Страховий ринок, його становлення і розвиток в Україні

 

 

 

 

 

Таблиця 2.1

Динаміка основних показників розвитку страхового ринку України у 2005-2011 роках

Показник	2005	2006	2007	2008	2009	2010	За 2 кв. 2011	Темпи приросту, %
								2008/ 2007	2009/ 2008	2010/ 2009
Активи по балансу, млрд. грн.	20,9	23,9	32,2	41,9	41,97	45,2	42,84	30,2	0,1	7,8
Статутний капітал, млрд. грн.	6,64	8,39	10,6	13,2	14,87	14,4	13,54	24,2	-12,6	-3,0
Страхові резерви, млрд. грн.	5,04	6,01	8,42	10,9	10,14	11,4	11,13	29,5	-7,0	12,1
Валові страхові премії, млрд. грн.	12,85	13,83	18,1	24,1	20,44	23,1	11,04	33,3	-14,9	12,9
Відношення валових страхових премій до ВВП, %	3,1	2,5	2,6	2,5	2,2	2,1	1,9	-3,8	-12,0	-4,5
Валові страхові виплати, млрд. грн.	1,89	2,6	4,21	7,05	6,73	6,1	2,48	67,4	-4,4	-9,4
Рівень валових виплат, %	14,7	18,8	23,1	29,4	33	26,4	22,5	27,3	12,2	-20,0

 

Основними факторами зростання валових страховий премій стало збільшення обсягу внутрішнього перестрахування: у 2010 році у порівнянні з 2009 роком - на 1969, 9 млн. грн. (25,3 %), на початок 2011 року порівняно з 2010 роком на 1079,3 млн. грн. (55,4 %) [89].

На тлі вищезазначеного, відстежується тенденція зменшення питомої ваги чистих страхових премій у валових страхових преміях протягом останніх років: 2008 рік - 66,6 %; 2009 рік - 61,9 %; 2010 рік - 57,7 %. Основними змінами за видами страхування, що вплинули на це, є зростання премій за майновими видами страхування, а саме: страхування вантажів та багажу зросло на 432,1 млн. грн. (111,8 %); страхування від вогневих ризиків зросло на 225, 3 млн. грн. (24,2 %); страхування майна - на 190,9 млн. грн. (12,8 %). За 2010 рік суттєво зменшилися в порівнянні з 2009 роком на 487,9 млн. грн. (65,6 %) страхування кредитів та на 149, 4 млн. грн. (16,5 %) скоротилося страхування фінансових ризиків.

 

Рис. 2.1. Динаміка обсягів надходження валових страхових премій в Україні

 

За 2010 рік частка валових страхових премій у відношенні до ВВП становила 2,1 %, що на 0,1 валових премій менше в порівнянні з 2009 роком та на 0,4 валових премій менше в порівнянні з показником 2008 року; частка чистих страхових премій у відношенні до ВВП за 2010 рік становила 1,2 %, що на 0,1 валових премій менше в порівнянні з відповідними показником 2009 року та на 0,5 валових премій в порівнянні з відповідними показником 2008 року [89]. Концентрація страхового ринку за надходженнями валових страхових премій станом на 30 вересня 2011 року представлена в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Концентрація страхового ринку

Перші (Топ)	Страхування «Life»		Страхування «non-Life»
	Надходження премій (млн. грн.)	Частка на ринку, %	Надходження премій (млн. грн.)	Частка на ринку, %	Кількість СК, які більше 50 %, страхових премій отримали від перестрахувальників
Топ 3	468,4	52	2344,5	15,1	-
Топ 10	783,7	87	5576,3	35,9	3
Топ 20	867,5	96,4	8377,2	53,9	3
Топ 50	900,4	99,99	12029,3	77,5	8
Топ 100	х	х	14322,6	92,2	11
Топ 200	х	х	15414,1	99,3	13
Всього	900,4	100	15530	100	20

 

Отже, незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому ринку основну частку валових страхових премій - 99,3 % - акумулюють 200 страхових компаній «non-Life» (52,6 % всіх страхових компаній «non-Life») та 96,4 % - 20 страхових компаній «Life» (30,8 % всіх страхових компаній «Life»).

