Страховой рынок России

На рассмотрении лежит ещё достаточно большое число инвестиционных предложений от предприятий, которые нам интересны для развития этого направления "Русского Страхового Центра".

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

                                  2 . Российский страховой рынок в 2013 году

Российский страховой рынок в 2013 году показал довольно значительные темпы роста операций. Премии по рынку выросли на 12%, достигнув 905 млрд. рублей, тогда как дефлятор ВВП составил по итогам  года  6,5%. 
 
Таким образом, рынок вырос в реальном выражении на 5,5%, а отношение премии к ВВП увеличилось по итогам года до 1,36% против 1,31% в 2012 году. Расходы населения на страхование увеличились в номинальном исчислении на 18% до 479 млрд. рублей, доля страховой премии в общих расходах домохозяйств на потребление достигла 1,39% против 1,3% годом ранее. Можно сказать, что относительные показатели российского страхового рынка вернулись на докризисные значения (см. рис. 1). 
 
В то же время прогресс российского страхового рынка в 2013 году обеспечен в основном ростом страхования жизни, а также страхованием от НС – вклад этих двух рыночных сегментов в прирост премии за 2013 год заметно превышает их долю на рынке (см. рис. 2). Как и прежде, страхование жизни, а также страхование от НС часто используются банками как приложение к кредитным договорам, защищающее их от риска невозврата средств при смерти заемщика или при потере им трудоспособности. На банковский канал приходится 69% продаж страхования жизни и 48% от премии по страхованию от НС. При этом банковская комиссия продавца составляет соответственно 51% и 53% от собранной премии (см. табл. 1). Рост этих видов страхования связан, очевидно, с расширением кредитования населения – за 2013 год суммарная задолженность граждан по кредитам выросла на 28% и  достигла  9,9  трлн.  рублей. 
 
Как видно, в большой степени расширение российского страхового рынка финансировалось в 2013 году за счет увеличения потребительского кредитования, стимулирующего увеличение потребления. С другой стороны, в кризисных условиях доля расходов населения на конечное потребление в ВВП всегда растет – доходы "бюджетников" и зарплаты сотрудников негосударственных предприятий всегда более стабильны, чем инвестиции в основной капитал и другие расходные статьи ВВП. Именно в силу этого в четвертом квартале 2013 года так заметно увеличилась доля страховой премии в расходах населения на конечное потребление (см. рис. 3). 
 
В то же время без учета страхования жизни и страхования от НС отношение собранной премии к ВВП на российском рынке не выросло по сравнению с 2012 годом и осталось на уровне 1,1%. Так что без учета "банковских" видов страхования российский рынок страховых услуг находится в стагнации уже в течение последних четырех лет – отношение страховой премии к ВВП за вычетом страхования жизни и страхования от НС остается на уровне 1,1% с 2010 года. 
 
Стагнация страхового рынка отражает неустойчивое положение в российской экономике. Известно, что страхование предприятий тесно связано с инвестиционной деятельностью: в первую очередь страхуются крупные и дорогие проекты, представляющие большую ценность для бизнеса. То же можно сказать и о рынке страхования за счет средств граждан: среди населения также принято страховать в первую очередь крупные и дорогие предметы потребления – автотранспорт в первую очередь. 
 
Однако в 2013 году инвестиции в основной капитал не выросли (в реальном исчислении произошло сокращение на 0,3%), реальные доходы население увеличились только на 3,3%. Медленный рост реальных доходов привел к тому, что продажи новых легковых автомобилей в 2013 году по данным АЕБ сократились на 5%. Так что стагнация рынка страхования не-жизни имеет объективные  основания. 
 
Надо отметить, что в последние годы происходит сокращение реальных расходов населения на ОСАГО. Если в 2005 году россияне потратили на него 0,56% от общих расходов на конечное потребление, то к 2013 году его доля в расходах сократилась до 0,33%. Таким образом, реальные расходы населения на ОСАГО сократились за это время на 41%. 
 
Рис. 1. Относительные показатели российского страхового рынка в 2007-20013 гг. 
 
