Рынок вкладов физических лиц в современных условиях

В зависимости от установленного договором порядка возврата вкладов (депозитов) они подразделяются на вклады до востребования и срочные. Статья 837 ГК РФ рассматривает в качестве самостоятельного вида вклады, внесенные на иных условиях их возврата. Однако банковская практика традиционно относит их к срочным вкладам.

В этом смысле под срочными, следует понимать любые вклады, по условиям которых клиент не может требовать возврата внесенных им средств ранее наступления, определенного в договоре обстоятельства. Наиболее распространены срочные вклады на определенный период времени, в течение которого банк вправе пользоваться данными средствами. Однако существуют и другие разновидности срочных вкладов. Например, Инструкция Сбербанка РФ от 30 июня 1992 г. N 1-р «О порядке совершения учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации операций по вкладам населения» (далее - Инструкция Сбербанка РФ от 30 июня 1992 г. N 1-р) предусматривает возможность открытия целевых и условных вкладов. Целевые вклады могут быть внесены на 10 лет на имя лиц, не достигших 16-летнего возраста. Целевые вклады на детей выдаются в 16 и более лет при условии их хранения не менее 10 лет. Условными считаются вклады, вносимые на имя другого лица, которое может распоряжаться вкладом лишь при соблюдении условий или при наступлении обстоятельств, указанных вносителем в момент открытия счета 25.

Разновидностью вкладов до востребования являются номерные вклады, предусмотренные Инструкцией Сбербанка РФ от 30 июня 1992 г. N 1-р. Договор о номерном вкладе заключается в общем порядке. Особенностью таких вкладов является специальный порядок распоряжения ими. Приказ банку (ордер) о совершении по вкладу приходных или расходных операций, подписанный вкладчиком, вместо имени содержит только номер его вклада.

Норма п.2 статьи 837 ГК РФ предоставляет гражданину, заключившему с банком договор о срочном вкладе, право требовать возврата всей суммы или ее части ранее установленного срока. Эти действия вкладчика следует рассматривать как одностороннее изменение условий договора, возможность которого предусмотрена законом (ст.310 ГК РФ). В результате договор о срочном вкладе становится договором о вкладе до востребования. Чтобы указанное правило не нарушалось, при оформлении отношений по вкладу с гражданином с помощью векселя необходимо, чтобы он был сроком «по предъявлении». В противном случае наступают последствия п.3 ст.835 ГК РФ. Вкладчик является экономически более слабой стороной правоотношения, и в законодательство впервые включена норма о повышенной защите его интересов: условие договора об отказе гражданина от права получить вклад по первому требованию ничтожно.

Право юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, на досрочный возврат депозита может быть предусмотрено договором (ст.310 ГК РФ). В противном случае досрочный возврат допускается лишь с согласия банка. Некоммерческая организация не может требовать досрочного возврата вклада ни на основании договора (это прямо запрещено нормой ст.310 ГК РФ), ни на основании закона ввиду его отсутствия.

П.3 ст. 837 ГК РФ предусмотрены последствия преобразования срочного вклада во вклад до востребования, произведенного по инициативе клиента. В этом случае банк не связан первоначальными обязательствами по выплате процентов за пользование средствами вкладчика в течение всего срока действия договора. Он должен выплатить проценты в том размере, который установлен им для аналогичных вкладов до востребования, если иной размер процентов на этот случай специально не был предусмотрен в договоре. Такие проценты начисляются за весь период фактического пользования средствами вкладчика. Даже если он требует возврата части своего вклада, в течение оставшегося срока действия договора на невостребованную часть вклада проценты также начисляются в размере, установленном для вкладов до востребования 26.

Сегодня большое распространение получили вклады по дебетовым картам, в результате чего граждане получают доступ к системе электронных платежей, что очень удобно и исключает необходимость иметь при себе большие суммы наличных денег. Банковская карта позволяет мобильно перевести денежные средства в адрес лица находящегося в любой точке планеты. Для этого достаточно просто внести деньги на счет владельца карты и после нажатия операционистом банка клавиши Enter на компьютере владельцу карты станут доступны денежные средства на карте, где бы он не находился. Также банки открывают клиентам карточные счета с условием овердрафта – краткосрочного кредитования владельца карты, что также очень удобно. Вопросы правового регулирования операций с банковскими картами – это обширная тема, которая может быть предметом отдельного исследования. Но в данном случае необходимо отметить один существенный момент.

Учитывая специфику банковских карт как средств электронного платежа, данная сфера правового регулирования требует издания федерального закона, регулирующего правоотношения с банковскими картами. Пока же данные правоотношения регулируются всего лишь инструкцией ЦБР, что может привести при определенных условиях к тяжелейшим последствиям.

Иные виды банковских вкладов. Наряду с этим вклады можно подразделять по личности вкладчиков на вклады физических лиц и вклады юридических лиц. Различия между ними состоят в большей договорной свободе банков и юридических лиц, меньшей степени гарантированности возвратности вклада для юридических лиц, а также в том, что согласно ст. 834 ГК юридические лица в принципе не вправе перечислять находящиеся во вкладах денежные средства другим лицам.

Согласно ст. 842 ГК вклады можно также подразделить на вклады в пользу вкладчика и вклады в пользу третьих лиц. Так, вклад может быть внесен в банк на имя определенного третьего лица. По общему правилу такое лицо приобретает права вкладчика с момента предъявления им банку первого требования, основанного на этих правах, либо выражения им банку иным способом намерения воспользоваться такими правами. Иной порядок приобретения данным лицом прав вкладчика может быть предусмотрен договором банковского вклада.

Важную особенность данного вида договора составляет то, что наряду с предметом его существенным условием является указание имени гражданина или наименования юридического лица, в пользу которого вносится вклад. Договор банковского вклада в пользу гражданина, умершего к моменту заключения договора, либо не существующего к этому моменту юридического лица ничтожен.

До выражения третьим лицом намерения воспользоваться правами вкладчика лицо, заключившее договор банковского вклада, может воспользоваться правами вкладчика в отношении внесенных им на счет по вкладу денежных средств.

По целевому назначению вклады можно подразделить на вклады к рождению ребенка либо к достижению им определенного возраста, к бракосочетанию, пенсионные и т.д. Следует иметь в виду, что все такого рода вклады являются разновидностью срочного вклада.

Особой разновидностью вкладных сделок является проведение Центральным банком РФ операций по привлечению денежных средств банков-резидентов в валюте Российской Федерации в депозиты, открываемые в Банке России. Специфика данных сделок состоит в их целевой направленности, поскольку Банк России проводит такие депозитные операции в соответствии со ст. 4 и 45 Закона о Банке России для регулирования ликвидности банковской системы в рамках разрабатываемой и проводимой им во взаимодействии с Правительством РФ единой государственной денежно-кредитной политики, направленной на защиту и обеспечение устойчивости рубля. Привлекая в депозиты денежные средства банков, Банк России осуществляет изъятие излишних денежных средств (ликвидности) у банков с использованием процентной политики в целях укрепления рубля.

Совершение Банком России указанных депозитных операций осуществляется в виде проведения депозитных аукционов, депозитных операций по фиксированной процентной ставке, приема в депозит средств банков, заключивших с Банком России Генеральное соглашение о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс-дилинг", а также приема в депозит средств банков на основе отдельного соглашения, определяющего условия депозита.

