Перспективы развития российских банков

В свою очередь, доля активов  банков, находящимися под контролем иностранных собственников, сократилась в 2012 году на 1 процентный пункт, и на 1 января 2013 года составила около 11%.  Тенденция по уходу или сокращению масштабов деятельности иностранных игроков на российском банковском рынке, которая началась еще в кризис, продолжилась в 2012 году, и, скорее всего,  сохранится и в 2013 году. Покинули Россию в частности такие банки,  как Свенска Хандельсбанкен, Абсолют (бельгийская группа KBC),  West LB. Основными причинами ухода иностранцев являются серьезные проблемы материнских банков на собственных рынках,  когда многие банки вынуждены закрывать дочерние банки за рубежом в обмен на помощь финансовых властей, а также рост конкуренции в банковской отрасли России. Не все иностранные игроки смогли найти свои ниши для работы в России, во многом, возможно, из-за слабого анализа нашего рынка перед входом в него.

2.2. СТРУКТУРА АКТИВОВ  БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

В отличие от 2011 года, значительных изменений в структуре активов российской банковской системы по итогам 2012 года не произошло, в то же время небольшие корректировки имели место.  Основная составляющая активов – ссудная задолженность, в 2012 году немного сократила свою долю – на 0.3 процентных пункта до 68.7%. Причиной этому послужило значительное снижение темпов прироста кредитного портфеля. В 2012 году он рос медленнее активов,  в то время как в 2011 году наблюдалась обратная тенденция, когда доля кредитов и ссуд в составе активов увеличилась на 3.4 процентных пункта. Скорее всего, в 2013 году существенного изменения доли ссудной задолженности не произойдет, но, по мнению экспертов, вероятно, она немного уменьшится.  Доля ценных бумаг продолжила свое сокращение, как и в 2011  году. На 1 января 2013 года она была равна 14.2%, что на 0.7  процентных пункта меньше, чем годом ранее. В кризис банки проводили консервативную кредитную политику, предпочитая инвестировать в ценные бумаги, однако в настоящее время, по всей видимости, они не видят в этом особенной необходимости, так как кредитные риски значительно снизились.

Наиболее значительно, среди всех компонентов активов выросла группа высоколиквидных активов (денежные средства,  средства в Центробанке РФ, корреспондентские счета в банках), на 1.6  процентных пункта за год, достигнув на 1 января 2013 года 10.5% от общего объема активов банковской системы страны. Причиной этого послужило стремление банков накопить ликвидные ресурсы перед началом следующего года, дабы избежать серьезных трудностей с ликвидностью, как, например, было в начале 2012 года, когда ее нехватка едва не переросла в полноценный дефицит. Хотя стремление банков подготовиться заранее к возможным трудностям в какой-то части объяснимо, однако рост доли активов, не генерирующих прибыль, оказывает негативное влияние на развитие финансовой системы страны. Вероятнее всего, в течение года доля высоколиквидных активов будет ниже, чем на начало 2013 года.  Положительным моментом является то, что банки продолжают избавляться от непрофильных активов, и сосредоточивают свое основное внимание на банковском бизнесе. За два года доля основных средств и нематериальных активов сократилась на 0.3 процентных пункта до минимального за все время современной банковской системы уровня – 2.2%.

2.3. БАНКОВСКОЕ  КРЕДИТОВАНИЕ

Положительная динамика банковского кредитования, имевшая место в 2011 году, в 2012 году замедлилась. Совокупный ссудный портфель банков РФ в 2012 году вырос на 18.3% или на 5.26 трлн руб., в то время как год назад этот показатель составил 29.6%. Замедление темпов роста кредитования было вызвано целым рядом причин.

Во-первых, в 2012 году стагнировало кредитование нефинансовых организаций – прирост ссуд корпоративному сектору составил всего лишь 12.7%. Предприятия не торопились осуществлять новые заимствования ввиду неопределенной экономической ситуации, ожиданий «новой волны» масштабного кризиса и хронических проблем в экономиках США и еврозоны. Оказала свое влияние и нестабильная политическая обстановка в России в начале 2012 года. Поэтому предприятия не рисковали начинать масштабные инвестиционные проекты.

Во-вторых, отрицательное влияние на динамику кредитного портфеля оказало укрепление рубля, которое, из-за отрицательной переоценки валютных кредитов,  сократило прирост примерно на 1.5 процентных пункта.

