Отчет по практике на ОАО «ТрансКонейнер»

Капитальные затраты Общества выросли в 2012 г. на 1 447 млн. рублей, или на 34,1%, и составили 5 691 млн. рублей по сравнению с 4 244 млн. рублей годом ранее. Основной статьей капитальных вложений было приобретение фитинговых платформ и крупнотоннажных контейнеров. В течение года на балансе Общества отражено приобретение 813 80-футовых платформ, 450 40-футовых платформ и 2 384 крупнотоннажных контейнера. В 2012 г. Общество инвестировало денежные средства в строительство, реконструкцию, модернизацию объектов терминального хозяйства, приобретение зданий и сооружений, а также приобретение погрузочной техники и автотранспорта.

Программа капитальных вложений Общества на 2013 г. направлена на сохранение лидерских  позиций Общества на российском рынке  контейнерных перевозок, усиление позиций  на внешних рынках, а также оптимизацию  структуры активов и показателей  операционной эффективности. Общий  объем капитальных затрат в 2013 г. запланирован на уровне 9,1 млрд. рублей (без НДС), из которых до 4,4 млрд. рублей планируется направить на приобретение платформ (включая выкуп из лизинга); до 1,7 млрд. рублей планируется инвестировать в развитие и модернизацию терминальной сети Общества; до 1,2 млрд. рублей планируется направить на приобретение контейнеров и до 1,8 млрд. рублей планируется направить на прочие капитальные затраты, включая грузоподъемную технику, автотранспорт, прочее оборудование. В течение года объем инвестиционной программы может быть скорректирован с учетом рыночной ситуации.⁵

 

Раздел 3. Экономические механизмы функционирования предприятия

3.1 Издержки и себестоимость услуг  ОАО «ТрансКонтейнер»

В 2013 году «ТрансКонтейнер» намерен направить на приобретение платформ на 30% средств меньше. Примерно на столько же снизятся расходы по развитию терминалов — до 1 миллиарда рублей, более чем в 2 раза — на приобретение контейнеров: до 500 миллионов рублей. Таким образом, в компании полагают, что капитальные затраты составят 5 млрд 300 млн рублей. «Прочие расходы» решено увеличить на 25% — до 1 миллиарда рублей. Инвестпрограмма компании была сокращена и в 2013 году — с 9 до 7,5 млрд рублей При этом физический объем закупок вагонов не будет меняться.

Развитие  компании связано не только с наращиванием объема предоставляемых услуг и  расширением географии поставок, но и со снижением затрат и издержек. В этом плане весьма перспективным  видится использование контрейлерных перевозок, так как Россия в данном вопросе отстаёт. А ведь это дополнительный резерв увеличения объёмов перевозок, получения доходов. Автомобилисты в свою очередь получают качественный сервис и избавляются от длительных пробок на границах. Контрейлерная перевозка - комбинированная перевозка железнодорожным и автомобильным транспортом. В системе СМГС (Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении) под контрейлерной перевозкой понимается перевозка железнодорожным транспортом полнокомплектных груженых автопоездов, полуприцепов и съемных автомобильных кузовов. Сегодня существует ряд препятствий при развитии контрейлерных перевозок. В частности, пока не существует в достаточном количестве погрузочных терминалов, не продуманы тарифы и не проработана законодательная база.⁶  

3.2 Формирование цен на продукцию  предприятия

Цена - важнейшая  экономическая категория, оказывающая  значительное влияние на решение  социальных проблем населения и  укрепление финансовой системы страны, что приобрело особенное значение в условиях рынка. Цена - это один из четырех важнейших покупательских мотивов в выборе товаров длительного пользования.

