Кредитование коммерческими банков в развитии экономики Сибири

ГЛАВА II. Кредитование коммерческими банков в развитии экономики Сибири

2.1. Особенности современной системы кредитования Сибири

Рассмотренная нами классификация банковских ссуд, ее критерии неизбежно взаимосвязаны с принципами кредитования. Непременным требованием современной системы кредитования является требование целевого характера кредита, полноты и срочности возврата ссуд, их обеспеченности. К общеэкономическим принципам кредитования относится принцип дифференцированности, который выражает неодинаковый подход банка к кредитованию как субъекта, объекта, так и к обеспечению ссуд.

В современных условиях особое значение приобретают принципы рационального кредитования, требующие надежной оценки не только объекта, субъекта и качества обеспечения, но и уровня маржи, доходности кредитных операций, снижения риска. Важным становится и соблюдение технологии кредитования, правил выдачи и погашения ссуд, текущего наблюдения и анализа кредитных операций.

Банки, являясь по сути коммерческими предприятиями, накладывают коммерческий характер и на всю систему их деятельности по кредитованию. Прежде всего, исходя из принципа прибыльности банковского хозяйства, банковские ссуды являются платными. Но дело не только в этом. Банки как торговые предприятия торгуют прежде всего своими ресурсами, размещая их в кредитные операции. Именно поэтому в нормальном (бескризисном, безинфляционном) хозяйстве для банков, выступающих прежде всего как крупные кредитные институты, доход от кредитной деятельности является основополагающим. В прибыли американских банков на доходы от кредитных операций приходится подавляющая часть – более 60%.

Размер кредитного продукта банка зависит не только от объема его собственных средств, но и от привлеченных ресурсов. В современной рыночной системе торговать большим объемом средств можно лишь тогда, когда банк дополнительно привлек средства своих клиентов. Поскольку банк привлекает ресурсы не для себя, а для других, то оказывается, что объем кредитного продукта становится тем выше, чем больше масса аккумулируемых им на началах возвратности денежных средств.

Особенность современной системы кредитования состоит в ее зависимости не только от собственных и привлеченных ресурсов, но и от Определенных норм, которые устанавливает Центральный банк для Коммерческих банков, осуществляющих кредитование клиентов. Центральный банк РФ, к примеру, регламентирует норму обязательных отчислений в централизованные резервы. Есть и другие нормативы, в том числе в виде минимальных денежных резервов, создаваемых в коммерческом банке, в форме регламентации объемов особо крупных кредитов, параметров ликвидности баланса банка, когда обязательства банка соизмеряются с размером ликвидных средств.

Существенным признаком современной системы кредитования является ее договорная основа. В сравнении с прежней системой декларация об этом не кажется столь примитивным и элементарным моментом. На одном из известных витков истории распределительного денежного хозяйства договора банков с клиентами действительно появились К сожалению, однако, они носили формальный характер, их экономическая значимость проявлялась слабо. Только тогда, когда возникли коммерческие стимулы, когда и банк, и его клиенты ощутили последствия нарушения соглашения между ними, кредитный договор становится той силой, которая укрепляет ответственность как кредитора, так и заемщика.

При всей своей доходности кредитная операция в условиях экономического кризиса, спада производства, банкротства предприятий является наиболее рискованной. В современных условиях задержка возврата ссуд клиентами банка становится довольно частым явлением. К началу 1999 г. просроченная задолженность по банковским кредитам составляла 11,1% по всем кредитам, предоставленным хозяйству, населению и другим кредитным институтам. Сроки кредитования, как мы видим, существенно сократились.

В целом за последние годы современная система кредитования тем не менее проделала значительный путь развития. По существу, изменилась не только философия основы банковского дела, но и технология кредитных операций.

Специфика современной практики кредитования состоит, однако, в том, что российские банки в ряде случаев не обладают единой методической и нормативной базой организации кредитного процесса. Старые банковские инструкции, регламентирующие кредитные операции и сориентированные на распределительную систему, оказались неприемлемыми для условий рынка. Ситуация такова, что каждый коммерческий банк поэтому, исходя из своего опыта, вырабатывает свои подходы, свою систему кредитования, хотя совершенно очевидно, что есть непреложные общие организационные основы, отражающие международный и отечественный опыт и позволяющие банкам существенно упорядочить свои кредитные отношения с клиентом, улучшить возвратность ссуд.

 2.2. Роль банковской системы России в обеспечении экономического роста. 