Участниками таких депозитных операций являются Центральный банк РФ в лице его территориальных учреждений и их расчетных подразделений (ГРКЦ, РКЦ) и банки-резиденты Российской Федерации. Банк России при осуществлении этих операций вправе определять контрагентов, с которыми он будет вступать в договорные отношения. Кроме того, он имеет право приостанавливать действие названного Генерального соглашения о проведении депозитных операций на неопределенный срок без предварительного уведомления банка-контрагента в случаях невыполнения им обязательных резервных требований Банка России, наличия просроченной задолженности по кредитам Банка России или по другим причинам.

Банк России также определяет дату и способ проведения депозитных аукционов и депозитных операций по фиксированной процентной ставке. Депозитные аукционы и депозитные операции по фиксированной процентной ставке оформляются "Договором-заявкой" на участие в депозитном аукционе Центрального банка РФ, либо на размещение в Центральном банке РФ депозита по фиксированной процентной ставке. Депозитные операции с использованием системы "Рейтерс-дилинг" проводятся Банком России на стандартных условиях, установленных Положением о порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с банками-резидентами в валюте Российской Федерации и Генеральным соглашением о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс-дилинг". Что же касается приема в депозит средств банков на основе отдельного соглашения, определяющего условия депозита, то он осуществляется территориальными учреждениями Банка России или их расчетными подразделениями по решению Центрального банка РФ.

Перечисление средств в депозит, открываемый в Банке России, производится платежным поручением банка на списание средств со своего корреспондентского счета, открытого в подразделении расчетной сети Банка России, на отдельный лицевой счет по учету депозита, открытый в соответствующем подразделении расчетной сети Банка России. Факт зачисления суммы депозита официально подтверждается выпиской по счету по учету депозитов, открытому в Банке России. Депозиты, открытые в Банке России, не могут быть пролонгированы. Не допускается также досрочное изъятие банком средств, размещенных в депозит в Банке России.

Проценты по депозитным операциям Банка России начисляются по формуле простых процентов за период фактического срока привлечения средств до даты возврата депозита включительно, на остатки средств по отдельным лицевым счетам по учету депозитов, по каждой заключенной депозитной сделке. Уплата процентов по депозитам, открытым в Банке России, производится одновременно с возвратом банку суммы депозита.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения банком обязательств по перечислению средств на депозит Банк России возвращает на корреспондентский счет банка-плательщика перечисленную им сумму денежных средств без начисления на указанную сумму процентов, и, кроме того, начисляет штраф на сумму депозита в размере двойной ставки рефинансирования. Взыскание этого штрафа производится Банком России в бесспорном порядке.

3 Рынок вкладов физических лиц в современных условиях

3.1 Обзор ранка вкладов физических лиц за 2008 год

Большую часть 2008 г. российская экономика показывала положительные темпы развития. Объем ВВП увеличился на 5,6%, промышленное производство выросло на 2,1%. Макроэкономическая ситуация в первые три квартала 2008 г. оставалась стабильной. Развитие экономики в это время года опиралось на положительную внешнеэкономическую конъюнктуру, внутренний потребительский и инвестиционный спрос. Начиная с осени стало сказываться отрицательное влияние мирового финансового кризиса, что привело к падению промышленного производства и снижению темпов роста ВВП, однако в целом итоги года остались положительными.

По данным Банка России, за 2008 г. курс рубля снизился на 19,7% относительно доллара США и на 15,3% относительно евро, причем основное снижение пришлось на конец года.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики России цены на потребительском рынке в 2008 г. выросли на 13,3% (в 2007 г. прирост – на 11,9%).

Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата в 2008 г. выросла до 17 112 руб., а ее рост в реальном выражении по сравнению с 2007 г. составил 9,7% (в 2007 г. – 17,2%). Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2008 г. по сравнению с 2007 г., из-за низких результатов в конце года, увеличились лишь на 2,7% (в 2007 г. – на 12,1%).

В соответствии с данными Росстата доля организованных сбережений27 в структуре использования доходов населения в 2008 г. составила 7,3%, оказавшись ниже соответствующего показателя 2007 г. на 1 процентный пункт (п.п.). Также прекратился прирост доли наличных денег (с +3,8 до 0%).

В свою очередь увеличились расходы на покупку наличной иностранной валюты (с 5,2 до 7,9%), а также расходы на потребление (с 69,6 до 73,1%).

Общая сумма банковских вкладов физических лиц на 1 января 2009 г. составила 14,2% ВВП, снизившись за год на 1,4 процентных пункта.

В 2008 г. число банков, имеющих право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, снизилось на 20 пунктов до 886 кредитных организаций, причем основное сокращение пришлось на IV квартал 2008 г., когда произошло 14 страховых случаев.

По состоянию на 1 января 2009 г. в реестр банков – участников ССВ было включено 937 банков28. Объем размещенных в них средств населения составил около 5,9 трлн руб., увеличившись в 2008 г. на 14,7%.

В общем объеме вкладов населения в банках – участниках ССВ депозиты и счета, на которые распространяется действие закона о страховании вкладов, застрахованные вклады занимают свыше 99%.

Структура застрахованных вкладов в банках-участниках ССВ.

С 1 октября 2008 г. максимальный размер страхового возмещения по вкладам был увеличен до 700 тыс. руб. Одновременно была отменена ранее действовавшая ступенчатая шкала выплат и установлено стопроцентное покрытие суммы вкладов, не превышающих 700 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2009 г. 99,8% вкладов и счетов имели размер до 700 тыс. руб. (по оценкам Агентства по страхованию вкладов (АСВ), около 50% этих вкладов и счетов имеют остатки менее 100 руб.). На депозиты и счета до 700 тыс. руб. приходится 63% всей суммы застрахованных вкладов.

На 1 января 2009 г. размер страховой ответственности АСВ (обязательств по выплате страховых возмещений) составлял 71,4% всех застрахованных вкладов, а без учета Сбербанка – 54,1%.

На 1 июля 2008 г. при размере страхового возмещения в 400 тыс. руб. уровень страховой ответственности составлял 63,6% (без учета Сбербанка – 46,7%), а на 1 января 2008 г. – 65,2% всех вкладов (без учета Сбербанка – 48,5%).

Структура вкладов и размер страховой ответственности заметно различаются по группам банков (структура на 1 января 2009 г.).

Сбербанк, занимающий 51,8% рынка вкладов, стоит «особняком». У него вклады до 700 тыс. руб. имеют наибольшее значение – 80,4% общего объема, что объясняется значительным количеством средних и малых вкладов в его пассивах.

В остальных крупнейших игроках розничного рынка – банках с объемом вкладов более 10 млрд руб. – преобладают крупные вклады (доля данной группы на рынке вкладов – 32,9%). В таких банках на вклады до 700 тыс. руб. приходится 41,5% суммы депозитов, что близко к минимальному уровню в сравнении с другими группами банков.

У банков с объемами привлеченных средств населения от 1 до 10 млрд руб. (данная группа занимает 12,3% рынка вкладов) наблюдается более высокая доля вкладов – до 700 тыс. руб. Она составляет 52,3% суммы их вкладов.

