Наследование по завещанию

Нельзя обязать наследника произвести отчуждение наследственного имущества, однако возможно, к примеру, предусмотреть в завещании, что в случае продажи наследником унаследованного имущества он обязан выплатить кому-либо из лиц, названных завещателем, определенную денежную сумму.

Завещатель может лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Лишение права наследования может быть произведено одним из двух способов, названных ниже. Прямое лишение - прямо указывается, кого именно из наследников наследодатель лишает наследства. В этом случае наследник при всех обстоятельствах лишается права на наследство (за исключением случаев, предусмотренных ст. 1149 ГК РФ). К наследованию после смерти лица, прямо лишенного наследства, не призываются даже его наследники по праву представления39.

Следует согласиться с мнением Сучкова А.А. Данное обстоятельство отвечает требованиям завещания: раз завещатель лишил кого-то наследства, никто не может изменить его волю. Воля завещателя достойна уважения, скорее всего у него были для этого веские причины. Косвенное лишение - завещатель просто умалчивает в завещании о ком-либо из наследников, распределяя принадлежащее ему имущество между другими наследниками. При этом он может наследовать по закону имущество, оставшееся незавещанным.

Может быть составлено завещание, в котором вообще никакого имущества не завещается, а завещатель только лишает права на наследство кого-либо из наследников. Смысл такого завещания заключается в том, что в данном случае другие наследники не могут отказаться от наследства в пользу наследника, лишенного права на наследство. При отсутствии же других наследников право наследования переходит к государству.

Право лишения завещателем наследников права на наследство, как уже упоминалось, ограничено нормой об обязательной доле в наследстве.

В соответствии со ст. 1132 ГК РФ в случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя.

Правом толкования завещания наделены: нотариус; исполнитель завещания (душеприказчик); суд.

При толковании завещания принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений.

Законом не предусмотрено вынесение какого-либо специального процессуального документа о толковании завещания. Проведенная процедура толкования завещания находит свое отражение в дальнейших действиях лица, наделенного правом толкования завещания. Так, предполагается, что нотариус использовал принцип толкования завещания, если им на основании указанного завещания выдано свидетельство о праве на наследство либо, напротив, вынесено постановление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство по мотивам несоответствия завещания требованиям закона.

Толкование завещания судом осуществляется в процессе рассмотрения исковых требований или исковых заявлений, связанных с наследственными правоотношениями. Толкование завещания необходимо для юридического чистоты основания, порождающего права определенных лиц на наследство либо устраняющего определенных лиц от наследства. Комментируя статью 1132 ГК РФ, Т.Д. Чепига  указывает, что толкование завещания, являющееся условием признания права наследования либо отказа в праве на наследство, может осуществляться судом только в исковом производстве по делу о признании права на наследство. Авторы данного комментария полагают, что нельзя возбудить отдельное производство по делу о толковании завещания, обособленное от производства по иску о праве на наследство по закону или по завещанию40.

Приведу пример из практики Воткинского городского суда (Дело №  2-748/03).

В Воткинский городской суд УР обратилась Дьячкова Таисия Устиновна с заявлением  об установлении того, что завещательное распоряжение, написанное ее мужем Дьячковым О.Е. на вклад в Сбербанке на имя Дьячковой Таисьи Устиновны принадлежит Дьячковой Таисии Устиновне. Суд, давая толкование завещания, принял во внимание, что допущено несовпадение имени наследника в распоряжении и в его официальных личных документах при правильном указании имени и отчества наследника. В завещательном распоряжении, написанном Дьячковым О.Е. указано имя Дьячкова Таисья Устиновна, а по паспорту заявитель Таисия. Исследовав  представленные доказательства, суд решил установить факт принадлежности Дьячковой Таисии Устиновне извещения по вкладу Дьячкова О.Е., выданного на имя Дьячковой Таисьи Устиновны.

Следует согласиться с авторами выше указанного комментария, которые считают, что подобные дела следует рассматривать в порядке искового производства и выносить решения по иску лица, считающего себя наследником по завещанию, о признании за ним права на наследство41.

2.4. Особые виды завещательных распоряжений

Одним из видов распоряжений, указываемых в завещании, является завещательный отказ. Нормы ГК РФ, посвященные завещательному отказу, стали более продуманными, по сравнению с нормами ГК РСФСР. Применение слова "отказ" в данном случае следует понимать как передачу по завещанию. В соответствии с положениями статьи 1137 ГК РФ завещателю предоставляется право возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения указанного обязательства, возложенного на наследника волей наследодателя. Такое право возникает у отказополучателя после вступления наследника в право наследования. Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Исполнение обязанности имущественного характера, возложенной на наследника посредством завещательного отказа, осуществляется наследником за счет наследства42.

Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т.п.

К примеру, на наследника, к которому переходят жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

При исполнении завещательного отказа отказополучатель приобретает право пользования имуществом завещателя, но не вправе распоряжаться им на правах собственника. В рассмотренном примере отказополучатель не может привлекать к пользованию жилым домом других лиц, в том числе своих ближайших родственников, если в тексте завещания не оговариваются какие-либо дополнительные условия43.

