Маркетинговые исследования внешнего рынка России по экспорту свинца и никеля

     Объемы  мирового производства никеля в 2010 г. увеличились  по сравнению с 2009 г. на 8,5%, до 1,43 млн. т, о чем свидетельствуют данные International Nickel Study Group, (INSG). Производство никеля в западных странах сократилось на 1,4%, до 745,2 тыс. т. Основной причиной этого была длительная забастовка на предприятиях никелевого подразделения Vale в Канаде.  
           Япония в прошлом году повысила выпуск никеля на 11,2%, до 158,9 тыс. т, в частности существенно выросли производство и экспорт ферроникелевых сплавов. Россия, Китай и другие страны увеличили производство никеля в прошлом году на 20,6%, до 685 тыс. т. По данным INSG, ОАО «ГМК «Норильский никель» увеличило выпуск металла в 2010 г. на 6,7%. Сама компания отметила годовой рост производства никеля на 5,1%, до 297 тыс. т.  
               В январе 2011 г. производство никеля в мире превышало спрос на 5 тыс. т, говорится в сообщении INSG. Выпуск рафинированного никеля подскочил до 131,9 тыс. т со 112,9 тыс. т в январе 2010 г., в то время как потребление увеличилось до 126,9 тыс. т со 121,9 тыс. т.  
               В ходе визита генерального директора ГМК «Норильский никель» в ЮАР состоялась встреча с главой Государственного департамента природных ресурсов ЮАР . В развитие договоренностей, достигнутых на встрече, была подписана декларация о стратегическом партнерстве между Норильским никелем»и Государственным департаментом природных ресурсов ЮАР. Стратегическое партнерство нацелено на реализацию перспективных проектов на территории ЮАР по разработке минерально-сырьевой базы.  
              В рамках стратегического партнерства Департамент природных ресурсов ЮАР поддержал участие Норильского никеля в создании Национального фонда горной добычи и геологоразведки совместно с Южно-Африканской корпорацией индустриального развития. Деятельность Фонда будет направлена на формирование стратегической ресурсной базы по основным видам полезных ископаемых на территории ЮАР.  
              Кроме того, ГМК «Норильский никель» рассматривает ряд проектов в Индонезии.  
              Бразильская корпорация Vale ввела в эксплуатацию горно-металлургический комплекс Onсa Puma (штат Пара), имеющий годовую мощность 53 тыс. т никеля (в пересчете на ферроникель, являющийся конечной продукцией предприятия). В начале марта была получена первая продукция на одной из двух линий по выпуску ферроникеля. Как ожидается, вторая линия будет запущена во второй половине текущего года.  
             Комплекс Onсa Puma был построен на базе одноименного месторождения латеритных никелевых руд, суммарный объем инвестиций в него оценивается в $2,841 млрд., причем $146 млн будет вложено в течение 2011 г.  
               В 2010 г. производство никеля на предприятиях французской группы Eramet достигли 53,720 тыс. т, увеличившись на 3% по сравнению с уровнем 2009 г.       Продажи же сократились на 1,5% до 53,650 тыс. т. Однако доходы Eramet от реализации никеля увеличились на 47% до 965 млн. евро.  
               В текущем году Eramet планирует выпустить 57 тыс. т никеля, в 2012 г. - 60 тыс. т, а к 2014 г. выйти на уровень 67 тыс. т. В целях развития никелевого направления Eramet в кооперации с Mitsubushi и Antam занимается подготовкой предварительного технико-экономического обоснования проекта по строительству в Индонезии предприятия по добыче никелевых руд мощностью 65 тыс. т в год (в пересчете на чистый металл). Окончательное решение по поводу судьбы проекта будет принято в конце 2012 г. ¹³ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3.1 Состояние мирового  рынка свинца и  никеля в период  финансового кризиса  2008 года

