Современное состояние и перспективы развития цветной металлургии в Российской Федерации

В целом  спрос внутреннего рынка на алюминиевую  высокотехнологичную продукцию, включая  алюминиевые отливки, возрастет  к 2020 году по инновационному варианту ориентировочно в 1,9 раза и составит не менее 1340 тыс. т (в 2007г. – 717,7 тыс. т).

Российский  рынок потребления медной продукции будет развиваться в соответствии с тенденциями ускоренного развития энергомашиностроения, электротехники, транспортного машиностроения, строительства. Спрос на медь для производства медьсодержащей прокатной продукции российскими предприятиями возрастет к 2020 году в 1,35-1,4 раза по отношению к уровню 2007 года и достигнет 900 тыс. т. (с учетом катанки, поставляемой на экспорт). Основной объем спроса составит высококонкурентная продукция, что позволит существенно снизить долю импорта медного проката (с 13,8% в 2007г. до 2,0% в 2020г.).

Внутренний  российский рынок потребления медьсодержащей продукции, включая литейную продукцию, возрастет к 2020г. до 600 тыс. т по сравнению  с 325,7 тыс. т в 2007г. (в 1,8 раза). Более  значительно возрастет спрос  со стороны сектора машиностроения и металлообработки, а также строительного  отрасли – ориентировочно в 2,1 раза, их доля в структуре потребления  увеличится до 15,1 и 11,2% (в 2007г. – 13,7 и 9,8%), соответственно. Сохранится высокий  спрос со стороны сектора электротехнических изделий и кабельной продукции  – более 60% в общей структуре  потребления меди на внутреннем рынке; в секторе транспортного машиностроения – на уровне 14-15%, при росте объемов  потребления примерно в 1,8-1,9 раза.

Расширение  спроса на медь со стороны внутреннего  рынка будет сопровождаться увеличением  выпуска высокотехнологичной продукции: медных и латунных лент для радиаторов толщиной 0,05-0,06 мм, потребляемых автомобильной промышленностью; латунных прутков повышенной точности, бронзовых полос для подшипников; медных труб для систем водоснабжения и кондиционирования, в том числе со сложным внутренним профилем (с оребрением, с полимерным пластиковым покрытием); особо тонких медных проводов и медных лент (толщиной 0,02 мм) для продукции электроники, несмотря на то, что этот сегмент рынка в целом сокращается вследствие миниатюризации изделий; медно-никелевых труб для предприятий тепловой и активно развивающейся атомной энергетики и др.

Рост спроса на никель на внутреннем рынке в ближайшие годы прогнозируется ускоренными темпами. Доля никеля, используемого российскими потребителями, возрастет от 7,0% (от объема производства) в 2007 году, до 13,8% в 2020 году.

Доминирующее направление увеличения спроса на внутреннем рынке – рост производства нержавеющих и жаропрочных  сплавов. Основной прирост потребления  никеля для выплавки нержавеющей  стали и производства высокотехнологичной продукции из нержавеющей и специальных сталей связан с реализацией федеральных программ по развитию машиностроительного отрасли, атомной энергетики, нефте- и газодобычи, химической и пищевой промышленности.

Ключевая задача – обеспечить основной прирост спроса на различные виды продукции из нержавеющей и специальной  стали на внутреннем рынке за счет отечественной продукции (в настоящее  время ее доля на рынке - менее 43%). Согласно прогнозным оценкам объем потребления  нержавеющей стали в России увеличится к 2012 году до 420 тыс. т, к 2015г. до 615 тыс. т, к 2020г. – до 740 тыс. т. (по сравнению  с  278 тыс. т в 2006г., из которых 57% - импорт). В целом спрос на никель предполагается в 2015 году на уровне 30,0 тыс. т, в 2020г. –     ~ 42 тыс. т (в 2,2 раза выше по сравнению  с уровнем 2007 года).

Рост спроса на цинк в период до 2020 года предполагается почти вдвое (400 тыс. т) по сравнению с уровнем потребления 2007 года (208 тыс. т). Наибольший прирост спроса связан с выпуском оцинкованной прокатной, преимущественно листовой продукции, для реализации масштабных проектов в сфере стройиндустрии и транспортного машиностроения.

Объем российского рынка оцинкованного  листа составил в 2007 году около 3 млн. т в год (доля импорта - почти 14%). К 2020г. спрос на оцинкованную продукцию  может составить 7,4 млн. т. Объем потребления  цинка для целей оцинкования  продукции достигнет 130 тыс. т по сравнению с 42 тыс. т в 2007г. (более  чем в 3 раза). При этом доля строительного  сектора рынка возрастет до 32,5% (в 2007г. – 20,2%). Спрос на цинк со стороны  секторов машиностроительного отрасли  возрастет к 2020г. в 1,6 раза, их суммарный  объем составит 232 тыс. т по сравнению  со 145 тыс. т в 2007г.

