Мировой рынок нефти

           Во-вторых, необходимо принимать  во внимание еще и курс американской  валюты. Ведь товары (и черное  золото в том числе) оцениваются  по отношению именно к доллару  – пара так и выглядит: USD баррель.  А потому ослабление доллара  означает подорожание нефти и  наоборот.

1.3. Современное состояние динамики потребления и запасов на Мировом рынке нефти

             Прогноз спроса на нефть в странах - на ОЭСР в 2010 и 2013 гг. пересмотрен в сторону снижения в среднем на 30 кб/д в связи с несколько более низкими данными по странам Азии и Ближнего Востока. Рост спроса замедлился в большей степени, чем ожидалось, суммарный спрос составит в среднем в 2012г. 41.0 мб/д (+4.4% или +1.7 мб/д при сравнении по годам), в 2013 г. возрастет до 42.5 мб/д (+3.6% или +1.5 мб/д).

             Прогноз мирового спроса на нефть в 2012г. был пересмотрен в минимальной степени (+50 кб/д), отражая незначительные изменения фундаментальных факторов. Неопределенность относительно возможности повторного витка рецессии в странах ОЭСР сохраняется. Тем не менее, данные по спросу на нефть крупнейшей экономике мира, США - оказались выше по сравнению сожидаемыми. Рост спроса на нефть в странах - на ОЭСР, в частности, в Китае немного замедлился, тем не менее, мировой рост спроса поддерживается за счет периодически повторяющихся всплесков потребления газойля и бытового топлива в Латинской Америке. В данном случае этот всплеск произошел за счет роста потребления в сельском хозяйстве и промышленности, холодной зимней погоды и перерывов в поставках природного газа.

             Несмотря на существующую неопределенность, прогнозы МЭА на 2013 г. остаются устойчивыми.

              Начиная с четвертого квартала 2011г. спрос изменялся в коридоре 500 кб/д (86.1-86.6 мб/д), что определило годовой рост в среднем на +1.7 мб/д. Прогнозы МЭА, в соответствии с которыми рост спроса в 2011 г. первоначально предусматривался на уровне менее чем 1 мб/д, были пересмотрены в сторону резкого увеличения.

             В сегодняшних прогнозах МЭА мировой спрос на нефть составит в 2013 г. 86.6 мб/д (+2.2% или +1.9 мб/д при сравнении по годам), в 2014 г. - 87.9 мб/д (+1.5% или +1.3 мб/д). Тем не менее, несмотря на прогноз на текущий год, предусматривающий роста спроса, следующий год представляет значительные риски сокращения спроса в случае замедления темпов рост мировой экономики. Как уже отмечалось в обзоре за прошлый месяц, если мировой рост ВВП в 2012 г. окажется на 30% ниже по сравнению с прогнозируемым уровнем, то мировой спрос на нефть будет на 1.2 мб/д ниже.               

    Можно сделать следующий вывод, что спрос нефти наблюдается в следующих регионах: наибольший в Азии, затем Ближний Восток и Латинская Америка.

             В результате корректировки прогноза средний уровень спроса за 2009-2014 гг. будет на 1.9 мб/д выше. Более высокие базовые данные за 2011 г., частично связанные с влиянием экономических и фискальных программ стимулирования (в частности, для стран - на ОЭСР), и более высокие оценки роста ВВП за 2010/2011 гг. легли в основу этих изменений. Сценарий МЭА (международное энергетическое агентство) по более высокому росту ВВП основан на прогнозе Международного валютного фонда за октябрь 2010 г., в котором учтены более высокие темпы восстановления экономики по сравнению с предыдущим прогнозом. К концу прогнозируемого периода мировая экономика может восстановить предыдущий тренд роста, достигшего 4.5% в год. К середине десятилетия цена на сырую нефть составит примерно 80 долларов за баррель (в сравнении с 70 долларами по предыдущему прогнозу). В случае более высокого роста ВВП, с 2012 г. и далее среднегодовой рост спроса составит 1.2 мб/д (+1.4%). В результате к 2014 г. мировой спрос достигнет 91 мб/д. Основной рост спроса относится к странам - на ОЭСР, он догоняет уровень спроса в странах ОЭСР, на которые к 2014 г. придется 51% от мирового спроса.

          МЭА разработало сценарий более низкого экономического роста ВВП, который составит за период 2011-2014 гг. в среднем 3% ежегодно. Оценки цен на нефть и достигаемого уровня энергоэффективности те же самые, что и в сценарии более высокого роста ВВП. В результате среднегодовой рост спроса на нефть в 2012г. составит 0.5 мб/д (+0.5% в год), мировой спрос в 2014 г. достигнет 87 мб/д (возвратится к уровню мирового спроса 2007 г.) (рис.8).Расхождение по росту спроса в 4 мб/д к середине десятилетия сопровождается весьма существенной разницей в отношении мирового баланса нефти. Годовое сокращение спроса на нефть в странах ОЭСР в данном случае в два раза больше, чем в сценарии более высокого роста ВВП, при этом 75% разницы в спросе приходится на страны - на ОЭСР.

