Сахарная промышленность

Сахарная промышленность

Сахарная промышленность — отрасль  пищевой промышленности, основным направлением которой является производство белого сахара-песка, сахара-рафинада.

В природе известно несколько сотен  различных сахаров. Каждое зеленое  растение образует те или иные вещества, относящиеся к этой группе. В процессе фотосинтеза из углекислого газа атмосферы и получаемой в основном из почвы воды под действием солнечной  энергии сначала образуется глюкоза, а затем она превращается в  другие сахара.

В разных частях света в качестве подсластителей используют разные продукты:

• тростниковый и свекловичный сахар,
• кукурузная патока,
• мед,
• кленовый сироп,
• сорговый сахар,
• пальмовый сахар,
• солодовый сахар.

 

Тростниковый и свекловичный сахар

На вкус рафинированный тростниковый и свекловичный сахар практически  неразличимы. Другое дело сахар-сырец, промежуточный продукт производства, содержащий примесь растительного сока. Здесь разница очень ощутима: тростниковый сахар-сырец вполне пригоден к употреблению (если, конечно, получен в адекватных санитарных условиях), тогда как свекловичный сахар на вкус неприятен. Различается по вкусу и меласса (кормовая патока) – важный побочный продукт сахарного производства: тростниковую в Англии охотно едят, а свекловичная в пищу не годится.

Кукурузная патока

Кукурузная патока – очень вязкая, почти бесцветная жидкость, получаемая непосредственно из кукурузного  крахмала. Ацтеки, употреблявшие этот сладкий сироп, делали его из кукурузы приблизительно так же, как в наше время производят сахар из тростника. Патока значительно уступает рафинированному  сахару по сладости, однако она дает возможность регулировать процесс  кристаллизации при изготовлении конфет и намного дешевле сахара, поэтому  широко используется в кондитерском деле.

 

Мед

Мед, отличающийся высоким содержанием  фруктозы и глюкозы, дороже сахара, и его добавляют к некоторым  продуктам лишь в тех случаях, когда требуется придать им особый вкус.

 

Кленовый сироп

Кленовый сироп ценится прежде всего за свой специфический аромат. Это продукт бурого цвета, очень сладкий и отличается сильным своеобразным привкусом, возникающим в результате реакций, протекающих в процессе его изготовления. Производят кленовый сахар и сироп почти исключительно на северо-востоке США, главным образом в штатах Вермонт и Нью-Йорк. Сахар и сироп получают преимущественно из пасоки произрастающих в этих областях кленов черного, красного, серебристого и сахарного. Сама по себе она особым вкусом не обладает, но содержит в среднем 3% сахарозы. Одно дерево дает в год от 38 до 95 л пасоки, из которой получается в 35 раз меньше сиропа. Подсочку ведут обычно с конца февраля до конца апреля. В этот период холодные сухие ночи и солнечные дни способствуют сокодвижению. В стволе дерева сверлят на глубину 5 см отверстие диаметром 1,5 см и вставляют в него деревянный или металлический желобок, по которому сок стекает в корытце. Поскольку он может быстро забродить, собранные за день порции сразу отправляют на выпаривание. Переработка идет в целом по той же схеме, что и в случае сахарного тростника, хотя технология здесь несколько проще.

 

Сорговый сахар

Из стеблей сорго хлебного получают сахаристый сироп, с глубокой древности  употребляемый в Китае. Сахар  из него, однако, никогда не очищали  настолько хорошо, чтобы он мог  успешно конкурировать со свекловичным или тростниковым.

 

Пальмовый сахар

В качестве сырья для получения  пальмового сахара используется сок  около 10 видов пальм, например сахарной пальмы (Argena pinnata). В соке этого растения содержится 16-20% сахара. Сок получают путем подсачивания мужских соцветий и точки роста. Производство пальмового сахара развито в странах Юго-Восточной Азии (Индия,Бирма, Малайзия, Индонезия, Филиппины). Однако, Индия – практически единственная страна, где получают пальмовый сахар в коммерческих масштабах. Кхмерская кухня без пальмового сахара практически не воспроизводима. Второй продукт, сырьем которому служит сок, это пальмовая водка и спирт.