Развитие спроса на цинк активизирует дальнейшее расширение его сырьевой базы и рост объемов производства цинка (предполагается строительство  новых заводов суммарной мощностью 240 тыс. т к 2012 году), внедрение передовых технологий и оборудования, в том числе для производства оцинкованной продукции с разнообразными покрытиями.

В соответствии с прогнозируемым ускоренным развитием транспортного машиностроения (автомобилестроения, железнодорожного транспорта), станкостроения, атомной  энергетики спрос внутреннего рынка на свинецдля производства аккумуляторов, подшипников, оболочек электрического кабеля, различных сплавов и припоев, труб и проката, защитных экранов от радиоактивного и рентгеновского излучения возрастет к 2015 году до 98,5 тыс. т, к 2020г. до 114 тыс. т. Прирост спроса предполагается по всем направлениям использования свинца,  а в целом - в 2,2 раза по сравнению с уровнем 2007 года. Основные проблемы удовлетворения растущей потребности в свинце связаны с наличием достаточных ресурсов сырья и  строительством новых заводов.

В период до 2020 года рост спроса на олово будет обусловлен развитием основных сфер его потребления – производство белой жести (не менее чем в 1,9 раза к уровню 2007 года), производство припоев – в связи с ускоренным развитием машиностроения, нефтегазового комплекса, строительного сектора. В целом спрос на олово к 2020 году достигнет 4,2 тыс. т (в 2007 году          – 2,9 тыс. т).    

Титановая продукция – основа производства сложнейшей наукоемкой техники и новейших видов вооружений. В период до 2020г. предполагается ускоренное инновационное развитие высокотехнологичных отраслей экономики (авиакосмической, судостроения, атомной энергетики, нефтегазодобывающей, химической), промышленности по созданию военной техники и вооружений с увеличением объемов поставок их продукции на внутренний рынок и расширением сформировавшихся ниш в мировой торговле.

Реализация Стратегии развития авиации на период до 2020г. предполагает значительное расширение спроса на титановую  продукцию для обеспечения всего  отрасли работ, связанных с созданием  новых поколений военной и гражданской авиатехники, расширением модельного ряда самолетов и двигателей, в том числе с выпуском промышленных газотурбинных установок и газотурбинных электростанций (на базе авиационных двигателей) для энергомашиностроения. По прогнозам, к 2020 году объем воздушных перевозок в России увеличится на 15-20%, произойдет масштабная замена авиапарка на суперсовременные самолеты семейства RRJ.

Авиастроение – наиболее крупный  и активно развивающийся сектор спроса на титановую продукцию. Его  доля в структуре потребления  титана составляет 49-52%. К 2020 году предполагается более чем двукратное увеличение объемов потребления титановой  продукции для авиастроения - до 9800 т (в 2007г - 4200 т).

В период до 2020г. ожидается активное развитие спроса на титановый прокат в других отраслях.

Судостроение – один из наиболее развивающихся секторов спроса на титановую  продукцию для изготовления глубоководной  техники, морских инженерных сооружений для добычи и средств транспортировки  углеводородов и других полезных ископаемых из недр океана. Реализация Стратегии развития российского  судостроения предполагает увеличение спроса на титановую продукцию в  период до 2020 года в 2,7 раза по сравнению  с уровнем 2007 года (от 1980 т до      5400 т); доля судостроения возрастет  соответственно с 24,8% до 27%.

Энергетическое машиностроение –  сектор особенно интенсивного развития спроса на титановую продукцию, что  в значительной степени связано  с предстоящей масштабной реконструкцией атомной отрасли. «Энергетической  Стратегией России» в соответствии с программой развития атомной промышленности до 2020 года предусматривается строительство  сорока атомных станций в России и шестидесяти за рубежом. К 2015г. предполагается ввести шесть новых  блоков на действующих атомных станциях (Ростовской, Ленинградской, Тверской, Томской, Балтийской); к 2020 году  - 26 атомных блоков, в том числе на Ленинградской - 1, Тверской - 3, Томской - 1, Нижегородской - 4, Южно-Уральской – 4, Костромской – 4, Ново-Воронежской – 2, Кольской – 4, Приморской – 2, Балтийской – 1. Доля атомной энергетики в общем объеме генерации электроэнергии РФ возрастет до 20-25% (в настоящее время – 16%). Спрос на титановый прокат для этих целей к 2020 году возрастет до 3 тыс. т (в 3,5 раза по отношению к 2007г); его доля в структуре потребления титана достигнет 15% (в 2007г. – 10,8%).

