Обзор рынка калийных руд в РФ

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Калийная руда имеет широкое применение в промышленности и в сельском хозяйстве. Особое распространение соединения калия получили в туковой промышленности (производстве удобрений), которая в настоящее время активно развивается.  Российская Федерация - один из крупнейших мировых импортеров калийной руды, поэтому эта работа имеет большое практическое значение для студентов нашей специальности. Целью работы является изучение свойств калийной руды и анализ ее рынка. В данном реферате описаны потребительские свойства калийных руд, представлен анализ спроса и предложения на товар, а так же даны характеристики рынка калийных удобрений в Российской Федерации.

 

1. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КАЛИЙНЫХ РУД

Калийные соли и их соединения имеют достаточно широкое применение в различных отраслях народного хозяйства. Вместе с фосфором и азотом калий входит в триаду элементов, наиболее необходимых растениям и являющихся основой минеральных удобрений. Калийные удобрения подразделяются на три группы:

- Концентрированные, являющиеся продуктами  заводской переработки калийных  руд - хлористый калий, сернокислый  калий, калийно-магниевый концентрат, сульфат калия-магния (калимагнезия);

- Сырые калийные соли, представляющие  собой размолотые природные калийные руды - каинит, сильвинит;

- Калийные соли, получаемые путем  смешения сырых калийных солей  с концентрированными, обычно с  хлористым калием - 30-ти и 40%-ные  калийные соли.

Кроме туковой промышленности калийные руды используются для получения моющих средств и различных химикатов — калиевая селитра, каустический калий, поташ, бертолетова соль, цианистый калий, бромистый калий и др. Получаемый при переработке карналлита хлористый магний является исходным продуктом для получения окиси магния и металлического магния.[2]

В земной коре калий — один из наиболее распространенных петрогенных элементов. Кларк его 2.6. В гораздо меньших концентрациях он находится в океанической воде, содержащей его только 0.029%, хотя реки и подземные воды ежегодно выносят в океаны 8.4·107 растворенного калия.

В приповерхностных породах земной коры выделяются две основные группы калиесодержащих минералов: алюмосиликатных, галогенных и сульфатных. Алюмосиликатная группа весьма распространенная, но ее минералы трудно- или нерастворимые. Группа же галогенных и сульфатных калиесодержащих минералов отличается хорошей растворимостью и образует основную сырьевую базу для производства калийных удобрений.[4]

Стратиграфически основные месторождения калийных солей приурочены к среднему девону и перми и сосредоточены в Европе и Северной Америке (табл. 1 и 2). Калийные руды ( карналлит) впервые обнаружили при разведке каменной соли в Стасфурте ( Германия): при проходке стволов первой соляной шахты в этом районе был в 1856 г. вскрыт карналлитовый пласт и добыты первые тонны попутной руды. В 1861 г. начала действовать фабрика для получения хлористых калия и магния из карналлита, почти одновременно была построена фабрика для производства калимагнезии, сульфата калия, глауберовой соли.

Таблица 1. Мировые запасы калийных солей

Таблица 2. Крупнейшие калиеносные бассейны мира

 

2. АНАЛИЗ СПРОСА НА ТОВАР

Крупнейшие страны - импортеры хлористого калия - Китай, Индия и Бразилия.

