Маркетинговое исследование рынка мяса

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА МЯСА

1. Импорт мяса 

 

 

   За период  с января по ноябрь 2006 года  общий объем импорта мяса и  птицы в Россию составил 2 161 720 тонн. Из них 1 112 423 тонны мяса и 1 049 298 тонн мяса птицы. По сравнению с аналогичным периодом 2005 года объем импорта мяса (свинина, говядина, конина, баранина) увеличился на 2,17%, а объем импорта птицы снизился на 7,42%.

Сегментация импорта по виду мяса

ВИД МЯСА	Итого, кг	ДОЛЯ, %
ПТИЦА	1 049 297 772	48,54%
ГОВЯДИНА	546 814 209	25,30%
СВИНИНА	521 757 571	24,14%
КОНИНА	30 156 784	1,40%
БАРАНИНА	13 694 086	0,63%
Общий итог	2 161 720 422	100,00%

 

 

Соотношение объемов ввоза трейдеров  и производителей

ИМПОРТЕР	Итого, кг	ДОЛЯ, %
ТРЕЙДЕРЫ	2 123 772 200	98,24%
ПРОИЗВОДИТЕЛИ	37 948 222	1,76%
Общий итог	2 161 720 422	100,00%

           

 Основной объем импорта мяса  и птицы приходится на трейдеров.  Доля мясоперерабатывающих предприятий,  импортирующих мясо для собственного  производства невелика (1,76%). 

 

Структура импорта по видам мяса (без учета мяса птицы)

01-11.2006

ВИД МЯСА	Итого, кг	ДОЛЯ, %
ГОВЯДИНА	546 814 209	49,16%
СВИНИНА	521 757 571	46,90%
КОНИНА	30 156 784	2,71%
БАРАНИНА	13 694 086	1,23%
Общий итог	1 112 422 650	100,00%

 

 

 

 

Структура импорта по видам мяса птицы

01-11.2006

ВИД МЯСА	Итого, кг	ДОЛЯ, %
КУРА	970 778 260	92,52%
ИНДЕЙКА	77 003 307	7,34%
УТКА	1 421 898	0,14%
ГУСИ	94 307	0,01%
Общий итог	1 049 297 772	100,00%

Основные страны импортеры мяса (без учета мяса птицы)

01-11.2006

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ	Итого, кг	ДОЛЯ, %
БРАЗИЛИЯ	381 926 699	34,33%
АРГЕНТИНА	142 411 799	12,80%
ДАНИЯ	91 709 691	8,24%
ПАРАГВАЙ	83 279 051	7,49%
УРУГВАЙ	63 099 605	5,67%
ГЕРМАНИЯ	63 042 624	5,67%
США	60 696 279	5,46%
КАНАДА	57 526 671	5,17%
ИРЛАНДИЯ	24 953 717	2,24%
АВСТРАЛИЯ	21 991 631	1,98%
ИСПАНИЯ	16 531 218	1,49%
БЕЛЬГИЯ	15 017 490	1,35%
ФРАНЦИЯ	15 014 235	1,35%
ФИНЛЯНДИЯ	14 964 027	1,35%
НИДЕРЛАНДЫ	14 680 286	1,32%
ПРОЧИЕ	45 577 629	4,10%
Общий итог	1 112 422 650	100,00%

 

 

 

 

