Аналіз ринку депозитних ресурсів банків України

Отже, кошти фізичних осіб та суб’єктів господарювання формують основну масу банківських ресурсів, сукупна частка яких складає 64,79 %. Наведені вище дані свідчать, що випереджаючу роль в зростанні депозитних ресурсів банку відіграло зростання коштів фізичних осіб.

Зростання обсягу залучених депозитів банками є позитивним моментом, оскільки дозволяє збільшувати обсяги активних операцій. Але при цьому необхідно враховувати структуру депозитів за стабільністю, що впливає на потенціал банків у здійсненні кредитних операцій.

Динаміка депозитних ресурсів банків України в розрізі відкритих рахунків та вкладників свідчить, що структура ресурсної бази банків України є сталою та не здійснює негативного впливу на ліквідність, оскільки в ній переважають кошти на строкових рахунках (сукупна частка склала більше 67 %).

Строкові кошти юридичних осіб зросли на 37 510 млн. грн. або 67,86 % і склали на кінець 2013 року 16,37 %. Строкові кошти фізичних осіб зросли на 82499 млн. грн. або 40 % і в підсумку склали 51 % депозитних ресурсів банку.

Частка коштів до запитання на кінець 2013 року становить менше 33 %. Кошти на рахунках до запитання юридичних осіб зросли на 21 002 млн. грн. або 23,66 % і в підсумку склали 19,37 %.  Кошти на рахунках до запитання фізичних осіб за період дослідження зросли на 10771 млн. грн. або 16,80 %, а їх обсяг склав 13,22 % всіх депозитних ресурсів банку.

Стабілізація ресурсної бази є позитивним моментом, оскільки дозволяє забезпечувати ліквідність банків. Але при цьому необхідно враховувати структуру депозитів за строками, що так само має значення, оскільки загальновідомим є той факт, що банки, як правило, залучають короткострокові грошові ресурси, а розміщують їх у довгострокові проекти.

Структура коштів юридичних осіб за строками дещо покращилась, оскільки за період дослідження зменшилась частка коштів на вимогу (з 64 % до 55 %) з одночасним зростанням частки коштів до року (з 21 % до 29 %) [39]. Негативним, на нашу думку, є те, що відбулося зменшення частки коштів строковістю більше 2 років – з 5 до 4 %. Отже, можемо зробити висновок що в структурі коштів юридичних осіб переважають короткострокові ресурси, що зменшує потенціал банківської системи в наданні довгострокових кредитів.

Зміни у структурі залучених банками депозитів фізичних осіб за строками  свідчать, що депозити на вимогу за 2011–2013 рр. були в межах 24 % від загального обсягу залучених депозитів фізичних осіб, депозити строком до 1 року 2011 року – 37 %, а у 2012–2013 роках – 34 %, депозити строком від 1 до 2 років у 2011 році – 33 %, а у 2012–2013 роках – 36 %, депозити строком більше ніж два 2 роки, з 2011 року до кінця 2013­го – 6 % або 7 %.

Наведені дані засвідчують, що, починаючи з 2011 року, Національному банку України та банкам вдалося стабілізувати ситуацію на ринку депозитних послуг фізичних осіб України і забезпечити незмінну структуру вкладів фізичних осіб за строками.

Важливим є аналіз депозитних ресурсів у розрізі валют і строків, для чого використаємо дані, наведені на рисунку 3.3.

 

Рисунок 3.3 – Структура депозитних ресурсів в банках України в розрізі валют і строків, станом на 01.01.2014 р., %.

 

Частка депозитів, залучених в національній валюті станом на 01.01.2014 р. зросла до 60,76 %. Відповідно частка депозитів в іноземній валюті знизилась до 39,24 %. Перевага надається коштам на вимогу, їх частка складає 32,68 % від загального обсягу депозитного портфеля банків України. Найбільшу питому вагу серед депозитів, залучених  в національній валюті, мають депозити на вимогу, частка яких складає 39,6 %. В іноземній валюті найбільша частка належить депозитам від 1 до 2 років – 45,6 %. Найменшою є частка депозитів, що розміщені на строк більше 2 років. Частка таких депозитів в національній та іноземній валюті складає 4,4 % та 5,2 % відповідно.

Основними іноземними валютами, в яких розміщували кошти вкладники, були євро (частка за період дослідження зменшилась з 7 % до 5 %) і долар США (частка за період дослідження зросла з 22 % до 29 %). Депозити в інших валютах протягом 2011-2013 років становили менше ніж 1 % від загального обсягу залучених депозитів.

Дослідимо банків лідерів на ринку залучення депозитних ресурсів. Для цього скористаємось даними Незалежної асоціації банків України щодо залучення депозитів юридичних осіб за останні три роки [40], результати зазначені в таблиці 3.1.