Калийные соли добываются всего лишь в 14 странах, а используются более чем в ста, которые импортируют калийную продукцию, некоторые в значительных объемах. Это, а также весьма неравномерное расположение месторождений калийных солей, обусловили интенсивную международную торговлю калийными рудами, а конкретно, калийными удобрениями. 
Хлористый калий не торгуется на товарных биржах, цена на продукт определяется на физическом рынке в ходе переговоров между поставщиками и потребителями. Как и на любых других рынках физического сырья, важную роль в цепочках поставок играют трейдеры. Цены международного рынка закрыты от широкой общественности и публикуются специализированными ценовыми агентствами, такими как Argus FMB, ICIS и Fertecon. 
Цены за тонну продукта определяются на базисах поставки fob (free on board) в основных экспортных регионах и cfr (cost and freight) в основных импортных регионах. Два крупнейших импортера хлоркалия - Китай и Индия - договариваются с поставщиками о контрактных ценах на продукт два раза в год, однако индийские импортеры в настоящее время переходят на годовые контракты. 
С 2003г. по 2008г. мировые цены на хлористый калий выросли в шесть раз, на пике превышая тысячу долларов за тонну, однако в результате мирового экономического кризиса скорректировались вниз. В настоящее время ведущие импортеры закупают хлоркалий, доставляемый морем, по 400 долл./т. "Уралкалий" прогнозирует, что к концу цены на продукт могут упасть более чем на 25%,(т.е. до 300 долл./т), а возможно и ниже.  
По оценкам российской консалтинговой компании «Тройка Диалог», на конец 2007 года дефицит хлористого калия на мировых спотовых рынках составлял около 1 млн тонн.[4]

В России стремление получать отечественные бесхлорные калийные удобрения активизирует освоение сынныритов в Сибири, запасы которых огромны, а технология комплексной переработки проверена в укрупненном масштабе.

Калийные соли весьма благоприятны для добычи геотехнологическими методами — гидрохимическим, а также гидромеханической разработкой глубоко залегающих и труднорастворимых полигалитовых руд, которые пока нигде не разрабатываются.

В 2007 г. начался новый этап (после периода роста 2004-2005 гг.) повышения цен на калийные удобрения на мировом рынке – среднегодовые цены увеличились относительно 2006 г. более чем на 11%. Главной причиной роста стало резкое увеличение потребления калийных удобрений в Китае, Бразилии и Индии, экономика которых динамично развивается. Кроме того, всплеск интереса к биотопливу в условиях роста цен на нефть сыграл свою роль в росте спроса на сельскохозяйственную продукцию, увеличить производство которой можно в основном лишь с помощью удобрений. 

 

3. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТОВАР

Более 51% мировых разведанных запасов калийного сырья находится в Канаде, 21% - в России и около 9% - в Беларуси, что представляет собой один из максимальных уровней страновой концентрации для полезных ископаемых. Концентрация калийного сырья в трех приведенных странах (81,8%) примерно равняется концентрации фосфатного сырья в 6 странах (82,1%).Оцененные мировые запасы калийной руды составляют приблизительно 8,5 млрд. тонн. Мировая резервная база  калийной руды оценивается в 18 млрд. тонн.[3]

Прогнозируемые мировые ресурсы калийной руды составляют 250 млрд. тонн, но при этом калийные месторождения России и Таиланда содержат значительное количество карналлита с неясными перспективами его добычи.

До июля 2013г. международный рынок калийных удобрений делили между собой два игрока - Белорусская калийная компания (БКК, совместный эксклюзивный трейдер "Уралкалия" и "Беларуськалия") и канадский экспортный консорциум Canpotex, состоящий из канадских компаний Potash Corp. и Agrium, а также американской Mosaic. БКК и Canpotex контролировали около 70% международных продаж (на БКК приходилось более 40%), и именно в их контрактах с основными покупателями определялись базовые мировые цены на хлористый калий. 
Выход "Уралкалия" из БКК, объявленный 30 июля 2013г., и решение компании осуществлять экспорт через собственного трейдера - Uralkali Trading - фактически разрушили дуополистическую структуру рынка. Аналитики расценивают сложившуюся ситуацию как судный день для калийной промышленности, а конкретно, для рынка калийных удобрений.  
"Олигополистическая структура рынка, при которой три канадских производителя и два производителя из СНГ координируют экспортные объемы и цены, поставлена под угрозу и в конечном счете должна уступить место более многосторонней конкуренции и более низким ценам", - отмечают аналитики Berenberg Bank. "Исторически поставки на многих сырьевых рынках на определенном этапе были организованы по олигополистическому принципу, однако невидимая рука рынка всякий раз расставляла все на свои места", - указывают эксперты банка. [3]

 