Хотя, по данным облкомстата, индекс физического объема промышленного производства в Новосибирской области по итогам I полугодия все еще превосходит общероссийский показатель (106% против 104%), он остается почти вдвое ниже показателей прошлого года (111%). Столь незначительный прирост в промышленности сильно расходится с прогнозами, которые давали представители региональных органов власти, предрекавшие как минимум сохранение темпов развития региональной экономики. Незначительность роста промышленного производства отражается и на низком уровне прироста грузооборота (+3,4% к соответствующему периоду прошлого года).

Очевидными причинами такого положения стали хронически недостаточный уровень инвестиций, заметное ухудшение экономической конъюнктуры (по данным мониторинга предприятий, проводимого Банком России), а также недофинансирование новосибирских предприятий со стороны банковского сектора в I квартале.

В условиях износа основных средств базовых предприятий экономики лишь эффективные инвестиции способны изменить характер ее развития. Но если на Кузбассе, где серьезно занимаются модернизацией промышленности, в I полугодии индекс физического объема инвестиций превысил 150%, то в Новосибирской области в 2004 году он составил лишь 101%, в I квартале 2005 года — 98,7% и только к 1 июля достиг 110% (по отношению к первому полугодию 2004 года). Очевидно, что и неблагоприятная экономическая конъюнктура не в последнюю очередь связана с уровнем технической, технологической оснащенности производства и, как следствие, с себестоимостью продукции.

Что касается финансирования текущей деятельности предприятий, то с середины 2004 года по II квартал 2005 года задолженность новосибирской экономики перед банковским сектором сохранялась на уровне 37–38 млрд рублей, что с учетом инфляции означало фактическое сокращение кредитования (диаграмма 1). В этих условиях новосибирские предприятия с учетом неуклонно растущей задолженности потребителей (дебиторской задолженности) были просто вынуждены обеспечивать свою деятельность за счет принудительных «заимствований» у поставщиков.

Лишь во II квартале в региональной банковской системе произошли позитивные изменения. Несмотря на продолжающееся сокращение поступлений средств из головных офисов иногородних банков (диаграмма 2), в 2005 году банковский сектор сумел переломить негативные тенденции и заметно нарастить кредитование экономики, компенсировав потери средств, поступавших из других регионов, за счет эффективного привлечения средств местного населения, солидного притока средств предприятий и заимствований на рынке МБК. В результате прирост задолженности новосибирских предприятий перед банковским сектором перекрыл прирост задолженности перед поставщиками и бюджетом. Это повысило монетизацию экономики и деловую активность, хотя и не позволило существенно ускорить темпы промышленного роста.

Действуя в рыночных условиях, коммерческие банки ни при каких обстоятельствах не будут вкладывать деньги в неперспективные предприятия или отрасли. Поэтому именно отраслевая структура реально выданных кредитов является наиболее наглядным отражением состояния, общих тенденций и перспектив развития новосибирской экономики. По данным регионального ГУ ЦБ РФ за I квартал, на кредитование новосибирской промышленности приходилось всего 20% регионального кредитного портфеля против 47% по Сибирскому федеральному округу (СФО). При этом на финансирование развития транспорта и связи новосибирские банки и филиалы выделили 18% (в 3 раза больше, чем в среднем по России, и в 3,6 раза больше, чем по СФО), а на кредитование торговли — 32% (против 26% по России и СФО). Неудивительно, что именно торговля остается чуть ли не единственной успешной отраслью региональной экономики, а индекс ее физического объема не первый год превышает 120%.

Таким образом, некогда гордящийся своей «оборонкой» и промышленностью глубокой переработки Новосибирск как промышленный центр, по всей видимости, уже утратил свое значение, быстро превращаясь в классический «столичный» город с развитыми коммуникациями, связью и потребительским рынком — город, который все больше ест, торгует и говорит.

В этой связи следует отметить, что, даже располагая все еще мощной базой сибирских отделений РАН, РАСХН и РАМН для разработки и внедрения новых технологий и наукоемкой продукции, в чисто рыночных условиях Новосибирск имеет не слишком много шансов этот потенциал сохранить. Для финансирования подобной деятельности необходимы государственные программы и/или венчурный капитал, который в Россию пока не рвется. Банковский же сектор кредитовать НИОКР не в состоянии не только в силу дефицита «длинных» ресурсов, но и «благодаря« инструкциям ЦБ, вполне разумно относящих подобные кредиты к группе максимального риска. Таким образом, финансирование такой деятельности российским капиталом возможно лишь через небанковские структуры, а иностранным — преимущественно в рамках предэкспортного финансирования. Адекватного же бюджетного финансирования стоит, видимо, еще подождать.