Подводя итог мирового спроса на нефтепродукты можно сказать  следующее, что спрос в первую очередь зависит от стоимости  и производства. Естественно больше продать чем произвести невозможно, а реакция на стоимость нефтепродуктов с каждым годом становится менее  заметной, так как без этого  энергоресурса в производственном процессе никуда.

Промышленные запасы в  странах ОЭСР возросли на 19.0 мб до 2 785 мб. Тем не менее, рост запасов  был меньше по сравнению со средним  уровнем за последние пять лет, составляющим 31.7 мб. Запасы нефтепродуктов увеличились  на 21.3 мб, прирост запасов сосредоточен в Северной Америке и относится  к запасам средних дистиллятов  и других продуктов. Запасы сырой  нефти сократились на 0.6 мб, так  как снижение запасов в Европе и Северной Америке перевесило рост запасов в Тихоокеанском регионе.

                  Промышленные запасы нефти в странах ОЭСР возросли на 8.7 мб. Уровень запасов сырой нефти сократился на 9.4 мб, но это сокращение было возмещено за счет прироста запасов нефтепродуктов на 18.2 мб. Для сравнения - средний за последние пять лет прирост запасов указывает на их увеличение на 3.2. Рост запасов отмечался несколько месяцев подряд, но он не достиг среднего показателя за последние пять лет (+31.7 мб). Тем не менее, коммерческие запасы в странах ОЭСР составили 2 785 мб, что только на 11.3 мб ниже рекордных уровней.

               Несмотря на то, что запасы бензина снизились на 1.3 мб (рис.11), это сокращение было меньше, чем в среднем за последние пять лет (5.6 мб). Значение показателя покрытия спроса в днях форварда превзошло средний ряд за последние пять лет. В Северной Америке в течение летнего периода запасы бензина традиционно сокращаются. В текущем году более высокие объемы нефтепереработки на НПЗ привели к увеличению запасов.Запасы бензина в Тихоокеанском регионе и в Европе резко сократились - на 2.7 мб и 2.5 мб, соответственно.

              Следует сделать вывод, что уровень запасов был скорректирован в сторону понижения (3.8 мб) в связи с пересмотром запасов сырой нефти и других нефтепродуктов в Канаде. Данные за июнь были подвергнуты более значительной корректировке в сторону увеличения (6.3 мб), что, в свою очередь, привело к увеличению базового уровня. Основные изменения базового уровня связаны с корректировкой в сторону увеличения данных по запасам «других продуктов» в США, в отличие от более типичной корректировки в сторону сокращения данных.

Необходимо заметить, что  все новые черты рынка постиндустриального  общества свидетельствуют о тенденции  к совершенствованию его механизма  по сравнению с рынком индустриальной эпохи. Кроме того, можно даже предположить наличие тенденции в развитии рынка по направлению к его  биржевой модели высокоорганизованного  рынка нефти. Многие рынки, особенно финансовые и валютные, в настоящее  время уже являются своеобразными  электронными биржами, где действуют  высокопрофессиональные участники. В  перспективе подобных рынков станет еще больше.

Совершенствование рыночного  механизма в процессе информатизации повышает эффективность рынка как  механизма распределения ресурсов, важнейшим условием которого является гибкость цен, отражающая колебания  спроса и предложения. Современные  средства информационной техники позволяют  сконцентрировать в общедоступных  базах данных рыночную информацию и  предоставить ее максимальному числу  заинтересованных лиц.

Глобализация мировых  энергетических рынков является закономерным этапом их эволюционного развития. Рынки энергоресурсов, будучи вначале  однопродуктовыми и локальными, эволюционировали со временем в сторону региональных и мировых рынков отдельных энергоресурсов (например, нефти) и региональных рынков энерготоваров или энергетических рынков (например, европейский рынок  электроэнергии и газа).

Что касается роли нефти  в мировой экономике и энергетике, то переоценить ее на современном  этапе развития общества весьма сложно. Она является преимущественным сырьем для производства различны синтетических  материалов. И хотя существующие технологии позволяют получать продукты органического  синтеза из различных видов сырья - угля, газа и биомассы, их стоимость  пока (за исключением газовых технологий) намного выше, чем при производстве из нефти. Нефть (вернее, продукты ее переработки) - основное топливо для транспортных средств и эффективное котельно-печное топливо. Достаточно сказать, что на нефтепродуктах в настоящее время  вырабатывается 9% всей мировой электроэнергии.