Следует согласиться с точкой зрения Сергеева А.П. на указанное положение. В этом также подтверждается воля завещателя.

К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения ГК РФ об обязательствах, если иное не предусмотрено нормами наследственного права или существом завещательного отказа.

В соответствии с нормой пункта 4 статьи 1137 ГК РФ право на получение завещательного отказа отказополучателем действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Завещатель вправе в завещании подназначить другого отказополучателя на случай, если назначенный им отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа, или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится этого права как недостойный наследник.

В общем случае наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. В тех случаях, когда завещательный отказ возложен на наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить завещательный отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.

Если завещательный отказ возложен одновременно на нескольких наследников, то совершение такого отказа обременяет право каждого из этих наследников на наследство соразмерно их доле в наследстве, если завещателем не установлен иной порядок исполнения завещательного отказа.

Предметом завещательного отказа может являться также передача отказополучателю определенных денежных сумм как единовременно, так и периодическими платежами.

Например, в случае смерти до открытия наследства лица, на которое было возложено исполнение завещательного отказа, либо в случае непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю. В частности:

- если наследник, обязанный  исполнить завещательный отказ, отказался от наследства в  пользу другого наследника по  закону или по завещанию и  этот наследник принял наследство, то исполнение завещательного отказа возлагается на наследника, в пользу которого состоялся отказ от наследства;

- если наследник, обязанный  исполнить завещательный отказ, умер до открытия наследства  либо не принял его, и на  указанные случаи завещанием ему был подназначен другой наследник, то исполнение завещательного отказа должно быть возложено на подназначенного наследника, если он принял наследство;

- если наследник по  завещанию, обязанный исполнить  завещательный отказ, умер до  открытия наследства, не успев принять его в установленный законом шестимесячный срок, то право на принятие наследства переходит к его наследникам, и в случае принятия ими наследства к ним переходит обязательство по исполнению завещательного отказа;

- если наследник по завещанию, обязанный исполнить завещательный отказ, не принял наследство, при этом не имеется других наследников, принявших наследство, и наследственное имущество в соответствии со ст. 1151 ГК РФ в порядке наследования переходит в собственность РФ, то к ней же переходит и обязанность исполнить завещательный отказ.

Если отказополучатель своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя или наследников либо против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовал или пытался способствовать получению завещательного отказа, он отстраняется от получения завещательного отказа (п. 5 ст. 1117 ГК РФ).

Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа (ст. 1137 ГК РФ). При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускается.

В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право отказаться от получения завещательного отказа не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.

В отличие от завещательного отказа завещательное возложение, как и прежде, предполагает возложение на наследника совершения какого-либо действия, направленного на осуществление общеполезной цели. При этом, в отличие от ГК РСФСР 1964 года, действующий ГК РФ содержит следующие уточнения: во-первых, действие может носить как имущественный, так и неимущественный характер; во-вторых, возложить такую обязанность можно как на одного, так и на нескольких наследников по завещанию или по закону; в-третьих, допустимо возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними (ст. 1139 ГК РФ)44.

К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, применяются правила, установленные ГК РФ для исполнения завещательного отказа. При этом согласно пункту 3 статьи 1139 ГК РФ заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников имеют право требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если иное не предусмотрено завещанием.

Правовое значение в этом случае имеет именно общеполезная цель, на достижение которой должны быть направлены действия лица, обязанного исполнить возложение. Это должна быть цель, полезная для государства и общества в целом, либо цель, представляющая собой пользу для определенного круга с неопределенным числом лиц (например, пользование библиотекой наследодателя всеми жителями города, оказание финансовой поддержки студентам какого-либо учебного заведения и т.п.).

Таким образом, наследник, на которого завещателем возложена обязанность совершения действия, направленного на осуществление общеполезной цели, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.

При совершении завещаний с возложением нотариус должен рекомендовать завещателю решить вопрос об исполнителе завещания.

Срок действия права требования исполнения завещательного распоряжения законодательством прямо не определен, однако п. 2 ст. 1139 ГК РФ установлено, что к завещательному возложению применяются правила, предусмотренные Кодексом для завещательного отказа. С учетом этого право требования исполнения такого завещательного возложения действует в течение трех лет со дня открытия наследства.

Если вследствие обстоятельств, предусмотренных законом, доля наследства, причитавшаяся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательное возложение, переходит к другим наследникам, последние, постольку, поскольку из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такое возложение (ст. 1140 ГК РФ)45.

Таким образом, подводя итог основной главы работы, хочется еще раз отметить о нововведениях ГК РФ в части введения новых видов завещаний: закрытое завещание, завещание при чрезвычайных обстоятельствах, завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках. Приведены характерные примеры нотариальной практики. В главе подробно раскрыты категории лиц, которые могут быть признаны обязательными наследниками. Важное практическое значение имеют следующие распоряжения завещателя: завещательный отказ и завещательное возложение. Немаловажное значение имеет возможность подназначения наследника, отказополучателя. Итак, переходя к итоговой главе, рассмотрим порядок исполнения завещания, его изменение и отмена, признание завещания недействительным.