 

Солодовый сахар

В Японии уже свыше 2 тыс. лет используют в качестве сладкой добавки солодовый  сахар, вырабатываемый из крахмалистого  риса или проса. Это вещество (мальтозу) можно с помощью дрожжей получать и из обычного крахмала. Оно сильно уступает сахарозе по сладости, однако находит применение при изготовлении хлебобулочных изделий и различных  видов детского питания.

Размещение предприятий

В число свеклосеющих входят всего  около 20 регионов РФ, именно там размещены  сахарные заводы. Явственно выделяются два пояса сахарной промышленности России: северный, проходящий через  Центральное Черноземье и Поволжье до Предуралья (Башкирия), и южный, предкавказский (Краснодарский край и в меньшей степени Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край). Небольшой очаг свеклосеяния и производства сахара расположен на юге Западной Сибири (Алтайский край), на Дальнем Востоке (в Приморье) существует один сахарный завод; и он работает на импортном тростниковом сахаре-сырце. Лидер по производству сахара в нашей стране — Кубань, в первую пятерку входят Белгородская, Тамбовская, Воронежская и Липецкая области.

Сахарная промышленность России номинально включает 96 заводов. На размещение предприятий  сахарной промышленности решающее воздействие  оказывает сырьевой фактор. Выход  сахара-песка из свёклы в 2000 г. составил по весу в среднем 16%, этот показатель называется сахаристостью. Самая высокая сахаристость отмечается в Ульяновской обл. — 17,6%; в Воронежской обл. — 17,3; в Алтайском крае — 17,2%. Самая низкая — в Ставропольском крае — 13,6%, в Краснодарском крае — 14,4%. Как видно из приведенных цифр, для получения 1 т готовой продукции требуется не менее 6 т сырья. Cахарная свёкла быстро теряет в качестве при хранении и перевозках, поэтому сахарные заводы размещаются непосредственно у источников сырья.

Российский рынок сахара характеризуется  определенной неустойчивостью и  имеет целый ряд не решенных проблем. На фоне относительно высоких внутренних цен на сахар сокращается ёмкость  внутреннего рынка. Ряд проблем  сахарного рынка, связанных со слабой защищенностью российских таможенных границ, требует безотлагательного  комплексного решения. Масштаб серого и черного импорта сахара в  Россию, включая якобы свекловичный сахар из СНГ, в последние годы неуклонно нарастает. Осуществляется беспошлинно импорт свекловичного  сахара происходящего из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Грузии. Причем, при сохранении текущих политических договоренностей, с 1 января 2005 г. из Молдовы, Азербайджана и Армении, а с 1 января 2007 г. из Украины, импорт также может  осуществляться беспошлинно. Производство свекловичного сахара ни в одной  из указанных стран не покрывает собственного потребления. Пользуясь неравными с Россией условиями импорта сахара-сырца и сахара белого, страны СНГ экспортируют в Россию, во-первых, собственный свекловичный сахар, во-вторых, свекловичный сахар иного происхождения с сертификатами СТ-1 стран СНГ. А собственное потребление замещается импортом сырцового сахара.

 

 

Изменение объёма производства и потребления  товара

Объем рынка сахара в целом медленно сокращается (с некоторыми колебаниями): с пиковых 6,2-6,3 млн т в 2001 году до 5,8-6 млн т в настоящее время. В денежном выражении рынок растет в связи с ростом цен на сахар и переходом на фабричную розничную упаковку (ранее сахар фасовался в розничных точках).

По данным ИКАР, достаточно стабилен рынок прессованного сахара. При  этом в последние годы наблюдается  его рост, связанный с увеличением  реальных доходов населения. На рынке  отмечается увеличение числа компаний, производящих прессованный сахар и  сахар-песок фасованный, что усиливает  конкуренцию.