 
 
Рис. 2. Вклад отдельных видов страхования в общий прирост страховой премии 
 
 
 
Табл. 1. Распределение сборов по каналам продаж, а также комиссии посредников по видам страхования и каналам продаж 
 
 
 
Рис. 3. Поквартальная динамика относительных показателей российского  страхового  рынка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Прогноз на 2014-2015 годы: «зима» будет долгой

 

2014 год станет еще одним  тяжелым годом для российского  страхового рынка как с точки  зрения динамики премий (темпы  прироста взносов замедлятся  до 10-11%), так и сточки зрения  рентабельности. В 2015 году рынок  ждет развилка между углублением  кризиса и возобновлением активного  роста. Оптимистический сценарий  возможен при условии стимулирования  страхования имущества граждан, повышения тарифов ОСАГО и  развития страхования жизни. Доживут  до этого момента не все: высокие  страховые риски в автостраховании, рост кредитных рисков со стороны  банковской системы и ужесточение  контроля качества активов –  все это может привести к  волне банкротств и отзывов  лицензий.

Сквозь тернии к звездам: темпы прироста страхового рынка в 2014 году хотя и снизятся, но будут выше уровня инфляции. По прогнозам «Эксперт РА», в 2014 году суммарная величина взносов достигнет 1 трлн рублей (915 млрд. рублей в 2013 году), увеличившись по сравнению с 2013 годом на 10-11%.

По базовому (оптимистическому) прогнозу «Эксперт РА», в 2015 году темпы прироста взносов превысят 20% при условии повышения тарифов ОСАГО, стимулирования страхования имущества граждан и развития страхования жизни. Пессимистический сценарий развития рынка предполагает отсутствие этих изменений. В таком случае темп прироста взносов в 2015 году составит 5-7%.

Не только жизнь: драйверами роста страхового рынка в 2014 году будут виды, связанные с банковским каналом продаж, в 2015 году – к ним могут прибавиться ОСАГО, страхование имущества граждан и сельскохозяйственное страхование. В 2014 году в абсолютном выражении наибольший прирост взносов дадут личные виды страхования – страхование жизни (+24 млрд. рублей) и страхование от НС (+18 млрд. рублей). Определенный рост будет также в страховании автокаско и ОСАГО (без учета корректировки тарифов) – по 13 млрд. рублей. Минимальными темпами будут расти страхование имущества юридических лиц, страхование авиа и морских рисков, страхование грузов. Отрицательные темпы прироста взносов покажет ОСОПО.

В 2015 году должны сработать внешние факторы – скорее всего, будут скорректированы тарифы по ОСАГО, начнут действовать меры по стимулированию страхования имущества физлиц. Кроме того возможны принятие льгот в страховании жизни и рост субсидий в сельскохозяйственном страховании (если будет понижен порог гибели урожая).

Остаться в живых: 2014 год может стать пиковым с точки зрения числа банкротства страховых компаний. Этому будут способствовать патовая ситуация с убыточностью в автостраховании, высокие кредитные риски банковской системы и ужесточение контроля качества активов. По прогнозам «Эксперт РА», в 2014 году усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто достигнет 102% (98,8% за 1-е полугодие 2013 года). Рентабельность собственных средств в 2014 году будет находиться на уровне инфляции, а в случае повышения лимитов по ОСАГО без корректировки тарифов упадет до 2%.

Те компании, которые переживут 2014 год, смогут поправить свое финансовое состояние уже в 2015 году в случае реализации оптимистического сценария. По базовому прогнозу «Эксперт РА», в 2015 году значение комбинированного коэффициента убыточности снизится до 99%, а рентабельность собственных средств вырастет до 10%.