 

Таблиця 3.1 – Питома вага депозитів юридичних осіб перших десяти банків станом на 01.01.2012-01.01.2014 рр.,%  

№	01.01.2012		01.01.2013		01.01.2014
	Назва	Питома вага,%	Назва	Питома вага,%	Назва	Питома вага,%
1	Приватбанк	14,37	Приватбанк	13,95	Приватбанк	13,19
2	Укрексімбанк	12,09	ПУМБ	7,32	Ощадбанк	5,93
3	Отпбанк	7,64	Ощадбанк	5,38	ПУМБ	4,72
4	Альфа-банк	5,53	Промінвестбанк	4,86	Промінвестбанк	4,26
5	Промінвестбанк	4,57	Укрсоцбанк	4,47	Промінвестбанк	4,17
6	Надра банк	3,78	ВТБ Банк	4,18	ВТБ Банк	3,99
7	Ощадбанк	3,07	Альфа Банк	3,55	Креді агріколь банк	3,96
8	Укрсоцбанк	2,92	Брокбізнесбанк	2,97	Альфа-Банк	3,43
9	Донгорбанк	2,51	ОТП Банк	2,65	Брокбізнесбанк	2,76
10	Фінанси та Кредит	2,46	Сітібанк	2,64	IНГ банк Україна	2,70

 

Наведені дані свідчать, що даний ринок є достатньо динамічним, в посткризовий період відбулись як перерозподіл часток ринку між основними учасниками ринку, так і зміна складу банків, що ввійшли до банків лідерів даного сегменту. Найбільшу частку на даному ринку займає ПАТ КБ «Приватбанк». Зазначена ситуація характерна для всього періоду дослідження. Друге місце на кінець 2013 року займає ПАТ «Ощадбанк» зі значним відставанням від лідера (частка 5,93 %), за період що аналізується даний банк покращив свої конкурентні позиції. Банком, що зайняв трете місце, є ПАТ «ПУМБ» з часткою 4,72 %. Даний банк покращив свої конкурентні позиції, оскільки на початок 2011 року він взагалі не входив до складу 10 банків з найбільшою часткою ринку депозитів юридичних осіб.

Ринок депозитів юридичних осіб не є монополізованим, оскільки найбільший банк ПАТ КБ «Приватбанк» має частку на ринку менше 35 %, частка трьох банків-лідерів даного ринку  не перевищують 50 %, 5 банків-лідерів не мають частку більше 70 %. Отже, ринок депозитних ресурсів юридичних осіб є конкурентним.

На основі даних НАБУ щодо депозитів фізичних осіб були проаналізовані дані десяти банків, що виступають лідерами, результати зазначені в таблиці 3.2.

Наведені дані свідчать, що даний ринок є достатньо динамічним, в посткризовий період відбулись як перерозподіл часток ринку між основними учасниками ринку, так і зміна складу банків, що ввійшли до банків лідерів даного сегменту. Найбільшу частку на даному ринку займає ПАТ КБ «Приватбанк». Зазначена ситуація характерна для всього періоду дослідження, причому даний банк суттєво наростив свою частку. Друге місце на кінець 2013 року займає ПАТ «Ощадбанк» зі значним відставанням від лідера (частка 9,8 %), за період, що аналізується, банк збільшив частку ринку на 1,8 %. Трете місце в рейтингу займає ПАТ «Дельта Банк», зі значним відставанням від другого місця  (частка – 4,42 %). Даний банк за період дослідження суттєво покращив свої конкурентні позиції та перемістився з 9 місця в рейтингу, збільшивши частку на 2,16 пп.

Таблиця 3.2 – Питома вага депозитів фізичних осіб десяти банків України станом на 01.01.2012-01.01.2014 рр.,%   

№№	01.01.2012		01.01.2013		01.01.2014
	Назва	Питома вага	Назва	Питома вага	Назва	Питома вага
1	Приватбанк	22,63	Приватбанк	26,77	Приватбанк	28,51
2	Ощадбанк	8,00	Ощадбанк	9,52	Ощадбанк	9,80
3	Укрексімбанк	5,12	Укрсоцбанк	4,06	Дельта банк	4,42
4	Промінвестбанк	4,64	Промінвестбанк	3,45	Укрсоцбанк	3,85
5	Укрсоцбанк	4,09	ПУМБ	3,28	ПУМБ	3,35
6	Фінанси та Кредит	2,60	Дельта банк	3,09	СБЕРБАНК РОСIЇ	3,00
7	Брокбізнесбанк	2,42	Фінанси та Кредит	2,85	ОтпБанк	2,92
8	Форум банк	2,40	Брокбізнесбанк	2,77	Фінанси та Кредит	2,92
9	Дельта банк	2,28	Альфа-банк	2,47	Альфа-банк	2,87
10	ПУМБ	2,11	ВТБ Банк	2,05	Промінвестбанк	2,69

 

Конкуренція на ринку депозитних ресурсів фізичних осіб набагато перевищує рівень конкуренції на ринку депозитних ресурсів юридичних осіб, оскільки найбільший банк  ПАТ КБ «Приватбанк» має долю на ринку 28, %, що менше граничного рівня у 35 %, але наближається до нього; частка трьох банків-лідерів даного ринку становить 42,73 %, що хоча й не перевищує 50 %, але наближується до граничної межі; 5 банків-лідерів не мають частку більше 70 % (частка становить 49,93 %).

