Отчет по практике в АО «СК «Коммеск-Өмір»

           2007г.   2008г.   2009г.  2010г.   2011г.

 

Рисунок 4. Динамика активов, собственного капитала и страховых резервов

 

Таблица 5. Основные финансовые показатели пяти крупнейших страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан по состоянию на 01.10.2011г. (млн.тенге)

Источник: Комитет РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

 

В рассматриваемом периоде  наблюдается увеличение уровня концентрации страхового рынка по страховым премиям  и уменьшение по страховым выплатам. За последние два года на страховом  рынке отмечается снижение объема сборов страховых премий, что прежде всего связано со снижением объемов кредитования населения банками, а также снижением деловой активности корпоративного сектора.

 

Таблица 6. Поступление страховых премий (млн.тенге)

Поступление страховых  премий	. 01.01.2009г	01.01.2010г.	01.01.2011г.
Всего, в т.ч. по	3 150 011,1	132 476,5	117 185,0
Обязательному страхованию	3 31 720,1	, 32 247,3	29 340,9
Добровольному личному страхованию	19 005,7	22 323,2	26 264,5
Добровольному имущественному  страхованию	99 285,3	77 905,9	61 579,6
Источник: Комитет РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

 

Основная доля страховых  премий, принятых по договорам страхования  по регионам РК, приходится на г.Алматы – 51%, Карагандинская область – 9,9%, г.Астана – 7,6% и прочие –32,0%:

 

                     2007г.         2008г.          2009г.          2010г.     2011г.

Рисунок 5. Структура поступивших страховых премий

 

Отрасль «страхование жизни»: По состоянию на 01.01.2011г. объем страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни» составил 1 177,90 млн.тенге. Данный показатель в два раза превышает показатель прошлого года. Доля страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни» в совокупных премиях, на отчетную дату составила 11,9% против 7,4% на 01.01.2010г.

 

Таблица 7. Структура поступления страховых премий по отрасли "страхование жизни" млн.тенге

 

Премии	01.01.2009г.	01.01.2010г.	01.01.2011г.
Страхование жизни	927,00	1 334,10	1 177,90
Аннуитетное страхование	5 425,90	7 999,00	11 479,50
Итого по отрасли	6 352,90	9 333,10	12 657,40
Всего общих премий	104 130,00	132 476,00	117 184,00
Доля страховых  премий по отрасли  "страхование жизни"  в  совокупных премиях	6%	7%	11%
Источник: РА РФЦА по данным КФН

 

Динамика страховых  премий по аннуитетному страхованию  показывает увеличение в данном сегменте.

              2007г.         2008г.      2009г.     01.2010г.   10.2010г.  2011г.

Рисунок 6. Структура поступления страховых премий по отрасли «страхование жизни»

 

В целом сегмент «страхование жизни» в последние несколько лет растет ударными темпами.

Объем страховых премий на начало текущего года составил 12,6 млрд.тенге, а доля страхования жизни в совокупных страховых премиях – 11%. Для сравнения на начало 2008г. объем премий равнялся 3,7 млрд.тенге, а доля в портфеле не превышала 3%. Страхование жизни – перспективный рынок. На западе данный вид страхования является доминирующим, страховые премии составляют порядка 50-60% от общего объема премий.

Отрасль «общее страхование».

Объем собранных за 9 месяцев 2011г. страховых премий по отрасли «общее страхование» по данным КФН составил 104,4 млрд.тенге, данный показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом в 2010г. на 6,6 млрд.тенге. В динамике наблюдается ежегодное уменьшение поступлений страховых премий с 2009г.

