Тенденции и перспективы развития страхования в России

 

Исходя из опыта зарубежных стран, в том числе стран с переходной экономикой, следует определить возможные модели развития страхового дела в России и оптимизации структуры страхового рынка, прежде всего, соотношения между обязательными и добровольными видами страхования. Важнейшей задачей является нахождение сбалансированной позиции по отношению к иностранным страховым организациям в контексте Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС, а также переговоров о вступлении России в ВТО.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО

СТРАХОВОГО  РЫНКА

 

1.1. Сравнительная характеристика  страхового рынка в России и в других странах

В России в период перехода от плановой к рыночной экономике не произошло  повышение роли страхования в  экономике. Свидетельством этого является крайне низкий уровень отношения страховых премий к ВВП. Значение этого показателя варьировалось от 0,6% в 1992г. до 2% в 1998г. Доля России в общемировом объеме страховых услуг (по размеру собранных премий) составила примерно 0,3%, что соответствует уровню Индии, но уступает Норвегии и Китаю. В целом степень развития страхового дела в России существенно отстает от большинства стран с рыночной и переходной экономикой (см. табл.1)

 

Таблица 1.1. Показатели страховой деятельности в различных странах

 

Страна	Совокупная премия, (млн. долл.)	Премия на душу населения, (долл.)	Премия/ВВП, в %
Великобритания1	113164	1589,7	11,3
Швейцария1	24137	2894,5	11,2
Франция1	117029	1761,5	9,8
США2	594195	2280,0	8,6
Германия1	116391	1176,8	6,4
Канада2	34148	1168,0	6,2
Польша1	4725	5,5	5,6
Италия1	35419	464,1	3,6
Венгрия1	740	19,0	3,6
Чили2	2079	129,0	3,6
Чехия1	1179	42,6	2,6
Бразилия2	14719	74,0	2,4
Россия3	6000	40,0	1,3

 

¹ Источник: European Insurance 1997 in Figures CEA, данные за 1996г.

² Источник: International Insurance Report, June 1997, данные за 1994г.

³ По данным Госкомстата РФ за 1997г., данные за 1997г.

 

Финансовая стабилизация в 1997 г. создала определенные предпосылки для роста объема страховых услуг. Снижение темпов инфляции и поддержание обменного курса рубля давало основания рассчитывать на развитие долгосрочного страхования жизни и привлечение в страховой сектор сбережений граждан. Позитивным фактором явилось принятие Постановления Правительства РФ «Основные направления развития национальной системы страхования в Российской Федерации в 1998-2000 годах». Однако финансовый кризис отчетливо высветил проблемы и трудности развития страховой отрасли.

 

Потребности в страховой защите имущественных интересов юридических  лиц и населения с учетом повышенных рисков и изношенности основных производственных фондов покрываются в незначительной степени. Существующая оценка доли страхуемых в настоящее время потенциальных рисков в 10%, приводимая некоторыми экспертами, является явно завышенной. Этот вывод базируется на двух основных аргументах.

 

Во-первых, по данным МЧС в 1997 г. произошло  более 1500 крупных аварий и катастроф, 151 тыс. пожаров, в результате которых погиб 1651 человек и пострадало более 82 тыс. человек. Общий ущерб от этих чрезвычайных происшествий превысил 300 млрд. руб¹., что более чем в 10 раз превосходит объем совокупных страховых выплат за тот же год. Убытки по большинству из чрезвычайных ситуаций не были застрахованы и компенсированы.

 

Примером может служить авария транспортного самолета АН-124, упавшего в декабре 1997 г. на жилые кварталы под Иркутском. Застрахованными  оказались только жизнь членов военного экипажа, поскольку Министерство обороны обязано страховать военнослужащих и груз – военные самолеты, переправлявшиеся во Вьетнам. В то же время были не застрахованы транспортный самолет (ущерб оценивался в 70 млн. долл.), жизнь погибших (погибло 69 человек), жилище и имущество пострадавших граждан.

