Маркетинговые исследования внешнего рынка России по экспорту свинца и никеля

Глава 2. Понятие мирового рынка цветных  металлов.

       Цветная металлургия, как и черная, относится к старейшим отраслям промышленности. Наибольший вклад в товарную продукцию цветной металлургии вносят предприятия, выпускающие так называемые «base metals» (основные, базовые металлы), котирующиеся на Лондонской бирже металлов (LME). Прежде всего это алюминий, медь, никель. В частности, суммарная доля этих металлов в товарной продукции отечественной цветной металлургии составляет более 70%. 

     Подобно другим товарам, стоимость цветных  металлов определяется на биржах, таких, как Лондонская биржа металлов, Шанхайская фьючерсная биржа, Бразильская товарно-фьючерсная биржа и др.  По мере развития биржевого рынка торговля металлами  перешла от форвардных контрактов к фьючерсным.  Самой крупной торговой площадкой  (по объему торгов)  является Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX), она включена в десятку крупнейших бирж, торгующих фьючерсами. Кроме этого, торговля цветными металлами осуществляется через внебиржевой сектор - например, через электронные торговые площадки MetalWorld, MetalSite и др., а также непосредственно через агентов и посреднические фирмы. В течение трех лет своего существования компания MetalSite,  являющаяся первым в США электронным магазином по торговле металлами,  постоянно наращивает объем продаж,  осуществляемых через ее торговую площадку  (среднее количество  продаваемого за месяц – около 20 тыс. тон). Число пользователей сайта превышает 24 тыс.  человек. В настоящее время на торговой площадке MetalSite  выставляют свою продукцию более 60 производителей и сервисных центров.

     Главной торговой площадкой цветными металлами  является Лондонская биржа металлов. Хотя большая часть реализации металлов происходит через прямые договора поставки  или посреднические фирмы,  цена на металлы в этих случаях либо фиксирована, либо привязана к котировкам на LME.  По всей видимости,  биржа  используется не для хеджирования ценовых рисков,  а для спекуляций.  Это доказывает и тот факт,  что среднедневной объем торгов  (количество заключенных контрактов)  примерно в 5  раз меньше,  чем число открытых позиций , т.е.  в среднем участники рынка пересматривают свои позиции по контрактам раз в неделю  (если бы сделки совершались с целью хеджирования, то контракты держались бы до даты исполнения).

     Фундаментальным фактором, определяющим цену на металл, является баланс спроса и предложения. Поскольку на бирже преобладают  срочные контракты,  то и формирование цены основывается в основном на ожидаемых показателях.  Следствием субъективности ожиданий и смещения прогнозных оценок может быть несоответствие динамики цен и реального баланса спроса и предложения.⁹        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Маркетинговые исследования российского экспорта свинца

     Доля  России в мировых природных запасах  свинца оценивается в 7-8%. По этому  показателю РФ уступает лишь Австралии  и КНР. Среди прочих стран выделяются Казахстан, Канада, США, Перу и Индия. Почти 90% запасов металла РФ сконцентрировано в Сибири, еще 7% — на Дальнем Востоке. Около 70% российских запасов свинца сосредоточено в двух регионах на трех крупнейших месторождениях: Горевском в Красноярском крае (почти 44% разведанных запасов), Озерном и Холоднинском в Республике Бурятия.

              На протяжении длительного времени подавляющий объем добычи свинца в РФ обеспечивали два предприятия: ОАО «Горевский ГОК» и ОАО «ГМК Дальполиметалл». В последние годы в добыче свинца и производстве свинцовых концентратов появились новые участники — ОАО «Сибирь-Полиметалл» («УГМК»), ООО "Корпорация «Металлы Восточной Сибири» (ИФК «Метрополь»), ОАО «Новоширокинский рудник» (СП ООО «Руссдраг-мет» и «Kazzinc»), а также ряд других компаний, способных резко наращивать экспортный потенциал отрасли.

     ОАО «Горевский ГОК» ( Красноярский край) осуществляет добычу свинца открытым способом и первичное обогащение-свинцово-цинковых руд Горевского месторождения, характеризующихся высоким содержанием свинца (более 7%) и низким — цинка (около 1,3%), а также содержащих драгоценные металлы, В 2007 г. добыча ОАО «Горевский ГОК» составила 735,7 тыс. т свинцово-цинковой руды, в 2008 г. — 826 тыс., в 2009 г. -1,204 млн. Среднегодовой выпуск свинцового концентрата комбинатом в докризисные годы составлял около 80 — 85 тыс. т, в 2008 г. — 75 тыс., в 2009г. — 116 тыс.