Ценовая политика, проводимая железнодорожным  транспортом, является одним из важнейших  факторов достижения целей, стоящих  перед ним. Для повышения конкурентоспособности  и, финансовой устойчивости железнодорожного транспорта в длительной перспективе  можно выделить следующие виды целей: максимизация объемов перевозок, максимизация темпов обновления основных средств  и максимизация прибыли от основной деятельности. Одной из важнейших  целей является максимизация прибыли, так как отсутствие нормальной прибыли  не позволяет успешно решать другие задачи за счет максимального использования  собственных средств.⁷

Поскольку ОАО «ТрансКонтейнер» является лидером на российском рынке железнодорожных контейнерных перевозок, на Компанию налагаются определенные ограничения со стороны регулирующих органов. В частности, в перевозках по ряду направлений Компания обязана обеспечить клиентам недискриминационный доступ к подвижному составу при условии способности клиента оплатить ее услуги. Однако в целом Компания не является объектом государственного тарифного регулирования, и ее ценовая политика основана на рыночных принципах. Деятельность Компании, как и любого другого железнодорожного оператора в России, является предметом отраслевого регулирования. В условиях нестабильной динамики рынка проводится гибкая ценовая политика и особое внимание уделяется росту эффективности.

Коэффициент порожнего пробега платформ снизился за год с 8,3% до 7,5%; в составе ускоренных контейнерных поездов было перевезено 398,5 тыс. ДФЭ, что на 19,1% выше уровня предыдущего года. Доля перевозок в маршрутных поездах выросла с 24,6% до 26,9%. Продолжают наращиваться опережающими темпами комплексные логистические услуги, поскольку такие услуги наилучшим образом отвечают запросам клиентов: по таким договорам в течение 2012 г. было перевезено 492,8 тыс. ДФЭ, что на 17,7% больше, чем в 2011 г.

 

 

3.3 Стратегия  развития качества и конкурентоспособности  услуг

Стратегия Общества основана на использовании  преимуществ вертикально-интегрированной бизнес-модели контейнерного оператора, позволяющей обеспечить предоставление клиентам всех видов транспортно-логистических услуг в области контейнерных перевозок на всей территории России и стран СНГ, а также отдельных логистических услуг на территории Евразийского континента. В этой связи Компания выделяет 4 основных принципа.

Лидерство. Цель - сохранение лидерских позиций на растущем рынке контейнерных перевозок как по объемам операций, так и по предложению новых транспортных продуктов, внедрению инновационных технологий.

Доля общества на рынке железнодорожных контейнерных перевозок в россии составила 50%. В 2012 г. Общество вывело на рынок Казахстана и Центральной Азии комплексную логистическую услугу по перевозке контейнеров «от двери до двери». транзитные перевозки через территорию РФ возросли в 2,7 раза.

Стратегические  цели до 2020 г.:

• крупнейший игрок,
• лидер рынка железнодорожных контейнерных перевозок в России и СНГ.

Рост. Цель - наращивание объемов операций на основе развития клиентской базы, терминальных и перевозочных активов.

КПЭ:

• выручка(рост выручки составил 17,9%,);
• объем перевозок (рост объема железнодорожных перевозок на 8,9%, емкость парка платформ выросла на 3,4% - до 75 тыс. ДФЭ);
• чистая прибыль (чистая прибыль выросла на 34%).

Стратегические  цели до 2020 г.

• рост объема железнодорожных контейнерных перевозок до 2,7 млн. ДФЭ;
• рост парка фитинговых платформ до 42 тыс. единиц к 2020 г.

Добавленная стоимость. Цель - расширение объема и спектра услуг высокой добавленной стоимости, в том числе услуг интегрированной логистики.

КПЭ:

• объем интермодальных перевозок (объем перевозок по контрактам интегрированной логистики вырос на 17,7% - до 493 тыс. ДФЭ);
• индекс удовлетворенности клиентов (доля услуг интегрированной логистики в очищенной выручке выросла до 33,2% с 29,6% в 2011 г);
• увеличение рентабельности капитала на 18,6%
• прирост капитализации общества на 82,7%

Cтратегическая цель до 2020 г.: увеличение доли интегрированных логистических и экспедиторских услуг в выручке до 50%.

Эффективность. Цель - Дальнейший рост операционной эффективности и загрузки мощностей за счет оптимизации структуры и методов управления парком подвижного состава, терминальной сети, информационных систем.

