Автокредитование физических лиц (на примере ООО «ФКБ Юниаст-рум Банк»)

В последнее время также наблюдается  снижение требований к размеру первоначального  взноса: если раньше многие банки при  выдаче кредита требовали внести 30% от стоимости автомобиля, то сейчас этот порог снижен до 10-20%. Иногда первоначальный взнос не требуется, а кредит выдается на всю стоимость машины. Правда, послабления касаются только кредитования покупки новых иномарок. Покупая  отечественный автомобиль или подержанную  иномарку, необходимо внести первоначальный взнос от 30 до 50% стоимости автомобиля, что связано с высокими рисками  по невозврату кредита.

Исключения составляют лишь кредиты  «для своих», которые практикуют некоторые  российские автозаводы, например УАЗ, на котором началась реализация' программы кредитования своих работников по приобретению автомобилей «УАЗ». Кредит на покупку автомобиля сотрудникам УАЗа будет предоставлять Сбербанк России под поручительство автозавода. Сумма кредита составит до 80% стоимости автомобиля, и будет выдаваться сроком до 1 года со ставкой 12% годовых, а на срок до 3 лет -13%. Воспользоваться программой «Корпоративный кредит» работники УАЗа смогут, только приобретая автомобили нового семейства: UAZ Hunter и UAZ Simbir. Продажа автомобилей будет производиться на льготных условиях по ценам ниже розничных. Таким образом, завод решает сразу две проблемы - увеличение продаж собственных автомобилей и содействие работникам, которые при существующих рыночных условиях не смогли бы приобрести новый автомобиль в кредит.

В большинстве же случаев кредит предоставляется на 1-3 года, но срок может составлять и 4-5 лет. Разброс ставок по банкам также достаточно велик, однако по валютным кредитам он значительно меньше - 9-14%, чем по рублевым -17-29%.

5. Место автокредита в рыночных  отношениях

5.1 Автодиллеры увеличивают объем продаж

Схема «банк плюс автодилер» в последнее  время получает все большее распространение, что объясняется конкурентными  преимуществами, и, в конечном счете, выгодами для всех участников процесса. Как правило, при проведении совместных кредитных программ с автомобильными дилерами банки получают возможность  снижать кредитные ставки, а автодилеры - увеличивать объемы продаж. В настоящий  момент на рынке автокредитования можно встретить программы под 0% или в рассрочку, однако, в таких случаях срок кредитования составляет 1-2 года, либо первоначальный взнос может достигать 50%.

В частности, начальник управления по работе с физическими лицами Райффайзенбанка  Александр Колошенко считает, что самыми перспективными можно признать программы, где клиент получает доступ к полной информации о продукте. «Опыт большинства совместных программ на рынке показывает, что наиболее успешными оказываются сообщения, подготовленные при активном участии дилерских центров. Работу с дилерами осваивают и другие банки. Например, Международный промышленный банк в этом году предложил своим клиентам новую программу совместно с компанией «Обухов Автоцентр» - кредит на 1 год при ставке 0% годовых, при этом первоначальный взнос составляет 0% от стоимости автомобиля. По словам начальника управления розничного бизнеса МПБ Игоря Лысенко, в рамках совместной программы с «Обухов Автоцентр» планируется выдать 300 беспроцентных кредитов. При этом банк традиционно отказывается от взимания комиссий и сборов при предоставлении и обслуживании потребительских кредитов. В договоре, однако, указывается ставка 9% годовых, но ее оплачивает не заемщик, а дилер.

В 2006 году Райффайзенбанк также предложил  новые условия кредитования на покупку  автомобилей Тоуоtа и Lехus, предусматривающие разные варианты кредитных схем. Кроме того, в апреле Райффайзенбанк начинает предоставлять кредиты на покупку подержанных автомобилей, принятых салоном на комиссию, а также по схеме trade in. Правда, это касается только тех автомобилей, которые продаются через официальных дилеров Тоуоtа и Lехus в России и возраст которых не старше 5 лет. Для подержанных (trade in) автомобилей первоначальный взнос составляет не менее 30%.

Банк Москвы также ввел новые  условия по кредитованию на приобретение автомобилей. Банк уравнял в правах покупателей иномарок и отечественных  автомобилей - теперь кредит на приобретение любого нового автомобиля предоставляется  по ставке от 9% годовых в валюте (доллар, евро) и от 16% - в рублях. Первоначальный взнос клиентов установлен на уровне 20% от стоимости приобретаемого автомобиля {ранее - 30%). Сократился перечень предоставляемых в обязательном порядке документов: больше не требуется загранпаспорт, военный билет и диплом о высшем образовании. Заемщику не придется также страховать свою жизнь и здоровье. Кроме того, срок действия решения о предоставлении кредита увеличен до 3 месяцев.