Растет доля промышленной переработки (особенно в HoReCa), сетевой розницы (за счет сокращения рынков, торговли «у дороги», натуроплаты и т.п.). По утверждению игроков рынка, в целом в физическом объеме рынок сахара продолжит медленно сокращаться (с базового высокого уровня) на фоне роста уровня жизни и переориентации на другие продукты (мясо, фрукты и др.). В то же время будет расти сегмент цивилизованной торговли и премиальный сектор. Вполне вероятно появление принципиально новых продуктов на рынке сахара, хотя сейчас попытки вывести уникальные предложения на рынок, например, йодированный сахар «Торговым Домом Ярмарка», широкой популярности не завоевали.

Анализ  потребителей

Основной спрос на сахар в  России обеспечивают розничные потребители. В 2009 г частные хозяйства закупили 2,73 млн т сахара, из которых 1,44 млн  т ушло на заготовки домашней консервации. Благодаря росту отечественного производства продуктов питания  спрос на сахар в промышленном секторе рос до 2008 г. В российской пищевой промышленности происходило  импортозамещение. Производство кондитерских изделий, хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков для внутреннего рынка к 2007 г было практически полностью перенесено в Россию. Как следствие, для местного производства продуктов и напитков потребовались и местные поставщики сахара. Если в 2005 г промышленность закупила 2,49 млн т сахара, то к 2007 г закупки выросли до 2,54 млн т. Во время кризиса отрасли хлебобулочных изделий и безалкогольных напитков не испытали сокращения спроса, однако сектор кондитерских изделий и слабоалкогольных напитков несет потери. Спрос на сахар со стороны российских производителей в 2009 г сократился до 2,38 млн т и в 2010 г это значение практически не изменится.

Основным потребителем сахара в  нашей стране остается население (около 55%), примерно 30% выпущенной отраслью продукции  потребляется пищевой промышленностью. Производство и потребление сахара носит сезонный характер. Свекловичный сахар в основном производится в  сентябре—октябре после снятия урожая свёклы, сырцовый — в марте—июле. Пик потребления, как правило, приходится на июль, в пору массовых сельскохозяйственных заготовок.

Поскольку сахар считается относительно вредным пищевым продуктом, то у  людей с достаточными доходами есть желание сократить его потребление  в своем рационе. Поэтому география  его потребления все больше смещается  в сторону бедных стран, к числу  которых, к сожалению, следует отнести  и Россию. Она является одним из лидеров по потреблению сахара на душу населения и крупнейшим мировым импортером.

Производство и потребление  сахара носит сезонный характер. Свекловичный сахар в основном производится в  сентябре-ноябре, сырцовый - в марте-июле. Пик потребления, как правило, приходится на июль.

Изменение цен на товар

Средняя цена производителей в 2010 году на тростниковый сахар держалась  на уровне 25,4 тыс. руб./т. В феврале 2011 года вслед за мировым трендом  средняя цена достигла 31 тыс. руб./т, а в марте – 38,4 тыс. руб./т, после  чего резко начала снижаться. Максимального  уровня цены на сахар достигли в  марте текущего года в Дальневосточном  федеральном округе – 41 тыс. руб./т.

Средние цены на сахар белый свекловичный в твердом состоянии имеют  отличную динамику. Цены на рассматриваемый  продукт достигали максимального  уровня в августе 2010 года – 33,5 тыс. руб./т, после чего зафиксировано снижение цен вплоть до января 2011 года. В апреле текущего года средняя цена на свекловичный сахар в твердом состоянии  в России достигла 31,01 тыс. руб./т.