             В экспортных отгрузках рафинированных свинца и цинка для России главным являются турецкий рынок, на который в 2009 г. приходилось 25% суммарного вывоза металла, и рынок Германии (20,6%) (таблица 1). В крупных масштабах осуществлялись также поставки в страны СНГ (в 2009 г. — около 11%, в 2008 — 23%): в основном на Украину (8 тыс. т), Узбекистан (0,77 тыс.) и Казахстан (0,1 тыс.). В 2004 — 2008 гг. постепенно росла доля КНР — с 2,2 до 6,2%, однако в 2009 г. она уменьшилась до 5,6%.

Таблица 1. Географическая структура российского экспорта рафинированного необработанного свинца.

Одной из главных  предпосылок формирования конкурентоспособности  российских свинцовых предприятий  на внешних рынках является наличие  на территории страны значимых в мировом  масштабе запасов руд данного  металла. При этом в условиях нереализованного потенциала внутреннего потребления  проблема очевидной ориентации отрасли  на экспорт все еще остается острой. Стратегически важно не только сохранить традиционные внешние рынки сбыта и расширить выход на новые, но и стимулировать использование свинца и его сплавов в стране. Если на традиционных рынках сбыта российского металла важной задачей является сохранение достигнутого уровня поставок, то наиболее перспективными в скором времени станут рынки КНР, НИС, развивающихся стран и государств с переходной экономикой. Следующим шагом может стать расширение присутствия РФ на этих рынках не только за счет сырья и необработанного рафинированного металла и сплавов, но и экспорта обработанного металла и спецсплавов. В перспективе значительный интерес для российских продуцентов могут представлять национальные рынки стран СНГ. ¹⁰  

2.2 Маркетинговые исследования  российского экспорта  никеля

     Россия  на протяжении последних двух десятилетий — крупнейший в мире экспортёр никеля. Никель реализуется на мировом рынке в виде руд и концентратов, окисленных шлаков, ферроникеля и непосредственно металла; торговля продукцией из никеля развита слабо. По общим поставкам никеля на мировой рынок (во всех формах, в пересчёте на металл) Россия занимает 1-е место, контролируя примерно 35% экспорта необработанного металла. Из других форм Россия в существенных объёмах экспортирует только ферроникель, занимая 2–3% рынка. Конкурентоспособность российской никелевой промышленности обеспечивается богатой сырьевой базой и комплексным характером разрабатываемых месторождений, что позволяет извлекать множество полезных компонентов (медь, кобальт, платиноиды, серебро и пр.).

     Российский  никель поступает во многие страны мира на всех континентах, но основной объём направлен в Восточную Азию и Европу. Восточная Азия стала главным направлением экспорта России в 2009 г. вследствие значительного роста спроса в КНР, в 2010 г. на этот регион пришлось 40% поставок против 20–25% в середине десятилетия. Доля Европы сокращается — в 2010 г. она составила примерно 30% против 60% в середине 2000-х гг. До 15% российского экспорта направлено в США. Ведущим импортёром никеля из России с 2008 г. выступает КНР, опередившая традиционно лидировавшую Германию. Важными покупателями также являются США, Финляндия, Франция, Япония, Тайвань, Нидерланды, Великобритания, Индия. 

     На  графике (рис. 1)  приведена динамика экспорта России, по данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, без учёта Белоруссии, с июля 2010 г. также без учёта Казахстана. 
 
 

     Рис. 1

     Динамика  экспорта России  2008-2011 гг. 
 

     Источник: http://vlant-consult.ru/information/  

     Оживление мировых рынков привело особенно в первом квартале 2010 года к росту  спроса и мировых цен на основные цветные металлы, что явилось  основой для роста внутренних российских цен. Это способствовало улучшению финансово-экономических  показателей компаний и повышению  эффективности производства.

     Добыча  руд цветных металлов на территории Российской Федерации в основном обеспечила потребности металлургического  комплекса. Так, за январь-декабрь 2010 года добыча концентратов медных составила 109,1% к аналогичному периоду прошлого года, руды никелевой – 106,1%, добыча бокситов была ниже уровня прошлого года – 96,0%, однако потребность в сырье  для производства алюминия закрывалась  импортными поставками.

     Индекс  производства никеля за январь-декабрь 2010 года составил 102,7% к январю-декабрю  2009 года (снижение производства на 1,7% по отношению к декабрю 2009 года).

     Следует отметить стабильную работу ОАО «ГМК «Норильский никель», выпускающую  наиболее конкурентоспособную продукцию  – 101,2% в январе-декабре 2010 года. На ОАО  «Комбинат «Южуралникель» объемы производства никеля за январь-декабрь 2010 года составили 107,9% к январю-декабрю 2009 г. на  ОАО «Уфалейникель» - 151,1 процента.