     В IV квартале 2008 г. негативные внешние  факторы, такие как мировой финансовый кризис, опасения относительно вероятности  развития глобальной экономической  рецессии и проблемы в ключевых отраслях, способствовали дальнейшему падению  цен на все основные цветные металлы. Однако тогда как это падение  в начале квартала носило катастрофический характер, то уже в ноябре и декабре  оно продолжилось в "штатном" режиме.  
            Средние цены на все металлы в декабре 2008 г. снизились относительно соответствующих ноябрьских показателей. Правда, снижение в целом проистекало медленнее, чем в ноябре-октябре. Значительно подешевели алюминий, медь, свинец и олово. Несколько лучше была ситуация на рынках никеля и цинка. Цены на медь, которые, как ранее полагали, обладают достаточно устойчивым позициями, повторяли динамику цен никеля, проявляя все большую тенденцию к паданию ниже отметки 3000 долл./т.  
         Единственным металлом, среднегодовая цена на который в 2008 г. повысилась относительно уровня 2007 г., было олово (благодаря тому, что падение его мировых цен началось позднее, чем остальных цветных металлов). Почти в 2 раза за 2008 год подешевел цинк, "обвальное" падение среднегодовых цен зафиксировано и в отношении никеля. Примерно на уровне 2007 г. в конце 2008 г. были цены на алюминий (снижение на 2,5%) и медь (падение на 2,3%). Многое в дальнейшем поведении цен цветных металлов зависело от мировой конъюнктуры и от состояния экономики ведущих промышленно развитых и крупнейших развивающихся стран.  
             Ситуация на рынке никеля, ухудшающаяся с весны 2008 г., привела к остановке производства целым рядом продуцентов. В таком же положении в 2009 г. почти оказались продуценты меди, цинка и алюминия. Остановка предприятий приведет к глобальному сокращению выпуска металлов, однако пока это не будет стимулом к повышению их мировых цен, поскольку за прошедший год накоплены крупные запасы цветных металлов у трейдеров, продуцентов и потребителей, в результате чего сохранится понижательное давление на котировки металлов. На фоне снижения физического спроса на металлы к ним падал интерес со стороны всевозможных хедж-фондов, инвесторов и «спекулянтов».

     Таблица 2

     Среднемесячные  котировки «сеттлмент» на рафинированные основные цветные металлы на LME в 2008 г. (долл./т)