2.2 Российский страховой рынок-2014: сбывшиеся убытки и неясные перспективы

Крайне негативный прогноз, включающий в себя системный кризис страхового рынка в следующем году, поддерживают немногие игроки рынка, но и оптимизм в среде страховщиков носит крайне сдержанный характер. Главным же фактором негативных прогнозов считают нехватку времени для спасительного маневра: несмотря на наметившееся торможение развития страхового бизнеса и нарастание рисков и убытков, время уходит на обсуждения, которые не приносят реальных плодов.Лучший пример тому — пресловутая «автогражданка»: вопреки ожиданиям страховщиков и прогнозам аналитиков, 2013 год не только не принес решения проблем с ОСАГО, но и усугубил эти проблемы, а появившийся на рынке мегарегулятор и вовсе назначил на 2014 г. зачистку отрасли. В течение всего прошлого года против страховщиков работали чиновники и суды, и результат не заставил себя ждать: впервые в истории этого вида страхования число работающих с ОСАГО стало меньше сотни, причем под конец года рынок «автогражданки» лишился одного из заметных своих игроков — ОСАО «Россия», которое по сборам (более 1 млрд. руб.) занимало 12-е место.Уход «России» может стать серьезным ударом и негативно отразиться на устойчивости рынка в целом: по расчетам российского союза автостраховщиков (РСА), компенсационные выплаты клиентам «России» могут «съесть» треть фонда союза (предварительная оценка выплат лежит в диапазоне 1,6–2,3 млрд. руб.) Это тем более печально, что несколько занимающихся ОСАГО страховых компаний и сейчас остаются в группе риска, грозя окончательно опустошить фонд РСА.Справедливости ради, следует отметить, что компенсационный фонда РСА — это единственный реальный инструмент защиты граждан на страховом рынке России. При этом страховщики пытаются скрыть реальное положение дел от надзора, а надзор, в свою очередь, считает, что проблемы страховщиков искусственно преувеличены — и в такой ситуации на конструктив рассчитывать, согласитесь, сложно. В частности, в ОСАГО страховщики, так и не добившись законодательных уступок, начали использовать административные меры — например, «уводить» центры урегулирования убытков в малонаселенные пункты и навязывать к полису «автогражданки» страхование жизни или перевод в нужный НПФ пенсионных накоплений. Как результат — к противостоянию присоединились антимонопольщики (только по схемам «Росгосстраха» сегодня открыто несколько расследований).Ничего утешительного не видит страховое сообщество и в перспективе. Так, оценка достаточности тарифов в ОСАГО займет, видимо, все первое полугодие 2014 года, и даже при позитивном решении вопроса в нынешних реалиях страховщикам придется прожить практически до конца года. Среди прочих прогнозов на 2014 г. — значительное снижение поступлений по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов и неуклонное лоббирование перевозчиками снижения тарифов в запущенном год назад ОСГОП. Не радует и новый закон о страховании интересов дольщиков, вступивший в силу с 1 января 2014 года: высокие риски делают этот вид страхования крайне малопривлекательным для страховых компаний. Наконец, обсуждаемые законопроекты по страхованию выглядят слишком долгосрочными: к примеру, на подготовку к страхованию жилья уйдет, по мнению страхового сообщества , не менее года — а ведь закон еще даже не принят. Эксперты согласны с тем, что российские страховщики никогда прежде не сталкивались со столь многочисленными разноречивыми и не просчитываемыми рисками, однако отмечают и тот факт, что новейшая история финансового рынка РФ не содержит данных о роковых потерях в этом сегменте. Сегодня на страховом рынке можно констатировать полное завершение периода экспансии, а это значит, что речь может в ближайшее время идти не о расширении клиентской базы, а лишь о перераспределении долей рынка в пользу крупных компаний. При этом руководителям компаний потребуется весь накопленный опыт, управленческое мастерство и немалое терпение.

             3.Оценка развития рынка страхования России до 2015 г.