     С  апреля 2009 года сформировалась благоприятная ценовая конъюнктура (мировые цены на никель выросли с 9,5 тыс. долл./т в январе 2009 г. до 17055 долл./т  в декабре 2009 г.), их рост продолжился в 2010 году, однако к середине года наметился спал цен и они снизились до 19400 долл./т (июнь) далее по мере повышения спроса на металл цены стали плавно расти и к декабрю текущего года выросли до  24111,19 долл./т.

     Все это позволило запустить высокозатратное производство на  ОАО «Уфалейникель», на котором производство за январь-декабрь 2010 года  составило 151,1% против 63,9 процентов за двенадцать месяцев 2009 года.

     Рост  производства никеля и изделий из него на российских предприятиях связан в первую очередь с благоприятной  ценовой конъюнктурой и оживлением спроса на российском и зарубежных рынках, в первую очередь, для производства нержавеющих сталей и сплавов. Объемы экспорта никеля необработанного за январь-декабрь 2010 года по оперативным данным несколько ниже уровня прошлого года  - 240,5 тыс.т. в 2010 г. и 244,8 тыс. т  за 12 месяцев 2009 года. Объемы экспорта снизились на 1,8% против соответствующего периода прошлого года, тогда как выручка от продаж выросла до 5244,5 млн. долларов, т.е. в 1,47 раза. 

      Основное  снижение экспортных поставок наблюдалось  в июне 2010 года до 9,2 тыс. т против 20,5 тыс. т в мае текущего 2010 года и было обусловлено неблагоприятной  конъюнктурой на мировых рынках, тогда  как поставки в июле выросли и  составили 29,9 тыс. т,  в третьем квартале среднемесячные поставки составляли 24,0 тыс.т. и в четвертом квартале – 22,2 тыс.тонн соответственно. ¹¹

           По данным таможенной статистики, экспорт никеля из России по итогам 8 месяцев 2011 года существенно снизился. Незначительно вырос экспорт алюминия. При этом производство цветных металлов в России сократилось несущественно. 
           Глобальный тренд таков, что производство никеля  в мире на данный момент превышает его потребление. Избыток никеля вырос почти в 2,5 раза. Скорее всего, металл накапливается на складах в ожидании повышения спроса и, соответственно, цен. В августе котировки никеля на Лондонской бирже металлов снизились по сравнению с июлем на 6,9%, меди – на 6%. ¹² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 3. Мировой рынок цветных металлов на примере свинца  и  никеля

          Среди многообразия цветных металлов лишь немногие активно используются в промышленности. Так, например, на долю алюминия приходится 46% от общего объема произведенных в мире цветных металлов, на долю меди – 25%, на долю свинца и цинка – 11 и 17% соответственно. Оставшиеся 4% приходятся на никель и платиноиды. Таким образом, промышленность цинка и свинца одна из крупнейших, и дает в мировом производстве более 80 млрд. долларов.

     Свинец  – один из первых металлов, начатый  активно использоваться людьми. 
           В общемировом производстве и потреблении более 20% приходится на Европу. В Европе свинец используется в основном для производства автомобильных батарей и аккумуляторов, на долю использования которых приходится порядка 60% используемого металла.

  Другими крупными потребляющими этот металл секторами экономики, безусловно, являются химическая промышленность, где свинец используется как компонент при производстве реагентов и красок, а также сектор IT, где металл применяют в качестве припоев и присадок. Кроме этого благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам свинец нашел место при производстве различных инженерных продуктов, как-то защитные покрытия зданий и сооружений (высокая коррозионная стойкость металла, долговечность и простота применения – основные преимущества при его использовании), а также для использования в медицинских нуждах, при производстве рентгенографической и спектрографической аппаратуры. 
              Из всего объема произведенного металла из руд выплавляется только порядка 40%. Это обусловлено тем, что при производстве свинца активно используют вторичные ресурсы, доля которых на ряде рынков достигает 60-70%. Непосредственно в Европе рудная база развита слабо, поэтому основным производителем свинца в мире являются неевропейские страны. 
          Потребление металла в Америке и Европе более менее равномерно, в то время как на долю Африки и Океании приходится только порядка 1,5% мирового потребления свинца, а на долю Азии - около 50%. Так на страны Америки и Европы приходится приблизительно по 2 млн. тонн свинца в год, а Азии - 4 млн. тонн в год. Однако динамика роста потребления в этих географических зонах различна. Так, если за последние 5 лет, использование свинца в странах Азии увеличилось почти вдвое (что сопровождалось бурным экономическим ростом в этом регионе), то в странах Америки пик потребления металла пришелся на 1999 год, после чего потребление металла в регионе даже несколько снизилось.