4. СОСТОЯНИЕ КАЛИЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РФ

Прогнозные ресурсы калийных солей России огромны, причем все они относятся к категориям Р1 и Р2, поскольку минерагенический потенциал калийных солей в России не оценивается; суммарно они составляют 12,65 млрд т К2О, что превышает 17% мировых ресурсов. По этому показателю Россия находится на втором месте в мире после Канады, где сосредоточено более 40% мировых ресурсов.[1]

В прогнозных ресурсах России среди калийных солей более распространены хлориды, они сосредоточены в основном в Иркутской области и составляют до двух третей ресурсов; на сульфатно-хлористые и сульфатные соли калия приходится лишь около трети ресурсов (4,15 млрд т К2О), значительная их часть размещается в пределах агропромышленной зоны юга России.

По извлекаемым запасам калийных солей Россия занимает второе место в мире после Канады. Учтённые Государственным балансом РФ запасы калийных солей превышают объем извлекаемых запасов в два с половиной раза. Состояние минерально-сырьевой базы калийных солей Российской Федерации на 1.01.2008 год показано в таблицах 3 и 4.

Прогнозные ресурсы	Р1	Р2
количество*	3625	9025
доля распределённого фонда, %	0	0
Запасы	АВС1	C2
количество	3219	15745
изменение по отношению к запасам на 1.01.2007 г.	-47	201
доля распределённого фонда, %	47,3	1,7

 

Таблица 3. Состояние калийной промышленности в РФ, млн тонн К2О

 

Число действующих эксплуатационных лицензий	8
Число действующих лицензий на условиях предпринимательского риска	0
Добыча из недр, млн т К2O	7,68
Производство калийных удобрений, млн т К2О	7,6
Экспорт калийных удобрений, млн т К2О	5,9
Средняя за 10 месяцев 2008 г. цена гранулированного хлористого калия продуцентов Канады, FOB Саскачеван, дол./т	482
Себестоимость 1 т товарного KCl (95%) производства ОАО «Сильвинит», тыс. руб.	1,87-3,1
Ставка налога на добычу	3,8%

Таблица 4. Использование МСБ калийных солей Российской Федерации в 2007 г.

Основная часть российских разведанных запасов калийных солей (83%, или около 2,7 млрд т) сосредоточена в Верхнекамском месторождении хлоридов калия (Пермский край). Руды этого месторождения характеризуются высоким содержанием К2О (в среднем 17,39%), уступая по этому показателю лишь рудам таиландских и канадских месторождений. Глубина залегания соляных пластов сравнительно невелика – 350-450 м, тогда как в канадских месторождениях средняя глубина отработки составляет 800 м. Государственный баланс РФ учитывает, кроме Верхнекамского, еще три месторождения калийных солей: Гремячинское, Эльтонское и Непское. В распределённом фонде недр находятся шесть участков Верхнекамского месторождения и Гремячинское месторождение. В нераспределённом фонде остаются часть запасов Верхнекамского месторождения, Непское месторождение в Иркутской области (оно расположено в неосвоенном регионе, хотя качество руд его выше, чем в разрабатываемых объектах) и Эльтонское месторождение в Волгоградской области (табл.5).

Недропользователь, месторождение	Геолого- промышлен- ный тип	Запасы, млн т К2О		Содержание К2О в рудах, %
		АВС1	С2
ОАО «Уралкалий»
Верхнекамское (Пермский край) – 4 участка	Хлористые соли	931	83	17,39	3737
ОАО «Сильвинит»
Верхнекамское (Пермский край) – 2 участка	Хлористые соли	494	–	17,39	3940
ООО «Еврохим- Волгакалий»
Гремячинское (Волгоградская обл.)	Хлористые соли	98	177	25,4	–
Нераспределённый фонд
Верхнекамское (Пермский край)	Хлористые соли	1237	15006	17,39
Непское (Иркутская обл.)	Сильвинит	384	121	22
Эльтонское (Волгоградская обл.)	Хлористые соли	75,5	358	30,3