Центром стратегических исследований страховой компании РОСГОССТРАХ была подготовлена новая оценка перспективы развития рынка страхования России до 2015 г. Прогноз учитывает следующие изменения в экономике и на рынке  страхования.  В первую очередь, следует ожидать заметного оживления экономического роста России, связанного с восстановлением пострадавших от кризиса отраслей и последующего наверстывания упущенного роста. Росту  отечественной экономики будет способствовать ситуация в мире. Не стабильность на Ближнем Востоке напрямую влияет на нефтяные цены, и даже природные катаклизмы на Дальнем Востоке по мере того, как ситуация в Японии стабилизируется, перестанут негативно отражаться на стоимости нефти. В перспективе же, когда японская экономика перейдет к стадии активного восстановления, ей потребуются дополнительные энергетические ресурсы. Поскольку сложно ожидать роста атомной энергетики, то Япония предъявит высокий спрос на энергетические ресурсы, такие как нефть, газ и уголь. Это будет на пользу экспортной выручке России. Вторым фактором, улучшающим экономическое положение страны, станет рост мирового спроса на продовольствие. Наращивание экспорт а российского зерна приведет к улучшению дел как в сельском хозяйстве, так и в экономике страны в целом.  Спрос на российский экспорт будет укреплять рубль и повышать привлекательность инвестиций в отечественную экономику. В связи с этим можно ожидать активное возвращение инвестиционного капитала в Россию, который будет стимулировать восстановление после спада. Выше перечисленные факторы приведут к росту доходов населения и капитала у предприятий, повышению их имущественной базы, и, следовательно, наличию денег, а так же необходимости страховаться. Дополнительным стимулом для развития страхования будут потенциальная повышающая коррекция тарифов по ОСАГО, так и введение обязательного страхования организаций, эксплуатирующих опасные объекты с 2012 г. Прогноз учитывает тот факт, что в 2012 году страхование опасных производств нач-нет осуществляться за счет частных компаний, а страхование государственных объектов будет введено с2013 года.  Пик темпов роста отрасли (оценочный прирост – 26%), с учетом всех положительных факторов, следует ожидать в 2012 г. После озвученного периода последует стабильное развитие с более умеренными темпами (чуть более 20% в 2013 и около 17% в последующие два года).

Премии, млрд. руб. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Рынок в целом, кроме ОМС659,3832,11 017,21 192,1 1 391,7 Страхование имущества 336,9406,0473,1546,4 628,3 Имущество Ф Л, всего167,3207,7244,8283,2 324,3 Имущество Ю Л, всего169,5198,3228,3263,2 303,9 Личное страхование 145, 7177, 7220, 8271,0 329,7 ОСАГО112,7140,9168,1199,8 237,1Д С ответственности, всего 31,538,346,154,9 64,9 Страхование жизни 25,930, 636, 743,0 49,8 ОГЛС 6,67,27,98,5 9,2 ОСОПО 31,464,668,5 72,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Заключение

В данной курсовой работе излагается общая характеристика страхового рынка в России, т.е. раскрываются основные понятия, определяются основные термины страхования в краткой и доступной форме, показано состояние страхового рынка в России на данный период.

Развитие страхового рынка в России в настоящее время осложняется рядом факторов, связанных с общим кризисным состоянием экономики. Конкретно это выражается в следующем:

• нестабильность национальной денежной единицы как всеобщего эквивалента во многом лишает страховой бизнес здоровой экономической основы для существования страховых операций. Инфляция подрывает основы долгосрочного страхования жизни. Для нормального функционирования страхового рынка нужен реальный курс национальной валютной единицы. Твердая валюта является условием стабилизации экономики, надо решительно идти по пути укрепления рубля, к обеспечению его конвертируемости;

• существенным фактором неустойчивости в деятельности страховых организаций является отсутствие сфер приложения временно свободных средств, обеспечивающих как гарантированную сохранность инвестированных средств, так и стабильную прибыль от этих активов;

• особой проблемой является недостаток профессиональных кадров в области страхования, грамотных актуариев. Над решением этой проблемы предстоит поработать специалистам учебных заведений и школ бизнеса. Необходимо преодолеть "девальвацию" труда страхового работника, сделать его престижным. Государственное значение приобретают вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации страховых работников, способных ставить и творчески решать сложные проблемы в условиях перехода к рыночной экономике. Нужен жесткий профессиональный отбор кадров, что в определенной степени даст контрактная система, применяемая в других странах и начавшая внедряться в нашу хозяйственную практику;

• следующая группа проблем связана с развитием страхового инвестирования — неразвитый финансовый рынок и ограниченность в объектах инвестирования негативным образом сказываются на инвестиционной составляющей страхования. Отсутствие в нашем законодательстве использования таких активов, как ссуды, снижает привлекательность и конкурентоспособность российских страховщиков;

• законодательная база по регулированию страхового рынка остается слабо разработанной и требует своего совершенствования. Отсутствует комплексный и системный характер нормативной базы; слабо работает механизм регулирования и использования денежного потока, формирующегося в страховании;