Понятие и виды кредита

Для контроля за погашением формируется  кредитное досье клиента, на основании  которого кредитный инспектор производит мониторинг:

- состояния погашения кредита;

- должного использования сумм кредита в соответствии с условиями кредитного

 договора;

- соответствие условиям предоставления  кредита;

- точности и своевременности  отражения информации в кредитной  базе данных;

- объективных  и субъективных изменений состояния  Заемщика.

Цель мониторинга - обеспечить погашение  в срок основного долга и уплату процентов по кредиту. Кредиты, по которым возникают трудности с погашением, называются проблемными кредитами. Появление проблемного кредита, как правило, не является неожиданным.

Обычно банки стараются помогать заемщикам в решении их финансовых проблем, но это нужно делать очень  осторожно. С одной стороны, банки  стараются защитить свои активы и  в процессе этого могут повлиять на решения руководства заемщика или даже заставить его принять то или иное решение. Клиенты же, с другой стороны, могут либо потребовать невмешательства в их дела, либо же приветствовать конструктивный совет. С юридической точки зрения, совет- это рекомендация, предоставляемая банком клиенту. При этом банк не должен вмешиваться в процесс принятия решений последним.

3. Обзор рынка потребительского  кредита в России

 

До третьего квартала 2008 г. объемы банковского кредитования населения  уверенно росли, но экономический кризис сменил эту динамику на  обратную (Рисунок 1). Объемы задолженности населения по кредитам с 4,004 трлн. руб. в IV квартале 2008 г. сократились до 3,512 трлн. руб. в апреле 2010 г. (на 12,3%), причем основное падение пришлось на I полугодие 2009 г. (на 8% от указанного показателя). Летом 2009 г. уровень задолженности стабилизировался и до весны 2010 г. удерживался примерно на одном уровне за счет уравновешивания входящего и исходящего потоков: вновь выданных кредитов и погашения кредитов, выданных ранее⁷. Эта негативная тенденция была преодолена только в мае 2010 года, и с этого момента начался постепенный рост объемов кредитной задолженности физических лиц. На 1 октября 2010 г. она составляет 3,8519 трлн. руб., или 96,2% от аналогичного периода докризисного 2008 г. (на 01.10.2008 г.). В 2009 г. на аналогичную дату объем суммарной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, составлял 3,6046 трлн. руб., или 90% от аналогичного показателя 2008 г., следовательно, более чем половина кризисного спада уже позади.

Важно заметить, что рост кредитования обеспечивается сектором рублевых кредитов.

Источник: по данным ЦБ РФ

Рисунок 1  - Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам, на начало месяца, млрд. рублей

Жилищное и ипотечное кредитование демонстрирует более инерционную  кризисную динамику по сравнению с другими кредитами, предоставленными населению. 

В первую очередь это связано  с долгосрочностью жилищных кредитов, с их большим размером по сравнению  с потребительскими кредитами, а  также с намного более жесткими правилами отбора заемщиков и более длительной процедурой предоставления займа. Несмотря на флуктуации показателей рынка труда, от которых пострадала только часть заемщиков и сформировалась группа «плохих» кредитов, основная масса заемщиков продолжает исправно платить по долгам. Также значительную роль в поддержке жилищного кредитования сыграли государственные антикризисные программы, о которых мы расскажем ниже. В итоге объем задолженности по жилищным  кредитам в январе-сентябре 2010 г. составил 107,3% от аналогичного периода 2008 г., тогда как в 2009 г. - было 102,5%, соответственно⁸. 

Согласно размерам задолженности  по кредитам, ипотечные жилищные кредиты  уже с 2007 г. составляют более чем 80% всех жилищных кредитов в России (Таблица 2). В ходе экономического кризиса вклад задолженности по ипотечным кредитам в общий объем задолженности по всем жилищным кредитам вырос: в 2008 г. 84,3% задолженности населения по жилищным кредитам приходится на ипотеку, в 2009 г. - 85,6%, а за первые три квартала 2010 г. - уже 86,7%. 

Задолженность по кредитам снижается и за счет сокращения объемов вновь выдаваемых кредитов и погашения кредитов, выданных ранее. Обратимся к показателю количества выданных кредитов. Он наблюдается статистикой только с 2008 г. и демонстрирует, что доля вновь выданных ипотечных кредитов среди жилищных выросла за рассматриваемый период с 69% до 75%. 

Таблица  2  - Доля ипотечных жилищных кредитов в количестве и в объеме выданных кредитов, а также в объеме задолженности по жилищным кредитам в России, %

Источник: Расчеты по данным ЦБ РФ

Примечание: * данные по количеству кредитов публикуются только с 2008 г.