 

Во-вторых, ущерб частных лиц  в результате аварий, несчастных случаев  и других непредвиденных событий  оценить практически невозможно, т.к. не все они регистрируются. Только в результате дорожно-транспортных происшествий ежегодно погибает более 30 тыс. человек и около 200 тыс. получают ранения и увечья. Из-за отсутствия страховой защиты значительная часть материального и морального ущерба частным лицам также не возмещается. Потенциал страховой отрасли в России практически не реализуется, прежде всего, из-за низкой платежеспособности населения, отсутствия привлекательных инвестиционных инструментов, недоверия к финансовым институтам, отсутствия страховой культуры, несовершенства законодательства.

 

По данным Госкомстата России за 1997 г., в стране было зарегистрировано  1893 страховых организации, которые имели 5062 филиала.

 

По европейским меркам уровень  концентрации российского страхового бизнеса сравнительно невысок (см. табл. 1.2 и 1.3). Хотя данные в таблицах не вполне сопоставимы, поскольку охватывают несовпадающие виды страхования, они дают представления об общем уровне концентрации в страховой сфере.

 

Таблица 1.2. Доля компаний в общем  объеме страховых операций в России, 1997г. (в %).

Число ведущих  компаний
	Личное страхование		Имущественное страхование		Страхование ответственности
	взносы	Выплаты	взносы	выплаты	взносы	Выплаты
4	23,80	27,75	15,52	31,33	43,94	56,79
10	35,12	40,93	27,27	44,90	59,3	78,51
25	53,33	57,44	43,95	59,96	77,63	90,84
100	77,38	81,65	71,14	84,72	95,24	98,88

 

Источник: «Эксперт-РА»

 

Существенно, что за 9 месяцев 1998 г. повысилась концентрация в личном страховании. Удельный вес 10 крупнейших компаний вырос  с 35,12 до 46,33%, 25 крупнейших - с 53,33 до 62,35%. Об уровне концентрации страхового бизнеса в Европе (по объему собранных премий) наглядно свидетельствуют данные табл. 1.3.:

 

Таблица 1.3. Степень концентрации в  отдельных видах страхования  в европейских странах, 1996г. (%).

 

Страна	Страхование жизни			Страхование иное, чем страхование жизни
	первые 5 компаний	Первые 10 компаний	Первые 15 компаний	первые 5 компаний	первые 10 компаний	Первые 15 компаний
Великобритания	30,2	45,8	56,6	30,9	45,1	52,4
Германия	30,7	46,1	57,2	23,0	35,6	45,5
Франция	48,6	69,8	82,8	39,9	61,7	74,9
Италия	42,0	55,1	64,8	33,7	51,5	62,7
Польша	97,0	99,9	100,0	89,2	94,4	97,7
Чехия	96,9	99,5	99,9	89,8	95,4	97,8
Венгрия	92,2	99,9	100,0	91,1	99,9	100,0

 

Источник: European Insurance 1997 in Figures CEA.

 

В 90-х годах на мировом рынке  страхования заметно усилилась  тенденция к централизации капитала, происходит большое количество слияний страховых компаний с целью противостояния жесткой конкуренции на все более открытом рынке. В странах Восточной Европы доля трех крупнейших компаний в страховании жизни более 75%, а в страховании ином, чем страхование жизни – более 50%.

 

Российский рынок пока не достиг такого уровня концентрации. На нем оперирует большое количество мелких компаний с чрезвычайно низким финансовым потенциалом. В России зарегистрировано примерно столько же страховых компаний, сколько в Великобритании, Франции и Германии вместе взятых. Однако совокупные активы 30 крупнейших российских страховых компаний составляют менее 7 млрд. руб., что соответствует размеру средней западной компании. О низком потенциале российских компаний, неустойчивости их положения свидетельствуют постоянные изменения в списке ведущих компаний. В частности, по итогам 9 месяцев 1998г. среди 100 крупнейших организаций по добровольному страхованию появилось 39 новых компаний по сравнению с 1997г.