     Начиная с марта 2008 г. мировой рынок рафинированного  никеля слабеет, среднемесячные цены на металл снижаются. При этом если темпы  снижения в октябре можно было считать катастрофическими, то ноябрьскую и декабрьскую понижательную  динамику следует рассматривать  как весьма умеренную, хотя она была таковой только потому, что дешеветь никелю практически было уже некуда. Среднемесячная цена на рафинированный никель в ноябре оказалась на 11,84% ниже, чем в октябре и почти в 2,5 раза меньше, чем в январе 2008 г. В декабре указанный показатель снизился на 9,48% по сравнению с ноябрем.  
             Запасы никеля на складах ЛБМ росли. К концу декабря 2008 г. они достигли 78,39 тыс. т, при том, что еще в начале ноября их объем составлял 57,85 тыс. т. Столь быстрый рост складских запасов привел к ускорению падения котировок металла на биржах.  
               В декабре 2008 г. среднемесячная цена на никель упала на 62,7% по сравнению с тем же месяцем 2007 г. (в ноябре соответствующее снижение составило примерно 35%). Таким образом, темпы снижения цен на рафинированный никель в последние месяцы прошлого года оставались весьма высокими и последовательно нарастали. Металл перестал быть привлекательным для инвесторов, они стараются даже "избавиться" от любых контрактов на его закупки.  
                 Стартовав с котировок около уровня 19575 долл./т в начале сентября 2008 г., цены на никель на фоне массового "недоверия" к металлу к середине октября упали ниже уровня 12000 долл./т. Затем в конце октября они опустились ниже 9000 долл./т (до 8810 долл.), что стало минимальным показателем за последние несколько лет. В конце года цены на никель колебались около уровня в 10000 долл./т.  
                В декабре 2008 г. рынок никеля вновь проявил свой "спекулятивный" характер. На волне наблюдавшегося в последние месяцы неуклонного удешевления металла некоторые участники рынка попытались предугадать предел падения его цен и сыграть на ожидании их роста. В результате весь декабрь рынок никеля был неустойчивым.  
                В течение декабря на рынке никеля наблюдались три попытки повышения цен, поскольку показатель в 9055 долл./т, зафиксированный 4 декабря, показался его участникам достаточно низким для спекуляций на возможном повышении. Первая из попыток, предпринятая в середине месяца, завершилась промежуточным подъемом цен до 10610 долл./т (рост почти на 15,3% за 2 торговые сессии).  
                 Последующее возвращение рынка к предыдущим позициям подготовило базу для осуществления второй попытки, но цены тогда достигли лишь 9970 долл./т. Последняя попытка повысить его цены (непосредственно перед концом года) оказалась весьма удачной, и рынок завершил 2008 г. повышением цен до 10810 долл./т, хотя на начало декабря цена на никель составляла 9760 долл./т. Таким образом, амплитуда колебаний цен никеля на ЛБМ в декабре составила 1755 долл./т, что соответствовало 18,11% его среднемесячной цены. По итогам декабря никель вырос в цене на 1050 долл./т, или на 10,75%.  
                  Начав 2009 год весьма уверенно (цены на металл выросли до 13420 долл./т к 6 января), рынок никеля все-таки проявил свою неустойчивость, когда металл уже к 12 января подешевел до 10150 долл./т, т. е. на 24,36%. К середине января 2009 г. цены на металл закрепились на промежуточном уровне в 10500 долл./т, но имели заметную и устойчивую тенденцию к снижению.  
                  Цены на никель снижаются во многом из-за опасений, касающихся перепроизводства металла в мире, а также из-за сокращения потребления металла продуцентами стали. Несмотря на достаточно высокий спрос на никель со стороны КНР, рынок этого металла в ближайшие годы будет испытывать значительное давление, в результате чего заметного роста цен на этот металл не ожидается.  
                  Мировое производство никеля в 2009 г. превысило спрос на этот металл на 110 тыс. т из-за низкого потребления производителями стали (производство составило 1,55 млн. т, а потребление - 1,44 млн.). Увеличение производства никеля произошло за счет предприятий Бразилии, Республики Корея и Новой Каледонии.  
                 По прогнозу "International Nickel Study Group", в 2008 г. профицит на рынке никеля должен был составить 30 тыс. т (производство - 1,41 млн. т, спрос - 1,38 млн.), а в соответствии с прогнозом "Sumitomo Metal Mining" ожидалось, что указанный показатель достигнет 89 тыс. т. Как полагали, слабый спрос на металл и финансовый кризис отрицательно повлияют на цены никеля. Ситуацию могло бы скорректировать только сокращение производства металла, которое позволило бы уменьшить излишек поставок.  
                  Аналитики в своем большинстве прогнозировали понижательную динамику цен на никель на мировом рынке. Всеобщий интерес к этому металлу ослабевал, что лишь усиливало негативное настроение инвесторов. 