Доля страховой ответственности АСВ по отношению к вкладам в перечисленных группах на 1 июля 2008 г. оценивается следующим образом: 87,6% – в Сбербанке, 51,6% – в банках с объемом вкладов более 10 млрд руб. и 60,7% – в банках с объемом вкладов от 1 до 10 млрд руб.

Диаграмма 1 Банки – участники ССВ, по размеру страхового покрытия

Произошедшее увеличение доли страховой ответственности АСВ по всем группам банков в 2008 г. было вызвано повышением с 1 октября 2008 г. максимального размера страхового возмещения с 400 до 700 тыс. руб.

Концентрация вкладов по различным группам банков.

На 1 января 2009 г. вклады на сумму более 10 млрд руб. имели 53 банка (5,9% численности). При этом в них сосредоточено 84,7% всей суммы средств населения. Указанное свидетельствует о том, что рынок вкладов населения характеризуется достаточно высокой концентрацией.

Средствами населения в размере от 1 до 10 млрд руб. обладают 236 банков (26,4%), в сумме они аккумулировали 12,3% средств.

399 банков (44,7% по количеству) привлекли от 100 млн до 1 млрд руб. – в совокупности это соответствует 2,8% привлеченных средств населения. Остальные банки (205 организаций или 23% общего количества), в которых вклады физических лиц составляют менее 100 млн руб., сумели аккумулировать лишь 0,15% средств населения.

Структура рынка вкладов физических лиц по количеству открытых счетов показывает похожее распределение.

Диаграмма 2 Концентрация вкладов среди банков – участников ССВ

В целом можно отметить, что вслед за ростом рынка вкладов происходит рост численности групп банков с большим объемом вкладов. В то же время за прошедший год данные изменения были не очень значительны. С 1 января 2008 г. по 1 января 2009 г. число банков, привлекших свыше 10 млрд руб. средств населения, выросло с 50 до 53, а количество банков с объемом вкладов от 1 до 10 млрд руб. увеличилось с 234 до 236 банков. Соответственно, снизилось число банков с объемом вкладов до 1 млрд руб.

В первой половине 2008 г. продолжалась тенденция постепенного сокращения доли 30-ти крупнейших по объему вкладов населения банков – доля данной группы в I полугодии снизилась на 0,6 п.п. до 76,6%. Данная тенденция наблюдалась на протяжении нескольких лет.

Однако в III-IV кварталах 2008 г. впервые за долгое время на фоне кризисных явлений на финансовых рынках доля 30 крупнейших на рынке вкладов банков выросла до 79,1%.

Диаграмма 3 Доля 30 крупнейших банков на рынке вкладов (в %)

Если в I квартале 2008 г. снижение концентрации вкладов в первую очередь было вызвано снижением долей банков первой десятки (на 0,4 п.п.), за исключением Сбербанка и группы ВТБ, то во II квартале сокращение доли крупнейших банков определялось уменьшением доли Сбербанка – крупнейшей организации на рынке вкладов. При этом снижение доли Сбербанка (на 1,3 п.п.) в целом было компенсировано перетоком средств части клиентов в другие крупнейшие банки. В результате общее снижение 30-ти крупнейших банков во II квартале 2008 г. составило лишь 0,2 п.п.

В III квартале начался обратный процесс – рост доли крупнейших банков в первую очередь определялся ростом доли Сбербанка (на 0,5 п.п.) и группы ВТБ (на 0,2 п.п.). Напротив, доли остальных крупнейших банков снижались, тем не менее в целом доля всей группы выросла на 0,2 п.п.

В IV квартале рост доли 30 крупнейших банков (+2,3 п.п.) определялся ростом долей Сбербанка (+1,1 п.п.) и группы ВТБ (+0,7 п.п.), а также некоторых других крупнейших сетевых банков.

Диаграмма 4 Доли крупнейших банков на рынке вкладов граждан, %

В свою очередь, остальные 70 банков из первой сотни в I полугодии 2008 г. показывали рост несколько выше рынка (15,5%), а их доля соответственно выросла на 0,4 п.п. до 12,3%. Но в III квартале на фоне общей неопределенности на финансовых рынках они сбавили темпы (1,4%), а в IV показали отрицательные темпы (–9,8%), в результате чего их доля сократилась до 11%. Рост доли средних банков до недавнего времени был многолетней тенденцией. Одной из его причин была их более активная политика по привлечению средств населения во вклады. Однако в условиях нестабильности российские вкладчики предпочитают доверять свои сбережения крупным федеральным банкам, а также банкам с преобладающим государственным участием.

В 2008 г. объем вкладов населения в банках увеличился на 14,7% до 5 885,2 млрд руб. (в 2007 г. – на 35,6%), что соответствует уточненному прогнозу АСВ – 10-15%. Тем самым рост вкладов физических лиц в банках свидетельствует о сохранении положительных тенденций в банковском секторе. В то же время замедление темпов прироста вкладов отражает влияние мирового финансового кризиса на отечественные банки.

Поквартальная динамика вкладов в банковской системе с начала прошлого года была неравномерной. Так, темпы прироста депозитов в I квартале 2008 г. (2,9%) оказались самыми низкими за период с III квартала 2004 г. Это во многом объяснялось значительным увеличением чистого спроса физических лиц на наличные евро, происходившим на фоне роста курса евро относительно курса рубля и высокой потребительской инфляции.

Во II квартале 2008 г. динамика роста вкладов не только стабилизировалась, но и опередила первоначальный прогноз. Темпы прироста составили 8,8% (во II квартале 2007 г. – 8,4%). По оценкам АСВ, восстановление положительной динамики банковских вкладов во II квартале было связано со снижением опасений населения относительно возможных последствий мирового финансового кризиса, а также некоторым повышением привлекательности процентных ставок по вкладам.

Диаграмма 5 Темпы прироста депозитов физических лиц за квартал, %

Однако во II полугодии 2008 г. развитие рынка вкладов происходило уже под воздействием негативных новостей как с мировых финансовых рынков, так и с российского фондового рынка.

В результате темпы прироста рынка вкладов в III квартале 2008 г. замедлились до 2,1% (прогноз – 5,8%) против 6,3% в III квартале 2007 г. А в самом тяжелом IV квартале темпы прироста вкладов составили всего 0,4% (в III квартале 2007 г. – 11,2%).

Первоначальный прогноз АСВ по темпам прироста рынка вкладов в 2008 г. составлял 32-33%, что соответствует абсолютному приросту примерно на 1 640-1 690 млрд руб. и объему депозитов по итогам года около 6 770-6 820 млрд руб. Новый прогноз АСВ по рынку вкладов на 2008 г. составлял 10-15% или 500-770 млрд руб.

В своем прогнозе АСВ исходило из того, что отток вкладов населения, наблюдавшийся в сентябре-октябре 2008 г., сменится притоком в ноябре-декабре. Фактическое развитие ситуации подтвердило эту гипотезу: октябрьский отток (–6%) сменился стабилизацией в декабре (0%) и декабрьским притоком во вклады (+7,2%).