Можно сделать вывод, что  мировой нефтяной комплекс в течение  более ста лет был основой  сложившегося технологического уклада, энергетическим двигателем современного индустриального развития. Переход  общества от индустриального типа развития к новому постиндустриальному типу (информационной экономики) неизбежно  сопровождается трансформацией всех рыночных механизмов, включая сегменты мирового товарного и финансового рынков, в направлении эффективного обеспечения  экономического роста и складывающихся новых факторных пропорций в  мировом воспроизводственном процессе.

В обозримой перспективе  основной проблемой развития мировой  энергетики будет не нехватка энергетических ресурсов, как таковых, а возможность  обеспечить требуемые объемы производства топлива и энергии необходимыми инвестиционными ресурсами на таких  условиях, чтобы стоимостные показатели оставались приемлемыми для потребителей и привлекательными для производителей энергоносителей.

Еще проблема, на которую  необходимо обратить пристальное внимание при дальнейших исследованиях, - научно-технический  прогресс (НТП) и новые технологии на всех этапах разведки, производства, транспортировки, преобразования и  потребления топливно-энергетических ресурсов. Научные исследования и  практика работы ведущих энергетических компаний убедительно свидетельствуют: НТП является одним из основных факторов, определяющих состояние и перспективы  всей мировой энергетики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ мирового рынка нефти

2.1 Нефтяная промышленность, в условиях истощения нефтяных ресурсов

Добыча нефти в мировой  экономике возросла с 2270 млн т  в 1970 г. до 3760 млн т в 2009 г., или в 1,6 раз. Ожидается, что в ближайшей  перспективе нефтедобыча может  расти в бассейнах Персидского  залива, Каспийского моря, на Аляске, в ряде стран Африки, а в более  отдаленном будущем – в Восточной  Сибири.

Ожидается, что потребление  нефти в мировой экономике  в период до 2015 г. будет расти в  среднем на 1,5% в год. Самые высокие  темпы прироста ожидаются в странах, не относящимся к развитым (на 2,5 в год), что обусловлено быстрым  развитием там обрабатывающих отраслей промышленности и формированием  современной инфраструктуры. В развитых странах потребление нефти будет  расти на 0,7% в год в основном для удовлетворения потребностей автомобильного и воздушного транспорта.

В начале XXIв. вмире насчитывается  примерно 700 нефтеперерабатывающих  заводов (НПЗ) общей мощностью по первичной переработке в 3,7 млрд т, в том числе 50% мощностей сосредоточено  в развитых странах, 17% - в станах с переходной экономикой и 33% - в развивающих  странах. Такое соотношение сложилось  потому, что считалось более выгодным ввозить сырую нефть и перерабатывать ее на месте потребления.

На мировом рынке ежегодно реализуется около половины общего объема добываемой нефти. Столь значительное вовлечение нефтяной промышленности в  международные экономические связи  обусловлено тем, что основные регионы  добычи нефти и потребления нефти  географически не совпадают, поскольку  почти все развитые страны не располагают  крупными геологическими запасами этого  вида топлива.[Гаврилов В.П. Чёрное золото планеты. – М.: Недра, 2006]

Растет доля трудноизвлекаемых  запасов, требующих высоких затрат на освоение. На поддержание необходимого уровня нефтедобычи, к примеру в  России, в нынешнем году требовалось 2,2 млрд долл. инвестиций, через 5 лет  эта сумма должна будет увеличиться  в 7 раз, а в 2020 г. составить уже 43 млрд.

Проблема истощения нефтяных ресурсов для России тем более  актуальна, поскольку они обеспечивают работу существенной части энергетического  комплекса и дают весомую часть  экспортной выручки. Россия, в общем, занимает второе место в мире по разведанным запасам (13%), но учитывая, что геологические изыскания  не коснулись огромных перспективных  территорий, эта цифра может доходить и до 30%.

В то же время разведанные  месторождения (Тимано-Печорское, Баренцевоморский шельф, Охотское море) расположены, как  правило, в труднодоступных районах  с неблагоприятным климатом. Освоение этих месторождений требует колоссальных вложений. Государство сейчас их обеспечить не может, компании в полной мере - тоже. Иностранный капитал, на который  было столько надежд, до сих пор  обеспечивал лишь 2% общего объема инвестиций в отрасль и пока не демонстрирует  желания активизироваться. Виной  тому и климатические, и внутриполитические, и даже геополитические факторы. Американцы и англичане предпочитают миллиардные вложения в Азербайджан  и более скромные, но значительные в новые казахстанские месторождения.