За 2010 рік і за І квартал 2011 року відстежується тенденція зростання фінансової стійкості страхових компаній. Так, у 2010 році при зростанні на        5,3 % обсяг чистих страхових премій, на 12,1 % зросли обсяги сформованих страхових резервів, а за 9 місяців 2011 року при зростанні обсягів чистих страхових премій на 37,4 % обсяги сформованих страхових резервів зросли на 10,7 %. У 2010 році на 7,8 % зросли загальні активи, з них активи, визначені законодавством для представлення коштів страхових резервів - на 16,9 %; за 9 місяців 2011 року обсяги активів, визначених законодавством для представлених коштів страхових резервів, зросли на 6,6 % [89]. Аналізуючи динаміку валових страхових виплат (відношення валових виплат до валових премій) можна побачити, що у 2008 року їх рівень становив 29,4 %, рівень чистих страхових виплат (відношення чистих виплат до чистих премій) - 30,6 %. У 2009 році рівень валових страхових виплат збільшився до 33 % [90, с. 259].

 

Рис. 2.2. Динаміка валових страхових виплат страховикам в Україні за 2005 - 9 місяців 2011 років

 

За 9 місяців 2011 року, у порівнянні з 9 місяцями 2010 року на 11,9 % зменшилися валові страхові виплати/відшкодування, обсяг чистих страхових виплат зменшився на 10,4 % (рис. 2.4). На зменшення чистих страхових виплат, в першу чергу, вплинули такі зміни: на 345,3 млн. грн. (34,9 %) зменшилися виплати зі страхування фінансових ризиків; на 156,8 млн. грн. (8,4 %) зменшилися чисті страхові виплати з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка»); на 67,2 млн. грн. (82,9 %) зменшилися виплати зі страхування кредитів [89].

 

Рис. 2.3. Динаміка страхових виплат за 9 місяців 2009 - 2011 років

Скорочення страхових виплат може розглядатися як негативні ознака з огляду на те, що надходження страхових платежів зберігаються на рівні попереднього року. Це може свідчити про недостатність у страхових компаній ліквідних інструментів, надмірну збитковість діяльності деяких страховиків.

Обсяг чистих страхових виплат у 2010 році порівняно з 2009 роком зменшився на 2,8 %, а за І квартал 2011 року в порівнянні з 2010 роком обсяг чистих страхових виплат зменшився на 8,6 %.

На рис. 2.3 зображена динаміка зміни кількості страхових компаній протягом 10 років. З рис. 2.4 можна побачити стабільне збільшення страховиків перші 7 років, тобто до 2009 року. Надалі відбулося зменшення страхових компаній на 19 одиниць, на що безпосередньо вплинула економічна криза, яка почалася у 2008 році. У наступні роки значних змін не відбулося. В 2011 році за 9 місяців кількість зареєстрованих страхових компаній склала 445, що на 6 компаній менше ніж за той же період у 2010 році [89].

 

Рис. 2.4. Динаміка зміни кількості страхових компаній

 

Для того, щоб краще була зрозуміла ситуація на страховому ринку, необхідно проаналізувати кількісні характеристики суб'єктів даного ринку. Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 9 місяців 2010 року, становила 15 434,7 млн. грн., з них:

- 4 348,3 млн. грн. (28,2 %) - премії, що надійшли від фізичних осіб;

- 6 654,7 млн. грн. (43,1 %) - премії, що надійшли від юридичних осіб;

- решта 4 431,7 млн. грн. (28,7 %) - премії, що надійшли від перестрахувальників.

За січень - вересень 2010 року сума отриманих страховиками премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя становила 14825,1 млн. грн. (або 96,1 % від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя - 609,6 млн. грн. (або 3,9 % від загальної суми страхових премій).

Сума чистих страхових премій (валові премії за мінусом коштів з внутрішнього перестрахування) становила 9199,3 млн. грн., що становить         59,6 % від валових страхових премій.

