Перспективы развития российских банков

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

ИНСТИТУТ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ КАФЕДРА ЧАСТНОГО ПРАВА

 

 

 

                    РЕФЕРАТ

по дисциплине «Банковское право»

                  Перспективы развития российских банков

 

 

Студент

гр. ЮП-09-01    Е.В. Устюжанина

Преподаватель_______________________________________________________________А.Н. Сухаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2013 

Содержание

Содержание………………………………………………………………………………….…..2

Введение…………………………………………………………………………………….…...3

 1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ.................................................................................................................................................................................. 3

1.2. ЧИСЛО  БАНКОВ И ИХ СТРУКТУРА............................................................................................... 3

1.3. ЧИСЛО  БАНКОВСКИХОТДЕЛЕНИЙ............................................................................................. 5

2. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ............................................................................ 6

2.1. АКТИВЫ  БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ, ОБЪЕМ И ДИНАМИКА........................ 6

2.2. СТРУКТУРА  АКТИВОВ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ.................................................................8

2.3. БАНКОВСКОЕ  КРЕДИТОВАНИЕ.....................................................................................................9

2.4. ПАССИВЫ  БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ.......................................................................12

2.5. КАПИТАЛ  РОССИЙСКИХ БАНКОВ...............................................................................................15

2.6. ЛИКВИДНОСТЬ  В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ........................................................17

2.7. ПРИБЫЛЬ  И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ..................................................................................................18

Заключение 20

Список литературы 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

Радикальных изменений в  банковской системе в 2012 году в институциональном плане не произошло. В то же время экспертам  удалось зафиксировать ряд весьма важных тенденций, которые будут определять «лицо» банковского сектора России на ближайшие годы.

Центральной тенденцией является то, что все больше игроков банковского  рынка России стали менять свою бизнес-стратегию с универсальной модели, когда все банковские услуги развиваются

примерно одинаково, на специализацию  в целевых нишах. Решив, что успешно  развиваться в рамках универсальной  модели наряду с крупнейшими российскими  банками не представляется возможным,  российские частные банки стали  находить свои сегменты рынка, в которых  у них есть возможность стать  локальными лидерами.

Наиболее сильная конкуренция  в 2012 году развернулась на розничном  банковском рынке. Именно он рос наиболее бурными темпами в 2012 году, в то время как нефинансовый сектор переживал  не лучшие времена. Кредитные карты, ипотека, автокредитование,  необеспеченные потребительские кредиты – все  эти сегменты в 2012  году продемонстрировали очень высокие показатели прироста и позволили работающим в них  банкам показывать лучшую динамику по сектору.

Во многом столь значительный рост рынка банковских услуг для  населения стал возможен благодаря  изменившемуся поведению физических лиц, которые стали предпочитать тратить, а не сберегать.  Впервые  в современной российской истории  физические лица больше занимали денежных средств у банков, чем приносили  им. Таким образом, на протяжении 11 месяцев 2012 года население являлось нетто-заемщиком. Продолжение развития данной тенденции  в 2013  году может привести банковскую систему к абсолютно новой  конфигурации, что потребует как  перестройки своих бизнес-моделей игроками рынка, так и новых подходов к регулированию банковской системы со стороны Центробанка РФ.

Получила свое продолжение  в 2012 году и посткризисная тенденция  по уходу иностранных игроков  с российского рынка. За год покинули рынок такие игроки, ка ВестЛБ Восток, Абсолют, Свенска Хандельсбанкен и другие. На протяжении всего посткризисного периода многие иностранцы сворачивали бизнес в России, так как конкуренция и риски оказались намного выше их ожиданий, а рентабельность и перспективы, напротив, разочаровывали. Во многом ослабление иностранных банков в России является следствием кризиса в европейских странах и, соответственно, появлением сложностей в работе головных банков, а не проблем в российской экономике. Для части иностранных финансовых институтов уход с российского рынка оказывается обязательным условием для оказания помощи материнским финансовым регулятором.

