Страховой рынок России: состояние и перспективы его развития

 

Третий источник спроса на страховую защиту — это широкие  массы населения. Гарантии, предоставляемые  системой государственного социального  страхования, находятся значительно  ниже планки жизненного уровня. Государство  снимает с себя обязанность постоянной опеки над своими гражданами, предоставляя им виданную ранее свободу действий. В этих условиях неизбежно возрастает потребность в различных формах личного и имущественного страхования, гарантирующих поддержку граждан  и домашних хозяйств в критических ситуациях, материальное обеспечение в старости, предоставление качественных медицинских услуг многое другое.

 

В 2002 г. в Государственном  реестре было официально зарегистрировано 1408 страховых компаний, из них реально  работают на страховом рынке 1176. В  динамике их число заметно уменьшается  в связи с возрастанием минимальной  величины уставного капитала и естественными  процессами концентрации капитала.

 

На страховом рынке  России уже в середине 90-х гг. преобладал частный капитал. В общем числе  страховых организаций частные  компании составляли 36%, находящиеся  в смешанной собственности — 58, государственные — 5, муниципальные  — 1%. Начиная с 2000 г. наметилась тенденция  ухода государства со страхового рынка, выражающаяся в продаже пакетов  акций, принадлежащих государству  в капитале крупных страховых, компаний. Например, «Росгосстрах» передан  в управление компании «Тройка Диалог», принято решение о выходе государства  из числа владельцев «Ингосстраха».

 

В настоящее время кроме  «Росгосстраха» и «Ингосстраха»  государство косвенным образом  участвует в капитале страховых  компаний «Гута-Страхование», «Инкасстрах», «Чрезвычайная СК», «СК правоохранительных органов», «Российский страховой центр».

 

Доля обязательного страхования  в общем объеме поступлений составляет около 21%. Структура добровольного  страхования представлена следующим  образом: страхование жизни — 44%, другие виды личного страхования  — 13%, страхование имущества — 38%, страхование ответственности — 5%.

 

2.2 Анализ страхового рынка  в России

 

На рынке продолжается сокращение числа операторов. В Едином государственном реестре субъектов  страхового дела на 31.03.2010 было зарегистрировано 685 страховых организаций. Из них 13 не проводили страховые операции и 24 не представили отчет о своей  деятельности. Годом ранее на рынке  работали 768 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 83 компании, что составляет 12% от общего количества работающих страховых организаций.

 

Количество компаний, которые  находятся на рынке, но не собирают страховых премий (их сборы равны  нулю) сохраняется на прежнем уровне. В 1 квартале 2009 года насчитывалось 58 таких  компаний, а в 1 квартале 2010 – 57.

 

Динамика общего количества страховых компаний на рынке представлена на графике.

 

Страховой рынок России: состояние и перспективы его  развития

(Рисунок 1)

 

На рынке по-прежнему наблюдается  тенденция к увеличению концентрации страхового бизнеса. В целом по рынку (с ОМС) десятка лидеров собирает 46% премий (на 3 процентных пункта выше, чем в прошлом году), сотня лидеров  – 90% совокупных премий. На рынке добровольного  страхования в сумме с ОСАГО  концентрация выше, и также растет по сравнению с 1 кварталом 2009 года. 10 компаний собирают 58% совокупного  объема (рост на 4 процентных пункта), 100 компаний – 92%.

 

Таблица 1 - Динамика концентрации страховых компаний на рынке в 2009- 2010 гг.

 

1 квартал 2009  1 квартал 2010

 

Всего по страховому рынку (включая  ОМС) 1 кв 2009  Добровольное страхование + ОСАГО 1 кв 2009  Всего по страховому рынку (включая ОМС) 1 кв 2010  Добровольное страхование + ОСАГО1 кв 2010

10 компаний-лидеров  43,2%  54,1%  46,0%  58,1%

20 компаний-лидеров  58,3%  68,2%  61,6%  71,8%

50 компаний-лидеров  77,0%  83,6%  78,9%  84,8%

100 компаний-лидеров  88,6%  91,0%  89,7%  92,1%

100 компаний-аутсайдеров   0,0012%  0,00001%  0,0025%  0,00001%

 

Количество крупных страховщиков, имеющих долю рынка более 1%, снижается  относительно уровня прошлого года. Однако, совокупный объем премии, который собирают эти компании остается на прежнем уровне – 60% для рынка всего с ОМС и 70% для добровольного страхования в сумме с ОСАГО.

