Бытовая электроника

импортируется, мелкая бытовая техника вообще почти  полностью импортируется.

…

Объем и темпы  роста рынка

…

Диаграмма 11. Объем  рынка бытовой техники и электроники  в 2007-2010г.г.,

млрд. долл.

…

Диаграмма 12. Изменение  товарооборота по группам в 2009г., %

…

Диаграмма 13. Изменение  товарооборота по группам за I-II кв. 2010г.

…

Резюме по разделу

…

9 www.ratek.org

КОНКУРЕНТНЫЙ  АНАЛИЗ РИТЕЙЛЕРОВ НА РЫНКЕ БЫТОВОЙ

ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

Уровень конкуренции, параметры конкуренции

В докризисный  период на отечественном рынке существовала так называемая «большая четверка»

игроков:

· «Эльдорадо»

· «М.Видео»

· «Техносила»

· «МИР»

Также можно отметить регионального ритейлера «Эксперт», однако он не имеет единой

корпоративной структуры  и развивается по франшизе.

С наступлением кризиса  ситуация начала меняться – лишь сети «М.Видео» удалось укрепить свои

позиции на рынке, в тоже время «Эльдорадо» нельзя считать игроком, серьезно пострадавшим от

кризиса, даже не смотря на налоговые претензии и  требования кредиторов о погашении

задолженности. Так, в 2009г. сеть продемонстрировала сокращение продаж лишь на 1%.10

…

Диаграмма 14. ТОП-5 ритейлеров рынка бытовой техники и электроники в

2010г., %

…

Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Компания  «Эльдорадо»

www.eldorado.ru

О компании

Компания «Эльдорадо»  – крупнейшая розничная сеть по продаже бытовой техники и  электроники

России и Восточной  Европы. Первый магазин компании был  открыт в 1994 году в Самаре. С 2004

года «Эльдорадо»  открывает исключительно супер- и гипермаркеты площадью свыше 2000 кв. м.

В 2005 г. компания начала сотрудничество с ведущей казахстанской  сетью по продаже

электроники «Sulpak».

Показатели деятельности

Сегодня компания занимает около 25% рынка бытовой  электроники в России. Узнаваемость

бренда «Эльдорадо»  в большинстве регионов превышает 80%, а в некоторых городах доходит  и до

98%.

Преимущества

· Первое место  в сегменте розничной торговли бытовой  химии

· Широкий ассортимент

10 Источник: Журнал  «Компания», №604 от 31.05.2010г.

· Широкая распространенность сети

Планы по развитию

· Расширение сети в России и Украине присутствие (города с населением более 100 тыс.

человек);

· Расширение присутствия  в СНГ.

· В 2010г. планируется  открытие более 50 новых магазинов  площадью 2000 - 2500 кв. м.

Площадь магазинов  компании увеличится на 120 000 кв. м, до 830 000 кв. м. Инвестиции в

расширение сети составят $60 млн. долл.

Компания  «М.Видео»

www.mvideo.ru

…

Компания  «Техносила»

www.tehnosila.ru

…

Компания  «Эксперт»

www.expertonline.ru

…

Компания  «DOMO»

www.domo.ru

…

Компания Media Markt

www . mediamarkt . ru

…

Компания  Miele

www . miele . ru

…

Таблица 2. Сравнительная  характеристика крупнейших сетевых  розничных

компаний в  сегменте ритейла бытовой техники и электроники

…

Резюме по разделу

…

КАНАЛЫ  ПРОДАЖ НА РЫНКЕ РИТЕЙЛА БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ И

ЭЛЕКТРОНИКИ

Особенности сбытовой политики на Рынке

Схема 1. Цепочка  движения товара на Рынке

Источник: «Маркет Аналитика»

1.1. Описание производителей

Производителей  бытовой техники и электроники, продукция которых реализуется  на российском

Рынке можно разделить  на 3 категории: российские производители, российские компании,

позиционирующие себя, как иностранные, иностранные  производители.

Основными производителями  в каждой из этих категорий являются следующие:

…

Таблица 3. Сравнительная  характеристика производителей бытовой  техники и

электроники.

…

Название

компании

Дата

основа-

ния

Направления

деятельности

Ассортиментный

портфель География  сбыта Преимущества

Отечественные компании

Vitek 1999 · Производство

бытовой техники

и электроники

· Оптовая продажа

бытовой техники

и электроники

· Розничная

продажа бытовой

техники и

электроники через

Интернет

Ассортимент

предлагаемой

продукции

составляет около

700 наименований:

аудио-видео

техника,

климатическая

техника, малая

бытовая техника

Товары Vitek

представлены  на

постоянной

основе в 29

странах Европы и

Азии. Бытовая

техника Vitek

реализуется в 383

городах России, а

также в странах

СНГ.