Упростил процедуру для заемщиков, приобретающих автомобиль, и Московский кредитный банк (МКБ). В рамках программы  автоэкспресс-кредитования он ввел локальную пластиковую карту МСВСcard для перечисления и осуществления расчетов по кредиту. Введение карты позволило значительно упростить процедуру выдачи кредита и погашения задолженности, уменьшить количество оформляемых документов. МКБ установил фиксированную процентную ставку по программе автоэкспресс-кредитования - 21% годовых в рублях {ранее -16,9-19,9% годовых).

Ставка по кредиту в валюте теперь - от 9% (раньше - от 9,9%). Также существенно  увеличен диапазон суммы кредита: $5-70 тыс. (ранее -$7-50 тыс.). Кроме того, банк стал предлагать кредиты в евро (ставка от 9%) и снизил ставку по кредитам в рублях - от 10,5%. Временные затраты заемщиков также снижены, банк обещает рассмотреть заявку за 1-3 дня, Демонстрируется индивидуальный подход к клиенту, дающий возможность самостоятельного выбора, какую часть стоимости автомобиля оплатить за счет собственных средств (не менее 30% от стоимости автомобиля} и сколько необходимо взять в кредит. Кроме того, банк полностью отменил требование о минимальном водительском стаже заемщика (ранее - 1 год) и снизил требование к минимальному трудовому стажу на последнем месте работы до 3 месяцев.

5.2 Перспективы

Автокредитование в России развивается  полным ходом, как никакая другая стандартная программа, связанная  с кредитованием юридических  и физических лиц. И вполне очевидно, что потенциальная емкость рынка  в несколько раз превышает  существующие объемы кредитования. Но есть и объективные причины для  замедления роста услуг автокредитования. Главная из них - хорошо позабытый  российским потребителем феномен дефицита. Первыми на себе его почувствовали  покупатели иномарок в ценовой категории  от $10 до 20 тыс. По мнению автодилеров, проблема дефицита вызвана системой квот на ввоз иномарок. Некоторые модели приходится ждать несколько месяцев.

Эту точку зрения разделяют и  банкиры. В частности, начальник  управления по работе с физическими  лицами Райффайзенбанка Александр  Колошенко заявляет: «В настоящее время есть определенный дефицит автомобилей, и многие массовые модели клиент вынужден ждать по нескольку месяцев. Соответственно, дилер не слишком заинтересован в исполнении банковского кредита, а стремится максимально быстро «избавиться» от автомобиля, продавая его за наличные». Тем не менее, эксперты уверены, что не только нехватка новых иномарок тормозит дальнейший рост рынка. В основе некоторого замедления роста лежат структурные проблемы. Главными из них являются отсутствие развитой системы кредитования в регионах и невысокий уровень потребительской культуры россиян.

Анализ рынка  автокредитования на 13 января 2012

17:00    13.01.2012

Тенденции на рынке  кредитования новых автомоб...

По предварительным  итогам в 2011 году продажи легковых автомобилей  в Украине превысили планку в 200 000. Для сравнения, в 2010 году было реализовано  около 163 000 транспортных средств. При  этом около 20% новых автомобилей  было приобретено в кредит. В данном обзоре myBank исследует текущие тенденции на рынке автокредитования за прошедший месяц в разрезе наиболее актуальных сроков.         

 По состоянию  на 13 января 2012 года 16 финансовых учреждений (из 30 крупнейших по рейтингу НБУ), присутствующие на рынке автокредитования, предлагают ссуды на покупку новых транспортных средств. При этом займы на приобретение подержанных автомобилей предоставляют всего шесть банков. Сегодня приобрести автомобиль в кредит можно под фиксированную ставку, которая есть в списках предложений всех кредитных учреждений, или под плавающую, которую предлагаю только три банка. Максимальный срок, на который можно оформить подобную сделку составляет 7 лет, а размер обязательного первого взноса колеблется от 0% до 75% от стоимости автомобиля.

Средняя ставка по кредитам на покупку новых автомобилей  сроком на 1 год сегодня составляет 18,46%, что на 1,13 п.п. выше декабрьского значения. Минимальная ставка по таким займам была зафиксирована на уровне 7,49% (при авансе в размере 75% от стоимости автомобиля). Средняя ставка для кредитов на б/у автомобили несколько выше и составляет 18,73% годовых.

Таблица 1. Обзор процентных ставок по автокредитам на 1 год

Тип ставки	Ставка  на 13 декабря 2011 года	Ставка  на 13 января 2012 года	Изменение ставки (п.п.)
Фиксированная	17,33%	18,46%	+ 1,13

 

   
Для трёхлетних автокредитов средняя  фиксированная ставка на покупку  новых транспортных средств составляет 18,79%, что на 0,01 п.п. выше декабрьского значения. Минимальная ставка по таким займам была зафиксирована на уровне 13,3%. Средняя плавающая ставка составляет 18,21% при минимальном значении 12,49% годовых. Кредит на подержанный автомобиль сроком на три года сегодня можно оформить в среднем под 18,85% годовых.