В-третьих, сыграло свою роль межбанковское кредитование,  объемы которого выросли всего на 6.9% за 2012 год, в то время как годом ранее прирост составил 35.5%. Учитывая, что почти половина межбанковских ссуд предоставлена в иностранной валюте, укрепление рубля именно на них оказало наиболее сильное влияние.  В то же время рынок займов населению рос феноменальными темпами, увеличившись за год на 39.4% или на 2.19 трлн руб. до 7.74  трлн руб. Причем заметный рост наблюдался во всех сегментах кредитования населения. Наиболее высокие темпы развития показали такие сегменты, как кредитные карты – более 80% прироста,  необеспеченные потребительские кредиты – более 50%, ипотечное кредитование – более 40%. В целом снижение склонности к сбережению населения является позитивным фактором для развития розничного кредитования. Однако существуют опасения недооценки кредитных рисков банками в условиях очень быстрого роста таких видов кредитования. Потенциал развития рынков ссуд населению еще далеко не исчерпан. Так, на конец 2012  года соотношение задолженности физических лиц перед банковским сектором к годовым денежным доходам составило 23%, в то время как в еврозоне – 98.4%. Скорее всего, в среднесрочной перспективе этот показатель будет расти. Однако невысокие денежные доходы населения России и очень большие ставки по некоторым кредитным программам выступают существенным ограничителем для развития. 

В 2013 году разогретый рынок потребкредитования ожидает ряд охлаждающих мер Центробанка РФ. Во-первых, будет увеличена норма резервирования на возможные потери по необеспеченным ссудам. Во- вторых, с 1 июля 2013 года будет введен ряд повышенных коэффициентов риска по ссудам, выданным по эффективной ставке свыше 25%. Данные изменения окажут дополнительную нагрузку на капитал банков, ориентированных на розничное кредитование, что не может не сказаться на динамике выдачи потребительских кредитов.

Корпоративное кредитование также не останется без внимания финансового регулятора страны. С 1 июля 2013 года ЦБ РФ планирует начислять повышенные резервы по кредитам на инвестпроекты,  которые не приносят банку прибыль. Это может немного снизить темпы роста кредитования долгосрочных инвестиций предприятий и строительного сектора.

В 2013 году, ввиду ограничительных мер Центробанка РФ, существенно замедлится прирост портфеля ссуд населению и вряд ли он будет значительно выше уровня 25%. При этом предприятия, скорее всего, неохотно будут начинать инвестиционные программы из-за глобальной нестабильности, что определит низкие темпы роста корпоративного кредитования. Поэтому годовой прирост кредитного портфеля по итогам 2013 года вряд ли будет выше 13-16%. В то же время резкое изменение объема межбанковского кредитования или изменение курса рубля могут сильно повлиять на динамику ссуд.  Подготовленное Рейтинговым агентством «РИА Рейтинг»  исследование кредитных организаций по объему ссудного портфеля по состоянию на 1 января 2013 года3 позволяет понять расстановку сил в банковской системе в области кредитования.

В 2012 году почти 80% банков увеличили свои ссудные портфели, что меньше чем в 2011 году, когда таких было 85%.  Наиболее бурно растущим сегментов стали банки, занявшие на 1 января 2013 года с 21 по 30 и с 51 по 200 места - объем их кредитного портфеля вырос на 23% против 19% в среднем по стране.  В 2012 году кредиты населению служили основным «топливом»  для роста ссудного портфеля банков, поэтому наилучшие показатели динамики продемонстрировали как раз те кредитные организации,  которые сосредоточились на работе в этом сегменте. В два и более раза увеличили свои ссудные портфели такие розничные банки из сотни крупнейших, как: КБ "БНП Париба Восток" ООО, ТКС Банк (ЗАО),  Связной Банк (ЗАО), ООО "ХКФ Банк". Все эти банки существенно улучшили свои позиции в рейтинге, например, ООО "ХКФ Банк" на 1  января 2013 года поднялся на 3 место по объему выданных кредитов населению. По мнению экспертов, в 2013 году в пятерку лидеров этого сектора могут войти такие кредитные организации, как ЗАО "Банк Русский Стандарт" и ОАО КБ "Восточный", которые в период после кризиса станут первыми частными российскими банками,  занявшими столь высокие позиции в данном сегменте рынка.

Несмотря на слабые показатели сектора корпоративного кредитования, ряд банков все же смог показать очень хорошие результаты. Более чем в полтора раза увеличили объем кредитного портфеля такие банки, как ОАО "Банк БФА", ЗАО МКБ "Москомприватбанк", ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", "НОТА-Банк"  (ОАО), ООО "Внешпромбанк".  Ослабление позиций иностранных игроков на российском рынке особенно видно по динамике кредитного портфеля. Из пятнадцати банков первой сотни, сокративших свои кредитные портфели, девять контролируются иностранными собственниками.