     Среднемесячные  цены на свинец постепенно, но уверенно снижались. Если в августе 2008 г. цены на свинец были в непосредственной близости к уровню в 2000 долл./т, то минимальный  показатель ноября уже составил 1086 долл./т, а в декабре он опустился ниже 900 долл.  
             Рынок свинца довольно долго противостоял "обвальному" падению цен во многом благодаря сокращению запасов рафинированного металла на ЛБМ с 92,25 тыс. т в начале августа 2008 г. до 41,6 тыс. к началу декабря. Однако в декабре, впервые за полгода, запасы свинца на складах ЛБМ выросли на 8,5%, что тут же сказалось на ценах. Средняя цена свинца в декабре оказалась ниже ноябрьской на 4,51% и ниже октябрьской на 15,47%.  
            В декабре 2008 г. свинец подешевел по сравнению с тем же месяцем 2007 г. на 62,91% (в ноябре соответствующий показатель составил 61,2%, в октябре - 60,2%), т. е. от месяца к месяцу темпы годового снижения быстро возрастали, что негативно отразилось на интересе участников рынка к этому металлу, цены которого в последние месяцы демонстрировали значительную неустойчивость.  
            Свинец в декабре 2008 г. заметно подешевел, его цены опустились ниже важной отметки в 1000 долл./т. Максимальная за декабрь цена была зарегистрирована в самом начале месяца (1083 долл./т), затем в течение первых 5 дней металл подешевел на 15,51% - до 915 долл./т. Некоторый подъем цен в период с 5 по 15 декабря не улучшил в целом негативную картину на мировом рынке свинца. Его цены смогли достичь лишь 1031 долл./т, отыграв только 50% предыдущего падения.  
             В начале третьей декады декабря 2008 г. цены свинца впервые за многие месяцы упали ниже 900 долл./т, а цены 22 декабря опустились до 880 долл./т, что явилось минимальным показателем месяца. По итогам декабря цены на свинец так и не превысили уровень в 1000 долл./т, остановившись на отметке 949 долл./т. Таким образом, за декабрь свинец потерял в цене 12,37%, при этом амплитуда колебаний его цен соответствовала 21,08% среднемесячной цены.  
             Значительная неустойчивость на рынке свинца отмечалась и в начале января 2009 г. Всего за первые две недели года цены на этот металл на ЛБМ повысились с 1040,5 до 1185 долл./т, а затем вновь упали до 1080 долл. Пока в текущем году рубеж в 1200 долл./т ценам свинца преодолеть не удалось, и на них по-прежнему оказывается негативное давление.  
             По данным Международной исследовательской группы по свинцу и цинку, превышение предложения свинца над спросом на мировом рынке в I полугодии 2008 г. составило 41 тыс. т (за тот же период прошлого года - 8 тыс. т). По прогнозам ряда аналитиков, мировые поставки рафинированного свинца в 2008 г. должны были превысить спрос на этот металл на 26 тыс. т.  
              За первые 10 месяцев 2008 г. потребление свинца в мире выросло на 6,7%, а предложение - на 8,1%. По прогнозам группы, мировое потребление свинца в 2008 г. должно было увеличиться на 5,7% - до 8,75 млн. т, а производство достичь 8,7 млн. т. Ожидалось, что в 2009 г. спрос на свинец в мире вырастет на 4% - до 8,99 млн. т, а производство - на 3,8% - до 9 млн.  
             Рост стоимости металла в начале 2008 г. в основном был вызван не только макроэкономической ситуацией в отрасли, но инвестициями фондов и институтов. Биржевые игроки обратили внимание на свинец после того, как никель и цинк стали несколько терять свою биржевую "привлекательность". Затем позитивные возможности свинца оказались "отыгранными", и началось постепенное снижение его цен, которые впервые за много месяцев упали ниже 1000 долл./т.¹⁴ 
 

3.2 Доля свинца и  никеля на мировом  рынке цветных  металлов

         Избыток рафинированного свинца  на мировом рынке в январе-сентябре 2011 года увеличился до 170 тыс. тонн  по сравнению с 57 тыс. тонн  годом ранее. Об этом свидетельствуют  данные International Lead and Zinc Study Group. Согласно подсчетам выпуск металла в мире составил в отчетный период 7,631 млн. тонн, а его потребление – 7,461 млн. тонн. 
          Прежде в организации заявили, что мировое производство свинца в 2011 году увеличится на 7,3% и составит 10,34 млн. тонн. При этом потребление металла на мировом рынке повысится на 6,1%, до 10,15 млн. тонн. Исходя из этого, избыток свинца в мире достигнет в нынешнем году 188 тыс. тонн. 
         В будущем году мировое производство металла повысится на 3,1%, до 10,65 млн. тонн, а его потребление – на 4%, до 10,56 млн. тонн. Избыток свинца при этом снизится по сравнению с текущим годом до 97 тыс. тонн. 
          Ранее вице-президент по продажам и маркетингу североамериканской компании Doe Run Хосе Хансен заявил, что спрос на свинец на мировом рынке в 2011 году увеличится на 5-6%. Кроме этого, он полагает, что в будущем году мировой спрос на металл повысится. 