1.2. Основные итоги деятельности  страховых организаций

По данным Госкомстата совокупные страховые взносы в 1997г. составили 36,57 млрд. руб. (рост за год около 50%, что  существенно выше темпа инфляции – 12%), а страховые выплаты – 26,911 млрд. руб. Коэффициент выплат равнялся 0,74. Было заключено 80 788 599 договоров страхования на сумму 5 360 млрд. руб.

 

Таблица 1.4. Структура взносов и выплат по видам

страхования, 1997г. (млн. руб.)

 

	Страховые взносы	Страховые выплаты	Структура по видам страхования в % к итогу			Коэффициент
			страховые взносы	страховые выплаты	кол-во договоров	выплат
1. Добровольное страхование –  всего	21532,5	13718,5	58,9	51,0	83,0	0,64
в том числе    1а Личное страхование	12445,0	10959,3	34,0	40,7	63,3	0,80
в том числе        страхование жизни	8075,6	7982,9	22,1	29,6	4,5	0,99
от несчастных  случаев и болезней	983,4	372,4	2,7	1,38	54,8	0,38
медицинское	3386,0	2604,0	9,3	9,68	4,0	0,77
1б Имущественное  страхование	8026,9	2421,8	22,0	9,0	14,3	0,30
в том числе страхование
имущества  граждан	1669,4	583,2	4,6	2,2	18,1	0,35
имущества субъектов  хозяйствования	5915,4	757,8	16,2	2,8	0,7	0,13
1в Страхование  ответственности	1060,5	337,4	2,9	1,3	0,5	0,32
2. Обязательное страхование  – всего	15037,9	13193,1	41,1	49,0	17,0	0,88
в том числе    имущества в колхозах  граждан	493,1	177,6	1,3	0,7	14,2	0,36
пассажиров	366,1	4,3	1,0	-	1,2	0,01
медицинское	13270,4	12179,5	36,3	45,3	1,5	0,92
3. Добровольное страхование за  счет средств граждан (включается в п.1)	8367,2	724,6	22,9	26,9	77,6	0,87
в том числе     личное страхование	6662,7	6486,8	18,2	24,1	59,4	0,97
имущественное страхование	1644,8	688,1	4,5	2,6	17,8	0,42
страхование ответственности	59,7	70,7	0,2	0,3	0,3	1,18

 

Оптимистические надежды по поводу дальнейшего развития страхового рынка  в 1998 г. не оправдались. Глубокий экономический  и финансовый кризис заметно подорвал спрос на страховые услуги. Реальные доходы населения падают, сужая базу личного страхования. Сокращение производства и системный банковский кризис отталкивают от страхования предприятия и организации, что приводит к массовому разрыву договоров страхования с корпоративными клиентами.

 

Таблица 1.5. Основные показатели страхового рынка за 9 месяцев 1998г.

 

Показатель	9 мес. 1998г.	9 мес. 1997г.	Прирост	9 мес. 1998г.	9 мес. 1997г.	Прирост
	млн. руб.		%	млн. долл.		%
Взносы, всего	27681,8	25204,8	9,8	3901,6	4456,3	-12,4
Страхование жизни	7251,1	5754,2	26,0	1022,0	1017,4	0,5
Личное страхование (кроме страхования жизни)	3597,2	3002,3	19,8	507,0	530,8	-4,5
Имущественное страхование	5828,8	5599,8	4,1	821,5	990,1	-17,0
Страхование ответственности	948,6	703,5	34,8	133,7	124,4	7,5
Обязательное  страхование	10056,1	10145,0	-0,9	1417,4	1793,7	-21,0
Выплаты, всего	21222,6	18171,0	16,8	2991,2	3212,7	-6,9
Страхование жизни	7073,3	5421,7	30,5	996,9	958,6	4,0
Личное страхование (кроме страхования жизни)	2297,6	1973,3	16,4	323,8	348,9	-7,2
Имущественное страхование	2388,0	1809,1	32,0	336,6	319,9	5,2
Страхование ответственности	201,2	213,7	-5,8	28,4	37,8	-24,9
Обязательное  страхование	9262,5	8753,1	5,8	1305,5	1547,6	-17,1