В текущих институциональных условиях российским банкам удается демонстрировать неплохие темпы роста. По мнению экспертов, в 2013 году динамика основных показателей банковской системы несколько снизится, что будет связано с постепенным насыщение банковского рынка страны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

1.1. ЧИСЛО БАНКОВ И ИХ СТРУКТУРА

В 2012 году продолжилась тенденция  сокращения числа действующих кредитных организаций. За 2012 год их количество уменьшилось на 22  единицы. При этом количество банков уменьшилось на 25 единиц.  Таким образом, несколько банков было перепрофилировано в небанковские кредитные организации. Сокращение числа банков происходит по причине роста конкуренции на рынке, а также ужесточения контроля со стороны Центробанка РФ.

В 2012 году на рынок вышло  девять новых кредитных организаций, что является рекордом со времен 2009 года. При этом появление пяти из них объясняется принятием закона о Национальной платежной системе, который ужесточил регулирование подобных организаций в России и вынудил участников этого рынка получать лицензию на осуществление банковских операций. Примерами подобного рода могут послужить: Деньги.Мэйл.Ру и Яндекс.Деньги – дочерние организации широко известных Интернет-компаний.

По прогнозу экспертов, тенденция сокращения действующих кредитных организаций на рынке продолжится и даже несколько ускорится. Причинами этого послужат непростая экономическая ситуация. Банки, не имеющие возможность работать с прибылью или получать поддержку со стороны своих учредителей, будут вынуждены прекращать свою деятельность. Кроме того,  вероятно «пристально внимание» Центробанка РФ к банкам Северо-Кавказского региона. Скорее всего, к концу 2013 года на рынке останется не более 870 банков.

 

1.2. ЧИСЛО БАНКОВСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ

За 2012 год число банковских офисов в стране выросло на 3.8% или на 1687 единиц. Темпы роста числа банковских офисов несколько упали в 2012 годом по сравнению с 2011 годом, когда количество банковских офисов увеличилось на 4.5% или на 1931 единицу. Продолжение роста числа отделений говорит о том, что банки по-прежнему рассчитывают

на рост рынка, а доступность  банковских услуг для населения  и предприятий постепенно увеличивается.

Также из-за сокращения числа действующих банков на фоне роста числа их офисов продолжает увеличиваться показатель среднего количества офисов на один банк. На 1 января 2013 года он составил 48.5, что почти на три единицы больше, чем на 1 января 2012 года.

В 2012 году в первую очередь увеличивалось количество таких типов банковских офисов как: дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы и операционные офисы. При этом сокращалось число оперкасс вне кассового узла, филиалов и представительств. Главная причина различной динамики разных типов банковских офисов – стремление банков к снижению операционных расходов, за счет закрытия «дорогих» внутренних подразделений и открытия менее затратных отделений.

По мнению экспертов, по итогам 2013 года количество офисов, приходящихся на один банк, превысит 50 единиц, а общее число отделений составит более 47 тыс.

 

2. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

2.1. АКТИВЫ БАНКОВСКОЙ  СИСТЕМЫ РОССИИ, ОБЪЕМ И ДИНАМИКА

Хотя банковская система  России в 2012 году столкнулась с рядом трудностей, показатель темпов прироста активов оказался вполне удовлетворительным. За 2012 год активы банковского сектора страны увеличились на 19% или на 7.88 трлн руб. до 49.5 трлн руб. Это меньше, чем в 2011 году, когда активы банков России выросли на 23%.  Однако на фоне текущих проблем в развитии мировой и российской экономиках замедление динамики является вполне ожидаемым. Кроме того, следует учитывать, что в 2011 году укрепление иностранных валют относительно рубля помогало приросту активов, а в 2012 году уже рубль усилил свои позиции, что привело к отрицательной валютной переоценке.  В качестве положительного итога 2012 года можно рассматривать и тот факт, что динамика активов, очищенная от колебаний курсов валют, ускорялась от кварталу к кварталу. По расчетам экспертов, в первом квартале прирост без валютной переоценки составил бы 1.6%, во втором – 3.3%, в третьем – 4.7%, а в четвертом уже – 8.3%. Следовательно, темпы роста активов набирали обороты в течение всего года.

В 2013 году российские банки столкнутся с рядом трудностей, которые давали о себе знать и в ушедшем году. Во-первых, существенное давление на них будет оказывать сохраняющаяся нехватка ликвидности на рынке. Во-вторых,  основным и главным ограничителем для роста активов выступит дефицит капитала, который к тому же будет усиливаться в течение всего года на фоне постепенно ужесточающихся требований ЦБ РФ.