 

Таблица 2 - Динамика количества страховых компаний, имеющих долю рынка более 1%

 

всего с ОМС  ДС+ОСАГО

 

2009  2010  2009  2010

Количество страховщиков с долей рынка более 1%  22  19  22  18

Суммарная доля этих компаний  60,4%  60,6%  70,3%  69,9%

 

Расчеты показывают, что  концентрация рынка по доле заключенных  договоров выше, чем по объему собранной  премии. Первые 10 компаний заключают  более половины всех договоров, доля 100 компаний составляет 95-96%.

 

Общий объем премий в 1 квартале 2010 года и составил 257,7 млрд. руб., что  на 6,2% превышает уровень предыдущего  года. Объем страховых выплат вырос  на 6,4% по сравнению с прошлым годом, и составил 173,8 млрд. руб. В 1 квартале 2010 года наблюдается рост всех видов  страхования за исключением премий по имущественному страхованию (сократились  на 2%) и выплат по страхованию жизни (сократились на 6,7%). Рост рынка страхования  был обеспечен ростом как добровольных, так и обязательных видов страхования.

 

В 1 квартале 2010 года уменьшилась  доля обязательных видов по сравнению  с 2009 годом. Обязательные виды в 1 квартале занимают 53% от совокупного объема премии, добровольные, соответственно, 47%. Годом  ранее обязательные виды занимали 52% рынка, т.е. структура практически  не изменилась.

 

Таблица 3 - Динамика российского  страхового рынка в 2009-2010 гг.

Виды страхования и  страховой деятельности  Показатели страховой деятельности  1 квартал 2009 г.  1 квартал 2010 г.  Прирост

Всего страховая премия  Премии, млрд. руб.  242,7  257,7  6,2%

 

Выплаты, млрд. руб.  163,4  173,8  6,4%

Добровольное страхование-всего   Премии, млрд. руб.  116,2  121,3  4,4%

 

Выплаты, млрд. руб.  48,7  50,5  3,7%

Страхование жизни  Премии, млрд. руб.  4,1  4,4  7,3%

 

Выплаты, млрд. руб.  1,5  1,4  -6,7%

Личное страхование  Премии, млрд. руб.  41,5  46,3  11,6%

 

Выплаты, млрд. руб.  13,2  13,9  5,3%

Имущественное страхование   Премии, млрд. руб.  64,9  63,6  -2,0%

 

Выплаты, млрд. руб.  33,4  34,6  3,6%

Страхование ответственности   Премии, млрд. руб.  5,7  6,9  21,1%

 

Выплаты, млрд. руб.  0,6  0,61  1,7%

Обязательное страхование-всего   Премии, млрд. руб.  126,5  136,4  7,8%

 

Выплаты, млрд. руб.  114,7  123,3  7,5%

ОМС  Премии, млрд. руб.  103,8  111,5  7,4%

 

Выплаты, млрд. руб.  102,2  108,8  6,5%

ОСАГО  Премии, млрд. руб.  16,7  18,7  12,0%

 

Выплаты, млрд. руб.  11,2  13,0  16,1%

Добровольное страхование + ОСАГО  Премии, млрд. руб.  132,9  140,0  5,3%

 

Выплаты, млрд. руб.  59,9  63,6  6,2%

 

Динамика структуры страховой  премии в 1 квартале 2009-2010 гг. представлена на следующем графике. Более 40% занимает ОМС, на втором месте страхование  имущества – 24%, далее следует  личное страхование – 18%. Незначительно  увеличилась доля личного страхования (с 17% до 18%), также незначительно сократилась  доля страхования имущества (с 26,8% до 24%), в остальном структура страхового рынка осталась без изменений.

 

Страховой рынок России: состояние и перспективы его  развития

(Рисунок 2)

 

В 1 квартале 2010 года большая  часть совокупной страховой премии без учета ОМС приходится на страхование  юридических лиц (64%), страхование  граждан занимает чуть больше трети  рынка – 36%. Премии по страхованию  жизни на 75% состоят из средств  населения, по личному страхованию  на 15%, по страхованию имущества –  на 42%, по страхованию ответственности  – на 16%.

 

Таблица 4 - Доля премий за счет средств населения.