Факторами, игравшими в пользу положительного разворота на рынке, служили дополнительные меры по поддержке экономики и банковской системы Российской Федерации, выработанные Правительством РФ и Банком России, в том числе повышение максимального размера страхового возмещения до 700 тыс. руб. По оценкам АСВ, в 2009 г. темпы прироста рынка вкладов вероятнее всего будут находиться в интервале от 14 до 18%, что соответствует абсолютному приросту на 820-1 060 млрд руб. Тем самым предполагается, что объем депозитов по итогам 2009 г. составит 6 700-6 950 млрд руб.

Данный прогноз подразумевает стабилизацию макроэкономической ситуации, замедление темпов роста доходов населения, снижение объемов потребительского кредитования и относительную стабильность курса рубля к корзине валют до конца года.

Диаграмма 6 Прирост вкладов населения в 2004-2009 гг.

Анализ среднедневных приростов вкладов.

Как видно из Диаграммы 9, динамика роста вкладов до осени 2008 г. имела вид линейной функции. Так в 2007 г. вклады росли в среднем на 3,34 млрд руб. в день. Исключение составил декабрь 2007 г., в котором, в результате значительного притока средств населения в банки, отклонение фактических значений объема вкладов от тренда достигло 220 млрд руб.

Для сравнения: в 2006 г. вклады росли со скоростью 2,5 млрд руб. в день, а отклонение от тренда в декабре 2006 г. составило 200 млрд руб.

Диаграмма 7 Динамика роста вкладов в банках – участниках ССВ в 2007-2008 гг.

В начале 2008 г. ежедневные приросты рынка вкладов в основном повторяли ежедневные приросты банковских вкладов в прошлом году. Однако они оказались ниже, чем в I квартале 2008 г., что видно на Диаграммае. В результате, если в феврале-марте 2007 г. скорость прироста вкладов составляла 3,7 млрд руб. в день, то в феврале-марте 2008 г. она снизилась до 3,1 млрд руб. в день.

На этом фоне темпы прироста вкладов во II квартале 2008 г. выглядели очень позитивно – 5,1 млрд руб. в день, а без учета резкого единовременного притока вкладов в один из крупнейших банков – 4,6 млрд руб. в день. Для сравнения, во II квартале 2007 г. аналогичный показатель составил 3,7 млрд руб. в день.

В III квартале 2008 г. средние ежедневные приросты вкладов вплоть до усугубления ситуации на финансовых рынках составляли 3,9 млрд руб. в день, а в среднем по всему кварталу – 1,34 млрд руб. В III квартале 2007 г. аналогичный показатель составлял 3 млрд руб. в день.

В сентябре-декабре 2008 г. наблюдалась значительная волатильность рынка вкладов, а средние ежедневные приросты в IV квартале 2008 г. составили 0,5 млрд руб. в день. В целом же в 2008 г. среднедневные приросты составили почти 2 млрд руб. в день.

В I полугодии 2008 г. доля Сбербанка на рынке вкладов снизилась на 1,3 п.п. до 50,2%. Отставание Сбербанка от общерыночной динамики было вызвано его консервативной процентной политикой по вкладам. В результате на 1 сентября доля Сбербанка опустилась до 49,7%, однако уже к 1 октября на фоне общей нестабильности она увеличилась на 1 п.п. до 50,7%, а к 1 января 2009 г. выросла еще на 1,1 п.п. до 51,8%.

По состоянию на 1 января 2008 г. из общего объема вкладов 3 047,3 млрд руб. (51,8%) были размещены в Сбербанке, а 2 837,9 млрд руб. (48,2%) в других банках.

Диаграмма 8 Динамика привлечения банками вкладов физических лиц и доля Сбербанка на рынке вкладов

В III квартале также выросла доля банков группы ВТБ с 4,74 до 4,97%, а к концу IV квартала 2008 г. она достигла 5,7%. Это свидетельствует о том, что в условиях информационной неопределенности у части вкладчиков большей привлекательностью стали пользоваться банки, находящиеся под контролем государства.

Группировка банков по темпам прироста вкладов.

В 2008 г. произошли определенные качественные изменения в распределении банков по группам в зависимости от темпов прироста вкладов. Если в 2007 г. и в I полугодии 2008 г. группировка банков по темпам прироста вкладов (как по числу банков, так и по объему вкладов в них) напоминало нормальное распределение, то по итогам 2008 г. произошла сегментация по темпам прироста и банки разбились на несколько групп. Одна из этих групп, самая многочисленная по количеству банков (39,8%), показала отрицательные темпы прироста (21% вкладов вне Сбербанка), в том числе в 25,9% всех банков темпы прироста вкладов составили менее –10%, но при этом на них пришлось лишь 8,9% всех вкладов вне Сбербанка. Другие группы банков – со средними темпами прироста. Так, 12,4 и 11,4% всех банков росли с темпом от 0 до 10% и от 10 до 20%, а объем вкладов в этих группах составлял 17,6 и 14,2% вкладов вне Сбербанка соответственно.

Диаграмма 9 Группировка банков по темпам прироста вкладов в 2008 г.

Особняком стоят две группы банков с высокими темпами прироста – от 50 до 100% и свыше 100% в год. По числу банков каждая группа занимает около 10%. При этом на банки с темпом прироста свыше 100% приходится всего лишь 1,9% всех вкладов вне Сбербанка. В то же время на банки с темпом прироста от 50 до 100% приходится 26% всех вкладов вне Сбербанка. Среди этих банков – ВТБ-24, Росбанк, Россельхозбанк, Банк «Санкт-Петербург», Номос-банк, МДМ-банк и другие, сумевшие в кризисный год существенно нарастить свою долю на рынке вкладов.

Такое распределение в целом свидетельствует об оттоке вкладов из более мелких банков и концентрации вкладов в средних и крупных быстрорастущих банках.

Вклады населения в ресурсной базе банков.

Депозиты физических лиц играют одну из ведущих ролей в формировании ресурсной базы банков, находясь на втором месте после денежных средств юридических лиц.

По состоянию на 1 января 2009 г. на долю вкладов населения приходится 21,1% пассивов банковской системы, на средства юридических лиц – 36,4%.

Кроме того, впервые второе место по размеру в структуре пассивов заняли средства банков – 26,2% (на 1 октября – 16,5%). Такой быстрый рост средств банков объясняется ростом объемов кредитования коммерческих банков со стороны Банка России в IV квартале 2008 г.

Диаграмма 10 Структура банковских пассивов на 1 января 2009 г., %

Наиболее высокий удельный вес депозитов физических лиц наблюдался в середине 2004 г., когда они достигали 29,4% пассивов банков. В последние годы снижение доли вкладов населения в пассивах было связано с опережающим ростом собственных средств банков, привлеченных средств юридических лиц и средств банков, в том числе в результате роста иностранных заимствований.

За 2008 г. удельный вес депозитов физических лиц сократился на 4,5 п.п. с 25,6% до 21,1%, причем основное сокращение пришлось на IV квартал, когда доля вкладов населения сократилась на 2,9 п.п., а Банк России значительно увеличил объемы кредитования банков.