Бытовая техника

Vitek реализуется

в 1 119 торговых

точках

Производственные

мощности,

используемые

мировыми лидерами

рынка

Широкий ассортимент

Развитая система

сервисных центров

Инос

тран

ные

про

изво

дите

ли в

РФ

Отеч

еств

енн

ые

про

изво

дите

ли

Дистрибуторы

Ритейлеры

Потребители

Импорт

Экспорт

Название

компании

Дата

основа-

ния

Направления

деятельности

Ассортиментный

портфель География  сбыта Преимущества

Присутствие в

крупнейших торговых

сетях.

… … … … … …

Описание оптового сегмента

…

Описание розничного сегмента

Розничный сегмент  представлен большим количеством  форматов торговых точек:

· Специализированные торговые точки по продаже бытовой  техники (торговые точки, в

которых представлены только товары, относящиеся к сегменту бытовой техники и

электроники, а  также аксессуары.

· Специализированные рынки по продаже бытовой техники  и электроники. В последние

годы наметилась тенденция сокращения числа рынков. В крупных городах почти все

рынки уже представляют собой крупные специализированные торговые центры (торговые

площади, состоящие  из павильонов по продаже бытовой  техники, например, ТЦ

«Горбушка», КЦ «Буденовский»  и многие другие.

· Неспециализированные торговые точки – торговые точки  смешанного типа. Например,

в традиционных гипермаркетах («Ашан», REAL) и магазинах формата Cash&Carry (Metro

Cash&Carry) представлены товары бытовой техники и электроники. Как правило,

основную долю ассортимента бытовой техники и  электроники в таких магазинах  занимает

мелкая бытовая  техника.

Диаграмма 15. Структура  розничной торговли бытовой техникой и

электроникой

74,0%

26,0%

Сетевая розница  Не сетевая розница

Российские сети по продаже бытовой техники можно  кроме формата можно просегментировать по

территориальному  охвату, а также по ценовой политике сети.

…P

rivate label в розничной торговле бытовой техникой

Наличие собственной  торговой марки позволяет ритейлерам самостоятельно формировать

ассортимент, определять ценовую политику и не зависеть от рекомендаций производителей.

Российские розничные  сети начали продавать товары под  собственными торговыми марками  в

2002-2003 годах. Сейчас  private label есть у всех крупнейших сетей:

· «Эльдорадо»: Elenberg

· «Техносила»: Techno

· «Технопарк»: Bork, Bimatek

…Р

егиональное развитие розничной торговлей бытовой техникой

Региональное  развитее Рынка вызывает интерес  большинства игроков, так как  региональное

развитие компании повышает темп роста сети снижает  риски конкуренции в больших  городах, а

также риски падения  продаж и рентабельности в связи  с ростом Интернет-продаж, приходом на

российский рынок  западных сетей и повышения арендных ставок.

…

Интернет-торговля бытовой техникой и электроникой

Доля Интернет-магазинов в структуре продаж бытовой техники и электроники постоянно растет, и

не только за счет крупных городов. К тому же игроки Рынка развивают Интернет-магазины,

работающие не только в рамках одного региона, но и по всей России.

… Диаграмма 16. Объем  рынка Интернет-торговли в

2008-2010г.г., млрд. долл.

… Диаграмма 17. Структура  продаж бытовой техники и

электроники через

Интернет

… По данным исследования компании «

Бизнес Порт»

,

интернет-магазины техники занимают 15%

российского рынка  интернет-торговли. И эксперты Рынка прогнозируют сегменту бытовой

техники рост на рынке  интернет-торговли в условиях кризиса. Пока в этом сегменте лидирует

«Холодильник.ру».11

Таблица 4. Перечень игроков, появляющихся на первой странице при запросе

в крупнейших поисковых  системах (в порядке очередности)

…

11 http://marketing.rbc.ru/news_research/01/06/2009/562949963066407.shtml

Таблица 5. Сравнительная  характеристика некоторых интернет-магазинов

бытовой техники  и электроники

Название

магазина

Год

осно

ва-

ния

Региональная

представленно

сть

Позиции Время

доставки

Стоимость

доставки,

рублей

http://www.003.ru/ 2000

Москва, Пенза,

Орел, Нижний

Новгород,

Смоленск

- Крупная бытовая  техника

- Встраиваемая  бытовая техника

- Мелкая бытовая  техника

- ТВ и видеотехника

- Компоненты Hi-Fi и Hi-End

- Фототехника

-Портативная техника  и

ноутбуки

- Компьютеры и  оргтехника

- Климатическая  техника

- Автомобильная  электроника

- Иигровые приставки

- Товары для  дома и сада

- Мобильные средства  связи

- Офисная мебель

пн-сб: 09-20.00

вск: выходной

от 330 до 650

… … … …  … …

Ценообразование на рынке

Розничная цена является одной из основных характеристик  товара, а система ценообразования  в

розничной торговле является одной из важнейших характеристик  всего сбалансированного

товарного предложения, ради которого потребители ежедневно  посещают те или иные магазины.