КПЭ:

• коэффициент порожнего пробега (снизился с 8,3% до 7,5%);
• коэффициент заполнения вместимости
• доля перевозок в маршрутных поездах (доля перевозок в маршрутных поездах выросла с 24,6% до 26,9%);
• рентабельность (доля высокопроизводительных 80-футовых платформ выросла с 29,3% на конец 2011 г. до 31,5% на конец 2012 г);
• рост производительности труда на 13,7%

Стратегические  цели до 2020 г.:

• рост доли 80-футовых платформ в емкости парка до 50%,
• снижение доли порожних пробегов,
• рост оборачиваемости парка.⁸

 

Раздел 4. Финансовые результаты и эффективность  хозяйственной деятельности предприятия

Рост ОАО «ТрансКонтейнер» и повышение его эффективности  обеспечивается за счет:

• лидерства на рынке
• операций в России и за рубежом
• повышения качества услуг
• роста операционной эффективности

Основные показатели деятельности:

Объем перевозок  подвижным составом общества вырос на 8,9% и составил 1 484 тыс. ДФЭ.

Объем перевозок по контрактам интегрированной логистики вырос на 17,7% и составил 493 тыс. ДФЭ

Финансовые  показатели ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 г. отражают как рост контейнерного рынка России, так и результаты работы Общества по повышению производственной и финансовой эффективности.

Несмотря  на ухудшение рыночной конъюнктуры в 4 квартале 2012 г., в целом за год выручка Общества выросла на 17,9% или на 5 520 млн. рублей до 36 396 млн. рублей по сравнению с 30 876 млн. рублей годом ранее. Увеличение выручки было обусловлено преимущественно ростом спроса на услуги Общества, в особенности в течение первых трех кварталов 2012 г., на фоне роста потребительского спроса в 2012 г. Эти факторы способствовали росту объемов железнодорожных контейнерных перевозок и создавали благоприятную ценовую конъюнктуру. Выручка от железнодорожных контейнерных перевозок выросла на 7,5%, с 9 312 млн. рублей в 2011 г. до 10 014 млн. рублей в 2012 г., преимущественно за счет роста объемов доходных перевозок по стандартным договорам на 4,3%, с 601 тыс. ДФЭ в 2011 г. до 627 тыс. ДФЭ в 2012 г., а также за счет ценовой политики. Негативное влияние на выручку Общества в 2012 г. оказало некоторое ослабление спроса на контейнерные перевозки в ноябре-декабре 2012 г., а также снижение объемов переработки контейнеров на терминалах Общества в РФ, преимущественно связанное с выбытием среднетоннажных контейнеров из обращения. В структуре выручки наибольшую часть занимают интегрированные экспедиторские и логистические услуги – 19 277 млн. рублей или 53,17% от общей суммы выручки и железнодорожные контейнерные перевозки - 10 014 млн. рублей или 27, 51% от общей суммы выручки.

Скорректированная выручка рассчитывается как выручка  за вычетом стоимости услуг сторонних  организаций, привлекаемых в качестве соисполнителей при оказании интегрированных  экспедиторских и логистических  услуг.⁹ Скорректированная выручка выросла на 13,0% с 22 701 млн. рублей в 2011 г. до 25 644 млн. рублей в 2012 г. Рост был обусловлен преимущественно ростом доходных перевозок подвижным составом Общества на 9,8%, с 1 020 тыс. ДФЭ в 2011 г. до 1 120 тыс. ДФЭ в 2012 г., в том числе благодаря ценовой политике Компании. В 2012 г. существенных изменений в структуре Скорректированной выручки не произошло. Железнодорожные контейнерные перевозки остались крупнейшим компонентом Скорректированной выручки с долей 39,1% по сравнению с 41,0% в 2011 г., доля интегрированных экспедиторских и логистических услуг за вычетом услуг сторонних организаций-соисполнителей по интегрированным экспедиторским и логистическим услугам, выросла с 29,6% в 2011 г. до 33,2% в 2012 г., доля выручки от терминального обслуживания и агентских услуг выросла и составила 15,7%, доли прочих видов услуг незначительно снизились. Скорректированная выручка от интегрированных экспедиторских и логистических услуг выросла в 2011 г. на 26,9% и составила 8 525 млн. рублей Рост был обусловлен преимущественно ростом контейнерных перевозок грузов по договорам интегрированной логистики на 17,7%, с 419 тыс. ДФЭ в 2011 г. до 493 тыс. ДФЭ в 2012 г., а также ростом цен в связи с ростом клиентского спроса.