Диаграмма 11 Доля средств населения в совокупных пассивах банковской системы в 2004-2008 гг., %

Структура привлеченных средств физических лиц.  Временная структура депозитов

Структура депозитов населения в зависимости от сроков размещения отражает инвестиционные предпочтения и ожидания вкладчиков. В 2008 г., как и в прошлые годы, доля средств, размещаемых населением в долгосрочные депозиты, по итогам всего года продолжила свой рост.

В результате, на 1 января 2009 г. депозиты свыше 1 года составили 65,2% средств физических лиц, размещенных в банках, увеличившись с начала года на 2,6 п.п. Одновременно произошло снижение доли вкладов до востребования (–1,7 п.п.). Доля срочных вкладов до 1 года также снизилась (–0,9 п.п.). Доля вкладов свыше 3-х лет в январе-ноябре 2008 г. выросла с 7,3% до 7,5%.

В то же время негативный информационный фон, наблюдавшийся осенью, немного изменил временную структуру депозитов. Так, доля вкладов свыше одного года к 1 октября достигла своего максимума – 66,2%, снизившись за тем к концу года на 1 п.п. В свою очередь, в IV квартале свою долю увеличили срочные депозиты до 1 года с 16,4 до 17,8%.

Диаграмма 12 Структура вкладов физических лиц в зависимости от сроков

размещения (в %)

Тем не менее на протяжении уже нескольких лет наибольший рост демонстрируют именно долгосрочные (свыше 1 года) депозиты, обеспечивая тем самым основную долю в приросте ресурсной базы банков за счет вкладов населения. Помимо роста доверия к банкам сложившаяся тенденция в немалой степени объясняется стремлением граждан компенсировать потери от инфляции за счет более высоких процентных ставок по длинным депозитам.

Диаграмма 13 Динамика вкладов физических лиц в зависимости от их сроков размещения

В 2005-2007 гг. наблюдался рост доли остатков на счетах до востребования. В 2008 г. эта динамика несколько замедлилась. Вероятно, что в настоящий момент уровень вкладов до востребования достиг некоторого устойчивого значения.

На 1 января 2009 г. вклады до 100 тыс. руб. составили 1 361,4 млрд руб. или 23,1% суммы застрахованных вкладов. Сумма вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. руб. – 1729,2 млрд руб. (29,4%). Сумма депозитов от 400 до 700 тыс. руб. – 620 млрд руб. (10,5%). Сумма вкладов свыше 700 тыс. руб. – 2 174,6 млрд руб. (36,9%).

Диаграмма 14 Структура депозитов в зависимости от размера вкладов

Наибольшая доля страховой ответственности АСВ приходится на вклады от 100 до 400 тыс. руб. – 41,1%. Вторыми по объему ответственности являются вклады до 100 тыс. руб. – 32,4%. Депозиты от 400 до 700 тыс. руб. занимают 14,7% всей суммы ответственности. На вклады свыше 700 тыс. руб. приходится 11,7% страховой ответственности.

Диаграмма 15 Страховая ответственность, по группам вкладов

Данные цифры говорят о том, что новый «потолок» гарантий по вкладам отвечает задаче защиты интересов массового вкладчика. Практически все мелкие и средние вклады подпадают под страховку, а крупные депозиты оказались существенно больше максимального размера гарантий. Между тем, в случае со Сбербанком, соответствующие показатели еще более смещены в пользу мелких вкладов. Для сравнения – на вклады до 700 тыс. руб. в Сбербанке приходится уже 80,4% суммы застрахованных вкладов.

Отличительной особенностью II полугодия 2009 г., стал быстрый рост вкладов размером от 400 до 700 тыс. руб. (прирост на 21,4% за полгода и увеличение доли в общем объеме вкладов с 8,9% до 10,5%), что стало результатом увеличения максимального размера страховой ответственности с 1 октября. Число вкладов в интервале от 400 до 700 тыс. руб. выросло на 200 тыс. Объем вкладов, превышающих 700 тыс. руб., за тот же период времени снизился на 1% (снижение доли с 38,2% до 36,9%), а число таких счетов – с 717 до 705 тыс.

В целом в 2008 г. продолжалось смещение центра тяжести в сторону более крупных вкладов – так доля вкладов менее 100 тыс. руб. в 2008 г. снизилась на 2,2 п.п. до 23,1% всех вкладов. Доля вкладов от 100 до 400 тыс. руб. в 2008 г. практически не изменилась, оставшись на уровне 29,4%. В свою очередь, быстрее всего росли вклады от 400 до 700 тыс. руб. – их объем в 2008 г. увеличился на 40,2%, а доля – на 1,9 п.п. до 10,5%. Доля вкладов свыше 700 тыс. руб. в течение 2008 г. практически не изменилась.

В целом, несмотря на все отмеченные тенденции, общее изменение структуры вкладов по их размеру было незначительным.

В нижеследующих разделах будет рассмотрена структура вкладов по размерам депозитов в разных группах банков.

Как и в предыдущих периодах, в 2008 г. темпы роста вкладов свыше 100 тыс. руб. превышали среднерыночные (14,7%). За год абсолютное число таких вкладов выросло на 14,3%, а их объем – на 17,9%. То есть их рост происходил в первую очередь за счет роста объемов, и, соответственно, увеличения среднего размера вклада. В то же время во II полугодии темпы прироста крупных вкладов были на среднерыночном уровне – около 3%.

Диаграмма 16 Темпы прироста вкладов свыше 100 тыс. руб. за полугодие (в%)

В Сбербанке наблюдалась похожая картина. В 2008 г. количество счетов свыше 100 тыс. руб. выросло на 18,2%, а сумма таких вкладов – на 20,7%. По другим группам банков информация в следующих разделах.

Диаграмма 17 Темпы прироста вкладов свыше 100 тыс. руб. в Сбербанке за полугодие (в %)

В последние несколько лет темпы роста рублевых депозитов физических лиц практически постоянно опережали темпы роста валютных депозитов, что было вызвано падением популярности доллара.

 Данная тенденция свидетельствовала  о том, что вкладчики в условиях  устойчивого укрепления курса рубля в большей степени предпочитают делать сбережения именно в национальной валюте.

Однако в конце прошлого года снижение доли инвалютных депозитов стало носить замедляющийся характер, и в 2008 г. их доля увеличилась впервые за последние 4 года. На 1 октября 2008 г. она повысилась на 1,2 п.п., составив 14,1% общего объема вкладов.

В IV квартале 2008 г. доля валютных вкладов резко увеличилась, достигнув на 1 января 2009 г. 26,7%.

Диаграмма 18 Доля депозитов физических лиц, размещенных в иностранной валюте

(в %)

На протяжении длительного периода основные изменения валютной структуры депозитов во многом определялись динамикой курса рубля к доллару на внутреннем рынке. Как правило, при ослаблении рубля валютные депозиты (в долларовом выражении) по темпам роста начинали сближаться с динамикой рублевых вкладов.

Диаграмма 19 Характеристики сберегательного поведения населения

В I и II кварталах 2008 г. темпы прироста вкладов в иностранной валюте впервые за несколько лет оказались выше, чем по рублевым депозитам, а в III квартале в условиях снижения курса рубля к доллару произошло сближение темпов роста рублевых и валютных (в пересчете на доллары США) депозитов.

