Формирование оптимального портфеля ценных бумаг

Риск и доходность, как две стороны одной медали, являются ключевой проблемой деятельности на фондовом рынке. Фирмы, диверсифицируя свой портфель,несомненно, стремятся минимизировать возможные риски.Фирма, предприятие или банкмогут подвергаться различным видам финансовых рисков:
Pиски, связанные с покупательной способностью денег;
Pиски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски);
Pиски, связанные с формой организации хозяйственной деятельности организации.[7]

Введение………………………………………………………………………3
Глава 1. Теоретические аспекты формирования портфеля ценных бумаг
1.1. Портфель ценных бумаг и его сущность …………………….5
1.2. Основные виды ценных бумаг и их сущность………………6
1.3. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка………….14
Глава 2. Методика формирования и управления портфелем ценных бумаг
2.1. Основные принципы формирования портфеля инвестиций…..18
2.2 Теория Марковица …………………………………………………18
2.3 Стратегии Инвестирования………………………………………..26
2.4 Пример оценки Портфеля …………………………………………29
Заключение…………………………………………………………….32
Список литературы ……………………………….………………………...33