В целом спрос российского рынка  на высокотехнологичную прокатную  титановую продукцию возрастет  к 2020г. до 20 тыс. т, в 2,5 раза превысив уровень 2007 года; с учетом экспортных поставок – до 58 тыс. т (27,6 тыс. т в 2007г.). При этом доля поставок продукции на внутренний рынок возрастет до 35% по сравнению с 29% в 2007г.

Увеличение спроса на магний в период до 2020г. будет происходить в соответствии с развитием высокотехнологичных отраслей экономики – авиа- и ракетостроения, судостроения, автомобильной промышленности, нефтегазодобывающего отрасли. В целом перспективный спрос на магний для нужд российской экономики оценивается в 75-80 тыс. т, что в 1,6-1,7 раз превысит уровень потребления в 2007 г (45,5 тыс. т, включая 11  тыс. т в сферах конечного потребления: на легирование алюминиевых сплавов, десульфиризацию стали, производство деформируемых магниевых сплавов, фасонных отливок и др.) В условиях увеличения объемов производства магния и сохранения экспортных поставок на уровне 2007 года, емкость внутреннего рынка магния возрастет в 1,9-2,0 раза.  

В соответствии с прогнозируемым ростом производства продукции машиностроения, в том числе для оборонных  целей, ожидается рост спроса на редкие металлы (на легирующие металлы, сплавы, лигатуры и др.) - не менее, чем в 2,5 раза к 2020 году.             

3.2 Основные направления государственной  политики в сфере цветной металлургии

Существенным  фактором, определяющим развитие промышленности в среднесрочной перспективе, является степень адаптации промышленного  комплекса к нормам и правилам ВТО. При этом анализ ожидаемых рисков применения параметров достигнутых  соглашений для отечественной промышленности говорит о создании предпосылок  не столько для снижения объемов  выпуска промышленной продукции, сколько  для изменения наметившегося  курса на диверсификацию экономики  и усиление доли продукции с высокой  добавленной стоимостью в суммарном  объеме производимой продукции.

В целях  реализации активной промышленной политики и политики увеличения конкурентных преимуществ российской продукции  в текущем году будет завершена  разработка приоритетных государственных  программ Российской Федерации, в том  числе государственной программы  «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Помимо  этого будет продолжена реализация технологических платформ, а также программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий.

Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал организаций промышленного  комплекса в среднесрочной перспективе  составит примерно 18 трлн. рублей, при  этом наибольшие капитальные вложения ожидаются в организациях сырьевого  комплекса (по подразделу «Добыча полезных ископаемых») – 7,3 трлн. рублей, что  обусловлено реализацией инвестиционных планов компаний по созданию проводящей инфраструктуры и модернизации основных фондов.

Усилению  динамики роста промышленного производства в 2013-2015 годах будет способствовать обеспечение бюджетного финансирования мероприятий государственной поддержки  промышленного комплекса в объеме 540 млрд. рублей. При этом ожидаемый  рост промышленного производства в 2015 году по отношению к 2011 году составит 115,5 процента.

В случае сокращения объемов инвестиций в  основной капитал, а также снижения уровня государственной поддержки  до 250 млрд. рублей (консервативный вариант  бюджета) в сочетании с возможными негативными последствиями от присоединения  Российской Федерации к соглашениям  по ВТО по ряду секторов экономики в среднесрочной перспективе возможно снижение динамики роста промышленного производства. В случае реализации такого сценария рост промышленного производства составит 111,5% (2015 год к 2011 году). 

Государственная программа  «Развитие промышленности и повышение  ее конкурентоспособности» (далее –  Программа) разработана в соответствии с поручением Председателя Правительства  Российской Федерации В.В. Путина от 30 ноября 2010 года № ВП-П13-8165. Программа направлена на интеграцию усилий государства в сфере развития промышленного потенциала, создание системных долгосрочных стимулов для повышения конкурентоспособности российских промышленных компаний на внутреннем и мировом рынке.

Стратегической целью  государственной программы является создание в России конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности, способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду и разработке передовых промышленных технологий, нацеленной на формирование новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения обороноспособности страны.

Государственная программа  в области металлургии ориентирована  на решение следующих задач:

• обновление технологической базы соответствующей отрасли промышленности;
• стимулирование научных исследований и разработок, направленных на создание новых технологий и материалов;
• обеспечение для российских компаний равных условий конкуренции на российском и мировом рынке;
• стимулирование экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью;
• развитие конкуренции, в том числе через поэтапное сокращение доли государства в капитале компаний;
• координация программ технологического развития отраслей; промышленности с тенденциями спроса на технологическую продукцию в потребляющих отраслях энергетического и сырьевого сектора экономики.