Сегментация по видам мяса и стране происхождения 

01-11.2006

ВИД МЯСА	СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ	Итого, кг	ДОЛЯ, %
ГОВЯДИНА	БРАЗИЛИЯ	193 373 678	35,36%
	АРГЕНТИНА	126 785 303	23,19%
	ПАРАГВАЙ	80 954 282	14,80%
	УРУГВАЙ	58 901 617	10,77%
	ГЕРМАНИЯ	25 986 175	4,75%
	ИРЛАНДИЯ	20 543 892	3,76%
	АВСТРАЛИЯ	9 119 975	1,67%
	ЛИТВА	8 276 684	1,51%
	ИТАЛИЯ	5 018 631	0,92%
	ИСПАНИЯ	4 883 094	0,89%
	ДАНИЯ	3 490 229	0,64%
	БЕЛЬГИЯ	3 079 894	0,56%
	МОНГОЛИЯ	1 482 935	0,27%
	НОРВЕГИЯ	1 193 440	0,22%
	НИДЕРЛАНДЫ	1 157 631	0,21%
	АВСТРИЯ	1 118 978	0,20%
	УКРАИНА	623 000	0,11%
	НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ	433 005	0,08%
	ФРАНЦИЯ	371 767	0,07%
	КАЗАХСТАН	20 000	0,00%
ГОВЯДИНА Итог		546 814 209	100,00%
СВИНИНА	БРАЗИЛИЯ	188 553 021	36,14%
	ДАНИЯ	88 219 462	16,91%
	КАНАДА	57 526 671	11,03%
	США	57 146 047	10,95%
	ГЕРМАНИЯ	37 056 449	7,10%
	ФИНЛЯНДИЯ	14 964 027	2,87%
	ФРАНЦИЯ	14 642 468	2,81%
	НИДЕРЛАНДЫ	13 522 655	2,59%
	БЕЛЬГИЯ	11 937 596	2,29%
	ИСПАНИЯ	11 648 124	2,23%
	ВЬЕТНАМ	5 061 975	0,97%
	РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	5 031 999	0,96%
	ИРЛАНДИЯ	4 409 825	0,85%
	НОРВЕГИЯ	3 930 088	0,75%
	АВСТРИЯ	1 767 418	0,34%
	ПАРАГВАЙ	1 651 677	0,32%
	ВЕНГРИЯ	1 225 492	0,23%
	ИТАЛИЯ	945 491	0,18%
	ЛИТВА	715 552	0,14%
	ШВЕЦИЯ	624 605	0,12%
	УРУГВАЙ	601 252	0,12%
	УКРАИНА	249 500	0,05%
	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	120 000	0,02%
	АРГЕНТИНА	77 018	0,01%
	КАЗАХСТАН	60 125	0,01%
	ЧЕХИЯ	41 471	0,01%
	Не определена	19 975	0,00%
	АВСТРАЛИЯ	7 589	0,00%
СВИНИНА Итог		521 757 571	100,00%
КОНИНА	АРГЕНТИНА	15 549 478	51,56%
	МОНГОЛИЯ	5 831 694	19,34%
	США	3 550 232	11,77%
	УРУГВАЙ	3 311 443	10,98%
	АВСТРАЛИЯ	1 161 364	3,85%
	ПАРАГВАЙ	673 092	2,23%
	ИСЛАНДИЯ	59 481	0,20%
	ГРУЗИЯ	20 000	0,07%
КОНИНА Итог		30 156 784	100,00%
БАРАНИНА	АВСТРАЛИЯ	11 702 703	85,46%
	НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ	1 705 929	12,46%
	УРУГВАЙ	285 293	2,08%
	АВСТРИЯ	161	0,00%
БАРАНИНА Итог		13 694 086	100,00%
Общий итог		1 112 422 650

 

 

В России, по сравнению с 2005 годом, существенно выросли цены на закупаемое в странах дальнего зарубежья  мясо, что в определенной мере вызвано повышением ФТС России минимально разрешенной к декларированию таможенной стоимости, поставляемых в Россию говядины и свинины.

Рост цен также может быть связан с ограничением ввоза определенного  вида мяса из-за эпидемии или карантина  в стране-импортере. Т.е., цены растут, т.к. временно образуется дефицит данного вида мяса. После снятия ограничений по импорту или отмены карантина цены, как правило, падают. 

 

1.1. Квотирование

С 2003 года импорт всех видов мяса в  Россию регулируется с помощью квот. С 2004 года стала применяться практика так называемых «страновых»  (т.е. определяемых для каждой группы стран поставщиков) квот, прежде распространявшихся только на поставки мяса птицы. Ежегодно принимались специальные правительственные постановления, которые определяли размеры квот и таможенных тарифов на их ввоз.

Квотами ограничивается ввоз свинины, говядины и мяса птицы.

Получение квот на ввоза мяса требует  времени и финансовых затрат, но с другой стороны является конкурентным преимуществом. Благодаря квотам проникновение на рынок новых игроков затруднено.

Некоторые компании ввозят мясо сверх  квот (по высоким запретительным пошлинам) (зачастую даже в убыток) для того, чтобы в следующем году при  распределении квот получить больший  пакет.

Несмотря на квоты, высокие расходы на транспортировку и таможенные пошлины импортное мясо по-прежнему остается более дешевым, чем мясо отечественного производства.  

 

2. Производство мяса в России 

 

В январе-сентябре 2006 года производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий по сравнению с соответствующим периодом 2005 года увеличилось на 186,2 тыс. т в основном за счет сельхозорганизаций, а также крестьянских (фермерских) хозяйств. В хозяйствах населения производство, напротив, снизилось.

Увеличение производства мяса в сельхозорганизациях обусловлено продолжающимся ростом производства мяса птицы, а также мяса свиней, что позволило полностью компенсировать снижение производства мяса крупного рогатого скота в этой категории хозяйств.

Поголовье крупного рогатого скота продолжало сокращаться как в сельхозорганизациях, так и в хозяйствах населения. Поголовье свиней увеличилось во всех категориях хозяйств, особенно существенно - в сельхозорганизациях. Численность птицы в сельхозорганизациях также превысила прошлогодний уровень.

Производство скота и птицы  на убой увеличилось.

В январе-сентябре 2006 года всеми категориями  хозяйств произведено скота и  птицы на убой около 4848 тыс. т (в живом  весе), что на 4% больше аналогичного периода 2005 года.