Таблица 2. Обзор процентных ставок по автокредитам на 3 года

Тип ставки	Ставка  на 13 декабря 2011 года	Ставка  на 13 января 2012 года	Изменение ставки (п.п.)
Фиксированная	18,78%	18,79%	+ 0,01
Плавающая	17,99%	18,21%	+ 0,22

 

 

По пятилетним автокредитам средняя фиксированная ставка сегодня  составляет 18,95% в год (на 0,33 п.п. ниже декабрьского значения), плавающая – 19,31% в год. Минимальная фиксированная ставка по данному сроку составляет 13,3% годовых, а наиболее привлекательная плавающая ставка – 14,99% годовых. Стоимость пятилетнего кредита на б/у автомобиль сегодня составляет 20,37% годовых.

Таблица 3. Обзор процентных ставок по автокредитам на 5 лет

Тип ставки	Ставка  на 13 декабря 2011 года	Ставка  на 13 января 2012 года	Изменение ставки (п.п.)
Фиксированная	19,28%	18,95%	- 0,33
Плавающая	19,09%	19,31%	+0,22

 

 

По автокредитам на максимальные семь лет средняя  фиксированная ставка существенно  снизилась после удорожания в ноябре и составила 18,32% годовых. Снижение за месяц составило 1,24 п.п. Плавающая ставка выросла на 1,13 п.п. и сегодня в среднем по рынку составляет 20,62%. По данным займам минимальная фиксированная процентная ставка составляет 13,3% годовых. Кредит на приобретение подержанного автомобиля сроком на 7 лет сегодня предлагает только один банк, под 15,5% годовых.

Таблица 4. Обзор процентных ставок по автокредитам на 7 лет

Тип ставки	Ставка  на 13 декабря 2011 года	Ставка  на 13 января 2012 года	Изменение ставки (п.п.)
Фиксированная	19,56%	18,32%	- 1,24
Плавающая	19,49%	20,62%	+ 1,13

 

  
Исходя из полученных данных, можно  проследить две противоположные  тенденции. По фиксированным ставкам  удорожание займов происходит при меньшем  сроке кредитования. По плавающим  ставкам с точностью наоборот – чем больше срок, тем выше ставка. Также важным индикатором насущных проблем на рынке автокредитования является размер плавающих ставок, который в этом месяце превысил величину фиксированных для ссуд сроком от трёх и более лет.

13 апреля 2010 
Анализ рынка автокредитования России

В феврале 2010 года специалистами AnanlyticResearchGroup был проведен анализ предложения автомобильных кредитов для физических лиц среди крупнейших банков России (по объемам выданных физическим лицам кредитов). 
 
В результате сравнения условий автокредитования (без учета спецпрограмм с конкретными производителями/дилерами, государственной программы субсидирования и программ для узких групп целевых клиентов) были получены следующие данные. 
 
36,4% всего предложения ориентировано на заемщиков, планирующих приобретение нового иностранного автомобиля, и только 11,4% всех программ рассчитаны на заёмщиков, интересующихся подержанными российскими автомобилями. 
 
В большинстве случаев минимальный срок автокредитования составляет 1 год (43,3%), в 23,9% случаев - 0,5 года. В основном автокредиты выдаются на срок до 5 лет (75,0% предложения). Максимальный срок автокредита составляет 7 лет (2,2% предложения). 
 
Кредитные ставки по рублевым кредитам находятся в диапазоне 15,1 - 20,0%. Однако значительная доля кредитных программ приходится на более высокие ставки 20,1 - 22,5% и 22,6 - 25,0% (18,1% и 11,7% программ соответственно). 
 
По валютным автокредитам ставки варьируются в диапазоне 10,1 - 15,0%, и тем не менее, значительная доля программ (по 12%) приходится на процентные ставки, большие средних значений (15,1 - 17,5% и 17,6 - 20,0%). 
 
Источник: РБК.Исследования рынков.

Анализ рынка автокредитования в России

• Обновление на момент покупки • Бесплатная послепродажная поддержка • Доставка в течение часа

Возможные дополнительные опции при  приобретении отчета

По вашему желанию мы готовы адаптировать этот отчет или расширить его:

• Обновление отчета по состоянию на момент его приобретения (срок подготовки:  
  3-10 дней в зависимости от объемов материала, выполняется бесплатно)
• Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика» (20 000–100 000 руб.)
• Поиск партнеров и поставщиков, работающих на данном рынке (от 8 000 руб.)
• Разработка бизнес-плана по теме отчета (от 50 000 руб.)
• Создание индивидуальной презентации (ppt, от 8 000 руб.)