 

Таблица 8. Структура поступления страховых премий по отрасли «общее страхование» млн.тенге

Премии по классам	01.10.2009г.	01.01.2010г.	01.01.2011г.
Страхование имущества	36 819,44	47 069,31	31 227,36
Страхование от прочих финансовых убытков	6 526,93	4 433,17	5 836,18
Страхование добровольное ГПО	7 820,24	12 046,71	14 279,42
Страхование ОГПО владельцев автотранспорта	13 053,53	17 447,31	16 091,25
Страхование автотранспорта добровольное	3 391,66	4 220,81	2 536,32
Страхование ГПО работодателя	9 056,13	11 025,78	10 387,72
Страхование на случай болезни	6 695,27	8 443,46	8 851,60
страхование от несчастных случаев	3 294,32	4 548,50	4 755,29
Иные классы страхования	11 302,07	13 910,15	10 562,25
Всего поступлений премий	97 959,59	123 145,20	104 527,38
Источник: РА РФЦА по данным КФН

 

Наибольшие сборы на 01.01.2011г. произошли по классу «страхование имущества» (за исключением автомобильного, воздушного, железнодорожного, водного транспорта и страхованию грузов) – 30% от совокупных премий или 44,3% поступлений в добровольном имущественном страховании. Существенный рост по данному классу произошел в 2009г. – 47 млрд.тенге. Однако существует вероятность снижения данного показателя до конца текущего года, обусловленная снижением платежеспособного спроса населения, недостаточным уровнем проникновения услуг страхования, уровнем страхования и завышенными тарифами страховых организаций.

В добровольном личном страховании  около 32% поступлений премий приходилось  на поступления по страхованию болезни, данный показатель уменьшился по сравнению с 2009г.опять же ввиду снижения уровня жизни и платежеспособности населения,45,05% – по аннуитетному страхованию, 18,4% – по страхованию от несчастных случаев и только 4,6% по страхованию жизни, 26,8% – по страхованию ГПО (за исключением ГПО владельцев автомобильного, воздушного и водного транспорта).

В обязательном страховании на 01.01.2011г. 57,0% поступлений страховых премий приходится на поступления по страхованию ГПО владельцев транспортных средств, порядка 33% – по страхованию работников от несчастных случаев, 10% – ответственность работодателя, 11,0% –по страхованию от прочих финансовых убытков и прочие – 17,9%.

Существенный спад произошел  по классу добровольное страхование  автотранспорта. Так, с начала 2009г.

собранные страховые премии снизились с 7,0 млрд.тенге до 2,5 млрд.тенге. Развитие данного сегмента напрямую зависит от объемов кредитования. Докризиса в кредит покупалось до 1/3 всех автомобилей.

В настоящий момент, в  связи со снижением кредитования, рынок страхования также идет на убыль.

Как видно совокупные премии с 2008г. имеют тенденцию к  уменьшению, однако на 01 января 2010г. объем  собранных премий начинает свой постепенный  рост (12 млрд.тенге) и на 01 января 2011 года объем собранных премий зафиксировался на уровне 104,5 млрд.тенге.

 

 

 

                    2008г.    2009г.   01.2010г.   10.2010г.  2011г.

 

Рисунок 7. Структура поступлений страховых премий по отрасли «общее страхование»

 

Страховые премии по классу ОГПО ТС (обязательное страхование  гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств).

 

 

Рисунок 8. Доля по собранным премиям на 01.10.2010г. по классу ОГПО ВТС

 

В сегменте обязательного  страхования лидируют два класса – страхование ГПО ВТС и  ОСОР.

Лидерами по классу ОГПО ВТС являются четыре компании –  АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах" (1,4 млрд.тенге), АО "СК "Cентрас Иншуранс" (1,0 млрд.тенге), АО "Нефтяная страховая компания" (1,9 млрд.тенге), АО "СК "НОМАД Иншуранс" (1,8 млрд.тенге).

Лидером по собранным  премиям с 2006г. по классу ОСОР является АО «СК «Евразия», занимающая 25% рынка  ОСОР.

Необходимо отметить, что с 2012г.ОСОР полностью перейдет в компании по страхованию жизни.

В настоящий момент уже  начата работа по привлечению клиентов. Однако компаниям по общему страхованию  и компаниям по страхованию жизни  предстоит решить много вопросов, в частности организационные  вопросы, передача клиентской базы из компаний по общему страхованию в компании по страхованию жизни, развитие розничных продаж в компании по страхованию жизни и прочие вопросы. В целом рынок страхования ответственности имеет хороший потенциал роста, и поэтому большинство игроков не намерено уходить с этого рынка, т.к. продавать «добровольные» продукты всегда сложней, чем «обязательные». Значительные потери в данном

сегменте, конечно, потеряет лидер сегодняшних продаж ОСОР АО «СК «Евразия», таким образом, предполагается, что в скором времени будет открыта новая структура в группе Евразийского банка.