В свою очередь, значительное ослабление рубля к доллару США в IV квартале 2008 г. (-11,1%) вызвало резкий прирост валютных депозитов в долларовом выражении (+63,5%) и снижение рублевых вкладов (-14,4%).

На следующем Диаграмме видны значительные колебания краткосрочных валютных вкладов (до 1 года) – во II и III кварталах они в первую очередь были вызваны разовым притоком и оттоком крупной суммы вкладов. В то же время темпы прироста долгосрочных валютных депозитов в 2008 г. показали устойчивую тенденцию к росту от квартала к кварталу. В IV квартале на волне популярности валютных вкладов резко выросли как краткосрочные, так и долгосрочные валютные вложения.

Согласно данным Банка России в 2008 г. наблюдался последовательный рост процентных ставок по привлеченным рублевым вкладам. Процентные ставки по валютным вкладам на протяжении года увеличивались незначительно, за исключением IV квартала, когда был показан заметный рост.

В 2008 г. ставки по привлеченным рублевым вкладам последовательно росли на 0,6; 0,6; 0,5 и 0,6 п.п. в I, II, III и IV кварталах соответственно, увеличившись с 6,8 до 9,1%.

Рост ставок в I квартале является традиционным сезонным явлением, вызванным двумя причинами. С одной стороны, в конце прошлого – начале нынешнего года банки активно предлагали сезонные «новогодние» условия по вкладам, призванные удержать значительные объемы средств населения, поступившие в банки в декабре. С другой стороны, на рост уровня процентных ставок повлияло то, что вклады, размещенные на основе годовых премий и бонусов, очевидно, были крупнее «обычных» депозитов и соответственно привлекались под более высокие ставки (чем больше вклад, тем больший процент по нему получает клиент).

Диаграмма 20 Динамика процентных ставок по срочным рублевым и валютным вкладам свыше 1 года, %

При этом рост ставок во II и III кварталах 2008 г. был вызван уже повышением общерыночного уровня. В IV квартале рост процентных ставок наблюдался как по рублевым, так и по валютным вкладам. Рост последних на наш взгляд, связано с переводом части рублевых вкладов в валютные депозиты.

Важной особенностью последних двух лет было сближение уровня процентных ставок по рублевым и валютным вкладам, на протяжении 2008 г. разница в ставках сохранялась около 1 п.п.

Однако в самое ближайшее время АСВ ожидает, что разница в процентных ставках по валютным и рублевым вкладам вновь возрастет в результате роста ставок по рублевым вкладам и снижения ставок по валютным депозитам. Тенденция к этому уже наблюдается по ряду банков.

В результате мирового финансового кризиса, начавшегося осенью 2007 г. и усугубившегося осенью 2008 г., возможности крупных российских заемщиков по привлечению недорого внешнего финансирования стали практически недоступны. Российские банки все чаще стали сталкиваться с ростом процентных ставок и определенными ограничениями по новым заимствованиям за границей и рефинансированием старых кредитов.

В этих условиях, наряду с развитием отечественной системы рефинансирования и господдержки, возросла роль сбережений физических лиц. В результате в 2008 г. значительная часть банков пошла на повышение процентных ставок по вновь привлекаемым вкладам. В то же время средний размер повышения оказался не настолько большим, чтобы привести к заметному росту привлекательности банковских вкладов – он лишь немного компенсировал возросший уровень потребительской инфляции.

Для анализа процентных ставок помимо данных, предоставляемых Банком России, АСВ проводит свой мониторинг в данной сфере. Его объектом являются процентные ставки по вкладам в 100 крупнейших розничных банках на сопоставимые депозитные продукты.

Исследование показало, что в течение 2008 г. почти все банки изменили процентные ставки – большая часть (около 90 банков) в сторону увеличения. При этом больше половины всего прироста процентных ставок пришлось на IV квартал, что также положительно повлияло на рост рынка вкладов в конце года.

Общий уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2009 г. по рублевым годовым вкладам на сумму до 100 тыс. руб. составил 10,8% годовых (прирост за год на 2,4 п.п.), а на сумму до 400 тыс. руб. – 11,0% (прирост за год на 2,2 п.п.).

При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов до 100 тыс. руб. составили 13,0% годовых и 13,2% для вкладов до 400 тыс. руб. – прирост за 2008 г. на 2,7 п.п. и 2,5 п.п. соответственно.

Произошедшее повышение ставок соотвествует изменившимся экономическим реалиям и способствует удержанию и привлечению вкладчиков в банках, хотя в условиях общей нестабильности произошедший рост ставок не смог сохранить прежние темпы прироста вкладов.

В последние годы число региональных банков29, имеющих лицензию на работу с физическими лицами, существенно не менялось, а существующая дифференциация между субъектами Российской Федерации по количеству местных банков во многом объясняется разницей в экономическом развитии.

Диаграмма 21 Распределение региональных банков, входящих в ССВ по федеральным округам на 1 января 2009 г.

В 16 субъектах Российской Федерации число местных банков не превышало двух, а в 4 субъектах банки, имеющие лицензию ЦБ на работу с физическими лицами, отсутствовали. Основной формой развития инфраструктуры регионального розничного рынка являются филиалы инорегиональных, в основном московских общефедеральных банков.

Объем депозитов физических лиц в региональных банках на 1 января 2009 г. составил 771,4 млрд руб., что равняется 13,1% общего объема вкладов в банковской системе. С начала года вклады в них увеличились лишь на 7,3%, что было связано с провалом в IV квартале (–9,3%). В результате темпы прироста вкладов в региональных банках оказались ниже общероссийских (14,7%). В то же время по итогам 2007 г. темпы прироста вкладов в региональных банках были выше средних темпов по банковской системе (43,9% против 35,6%), что свидетельствовало об относительно активной работе региональных банков в отношении средств населения.

Вклады физических лиц в банках московского региона в 2008 г. выросли на 5,5% до 465,4 млрд руб., что также ниже средних темпов по системе. Причем отставание московских банков от среднерыночного уровня также произошло в IV квартале 2008 г. (–9,6% за квартал).

Наиболее высокими темпами в 2008 г. росли вклады в банках, расположенных в Северо-Западном (18,8%), Дальневосточном (11,9%) и Сибирском (11,1%) федеральных округах. Самые низкие приросты вкладов наблюдались в банках Уральского (0,2%) и Южного (3,3%) федеральных округов. По итогам 2007 г. в лидерах были Северо-Западный, Дальневосточный и Центральный федеральные округа.

Структура депозитов в зависимости от размера вклада в региональных банках выглядит следующим образом. На 1 января 2009 г. вклады до 100 тыс. руб. составили 139,9 млрд руб. или 18,1% общей суммы вкладов. Сумма вкладов от 100 до 400 тыс. руб. составила 235,1 млрд руб. (30,5%). Вклады от 400 до 700 тыс. руб. – 97,4 млрд руб. (12,6%). На депозиты свыше 700 тыс. руб. пришлось 299 млрд руб. (38,8%).

Сравнивая структуру вкладов в региональных банках с данными по другим группам банков, можно увидеть, что она немного смещена в сторону более крупных вкладов по сравнению со среднерыночным уровнем.

