каркасом

    Мебель для сидения в основном с деревянным каркасом

    Мебель офисная деревянная

               Источник: Комитет промышленности РК

 

Рисунок 5 – Число промышленных предприятий по производству мебели в РК, единиц

                               Источник: Агентство по статистике РК

Как показывает рисунок 5, число промышленных предприятий по производству мебели в РК в 2012 году составило 263 единицы. Это на 3 единицы меньше, чем в 2011 году.

 

Рисунок 6 – Численность персонала предприятий по производству мебели в РК, тыс. чел.

                                Источник: Агентство по статистике РК

Число персонала предприятий по производству мебели в РК в 2012 году снизилось на 0,2 тыс. человек. Это связано с уменьшением количества промышленных предприятий по производству мебели (рисунок 3).

 

Рисунок 7 – Доля занятого в отрасли персонала по производству мебели в общей численности персонала основной деятельности промышленности в РК, %

Источник: Агентство по статистике РК

Как видно по рисунку 7, доля занятого в отрасли персонала по производству мебели в общей численности персонала основной деятельности промышленности в РК  в 2012 году составила 0,2%. По сравнению с 2011 годом этот показатель не изменился.

Среднемесячная заработная плата персонала по производству мебели в РК в 2012 году составила 45 528 тенге, что на 10 217 тенге (или на 28,9%) больше, чем в 2011 году.

 

Рисунок 8 – Среднемесячная заработная плата персонала по производству мебели в РК, тенге

 

                                         Источник: Агентство по статистике РК

Среднемесячная зарплата в производстве мебели в апреле 2013 г. по сравнению с мартом т. г. увеличилась на 5,0% и составила 49 539 тенге.

В целом, среднемесячная зарплата в производстве мебели значительно отстает от уровня заработной платы промышленности на 51,0%. Этот показатель характеризует неэффективность системы материального стимулирования работников в сфере деятельности деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

 

Рисунок 9 - Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

  

   Промышленность

        Обрабатывающая        промышленность

        Производство мебели

 

 

 

                                  Источник: Комитет промышленности РК

Объем инвестиций в основной капитал по производству мебели за январь-май 2013г. составил 135,2 млн. тенге или 304,3% соответствующего периода прошлого года.

Рисунок 10 - Инвестиции в основной капитал по отраслям промышленности в месячном разрезе, млн. тенге

 Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

 Производство мебели

 

                                 Источник: Комитет промышленности РК

 

Прирост импорта мебели в РК в 2012 году составил 10,96%, в том числе из СНГ – 19,3%.

 

Таблица 4 - Анализ импорта товаров лесопромышленного комплекса  в Республике Казахстан, всего $

		2008	2009	2010	2011	2012
Древесина и продукты деревообрабатывающей промышленности	Всего тыс.$	189 819	285 157,4	249 966,98	185 756,1	216 390,2
	%, к пред. г.	+44.80%	+50.2%	-12.3%	-25.7%	+16.5%
Плитные материалы	Всего тыс.$	140 811	218 048	192 838,7	171 692,6	198 888,3
	%, к пред. г.	+34.70%	+54.9%	-11.56%	-11%	+15.8%
Мебель	Всего тыс.$	268 722	397 835,03	382 410,2	274 784,2	304 898,74
	%, к пред. г.	+51%	+48%	-3.87%	-28%	+10.96%
в т ч. из СНГ	Всего тыс.$	132 481	204 026,09	173 812,5	150 864,7	179 997,72
	%, к пред. г.	+45.50%	+54%	-14.8%	-13.2%	+19.3%
Станки деревообрабатывающие	Всего тыс.$	15 788,1	22 852,1	7 000	6 946,3	9 802,3
	%, к пред. г.	+63.70%	+45%		-70% к 2007г.	+41%
Общая сумма товаров ЛПК	Всего тыс.$	615 139	923 892,53	832 215,88	639 179,2	729 979,5
	%, к пред. г	+46.30%	+50.%	-10%	-23.2%	+14%

                                                                                          Источник: Агентство по статистике РК

По результатам таблицы 4 видно, что доля импорта мебели в общей сумме товаров ЛПК составила 41,8%.

 

Таблица 5 - Основные страны - импортеры (Россия, Китай, Италия, Украина, Белоруссия, Турция) рынка мебели Республики Казахстан,$

Место	2009	2010	2011	2012
I	Россия:                              142 766 800$              +45.64% к 2008 г.	Россия:                               116 316 000$                         -18.53% к 2009 г.	Россия:                                  89 589 400$                           -23% к 2010 г.	Россия:                                102 414 790$               +14.3% к 2011 г.
II	Китай:                                  52 222 700$                         +24.44% к 2008 г.	Китай:                                  81 276 800$                         +55.64% к 2009 г.	Китай:                                    39 791 300$                             -51% к 2010 г.	Украина:                              43 987 000$               +33.3% к 2011 г.
III	Италия:                                40 168 000$              +55.48% к 2008 г.	Италия:                                40 309 500$                  +3.5% к 2009 г.	Украина:                              32 993 800$                 +29.56% к 2010 г.	Китай:                                  34 520 580$                            -13.25% к 2011 г.
IV	Белоруссия:                        29 867 200$               +48.48% к 2008 г.	Украина:                              25 465 100$                +1.98% к 2009 г.	Италия:                               27 123 500$                           -32.7% к 2010 г.	Белоруссия:                         28 731 940$                +35.97% к 2011 г.
V	Украина:                                  24 970 800$                 +133.4% к 2008 г.	Белоруссия:                         21 564 700$                           -27.8% к 2009 г.	Белоруссия:                          21 131 000$                           -2% к 2010 г.	Италия:                                  21 646 450$                           -20.2% к 2011 г.
VI	Турция:                                20 832 100$                 +22.7% к 2008 г.	Турция:                                 20 069 500$                           -3.7% к 2009 г.	Турция:                                14 239 200$                           -30% к 2010 г.	Турция:                                19 450 050$                   +36.6% к 2011 г.