Вид страхования  Доля премий за счет средств населения

Итого без ОМС  36,4%

Личное страхование всего   20,5%

Страхование жизни всего   75,4%

В том числе:

- на случай смерти, дожития  до определенного возраста или  срока, либо наступления иного  события  83,9%

- с условием периодических  страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя  в инвестиционном доходе страховщика   84,1%

- пенсионное страхование   7,1%

Личное страхование (кроме  страхования жизни)  15,2%

В том числе:

- НС  48,7%

- ДМС  8,4%

Имущественное страхование  всего  39,7%

Страхование имущества (без  страхования ответственности)  42,3%

В том числе

- средств наземного транспорта   77,6%

- средств железнодорожного  транспорта  0,0%

- средств воздушного транспорта   0,7%

- средств водного транспорта   0,2%

- страхование грузов  0,5%

- сельскохозяйственное страхование   5,0%

- страхование имущества  юридических и физических лиц   15,4%

Страхование ответственности   16,4%

В том числе:

- страхование ГО владельцев  наземных транспортных средств   59,3%

в том числе

-- кроме страхования в  рамках международных систем  страхования  57,5%

-- в рамках международных  систем страхования  61,8%

- страхование ГО владельцев  средств железнодорожного транспорта   6,3%

- страхование ГО владельцев  средств воздушного транспорта   0,1%

- страхование ГО владельцев  средств водного транспорта  0,2%

- ОПО  0,0%

- ГО по договорным обязательствам   0,7%

- иные виды ответственности   16,2%

Страхование предпринимательских  и финансовых рисков  42,7%

Обязательное личное страхование  пассажиров (туристов, экскурсантов)  0,0%

Обязательное личное страхование  работников налоговых органов  0,0%

Обязательное личное страхование  жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц  0,0%

ОСАГО  79,2%

 

Структура премий по добровольным видам страхования представлена на графиках. В страховании жизни 75% премий составляет страхование на случай смерти, дожития до определенного  возраста или срока, либо наступления  иного события. В личном страховании 83% приходится на добровольное медицинское  страхование. В страховании имущества  премии основную часть занимают страхование  средств наземного транспорта (каско) – 46% и страхование имущества  юридических лиц и граждан (огневое) – 44%.

 

Страховой рынок России: состояние и перспективы его  развития

(Рисунок 3)

 

Страховой рынок России: состояние и перспективы его  развития

(Рисунок 4)

 

Страховой рынок России: состояние и перспективы его  развития

(Рисунок 5)

 

Страховой рынок России: состояние и перспективы его  развития

(Рисунок 6)

 

В целом по рынку в 1 квартале 2010 года уровень выплат остался на прежнем уровне – 67%. В добровольном страховании наблюдается снижение уровня выплат по сравнению с 1 кварталом 2009 года, за исключением страхования  имущества. Также, на 2 процентных пункта уровень выплат вырос в ОСАГО.

 

На совокупном рынке без  ОМС зафиксировано сокращение количества компаний с уровнем выплат более 100% – 72 компании в 1 квартале 2009 против 57 в 1 квартале 2010 года.

 

Таблица 5 - Динамика уровня выплат в 2009-2010 гг.

Виды страхования и  страховой деятельности  1 квартал 2009 г.  1 квартал 2010 г.  Изменение

Всего страховая премия  67,3%  67,4%  0,1 п.п.

Добровольное страхование-всего   41,9%  41,6%  -0,3 п.п.

Страхование жизни  36,6%  31,8%  -4,8 п.п.

Личное страхование  31,8%  30,0%  -1,8 п.п.

Имущественное страхование   51,5%  54,4%  2,9 п.п.

Страхование ответственности   10,5%  8,8%  -1,7 п.п.

Обязательное страхование-всего   90,7%  90,4%  -0,3 п.п.

ОМС  98,5%  97,6%  -0,9 п.п.

ОСАГО  67,1%  69,5%  2,5 п.п.

Добровольное страхование + ОСАГО  45,1%  45,4%  0,4 п.п.

 

Концентрация страховых  компаний по выплатам в 1 квартале 2010 года по сравнению с 1 кварталом 2009 растет, однако, она выше, чем концентрация по премиям. 10 компаний лидеров выплачивают 49% от общей суммы возмещений в  целом по рынку, по добровольному  страхованию с ОСАГО – 60%. Сотня  компаний выплачивает практически  весь объем – 93,6% на совокупном рынке, 94,5% на рынке ДС+ОСАГО.

 

Таблица 6 - Динамика концентрации страховых компаний по выплатам в 2009- 2010 гг.

 

1 квартал 2009  1 квартал 2010

 

Всего по страховому рынку (включая  ОМС)  Добровольное страхование + ОСАГО  Всего по страховому рынку (включая ОМС)  Добровольное страхование + ОСАГО

10 компаний-лидеров  44,9%  57,6%  48,7%  60,4%

20 компаний-лидеров  62,1%  73,6%  64,5%  75,8%

50 компаний-лидеров  80,9%  86,7%  82,6%  88,9%