Основным событием в  регулировании страховой деятельности текущего года было принятие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений  и дополнений в некоторые законодательные  акты Республики Казахстан по вопросам страхования». Закон был разработан в соответствии Концепцией развития финансового сектора РК на 2007-2011г.

Основными концептуальными  направлениями Закона являются следующие  вопросы:

1. Усиление защиты  интересов потребителей страховых услуг. В рамках данного вопроса с 01.01.2012г. предусмотрено предоставление дополнительных гарантий для страхователей путем включения в систему гарантирования страховых выплат аннуитетного страхования.

2. Развитие страхования  жизни.

3. В целях повышения эффективности надзора путем комплексной оценки капитализации страховой организации для покрытия своих рисков и в т.ч. рисков, связанных с деятельностью других участников страховой группы, вводятся консолидированный надзор страховых организаций и закрепление основ регулирования и надзора за страховыми группами и холдингами, а также их аффилиированных лиц.

4. Развитие инфраструктуры  страхового рынка, путем расширения  перечня участников страхового  рынка и установление правовых  основ их деятельности, в частности:

– закрепление статуса  новых участников страхового рынка, таких как андеррайтер, аджастер, сюрвейер, в целях обеспечения осуществления точной оценки принимаемых на страхование рисков, определения размера причиненного вреда, улучшения качества предлагаемых страховых продуктов и их продвижения потребителям страховых услуг.

– введение ограничений  в части приема страховым агентом наличных денег, полученных от страхователя в уплату страховой премии по договору страхования в два этапа.

До 01.01.2012г. допускается принятие страховым агентом страховых премий наличным платежом в размере до 40 МРП при условии осуществления деятельности от имени одного страховщика.

С 01.01.2012г. предусматривается  введение полного запрета на принятие страховым агентом наличных денег от страхователя.

– установление квалификационных требований к лицам, осуществляющим посредническую деятельность страхового агента, к порядку их учета и обучения.

Предусмотрены административная ответственность страхового агента за

правонарушения, совершенные им, а также поправка о нераспространении специального налогового режима на посредническую деятельность страхового брокера и страхового агента, уточнены права и обязанности страхового агента.

– введение нового института  независимых актуариев, установление квалификационных требований к ним и их ответственности в целях повышения качества актуарных расчетов.

Основная функция независимых  актуариев заключается в оценке правильности проводимых штатным актуарием  расчетов обязательств, страховых тарифов и выражения независимого мнения.

– установление требований к объединениям профессиональных участников страхового рынка в части установления функций и перечня внутренних документов.

5. Создание полноценной  базы данных страховой статистики  на базе данных по

обязательному страхованию  ГПО владельцев транспортных средств в три этапа, предусматривающих включение всех обязательных видов страхования и добровольных классов страхования начиная с 01.01.2011г. до 2013г.

6. Расширение санкций  в отношении страховой (перестраховочной) организации, в частности применение со стороны уполномоченного органа режима консервации в случае нарушения требований Закона РК «О страховой деятельности».

7. Расширение перечня  финансовых организаций, в которые уполномоченный орган имеет право направить своего представителя помимо банков второго уровня.

Кроме того, 20.02.2010г. вступили в силу изменения в страховое  законодательство в части ОГПО работодателя. В связи с внесенными изменениями  четко установлен момент страхового случая –дата наступления несчастного случая, предусмотрен четкий срок выплаты – 7 рабочих дней, предусмотрен конкретный список документов. Одновременно предусмотрен порядок применения коэффициента надбавки страховой премии на последующий год в случае наличия в предшествующем году отрицательной статистике по убыточности. Основная идея изменений заключается в передаче ОГПО работодателя из компаний по общему страхованию в компании по