      Мировой избыток никеля в январе-сентябре 2011 года увеличился до 8 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные World Bureau of Metal Statistics. По подсчетам, добыча никеля в отчетный период повысилась на 122,8 тыс. тонн и достигла 1,236 млн. тонн. В Японии производство рафинированного никеля уменьшилось на 4,8 тыс. тонн, а видимое потребление упало на 2,9 тыс. тонн. 
        Мировой избыток никеля в январе-августе 2011 года уменьшился до 900 тонн.

     К основным странам потребителям никеля относятся страны Европейского союза, Япония, США, Китай, Тайвань, Южная Корея (рис. 2). 
 

     Рис. 2

     Ведущие страны потребители  никеля

        По прогнозам International Nickel Study Group, мировой избыток никеля в 2012 году увеличится до 70 тыс. тонн в результате запуску новых производственных мощностей. В нынешнем году, по оценкам экспертов, избыток металла на мировом рынке предположительно составит 30 тыс. тонн. 
          Дефицит никеля на мировом рынке в 2010 году составил 1 тыс. тонн. Прежде эксперты World Bureau of Metal Statistics заявляли, что на мировом рынке в прошлом году наблюдался избыток никеля в размере 3 тыс. тонн. 
          Добыча никеля в мире в минувшем году выросла на 12,6%, до 1,536 млн. тонн, а выпуск рафинированного никеля увеличился на 14,6%, до 1,517 млн. тонн. В свою очередь, потребление металла поднялось на 16,3%, составив 1,518 млн. тонн.¹⁵  
 

     Заключение

     Российская  цветная металлургия включает в  себя несколько основных баз, которые  сложились под влиянием экономических  и природных предпосылок. Сама отрасль  серьёзно связана с сырьевым сектором экономики страны, а также с  её топливно-энергетической системой и машиностроением.

     Месторождения лёгких и тяжёлых цветных металлов различаются по своему географическому  положению и применению в производстве. Так лёгкие металлы используются в алюминиевой и титано-магниевой промышленности, а тяжёлые – в медной, свинцово-цинковой, оловянной и никель-кобальтовой индустрии. Конкурентоспособность российской никелевой промышленности обеспечивается богатой сырьевой базой и комплексным характером разрабатываемых месторождений.

     При производстве тяжёлых металлов не требуются  большие энергетические расходы, поэтому  оно осуществляется, как правило, в районах добычи. Свинцово-цинковое производство сосредоточено в районах добычи полиметаллической руды, охватывая Сибирь, Дальний Восток и Северный Кавказ. В Норильске размещаются предприятия никель-кобальтовой промышленности. Российский никель поступает во многие страны мира, но основная его часть экспортируется в страны Европы и Восточной Азии.

     Цветная металлургия относится к числу базовых отраслей экономики России, её отличает высокая материалоёмкость и капиталоёмкость производства. Рынок цветной металлургии на 90% связан с машиностроительной промышленностью. Помимо этого, в составе предприятий цветной металлургии широко внедряется производство на основе переработки вторичных ресурсов, например, сернокислотное производство, производство цемента и блочных изделий, выработка азотных удобрений и так далее.  

     Список  использованной литературы

1. ru.Wikipedia.org
2. Международный журнал экспериментального образования» №4 Л.А.Осауленко,  2009
3. Скляров И. «Экономика и жизнь» №21 (9337) ,  М. 2010
4. Бизнес-портал www.lert.ru
5. Е.П. Голубков, Маркетинговые исследования: Теория, методология и практика. - М.: Изд-во "Финпресс", 2005 г. 
6. Дубрович М. Основы маркетинга. – М: Новое знание, – 2004
7. Ф.Котлер. Основы маркетинга. – Вильямс, 2007
8. www.ifs.ru/upload/rynok_cvetnyh_metallov_
9. Статья на www.metaltorg.ru /Автор: А.Ю. Бутузов
10. www.budgetrf.ru/Publications/
11. www.customs.ru// «Федеральная таможенная служба России»
12. Прайм-ТАСС,www. metaltorg.ru,www. metalinfo.ru
13. Информационно-аналитический журнал «Металлургический бюллетень», выпуск 19.02.09 г.
14. www.infogeo.ru/metalls/news/