Для покрытия разрывов в финансировании бюджета и погашения внутреннего долга органы власти в свою очередь сами вынуждены постоянно прибегать к заимствованиям у банков, в том числе и не представленных в области. С 1 июля 2004 года доля кредитов регионального банковского сектора финансовым органам власти составляла от 8% до 11% (диаграмма 3). Этот показатель долгое время оставался и пока остается самым высоким в СФО. Наличие столь емкого заемщика в регионе, не располагающем достаточным количеством крупных кредитоспособных предприятий, всегда привлекало в него иногородние банки. Всего же в области зарегистрировано 12 местных банков и две небанковские кредитные организации, 45 филиалов, включая 13 Сибирского банка Сбербанка России (СБ СБ РФ), а также 12 представительств иногородних банков.

Уже в текущем году в регионе отрыты филиал Русь-Банка и пять представительств (Национальной факторинговой компании «Уралсиб-НИКойл», КБ «Ренессанс Капитал», Финансбанка, КБ «Региональный кредит» и банка «Сосьете Женераль Восток»), давно ведется подготовка к открытию филиалов Балтийского банка и «Райффайзенбанка Австрия». В I полугодии свои вывески сменили Новосибирский филиал Русского Генерального Банка и Новосибирский региональный филиал Банка «Сибирское ОВК» (на «Новосибирский филиал Инвестсбербанка« и «Западно-Сибирский филиал РОСБАНКа» соответственно). Возможно, не за горами приход в Новосибирск и Ситибанка — российской «дочки» CitiGroup, уже активно работающей в Москве, Санкт-Петербурге и заявившей о подготовке к экспансии в российские регионы.

Однако чрезвычайно благоприятный для банков «климат» Новосибирской области, органы власти которой позволяли новым филиалам сразу набрать приличные обороты через «административные» займы, возможно, подходит к концу. Чиновники, создав публичную историю как региона, так и Новосибирска, в дальнейшем будут все активнее заимствовать на открытом рынке. Кроме того, что привлечение средств через выпуск облигационных займов на 2–5% дешевле банковского кредита, эти деньги привлекаются на весьма солидный срок. Впрочем, даже получив источник «длинных» ресурсов, финансовые органы как региональной, так и городской власти отказываться от банковских кредитов на покрытие краткосрочных разрывов в финансировании своих бюджетов, похоже, не собираются (диаграмма 3). Просто, получив публичный кредитный рейтинг, новосибирские власти приобрели дополнительные степени свободы в выборе условий привлечения банковских кредитов и вполне закономерно стали менее привлекательными и доходными заемщиками, а их доля в региональном кредитном портфеле в свою очередь получила долгосрочную тенденцию к сокращению.

Таким образом, даже несмотря на «столичный» статус Новосибирска и высокую активность органов власти на кредитном рынке, лишившись передовой промышленности, по уровню развития которой в советские годы Новосибирская область лидировала в Сибири, она пользуется уже не самой высокой популярностью у банков, ориентированных на «корпоративный» клиентский рынок, по количеству филиалов иногородних кредитных организаций деля с Алтайским краем 4–5-е места в СФО.

Заметим, что все сказанное выше об относительной привлекательности региона для «корпоративных» банков никоим образом не относится к привлекательности регионального потребительского рынка. Именно его в последние годы облюбовали ведущие розничные банки России. Впрочем, сегодня и эти банки уже не торопятся открывать региональные филиалы, в том числе и в столице Сибири. Достаточно привести пример «Русского Стандарта», вполне обходящегося региональными представительствами и фронт-офисами на удаленных территориях. Подобным образом действуют Home Credit & Finance Bank, ДельтаБанк, «Ренессанс Капитал», Финансбанк, «Русфинанс» и др. При этом даже совсем новые для региона розничные банки, не представленные в нем своими филиалами, уже предельно агрессивно работают на своем сегменте рынка. Иной раз в одном магазине можно встретить кредитных инспекторов 4–5 подобныхбанков-ритейлеров. Именно эти «дистанционные» кредитные организации в дальнейшем мы и будем называть «новыми кредиторами».

Поскольку у «новых кредиторов» нет новосибирских филиалов, они не входят в региональную банковскую систему, а мы не имеем данных для оценки их доли на местном рынке. Но если даже новосибирские юрлица к 1 апреля сумели привлечь за рамками региональной банковской системы более 5,3 млрд рублей (около 13% от суммы всех кредитов, выданных региональной банковской системой юридическим лицам), то доля «новых кредиторов» на гораздо более «горячем» сегменте потребительского кредитования, безусловно, намного выше.