Таким образом, розничная  цена товара зависит от следующих  факторов:

…

Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке

…

1.2. Основные каналы  продвижения на рынке

Существует несколько  каналов продвижения розничных  сетей, среди которых можно выделить:

· Реклама на телевидении

· Реклама на радио

· Наружная реклама

· Печатные СМИ

· Интернет-реклама

· Листовки

…

Резюме по разделу

…

ОПИСАНИЕ  ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

1.3. Описание формата  и месторасположения торговой  точки

Можно выделить несколько  основных форматов специализированных торговых точек по продаже

бытовой техники:

· Классический магазин  бытовой техники

· Магазин в  составе торгового центра (ТЦ)

· Гипермаркет  бытовой техники (Media Markt)

· Дискаунтер бытовой техники («Эльдорадо»)

1.4. Особенности  дизайна помещения

…

Средний чек

Диаграмма 18. Средний  чек в сети магазинов «Эльдорадо»  в 2009-2010г.г.,

руб.

…

Описание персонала

…

АНАЛИЗ  КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ И

ЭЛЕКТРОНИКИ

Описание потребителей на Рынке

Потребителями бытовой  техники и электроники являются частые лица, поскольку эта продукция

приобретается для  домашнего использования. B2C рынок  представлен физическими лицами:

потенциальными  потребителями продукции Рынка  является все население, однако частота

потребления зависит  от материального положения семьи.

…

Диаграмма 19. Структура  населения России по территориальному признаку, %

…

Таблица 6. Структура  населения по величине среднедушевых  денежных

доходов

…

Объем потребления  на Рынке

…

Диаграмма 20. Структура  потребительских расходов на непродовольственные

товары в 2010г., %

…

Потребительские предпочтения на Рынке

…

Диаграмма 21. Модели поведения россиян при выборе бытовой техники и

электроники. %

…

Резюме по разделу

…

ВЫВОДЫ  И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Основные тенденции  Рынка

…

STEEPLE-анализ рынка

S Социальные факторы

·

T Технологические  факторы

·

E Экономические  факторы

·

E Факторы окружающей  среды

·

·

·

·

· …

Риски и барьеры  при выходе на рынок

Новой торговой марке  для достижения необходимого уровня знания может потребоваться

значительная  рекламная поддержка. Стоимость  дистрибуции постоянно растёт, а  необходимый

масштаб распространения  достигается со временем. При этом можно вложить существенные

инвестиции в  дистрибуцию и продвижение, но из-за некачественного продукта покупатель не

купит его второй раз.

…

IV. РЕЗЮМЕ ПО  ИССЛЕДОВАНИЮ

Список диаграмм и таблиц

Диаграмма 22. Динамика ВВП за период 2005-2009гг., в текущих  ценах, млрд. руб.

Диаграмма 23. Прогноз  величины ВВП на 2010-2012г.г., в номинальных  ценах, млрд. руб.

Диаграмма 24. Уровень  инфляции за период 2003-2009 гг. (к декабрю  прошлого года), %

Диаграмма 25. Индекс потребительских цен, в 2010г., % к предыдущему  месяцу

Диаграмма 26. Уровень  занятости в июне 2010г., %

Диаграмма 27. Уровень  безработицы по федеральным округам (% от численности

экономически  активного населения)

Диаграмма 28. Динамика среднемесячной номинально начисленной  заработной платы,

руб.

Диаграмма 29. Оборот розничной торговли в 2006-2009г.г., трлн. руб.

Диаграмма 30. Динамика оборота розничной торговли за период 2009-2010 гг., млрд. руб.

Диаграмма 31. Структура  оборота розничной торговли в  июне 2010г., %

Диаграмма 32. Структура  оборота розничной торговли в  зависимости от места реализации

товара, июне 2010г., %

Диаграмма 33. Структура  мирового рынка бытовой техники  в 2009г., % (в денежном

выражении)

Диаграмма 34. Региональная структура мирового рынка бытовой  техники, %

Диаграмма 35. Прогноз  мировой выручки производителей электроники на 2011-2013г.г.,

млрд.долл.