Диаграмма 22 Структура депозитов в региональных банках, в зависимости от размера вкладов

Наибольшая доля страховой ответственности, как и по всем банкам, пришлась на депозиты от 100 до 400 тыс. руб., составив 43,8%. Вторыми по объему ответственности являются вклады до 100 тыс. руб. – 26%. Вкладам от 400 до 700 тыс. руб. соответствует доля страховой ответственности, равная 18,1%, а свыше 700 тыс. руб. – 12%.

В 2008 г. динамика крупных вкладов в региональных банках развивалась очень неравномерно. Так, в I полугодии 2008 г. динамика вкладов свыше 100 тыс. руб. существенно превысила темпы в целом по банковской системе. Объем крупных вкладов в региональных банках за I полугодие вырос на 17,3%, а число таких счетов на 14,2%, что выше соответствующих показателей по банковской системе – 10,4% и 14,5%.

Однако итоги II полугодия 2008 г. свидетельствовали о резком изменении этой тенденции. Так, объем вкладов свыше 100 тыс. руб. в региональных банках во II полугодии снизился на 7,2%, а число соответствующих счетов уменьшилось на 6,3%, что существенно ниже, чем в целом по банковской системе – рост на 3,1 и 3,5% соответственно.

В результате, по итогам 2008 г. объем вкладов свыше 100 тыс. руб. в региональных банках вырос на 8,8%, а количество таких счетов на 7%,  в то время как за год объем таких вкладов вырос на 17,9%, а их абсолютное число на 14,3%.

На 1 января 2009 г. объем средств населения в так называемых сетевых банках составил 1 499,8 млрд руб., что равняется 25,5% общего объема вкладов в банковской системе. Темпы прироста вкладов по итогам 2008 г. в данной группе оказались выше среднего уровня по банковской системе: 21,5% против 14,7%. При этом в первые три квартала 2008 г. динамика прироста вкладов сетевых банков была близка к средним по рынку значениям (15,7% и 14,2% соответственно), а в IV квартале на волне нестабильности сетевые банки сработали заметно выше рынка (5% против 0,4%).

Сетевые банки на 1 января 2009 г. имели следующую структуру застрахованных депозитов в зависимости от размера вкладов.

Сумма вкладов до 100 тыс. руб. составила 166,2 млрд руб. или 11,1% общей суммы застрахованных депозитов. Сумма вкладов от 100 до 400 тыс. руб. составила 265,8 млрд руб. (17,7%), вклады от 400 до 700 тыс. руб. – 147 млрд руб. (9,8%). Максимальная сумма приходится на депозиты более 700 тыс. руб. – 920,5 млрд руб. (61,4%).

В 2008 г. в сетевых банках, как и в других группах банков, происходил процесс укрупнения вкладов. Так, доля вкладов менее 400 тыс. руб. снизилась на 3,5 п.п. до 28,8%, а доля вкладов объемом свыше 700 тыс. руб., в свою очередь, увеличилась на 2 п.п. до 61,4%.

Вклады от 400 до 700 тыс. руб. в сетевых банках увеличили свою долю во вкладах на 1,5 п.п. до 9,8%, причем весь рост пришелся на II полугодие 2008 г., когда был повышен максимальный размер страхового возмещения с 400 до 700 тыс. руб.

Наибольшая доля страховой ответственности АСВ соответствует депозитам от 100 до 400 тыс. руб. – 36,3%. Вторыми по значимости с точки зрения ответственности являются вклады до 100 тыс. руб. – 22,7%. На вклады от 400 до 700 тыс. руб. приходится 20,1%, а на вклады более 700 тыс. руб. – 20,8% совокупной страховой ответственности.

В целом структура вкладов в сетевых банках является смещенной в сторону крупных вкладов по сравнению со среднебанковскими значениями.

Темпы прироста крупных вкладов свыше 100 тыс. руб. в сетевых банках в I полугодии 2008 г. составили 8,7% по количеству открытых счетов и 16,2% по объему. Тем самым, по темпам прироста объемов крупных вкладов сетевые банки оказались близки к региональным банкам. При этом не очень быстрый прирост числа самих вкладов говорит о том, что увеличение происходило в основном за счет более крупных вкладчиков.

Во II полугодии 2008 г. темпы прироста крупных вкладов в сетевых банках несколько снизились, но тем не менее темпы прироста их объемов (6,4%) оказались заметно выше, чем по крупным вкладам в среднем по банковской системе (3,1%).

В настоящее время банки со 100% иностранным участием в капитале занимают относительно небольшую нишу на российском рынке сбережений населения. Однако, учитывая их специфику, эти банки выделены в отдельную группу.

На 1 января 2009 г. на территории России действовали 54 банка со 100% участием нерезидентов, имеющих лицензию на работу с вкладчиками30.

В 2005-2006 гг. темпы прироста вкладов в таких банках значительно превышали темпы прироста вкладов в целом по банковской системе. Так, в 2005 г. они составили 94,5%, что почти в 2,5 раза выше, чем в целом по банковской системе, в 2006 г. – 69,3% прироста против 38,2%.

Такая стремительная динамика обеспечивалась не столько привлечением средств населения, сколько включением новых банков в данную группу в результате их продажи иностранным собственникам.

Однако последние 2 года темпы прироста вкладов по сектору «иностранных» банков заметно снизились, но тем не менее превышали среднерыночные значения.

В 2008 г. темпы прироста вкладов в «иностранных» банках составили 20,7% (рынок в целом вырос на 14,7%), а их число выросло – на 8 единиц. При этом относительно быстрые темпы роста в IV квартале 2008 г. были вызваны включением в число «иностранцев» банка Юниаструм.

В результате произошло небольшое увеличение их доли на рынке – с 4,4 до 4,6% (на рынке вкладов вне Сбербанка доля выросла до 9,5%).

Банками-лидерами группы по объему привлеченных вкладов являются Райффайзенбанк Австрия (доля – 40,5%), Юникредит (доля – 11,6%) и Ситибанк (доля – 11,5%).

Структура депозитов в зависимости от объема привлеченных вкладов в банках со 100% участием нерезидентов в капитале существенно отличается от общей структуры депозитов – как и в сетевых банках, у «иностранцев» наблюдается доминирование крупных вкладов размером более 700 тыс. руб.

Диаграмма 23 Структура депозитов в банках со 100% участием нерезидентов в капитале, в зависимости от размера вкладов

Так, на 1 января 2009 г. сумма вкладов до 100 тыс. руб. составила 33,7 млрд руб. или 12,5% общей суммы застрахованных вкладов. Сумма вкладов от 100 до 400 тыс. руб. – 48,3 млрд руб. (17,9%), вклады от 400 до 700 тыс. руб. – 29,6 млрд руб. (11%). Максимальная сумма пришлась на депозиты величиной более 700 тыс. руб. – 158,7 млрд руб. (58,7%).

Наибольшая доля страховой ответственности АСВ приходится на депозиты от 100 до 400 тыс. руб. – 32,5%. Вторыми по объему ответственности, в отличие от других групп банков, оказались вклады свыше 700 тыс. руб. – 25%. Доля страховки по вкладам до 100 тыс. руб. – 22,7%, а по вкладам от 400 до 700 тыс. руб. – 19,9%.