Из положительных тенденций развития банковского кредитования в 2012 году необходимо отметить нормализацию ситуации с просроченной задолженностью. На 1 январе 2013 года ее доля в кредитном портфеле составила 3.70%, тогда как на 1 января 2012  года она была равна 3.95%. Абсолютный прирост просроченной задолженности по банковской системе в 2012 году составил 124 млрд руб., а ее объем достиг 1.26 трлн руб. В основном улучшение ситуации с просроченной задолженностью объясняется очень быстрым ростом портфеля выданных ссуд населению. В результате доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц значительно сократилась и составила на 1 января 2013 года 4.1% против 5.2% годом ранее. В то же время улучшения ситуации с просроченной задолженностью юридических лиц не наблюдается – она сохранилась на почти неизменном уровне – 4.63% на 1 января 2013 года по сравнению с 4.64% на 1 января 2012 года. Хуже всего обстоят дела с просроченной задолженностью среди крупнейших банков в 2012 году у Банка Москвы – доля просрочки по кредитам населению и корпоративному сектору у него на 1 января 2013  года составила 36% против 4.5% в среднем по стране. Существенные проблемы с погашением ссуд в 2012 году проявились и у ОАО "Россельхозбанк", у которого доля просроченной задолженности достигла 7.3%, увеличившись за год на 1.65 процентных пункта. При этом заметно улучшили качество кредитного портфеля в 2012 году ОАО "Сбербанк России", ОАО "АЛЬФА-БАНК" и ОАО АКБ "РОСБАНК".

По мнению экспертов, доля просроченной задолженности в 2013 году может немного вырасти ввиду замедления прироста портфеля ссуд. Однако в случае решения проблемы с просроченной задолженностью у Банка Москвы, на которого приходится почти каждый пятый рубль плохих долгов по банковской системе, общая ситуация в отрасли может немного скорректироваться.

2.4. ПАССИВЫ БАНКОВСКОЙ  СИСТЕМЫ РОССИИ

В 2012 году пассивы банковской системы России увеличились на 7.88  трлн руб. в денежном эквиваленте. При этом темпы роста собственного капитала оказались ниже, чем у обязательств. Собственные средства банковской отрасли выросли на 16.6%, обязательства – на 19.3%.  Локомотивами увеличения обязательств выступили в 2012 году средства, полученные от Банка России, выпущенные долговые ценные бумаги и вклады физических лиц.

Острая нехватка ликвидности  в начале 2012 года вынудила Центробанк РФ вмешаться в ситуацию в мае. В результате доля средств, полученных российскими банками от ЦБ РФ, в пассивах на 1  января 2013 года составила 5.4%, увеличившись на 2.5 процентных пункта с 1 января 2012 года. Объем задолженности коммерческих банков переде ЦБРФ на 1 января 2013 года составлял 2.7 трлн руб.  Представители Центробанка РФ заявляли о том, что за три года готовы увеличить объем валового кредита банков до 6-7 трлн руб.

По мнению экспертов, нынешняя ситуация свидетельствует о стремлении ЦБ РФ предоставлять банковской системе средств не ситуационно, как было во время кризиса 2008 года,  а постоянно. То есть ЦБ становиться реальным рыночным источником для рефинансирования российских банков, что уже давно является естественной функцией Центробанков развитых стран. В 2012 году банки установили рекорд по абсолютному объему привлеченных средств населения, объем вкладов вырос на 2.38 трлн руб. Относительные темпы прироста депозитов населения оказались в 2012 году чуть ниже, чем в 2011 году – 20% против 21%, но во многом это было связано с укреплением рубля. При исключении эффекта валютной переоценки, 2012 год оказывается по всем параметрам успешнее для рынка вкладов, чем 2011 год. Итоговый успех в большей части объясняется динамикой в декабре, обеспечившей более 40% годового притока вкладов. При этом в целом в течение года население неохотно несло деньги в банки,  предпочитая их тратить.

Стоит отметить, что средняя сумма денежных средств на душу населения в банке составляет в России около 60 тыс. руб., что является очень невысоким показателем даже по восточноевропейским меркам.  Не имея еще пока существенных банковских сбережений, россияне активно втянулись в потребительскую кредитную гонку, во многом обеспеченную значительным притоком импорта. Данная тенденция несет в себе фундаментальные риски для устойчивости экономического роста и стабильности банковской системы. Немаловажной тенденцией для рынка вкладов в 2012 году стал и продолжившийся с 2011 года рост ставок по депозитам населения,  которые прибавили 0.5-1 процентных пункта в среднем, причем у лидеров он был еще более существенным – 1.5-2 процентных пункта.  Если ранее порой даже двукратный разрыв в уровне доходности позволял крупнейшим банкам удерживать свою долю, то теперь разница в 2-3 процентных пункта радикально влияет на предпочтения и поведение потенциального вкладчика. Крупнейшие банки, также испытывающие недостаток в фондировании, вынуждены реагировать на это не только повышением ставок по вкладам, но и предложением новых сберегательных продуктов.  Наиболее ярким примером здесь выступает Сбербанк. В марте 2012 года он начал активно продвигать сберегательные сертификаты,  бывшие дотоле малопопулярной разновидностью вкладов. В результате по итогам 2012 года рынок сберегательных сертификатов вырос более чем в 15 раз, причем Сбербанк контролирует на 1 января 2013 года более 97% объема этих ценных бумаг. В 2013 году Сбербанк может увеличить объем выпущенных сберегательных сертификатов до 0.5-0.6 трлн руб. Кроме того, ввиду того что ряд крупных игроков (например, Банк Москвы) заявили о своем желании выйти на это перспективный рынок, то его объем может приблизиться к 0.7-0.8 трлн руб.