Показатель EBITDA увеличился на 22,4% и составил 10 344 млн. рублей EBITDA рассчитывается как прибыль за период до налога на прибыль, процентных расходов и амортизации. Чистая прибыль выросла с 3 843 млн. рублей в 2011 г. до 5 151 млн. рублей в 2012 г.

EBIT вырос на 30%, что в абсолютном значении составило 7,6 мрлд. рублей.

В результате указанных выше факторов операционная прибыль Общества в 2012 г. выросла  на 1 606 млн. рублей, или на 28,0%, и составила 7 341 млн. рублей по сравнению с 5 735 млн. рублей в 2011 г.

В течение 2012 г. существенно улучшились показатели долговой нагрузки. Произошло снижение совокупного долга с 9 348 млн. рублей до 9 188 млн. рублей, при этом отношение чистого долга к показателю EBITDA сократилось с 0,72 на 31.12.2011 г. до 0,63 по состоянию на 31.12.2012 г.

Операционные  расходы Общества выросли в 2012 г. на 3 721 млн. рублей, или на 14,4%, и составили 29 472 млн. рублей по сравнению с 25 751 млн. рублей годом ранее, преимущественно за счет роста расходов на услуги сторонних организаций-соисполнителей по интегрированным экспедиторским и логистическим услугам. Операционные расходы, взятые как доля от выручки, снизились с 83,4% в 2011 г. до 81,0% в 2012 г., вследствие опережающего роста доходов над расходами. Доля расходов на оплату услуг по перевозке и обработке грузов в выручке снизилась с 15,0% в 2011 г. до 13,5% в 2012 г.; доля расходов на оплату услуг сторонних организаций-соисполнителей по интегрированным экспедиторским и логистическим услугам выросла с 26,5% в 2011 г. до 29,6% в 2012 г.; доля затрат на материалы и ремонт в выручке осталась на прежнем уровне и составила 7,7%.

Скорректированные операционные расходы выросли на 6,5%, с 17 576 млн. рублей в 2011 г. до 18 720 млн. рублей в 2012 г. Основными факторами роста скорректированных операционных расходов стал рост затрат на материалы и ремонт, расходы на оплату труда, услуги по перевозке и обработке грузов. Действие этих факторов было частично скомпенсировано снижением расходов на налоги за исключением налога на прибыль. Существенных изменений в структуре Скорректированных операционных расходов в отчетном году не произошло. Доля затрат на услуги по перевозке и обработке грузов в структуре Скорректированных операционных расходов в отчетном году осталась на уровне 26%; доля прочих операционных расходов, как и годом ранее, была близка к 11%, доля расходов на оплату труда изменилась незначительно, с 26,9% до 27,3%, а доля налогов за исключением налога на прибыль снизилась с 5,7% до 3,2%.

Расходы на оплату труда выросли на 378 млн. рублей, или на 8,0%, с 4 728 млн. рублей в 2011 г. до 5 106 млн. рублей в 2012 г. Динамика данной статьи расходов обусловлена следующими факторами:

• индексацией заработных плат и ростом премиальных выплат в связи с улучшением показателей деятельности Общества;
• сокращением среднесписочной численности сотрудников ОАО «ТрансКонтейнер» на 4,1%;
• формированием резервов под выплаты персоналу;
• уменьшением резерва под опционную программу Общества в связи с частичной реализацией первого транша программы
• консолидацией АО «Кедентранссервис» с 18 марта 2011 г.