Перспективы развития страхового рынка ответственности в России

Динамика страхового рынка. По данным ФССН, в едином реестре субъектов страхового дела России на 31.12.2011г. зарегистрированы 702 страховые организации, что на 10,69% меньше (786 страховых организаций) по сравнению с реестром на 31.12.2010 г. Обобщены оперативные данные, полученные в электронном виде от 693 страховых организаций. 1 – не проводила страховые операции, 8 – не представили статистическую отчетность по форме №1-С «Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь-декабрь 2011 года» по электронной почте.

Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2011 год составила соответственно 977,53 и 734,45 млрд. руб. или 102,4 и 117,0 % по сравнению с 2010 годом.

Таблица 2.1 – Структура страховых премий, страховых выплат и количества договоров по итогам в 2010 -2011 годов

Совокупный объем страховых премий (взносов) по добровольному страхованию за отчетный период достиг 420,42 млрд. руб., что составило 89,5% к соответствующему периоду предыдущего года. Совокупные выплаты по добровольному страхованию – 229,34 млрд. руб. (на 16,2% больше, чем в 2010г.). Общий объем страховых премий (взносов) по обязательному страхованию за 2011г. составил 557,11 млрд. руб. (на 14,8% больше чем за 2010г.). Общий объем выплат по обязательному страхованию за отчетный период достиг 505,11 млрд. руб., что на 17,4% превысило аналогичный показатель за 2010г.

Среди видов добровольного страхования наибольший удельный вес имеет страхование имущества, на долю которого приходится 64,06% общего объема страховых премий (взносов) по добровольному страхованию и 65,59% совокупных выплат. На втором месте по распространенности – личное страхование (кроме страхования жизни) – 24,18% премий и 29,89% выплат. Среди видов обязательного страхования наибольшая доля приходится на обязательное медицинское страхование: 83,35% от общего объема страховых премий по обязательному страхованию и 88,95% выплат. На втором месте по распространенности – ОСАГО, удельный вес которого составляет 15,39% совокупного объема премий по обязательному страхованию и 9,87% выплат.

Среди федеральных округов РФ, как по объему страховых премий (взносов), так и по объему выплат по всем видам страхования (кроме ОМС) за 2011г. лидировал Центральный федеральный округ – 282,75 млрд. руб. страховых премий (55,1% от общего объема страховых премий) и 145,03 млрд. руб. выплат (50,9% от общего объема выплат). На втором месте Приволжский федеральный округ – 64,59 млрд. руб. (12,6%) страховых премий и 38,94 млрд. руб. выплат (13,7%).

Страховые премии (взносы). В 2011г. 50 крупнейшими российскими страховыми компаниями по объему страховых премий (взносов) суммарно было собрано 401,02 млрд. руб. страховых премий (взносов), кроме ОМС, что составило 78,14% от общего объема страховых премий (взносов).

В пятерку лидеров по объемам собранных страховых премий (взносов), кроме ОМС, вошли следующие страховые компании: «ИНГОССТРАХ» (44,67 млрд. руб., 105,98% к 2010г.), «СОГАЗ» (38,93 млрд. руб., 101,37%), «РЕСО-ГАРАНТИЯ» (30,43 млрд. руб., 100,98%), «РОСНО» (19,83 млрд. руб., 90,61%) и «ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» (19,53 млрд. руб., 88,81%). При этом наиболее высокие темпы роста объемов сборов страховых премий (взносов) среди страховых компаний, вошедших по этому показателю в список 50 крупнейших, в 2011г. по отношению к 2010г. были отмечены у следующих компаний: «РОСТРА» (в 2,2 раз), «ИННОГАРАНТ» (в 1,99 раз), «ВТБ СТРАХОВАНИЕ» (в 1,64 раза), «РОСГОССТРАХ» (в 1,58 раз). Снизили объемы сборов премий в отчетном периоде «РУССКИЙ МИР» (на 75,26%), «РОССИЯ» (на 41,51%), «ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» (на 29,98%).

При группировке страховых компаний по холдингам из 50 крупнейших по объемам собранных премий (взносов) лидируют компании «РОСГОССТРАХ» (совокупный объем премий 67,5 млрд. руб.). На втором месте – компания «ИНГОССТРАХ» (44,67 млрд. руб.). На третьем месте – «СОГАЗ» (38,93 млрд. руб.).

Выплаты. В 2011г. 50 крупнейшими отечественными страховыми компаниями по договорам страхования было выплачено 240,98 млрд. руб., кроме выплат по ОМС, что составило 84,52% от общего объема выплат.

По объемам выплат в рэнкинге страховых компаний за 2011г. в пятерку лидеров вошли следующие компании: «ИНГОССТРАХ» (30,76 млрд. руб., 141,24% к 2010 г.), «СОГАЗ» (19,38 млрд. руб., 110,42%), «РЕСО-ГАРАНТИЯ» (18,55 млрд. руб., 117,59%), «ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» (11,31 млрд. руб., 103,18%).

Наиболее высокие темпы роста объемов выплат среди страховых компаний, вошедших по этому показателю в список 50 крупнейших, в 2011г. по отношению к 2010г. были отмечены у «РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР» (в 4,02 раза), «АРБАТ» (в 3,51 раза), «ВТБ СТРАХОВАНИЕ» (в 2,0 раза). Снизили объемы выплат в отчетном периоде «МАКС» (на 18,27%), «НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА» (на 18,01%).