 

                                                                                          Источник: Агентство по статистике РК

Итак, на первом месте среди стран – импортеров мебели РК с 2009 года стоит Россия. На втором месте в период с 2009 – 2011 г. г. был Китай. В 2010 году Китай спустился на третье место. На втором месте оказалась Украина. Четвертое, пятое и шестое места занимают Белоруссия, Италия и Турция соответственно.

Наблюдается снижение импорта по плитам из древесины, отделанных пластиком или бумагой, пропитанные или не пропитанные смолами: за январь-апрель 2013 г. он 58,8% к соответствующему периоду прошлого года, по плитам из древесины – 43,5% и по мебели – 79,7% (таблица 6).

 

Таблица 6 - Экспорт и импорт Республики Казахстан по 4 знакам ТН ВЭД деревообрабатывающей продукции

Наименование показателя	Январь-апрель 2013г.
	Экспорт		Импорт
	количество	тыс. долл. США	количество	тыс. долл. США
Плиты из древесины, отделанные пластиком или бумагой пропитанные или не пропитанные смолами, м3	553,1	146,1	1 894 532,2	15 346,2
Плиты из древесины, прочие, м2	6,0	0,5	1 077 497,3	5 073,8
Мебель прочая и ее части, тонн	-	-	18 823,3	52 975,0

 

Источник: Комитет промышленности РК

На рисунке 11 приведена динамика производства офисной деревянной мебели в Западно-Казахстанской области.

 

Рисунок 11 – Производство офисной деревянной мебели в Западно-Казахстанской области в натуральном выражении, штук

                                       Источник: Агентство по статистике РК

Как видно по рисунку, объем производства офисной мебели в период с 2008 года по 2011 год  неуклонно увеличивался. В 2012 году объем производства снизился на 2 538 штук (или на 15,7%).

 

Рисунок 12 – Доля производства офисной мебели Западно-Казахстанской области в общем объеме произведенной мебели в республике (2012 год), %

Источник: Агентство по статистике РК

Доля производства офисной мебели в Западно-Казахстанской области в общем объеме произведенной мебели в республике за 2012 год составила 3,5%. Для сравнения, в 2011 году данный показатель составил 3,8%, в 2010 году – 2,8%.

 

4.2 Основные и  потенциальные конкуренты

Основными конкурентами предприятия являются компании – производители офисной мебели в Западно-Казахстанской области.

 

Таблица 7 - Компании Западно-Казахстанской области по производству офисной мебели

Наименование компании	Адрес
ТОО «Кохана»	Алтынсаринский район, с. Красный Кордон тел./факс: 8(71445) 39-6-44
ТОО «Поиск-11»	г. Костанай, ул. Уральская, 29А тел.: 8(7142) 28-00-90,
Мебельный салон «Махаббат»	Карабалыкский район, п. Карабалык, ул. Ленина, 9 тел./факс: 8(71441) 3-13-67, 3-29-90
ТОО «Казлесстрой»	г. Костанай, ул. Узкоколейная, 9 тел./факс: 8(7142) 56-42-66, 56-60-82
ТОО «Альянс-мебель»	г. Костанай, ул. Текстильщиков, 12 тел.: 8(7142) 55-08-80

 

Источник: Информационный сайт Западно-Казахстанской области

 

Основными преимуществами создаваемого предприятия являются:

- Качество выпускаемой продукции за счет использования натурального сырья с отсутствием токсичных веществ;

- Гибкость  производства;

- Справедливая и взаимовыгодная сбытовая политика;

- Конкурентные цены, выгодная политика скидок;

- Профессионализм персонала предприятия;

- Постоянное  развитие.

 

4.3 Прогнозные оценки  развития рынка, ожидаемые изменения

Для развития мебельной промышленности Казахстана необходимо разработать отраслевую программу продвижения отечественных товаров на внешние рынки и создать свободные индустриально-производственные зоны для оптимизации инвестиционных затрат, активной кооперации по цепочке добавленной стоимости.

Несмотря на растущую конкуренцию с импортной продукцией, развитие отрасли и рост производства в Казахстане вполне реальны - при условии поддержки государства и реализации предложений по развитию специалистов отрасли. Как кластер, мебельная и деревообрабатывающая промышленность может развиться, и рост будет вызван, прежде всего, реализацией крупных инвестиционных проектов в добывающей сфере.

 

4.4 Стратегия маркетинга

Традиционные способы привлечения клиентов для салонов офисной мебели – это реклама в печатных изданиях, телемаркетинг, прямая рассылка буклетов с предложениями, участие в выставках, а также размещение коллекции на собственных интернет-сайтах.