В тоже время эксперты не ожидают в грядущем году серьезных потрясений для банковской системы страны. Основным катализатором для роста активов послужит, как и в 2012 году,  розничное кредитование. Скорее всего, активы за год увеличатся на 14-19%, несколько снизив темп по сравнению с 2012 годом.

Для оценки динамики и состояния  банковских активов в разрезе отдельных кредитных организаций, Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» подготовило и опубликовало рэнкинг банков по активам по состоянию на 1 января 2013 года.

Замедление динамики прироста активов по банковской системе страны сказалось и на количественных показателях прироста.  Сокращение активов в 2012 году произошло у 23.2% банков, что значительно больше, чем в 2011 году, когда активы сократились у 14% банков. При этом претерпела изменения тенденция к повышению концентрации активов на банковском рынке страны. Разные группы банков росли практически одинаковыми темпами в отличие от предыдущих годов, когда крупнейшие игроки на рынке постоянно изначительно увеличивали свою долю. Так, например, первая десятка крупнейших банков в 2012 году увеличила свои активы на 19.1% (18.9% по все банкам России), банки, занявшие места с 11 по 100, - на 19.0%, с 101 по 500 – на 19.9%. Таким образом, по итогам 2012 года концентрация активов практически не изменилась.

Во многом на темпы прироста того или иного банка влияет модель развития, которую банк выбирает для себя. Универсальность кредитной организации в последнее время, как правило, замедляет темпы прироста активов. А наиболее быстрорастущие банки работают в перспективных для себя нишах развития, например: специализация на ипотеке, потребительском кредитовании, кредитовании малого и среднего бизнеса. Банки, представляющие данные сегменты росли быстрее, чем их конкуренты, стремящиеся быть представленными одновременно во многих сегментах банковского бизнеса.

Заметно отличались темпы прироста в зависимости от форм собственности (госбанки, частные или иностранные банки). Важным итогом 2012 года стало то, что частные банки смогли показать очень хороший результат. По итогам прошедшего года в первой десятке крупнейших банков наивысшие темпы роста наблюдаются именно у частных банков с российским капиталом. За 2012 год активы АЛЬФА-БАНКа, занимающего седьмое место в рейтинге, выросли на 38% до 1.39 трлн руб. на 1 января 2013 года, что заметно больше чем у ближайших банков-конкурентов. Аналогичные темпы роста продемонстрировал НОМОС-БАНК, что позволило ему в 2012 году продемонстрировать неплохой прогресс в рейтинге и занять на 1 января 2013 года 11 место в России по объему активов.

Во многом из-за институциональных  преобразований в части сегментации банковского рынка частные банки, ориентирующиеся на потребительское кредитование, смогли продемонстрировать очень высокие темпы роста. Ранее розничные банки были слишком небольшими, чтобы «по-настоящему» конкурировать с крупными госбанками, имеющим доступ к госсредствам. Однако в 2012 году ситуация заметно изменилась. Данные банки пока еще не входят в десятку крупнейших по стране, но по итогам 2012 года они показали настолько высокие темпы роста, что назвать их «небольшими» уже никак нельзя. ХКФ Банк в 2012 году удвоил свои активы до 344 млрд руб. и на 1 января 2013 года занял 18 место в стране против 32 места годом ранее. Банк Русский Стандарт продемонстрировал рост активов в 2012 году на уровне 55%, что привело к прогрессу в рейтинге за год с 26 места до 22 места на 1 января 2013 года. Активы ОАО КБ «Восточный» на конец 2012 года достигли величины 239 млрд руб., что было связано с их ростом на 64% за год. Два других заметных игрока рынка потребительского кредитования: Связной Банк и Банк Тинькофф.

Кредитные Системы, и вовсе  продемонстрировали темпы роста более 100% по итогам 2012 года, поднявшись в рейтинге по итогам года на 23  и 32 места соответственно. Согласно прогнозам, в ближайшие два года один из розничных частных банков сможет войти в число десяти крупнейших в стране по объему активов,  а в первой тридцатке их будет уже более 4-х.