ПАТ КБ «Приватбанк» став також лідером за результатами 2013 року за приростом вкладів. На другому місці ПАТ «Ощадбанк» з результатом в 1,62 млрд. грн. приросту. А замикає трійку лідерів ПАТ «Дельта Банк» з результатом в 1,34 млрд. грн. (табл. Б.1).

Кількість банків зазнали відтік коштів із строкових рахунків у ІІІ-IV кварталі 2013 року склала за даними НБУ 50 установ – на 6 більше, ніж за підсумками другого кварталу2013 року. При цьому відтік у розмірі 150 млн. грн. і більше випробували 12 банків (табл. Б.2).

Дослідження структури депозитних ресурсів за секторами економіки засвідчило, що серед резидентів та нерезидентів станом на 01.01.2014 р. банками було залучено депозитів на суму 628,2 млрд. грн., що на 13,6% (75,2 млрд. грн.) більше, ніж на початок 2013 року (553,0 млрд. грн.). Структуру залучених депозитів приведено на рис. 3.4 [39].

Як бачимо, найбільшу частку мають депозити домогосподарств (інші сектори економіки), їх частка складає 59,3%, що на 2,7 п.п. більше, ніж станом на 01.01.2013 р. (56,6%). Депозити, нефінансових корпорацій, становлять – 27,6% станом на 01.01.2014 р.

 

 

Рисунок 3.4 – Структура залучених депозитів банківської системи України у розрізі секторів економіки, станом на 01.01.2014 р., %

 

На депозити, залучені серед решти секторів економіки, припадає близько 13%. Протягом 2013 року розмір депозитів, залучених від нефінансових корпорацій, збільшився на 13,9% (20,2 млрд. грн.) і станом на 01.01.2014 р. складав 173,32 млрд. грн.

Станом на 01.01.2014 р. структура залучених депозитів за видами діяльності за досліджуваний період не зазнала суттєвих змін (табл. 3.3).

Бачимо, що 26,6% депозитів залучено зі сфери торгівлі, ремонту автомобілів, побутових приладів та предметів особистого вжитку (27,1% станом на 01.01.2013 р.). На переробну промисловість припадає 17,8% (19,6% станом на 01.01.2013 р.), на операції з нерухомістю – 13,5% (15,8% станом на 01.01.2013 р.), добувну промисловість – 8,4% (11,3% станом на 01.01.2013 р.). Слід зазначити, що суттєво зросла частка депозитів, залучених зі сфери «Діяльність транспорту та зв’язку» – з 8,4% станом на 01.01.2013 р. до 15,5% станом на 01.01.2014 р.

 

Таблиця 3.3 – Динаміка структури залучених депозитів банківської системи України за видами діяльності за період 01.01.2012-01.01.2014 рр. [40]

Види діяльності	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
Торгівля	25,2	27,1	26,6
Переробна промисловість	21,6	19,6	17,8
Операції з нерухомим майном	14,8	15,8	13,5
Діяльність транспорту та зв'язку	10,4	8,4	15,5
Добувна промисловість	8,7	11,3	8,4
Сільське господарство	7,1	6,4	5,7
Інші	12,2	11,4	12,5

 

Таким чином, банківська система України протягом досліджуваного періоду покращила результати своєї роботи. Сукупний обсяг зобов’язань українських банків за досліджуваний період поступово зростає. Варто відзначити, що випереджаючі темпи зростання має обсяг залучених коштів від фізичних осіб. 

У 2013 році українська банківська система отримала значне збільшення вкладів у національній валюті, яке у 2,5 рази перевищує показник 2012 року. За 11 місяців 2013 року депозитні ресурси в банках України виросли на 70,9 млрд. грн. Це найбільший показник в історії української банківської системи. Досі рекорд зберігав за собою 2010 рік, коли кошти фізичних осіб у банках зросли майже на 61 млрд. грн. При цьому за 2013 рік українські вкладники відкрили нових депозитів у еквіваленті 636,1 млрд. грн.

Станом на 01.01.2014 р. найбільший портфель строкових вкладів має ПАТ «Приватбанк». ПАТ КБ «Приватбанк» став також лідером за результатами 2013 року за приростом вкладів.

Кількість банків зазнали відтік коштів із строкових рахунків у ІІІ-IV кварталі 2013 року склала 50 установ.

Найбільшу частку в структурі депозитів банків України мають депозити домогосподарств, їх частка складає 59,3%. Частка депозитів, залучених в національній валюті, станом на 01.01.2014 р. складала 53,7%. Перевага надається депозитам на вимогу, їх частка становить 33,2% від загального розміру депозитного портфеля.