В отличие от 2005 года производство мяса в сельхозорганизациях существенно увеличилось, а в хозяйствах населения продолжало снижаться, но более медленными, чем в 2005 году темпами. Тенденция увеличения производства мяса в крестьянских (фермерских) хозяйствах по сравнению с 2005 годом усилилась (таблица 1).

Таблица 1. Производство скота и  птицы на убой в России (январь-сентябрь 2005-2006 г. (по данным Росстата), тыс. т  живого веса):

	2005 г.	2006 г.	2006 г. в % к 2005 г.	Справочно:9 мес. 2005 г. в % к 9 мес. 2004 г.
Все категории хозяйств	4661,3	4847,5	104,0	98,1
в том числе:
сельхозорганизации	2490,3	2687,9	107,9	101,0
хозяйства населения	2059,7	2040,1	99	94,5
крестьянские (фермерские) хозяйства	111,2	119,4	107,4	104,3

 

 

Увеличение производства скота  и птицы на убой в сельхозорганизациях вызвано ростом объемов производства мяса птицы, который составил к январю-сентябрю 2006 года 17,8%, а также мяса свиней (11,1%). При этом мяса крупного рогатого скота получено меньше (диаграмма 1). Следует заметить, что темпы спада производства КРС по сравнению с 2005 годом замедлились. В январе-сентябре 2006 года они составили 6,1% против 12,1% в 2005 году.

Увеличение объемов производства свинины и мяса птицы происходит за счет инвестиций в данные отрасли  сельского хозяйства.

Поголовье КРС продолжает сокращаться, т.к. инвестиции в рынок говядины окупаются намного дольше: семь-восемь лет против двух-трех у мяса птицы и четырех-пяти у вложений в свинину.

В связи с ростом производства в  России свинины и мяса птицы наиболее перспективным в настоящее время является импорт говядины.  

 

 

 

3. Потребители  

 

Трейдеры                                                   Мясоперерабатывающие предприятия 

 

Розница       HORECA 

 

Особенности потребителей: 

 

1. Трейдеры - основным критерием при закупке является цена.
2. Мясоперерабатывающие предприятия - важна отсрочка платежа, возможность доставки и помощь в оформлении сопроводительной документации (перемещения, ветеринарные свидетельства...)

 

 

Основные критерии сегментации потребителей

1. По сфере деятельности

- трейдеры

- производители (мясоперерабатывающие  комбинаты)

2. По степени важности для компании (при этом особо важно оценить  потенциал закупок компании-клиента):

- ключевые

- стабильные

- клиенты разовых закупок    

3. По территориальному признаку    

4. По видам приобретаемой продукции  

 

Дополнительные услуги потребителям:

1.Организация доставки

2.Кредитование.

3.Накопительные скидки.

4.Разьяснение ассортимента, презентация.

5.Формирование и прием заказа.

6.Прием заказов через сайт.

7.Погрузки и оформление в одном месте.

8.Бонусы.

9.Помощь в оформлении документации (ветеринарные свидетельства...) 

 

 

 

4. Конкуренты

Рынок импорта мяса регулируется квотами, в связи с этим выход новых  игроков на него затруднен. Крупные  компании-импортеры стремятся поглотить мелкие фирмы. 

Основные конкуренты ООО «ТД  ХХХ»:

• Рубеж
• Митлэнд (логистика+сети)
• Мираторг (в основном по свинине)
• Агроальянс
• ГазРезерв
• Концерн Пулковский (отделились от концерна ГазРезерв, возят мясо сверхквот для завоевания большей доли рынка)
• КРОМЭКСПО

 

 

5. Потребление мяса в России и

перспективы развития мясной отрасли 

 

 

            Еще несколько лет назад среднедушевое потребление мяса в России составляло, по разным оценкам, 50-52 кг в год, то уже в 2007 году, по мнению экспертов, на каждого россиянина в среднем придется 60-62 кг. То есть, Россия постепенно приближается к рекомендованной норме потребления - около 80 кг мяса в год, которая наиболее характерна для развитых стран с высокими доходами населения.

Учитывая, что значительная часть  населения пока имеет низкие доходы, Россия действительно в ближайшие годы столкнется с проблемой насыщения рынка мяса и обострения конкуренции за потребителя - как между производителями мяса птицы и свинины, так и между целыми отраслями (будь то мясоперерабатывающие комбинаты, или розничная торговля).                

 В общем балансе мяса птицы  на долю отечественных производителей  сегодня приходится около 57%, остальное  - это поставки из дальнего  зарубежья, оцениваемые в этом  году приблизительно в 1150 тысяч  тонн. Постепенное импортозамещение, снижение себестоимости производства, расширение ассортимента, увеличение продаж замороженной продукции, которую легче доставить до отдаленных потребителей, более агрессивная маркетинговая политика могут быть основой для продолжения стабильного роста потребления мяса птицы.