В I полугодии 2008 г. темпы прироста крупных, свыше 100 тыс. руб. вкладов, опережали общую динамику вкладов у «иностранцев» – 11,3% против 8%, а количество счетов свыше 100 тыс. руб. напротив росло более быстрыми темпами – 14,1%.

Во II полугодии темпы прироста вкладов свыше 100 тыс. руб. (10,9%) находились на уровне средних темпов прироста вкладов в иностранных банках (10%).

В совокупности с другими данными это иллюстрирует опережающий рост средних вкладов (от 400 до 700 тыс. руб.) в рассматриваемом периоде.

По итогам 2008 г. четыре основные группы банков (без Сбербанка): несетевые региональные и московские, многофилиальные сетевые и банки со 100% участием нерезидентов – показали различные темпы прироста. Так, сетевые и иностранные банки показали темпы прироста (21,5 и 20,7% соответственно), что заметно выше средних по рынку (14,7%); в то же время региональные и московские банки, вследствие падения в IV квартале, напротив показали достаточно низкие темпы прироста (7,3 и 5,5% соответственно).

Вывод:

- С начала года наблюдался быстрый приток вкладов в банковскую систему. В I полугодии 2008 г. прирост составил 11,9% (до 5 742,4 млрд руб.), что в целом укладывалось в первоначальный прогноз АСВ о росте вкладов на 32-33% за год.

Однако с осени 2008 г. динамика вкладов населения изменилась под влиянием негативных новостей, поступающих как с зарубежного, так и с российского финансового рынка. Годовой прогноз был понижен Агентством до 10-15%. Новый прогноз исходил из того, что небольшой отток вкладов населения, наблюдавшийся осенью, должен остановиться и смениться свежим притоком вкладов в банки в конце 2008 г.

Так и произошло: в ноябре рынок вкладов стабилизировался, а в декабре вырос на 396,3 млрд руб., чем практически полностью компенсировал все предыдущее снижение. Как и в прошлые годы, сильный приток средств населения в банки в декабре во многом был связан с выплатами премий работникам предприятий и организаций по итогам года. Подобные выплаты оказывают значительное воздействие на состояние рынка вкладов с 2005 г. Кроме того, рост вкладов в декабре отчасти был вызван переоценкой валютных депозитов вследствие снижения курса рубля.

В результате вклады физических лиц в банках – участниках системы страхования во II полугодии выросли на 3%, а в целом за год – на 14,7%, достигнув 5 885,2 млрд руб. (абсолютный прирост за год – 753,7 млрд руб.).

- По оценкам АСВ, в 2009 г. (при условии относительно стабильного курса рубля к корзине валют до конца года) темпы прироста вкладов вероятнее всего будут находиться в интервале от 14 до 18%, что соответствует абсолютному приросту на 820-1 060 млрд руб. Тем самым предполагается, что объем депозитов по итогам года составит 6 700-6 950 млрд руб.

Ожидается, что сберегательная активность населения будет находиться под действием разнонаправленных факторов. С одной стороны, снижение объемов потребительского кредитования, рост процентных ставок по вкладам и стагнация фондового рынка будут способствовать  увеличению объема банковских вкладов. С другой стороны, уменьшение темпов роста доходов населения, а также опасения инфляции и снижения курса рубля будут препятствовать сберегательной активности населения. 

- В прошедшем году система страхования вкладов оказала положительное влияние на рынок банковских вкладов, способствовала сохранению положительных тенденций в сфере банковских сбережений населения, сложившихся в последние годы.

Необходимо отметить, что стабилизирующим фактором развития рынка вкладов в 2008 г. стало своевременное (с 1 октября 2008 г.) повышение максимального размера страхового возмещения с 400 до 700 тыс. руб. При этом была отменена ранее действовавшая ступенчатая шкала выплат и установлено стопроцентное покрытие суммы вкладов, не превышающих 700 тыс. руб.

Повышение максимальной суммы страхового возмещения привело к тому, что наиболее высокими темпами во II полугодии 2008 г. стали расти вклады размером от 400 до 700 тыс. руб. – их объем за полгода увеличился на 21,4%. Число новых вкладов, открытых в данном интервале, составило почти 200 тыс., а доля таких вкладов в общем объеме выросла с 8,9 до 10,5%. Объем крупных вкладов, превышающих 700 тыс. руб., за тот же период времени снизился на 1% (их доля сократилась с 38,2 до 36,9%). Как видно из указанных цифр, в целом общее изменение структуры вкладов по их размеру было незначительным.

- По данным мониторинга, проводимого АСВ в 100 крупнейших розничных банках, в течение года происходил последовательный рост процентных ставок по вкладам. Наиболее заметным это увеличение было в IV квартале, что также положительно повлияло на скорость увеличения вкладов в конце года.

Общий уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2009 г. по рублевым годовым вкладам на сумму до 100 тыс. руб. составил 10,8% годовых (прирост за год на 2,4 п.п.), а на сумму до 400 тыс. руб. – 11,0% (прирост за год на 2,2 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов до 100 тыс. руб. составили 13,0% годовых и 13,2% для вкладов до 400 тыс. руб. – прирост за 2008 г. на 2,7 п.п. и 2,5 п.п. соответственно.

- В 2008 г. продолжился рост доли средств, размещаемых населением в долгосрочные депозиты. В результате на 1 января 2009 г. доля депозитов свыше 1 года составила 65,2% средств физических лиц в банках, увеличившись с начала года на 2,6 п.п.

- В отчетном году впервые за несколько лет произошло увеличение доли валютных вкладов – с 12,9 до 26,7% общего объема вкладов. Это изменение было вызвано ростом привлекательности сбережений в евро и долларах США в результате ослабления курса рубля к корзине валют в IV квартале 2008 г. По оценкам АСВ, доля валютных депозитов к концу 2009 г. стабилизируется на уровне 35% всех депозитов.

- В I полугодии 2008 г. доля 30 крупнейших банков продолжала многолетнюю тенденцию плавного снижения: –0,6 п.п. до 76,6%. Однако во II полугодии ситуация изменилась и на фоне кризисных явлений на финансовых рынках впервые за долгое время их доля выросла на 2,5 п.п. до 79,1%. Этот рост был обусловлен заметным перетоком в эти банки средств средних и крупных вкладчиков с размером вкладов свыше 700 тыс. руб.

- В I полугодии 2008 г. доля Сбербанка на рынке вкладов снизилась на 1,3 п.п. до 50,2%. Однако после начала кризисных событий к 1 января 2009 г. она увеличилась на 1,6 п.п. до 51,8%. Во II полугодии также выросла доля банков группы ВТБ на 1 п.п. – с 4,7 до 5,7%. Указанное свидетельствует, что в условиях финансовой нестабильности у части вкладчиков большей привлекательностью временно стали пользоваться банки, находящиеся под контролем государства.

- Сетевые многофилиальные банки и «иностранные» банки (со 100% участием нерезидентов в капитале) показали темпы прироста (21,5 и 20,7% соответственно), которые заметно выше средних по рынку (14,7%). В то же время региональные и московские банки, вследствие падения объема вкладов в IV квартале, напротив, показали сравнительно низкие темпы прироста (7,3 и 5,5% соответственно).

3.2 Проблемы и перспективы развития договора банковского вклада