При группировке страховых компаний по холдингам по объемам выплат лидируют компании «РОСГОССТРАХ» (совокупный объем выплат 34,11 млрд. руб.). На втором месте – компания «ИНГОССТРАХ» (30,76 млрд. руб.). На третьем месте – «СОГАЗ» (19,38 млрд. руб.).

Соотношение объемов выплат и объемов поступлений средств по договорам страхования по 50 крупнейшим страховым компаниям по объемам страховых премий (взносов) в среднем составляет 59,36%. Данные о соотношении выплат и поступлений средств по договорам страхования по 50 крупнейшим страховым компаниям по объемам страховых премий (взносов) в 2011г.

ОСАГО Страховые премии. В 2011г. страховыми компаниями было собрано 85,74 млрд. руб. страховых премий (взносов) по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, что превысило аналогичный показатель за 2010г. на 6,91%. Доля собранных премий по договорам ОСАГО 50 крупнейшими страховыми компаниями по объемам страховых премий (взносов) составила 90,13% от общего объема премий по договорам ОСАГО (77,27 млрд. руб.).

Лидерами по объемам собранных страховых премий (взносов) по договорам ОСАГО выступили компании системы «РОСГОССТРАХ» (суммарно 25,27 млрд. руб., 132,89% к показателю за 2010г.), «РЕСО-ГАРАНТИЯ» (7,59 млрд. руб., 11,89%), «МСК» (6,31 млрд. руб., 123,89%), «ИНГОССТРАХ» (5,88 млрд. руб., 116,13%). Наибольшие темпы роста страховых премий по договорам ОСАГО среди 50 крупнейших страховых компаний по объему страховых премий (взносов) были зафиксированы у компании «РОСТРА» (536,50% к 2010г.). Снизили объемы сборов страховых премий по ОСАГО за отчетный период «РУССКИЙ МИР» (на 66,86% по отношению к 2010г.), «РОССИЯ» (на 19,02%), «МЕГАРУСС-Д» (на 18,36%).

Выплаты. Выплаты по договорам ОСАГО в 2011г. составили 23,6млрд. руб., что на 4,61% превысило значение показателя за 2010г.

90,18% совокупного объема  выплат (21,29 млрд. руб.) пришлось на 50 крупнейших страховых компаний  по объему страховых выплат (для  сравнения в 2010г. на долю 50 крупнейших  страховщиков приходилось 86,22% общего  объема выплат по договорам  ОСАГО или 19,46 млрд. руб.). Прирост  объемов выплат по договорам  ОСАГО 50 крупнейшими страховыми  компаниями в 2011г. по отношению  к 2010г. составил 9,41% (таблица 12)

Среди 50 крупнейших страховщиков наибольшие темпы роста объемов выплат в 2011г. относительно 2010г. были отмечены у «ИННОГАРАНТ» (более чем в 4,9 раз), «РСТК» (в 2 раза) и «ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ» (в 1,75 раза), «РУССКИЙ МИР» (в 1,64 раза). Снизили объемы выплат по договорам ОСАГО в отчетном периоде «СКПО-УРАЛСИБ» (на 45,28% относительно 2010г.), «МЕГАРУСС-Д» (на 32,43%), «ЮЖУРАЛ-АСКО» (на 26,93%).

Таблица 2.2 – 30 крупнейших страховщиков за 2011 г

нок в

2.2 Анализ факторов  влияющих на объем и структуру  страхового рынка ответственности

Как известно,   страхование является одним из важнейших институтов социальной и финансовой защиты отдельного человека, группы людей и всего общества в целом.   Важная роль страхового рынка в создании условий устойчивого функционирования региональной экономики предопределяет повышенное внимание к территориальным аспектам его развития.

Для объективной оценки состояния и перспектив рынка страхования необходимо проанализировать сложившиеся на страховом рынке спрос и предложение.

Спрос рассматривается как платежеспособная потребность в страховании у населения,   характеризуется количеством потенциальных страхователей и объектов страхования. Предложение страховых услуг определяют страховщики − юридические лица, получившие в установленном законом порядке право на осуществление страховой деятельности. На объем и структуру предложения в значительной степени влияют факторы конкуренции между страховщиками, уровень издержек на ведение страхового дела и другие факторы, характеризующие ситуацию на страховом рынке.

Несмотря на то, что рынок страховых услуг в России, по мнению многих специалистов, уже сформирован, он характеризуется наличием ряда проблем, важнейшей из которых является диспропорция между спросом и предложением на страховые услуги.

Данное положение образовалось в результате:

– снижения доходов основной массы населения;

–   низкого уровня страховой культуры в обществе,   недоверия к деятельности страховых компаний;

− отсутствия фундаментальных исследований (конъюнктуры страхового рынка);

– низкого уровня гражданской ответственности ряда руководителей, что нередко приводит к значительному ущербу;

– плохо развитой инфраструктуры страхового рынка.

Состояние устойчивости (неустойчивости) страховой компании формируется под воздействием факторов, различных по характеру. Часть этих факторов поддаётся в той или иной степени управлению, а часть - нет. По этому признаку они могут быть сгруппированы следующим образом: 
 

Рисунок 2.1 – Управляемые, частично управляемые и неуправляемые факторы страховой компании

Страховая компания, по сравнению со многими другими хозяйствующими субъектами, имеет значительные особенности в источниках формирования финансовых ресурсов, их структуре и движении, что обусловлено местом страховой отрасли в экономике.