Так, обсяг валових страхових премій за січень - вересень 2010 року збільшився на 8,8 % (або на 1 251,0 млн. грн.) у порівнянні з відповідним періодом 2009 року, а обсяг чистих страхових премій за січень - вересень         2010 року зменшився на 3,8 % (або на 362,7 млн. грн.) у порівнянні з відповідним періодом 2009 року. Збільшення обсягу валових страхових премій за 9 місяців 2010 року в порівнянні з відповідним періодом 2009 року відбулося за рахунок зростання обсягу внутрішнього перестрахування на 34,9 % до 6235,4 млн. грн.

Обсяг валових страхових виплат за січень - вересень 2010 року становив 3953,5 млн. грн., у тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя - 3914,7 млн. грн. (або 99,0 %), зі страхування життя - 38,8 млн. грн. (або 1,0 %).

Обсяг чистих страхових виплат становив 3789,6 млн. грн. та зменшився порівняно з аналогічним періодом 2009 року на 14,8 %.

Так, обсяг валових страхових виплат за 9 місяців 2010 року знизився на 20,3 % порівняно з аналогічним періодом 2009 року (до 3953,5 млн. грн.) [89].

Таким чином, страхові виплати за досліджувані періоди скоротилися на п'яту частину, що є негативною ознакою в умовах забезпечення надходження страхових платежів на рівні, не нижчому за попередній період. Це може свідчити, як уже відмічалося, про недостатність у страховиків ліквідних інструментів та збитковість страхових договорів системоутворюючих компаній. Останні вживають заходів щодо розробки більш жорстких по відношенню до страхувальників умов страхування. Страхові компанії розглядають всі можливі варіанти скорочення витрат, зокрема через реорганізацію та скорочення своїх відокремлених підрозділів (представництв, філій тощо).

Отже, впродовж останніх дев'яти років страховий ринок України демонструє стабільні темпи зростання. Аналіз показників ділової активності страховиків за цей період має оптимістичний характер. Активи українських страхових компаній з кожним роком зростають (за підсумками 2010 року зросли на 7,8 %), вітчизняним страховикам належить переважна частка загального обсягу активів небанківських фінансових установ. Сумарний статутний капітал українських страховиків щорічно зростає у середньому на 25 %. Стан стразового ринку визначається обсягом зібраних страхових премій і сформованими страховими резервами. Валові страхові премії українських страховиків в 2010 році зросли на 12,9 %, збільшення темпів росту страхової премії означає ріст зобов'язань страховиків, що повинен бути підкріплений відповідним рівнем страхових резервів. Протягом останніх років простежувалася тенденція до зростання страхових резервів.

Основним макроекономічним індикатором розвитку страхового ринку є співвідношення сукупної страхової премії до ВВП (показник глибини ринку). В Україні співвідношення валових страхових премій до ВВП у 2010 році становило лише 2,1 %, при цьому вважається, що для ефективного страхового ринку цей показник повинен бути на рівні 7 %.

У 2009 році рівень валових страхових виплат збільшився до 33 %, відповідно до досліджень науковців, прийнятним вважається рівень виплат до 40 %. Тобто вітчизняні страхові компанії в умовах фінансової нестабільності наблизилися до критичної межі, однак не перетнули її завдяки недостатньому розвитку ринку страхування в Україні.

За 2010 рік порівняно з 2009 роком на 9,4 % зменшилися валові страхові виплати (відшкодування), це може розглядатися як негативна ознака з огляду на те, що надходження страхових платежів збереглося на рівні попереднього року, і може свідчить про недостатність у страхових компаній ліквідних інструментів, надмірну збитковість діяльності деяких страховиків.

Динаміка основних показників розвитку страхового ринку до початку 2009 року в цілому свідчить про зростання обсягів вітчизняного страхового ринку. І все ж таки, глобальна фінансова криза, яка розпочалася у 2008 році, торкнулася ринку страхування, як наслідок відбулося скорочення попиту на страхування та обсягу залучених страховими компаніями премій.

Для характеристики страхового ринку України проаналізуємо густоту розміщення страхових компаній.

Одним із важливих факторів розміщення страховиків є наявність потенційних споживачів послуг, тобто фізичних осіб та корпоративних клієнтів. Отже, проведемо аналіз співвідношення кількості населення і суб'єктів підприємницької діяльності до чисельності страхових компаній по регіонам та в цілому по Україні.