Основные  конкурентные силы

Хотя Россия отличается от европейских  стран, особенно западноевропейских, все  еще значительной долей прямого  потребления сахара – 50-60% – в  России и 20-30% – в среднем по Европе – и низкой долей промышленного, а также относительно высоким  уровнем подушевого потребления сахара, в то же время мы стремительно приближаемся к европейскому потреблению. «Уходит поколение «многопотребляющих» и «соблюдающих традиции», а ритм городской жизни приводит к европейскому типу потребления сахара в готовых продуктах», – отмечает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. К российским традициям потребления сахара можно отнести летние домашние заготовки, выпечку/готовку, а также такие специфические особенности потребления сахара, как самогоноварение, натуроплата в регионах производства сахара, в том числе бартер.

На российском рынке представлен  сахар-песок обычного качества (ГОСТ 21-94) в пропиленовом пакете по 0,8-1 кг, 0,4-0,5 кг и стикеры по 10-20 г, а также пакеты по 2-3 кг и мешки с ручкой по 5 и 10 кг. Рафинированный сахар (ГОСТ 22-94) и различные экзотические виды (тростниковый и т.п.) имеют ограниченный сбыт, хотя в последние годы отмечается рост продаж данной продукции. Из потребляемых в России 5,8-6 млн т сахара розничные продажи составляют порядка 2,5-3 млн т, а «экзотика» – не более 30 тыс. т. Кроме того, на рынке представлен кусковой сахар в кубиках (рафинад), объем этого сегмента составляет 80-100 тыс. т.

Игроки премиального сегмента экзотических видов сахара – компании «Мистраль» (ТМ «Мистраль») и «Русагро» (ТМ «Чайковский» и другие), а также петербургские компании «Ангстрем», «Ленсахар» и «Вестов». В остальных секторах представлены либо региональные фасовщики сахара, либо СТМ розничных сетей, расфасованные компаниями «Русагро», «Продимекс», «Сюкден» и рядом других. Также на рынке представлены ТМ «Русский сахар» и «Услад». Традиционные производители сахара розничным сегментом практически не занимаются, кроме упомянутых выше компаний, да и то в незначительной степени. Исторически так сложилось, что «розничный» сахар – удел региональных оптовых и дистрибуторских компаний.

Признанными лидерами отрасли  являются компании Продимекс, Русагро, Разгуляй, Евросервис, Доминант и Сюкден и контролирующие не менее 55% рынка на протяжении уже нескольких лет.

Экспорт дешевого сахара из СНГ парализовал  практически всю сахарную промышленность нашей страны. По оперативным сводкам "Союзроссахара", из 96 отечественных сахарных заводов в первой декаде мая 2006 года работало лишь 13 предприятий. Большинство сахарных трейдеров отказались от сырцовых операций и переключились на свеклу и другие сельхозпродукты. В результате количество импортеров сырца сократилось почти вдвое - с 20 до 11 компаний. Огромные поставки сахара из бывших братских республик спровоцировали в отечественной сахарной индустрии новый передел собственности. Сразу три крупнейших сахарных холдинга России - "Русагро", "Разгуляй-УКРРОС" и "Продимекс" - заявили о намерении начать массовую скупку сахарных заводов и проинвестировать модернизацию уже существующих производств. "Русагро", владеющая семью сахарными заводами, намерена купить еще как минимум пять производств. По мнению специалистов, новые приобретения необходимы этой компании для того, чтобы увеличить свою долю сахарного рынка вдвое - с 12,5 до 25%.

Не менее амбициозные планы вынашивает и группа "Разгуляй-УКРРОС", владеющая контрольными пакетами акций шести сахарных заводов в России. Компания намерена приобрести восемь сахарных заводов, расположенных на Юге России и в Центрально-Черноземной зоне, что позволит увеличить долю рынка до 22%. Но 22% рынка - цель промежуточная, в конечном итоге "Разгуляй-УКРРОС" претендует как минимум на 30% рынка. Наконец, самый крупный сахарозаводчик России - группа "Продимекс", контролирующая 21 завод - собирается вложить около $30 млн. в модернизацию уже имеющихся мощностей. Это позволит увеличить долю рынка "Продимекса" с 15 до 20%.