Максимальную задолженность по жилищным  кредитам мы наблюдаем  в феврале 2009 г. (1,2988 трлн. руб.). Кризисное  падение этого показателя составило 10% - минимум был достигнут в ноябре 2009 г., по сути, только через год после начала кризиса (Рисунок 1). Как уже было сказано, большую часть жилищных кредитов населению составляют ипотечные жилищные кредиты, задолженность по ним достигла максимума в 1,092 трлн. руб. в марте 2009 г., после чего постепенно снизилась до 0,996 трлн. руб. в ноябре 2009 г. (сокращение составило, соответственно, 8,8%). 

Особо подчеркнем, что ипотечное  кредитование по объемам задолженности  почти преодолело кризисный спад, но жилищное кредитование в целом восстанавливается более медленными темпами. Данная ситуация сложилась в том числе благодаря тому, что ипотечные программы были названы приоритетом государственной антикризисной поддержки.

Несмотря на тенденцию восстановления объемов задолженности, темпы выдачи жилищных кредитов еще очень далеки от докризисных. По итогам трех кварталов 2010 г. было выдано в 2,3 раза больше жилищных кредитов (по количеству, суммарно, в рублях и в валюте), чем в аналогичный период кризисного 2009 г., а объем предоставленных жилищных кредитов за этот же год вырос еще более существенно  - в 2,5 раз. Но от показателей первых трех кварталов докризисного 2008 г. объемы и количество выдаваемых жилищных кредитов составляют всего около 45%. 

В контексте анализа влияния кризиса на кредитное поведение российских домашних хозяйств кроме жилищных кредитов следует отметить такие банковские продукты как экспресс-кредиты, микрокредиты и автокредиты.

В отличие от ипотечного кредитования, в котором количество выдаваемых кредитов сократилось, потребительское экспресс-кредитование в ходе кризиса, наоборот, возросло.⁹ В первую очередь это связано с их «сглаживающей» функцией  - в условиях снижения доходов потребители брали экспресс-кредиты,¹⁰ которые можно оформить в минимальные сроки, без поручителей и подтверждения доходов. Несмотря на то, что на этот вид кредитов приходится 3-5% кредитования в России, оно имеет огромное значение именно для семей с невысокими доходами, пенсионеров и бюджетников. Кроме того сельскому населению в рамках национального проекта поддержки агропромышленного комплекса с 2006 г. выдаются льготные кредиты на развитие приусадебного хозяйства  - они дают вклад в большей степени в рост числа заемщиков потребительских кредитов, чем в объемы кредитования, наблюдаемые по данным макростатистики.

Также среди произошедших в системе  потребительского кредитования в России структурных перемен следует  отметить запуск программы льготного  автокредитования, инициированной  Минпромторгом России.

Субсидированные на 2/3 ставки ЦБ кредиты на фоне стандартных условий в 15-18% годовых, оказались вполне привлекательным рыночным продуктом. За 3 месяца в 33 банка, участвующих в программе, обратились больше 130 тыс. желающих прокредитоваться при поддержке государства¹¹. Больше половины из них (57%) получили отказы. Тем не менее, 56 тыс. человек вошли в программу (в 2009 г. было выдано 71,6 тысячи льготных автокредитов). Обращает на себя внимание то, что 90% программы льготного автокредитования обеспечивают всего шесть банков, среди которых лидирует Сбербанк России - 37% от общего объема выдачи льготных автокредитов в текущем году.

Высокий спрос в этом секторе  обусловлен запуском госпрограммы по утилизации автомобилей, так как  согласно статистике дилеров, около 80% купленных по программе автомобилей  - это продукция «АвтоВАЗа». Следовательно, многие потенциальные заемщики льготных автокредитов покупают дешевые машины.

Возвращаясь к анализу основных показателей потребительского кредитования следует подчеркнуть, что экономический  кризис продолжает сказываться на экономическом положении заемщиков ранее выданных кредитов  - неотъемлемым его проявлением  стала растущая просроченная задолженность, в том числе в жилищном кредитовании (Рисунок 2).

Источник: по данным ЦБ РФ

Рисунок 2 - Динамика объема задолженности и доли просроченной задолженности по жилищным кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в рублях и в валюте, январь 2008 г. - июль 2010 г.

На 1 октября 2010 г. объемы просроченной задолженности составили 3,88% от совокупной (в рублях и в валюте) задолженности физических лиц по жилищным кредитам, год назад 2,4% задолженности было просрочено, а два года назад, в октябре 2008 г.  - 0,5%. Важно понимать, что факт стремительного роста просроченной задолженности является также следствием методики подсчета, когда просроченной задолженностью считаются только неуплаченные платежи по кредиту, а не весь долг по этому «плохому» кредиту целиком. Вдобавок, за счет произошедшего в мае-июне 2010 г. резкого падения курса рубля, возрос относительный вклад просроченной задолженности по валютным кредитам, которая традиционно существенно выше и составляет в октябре 2010 г. 2,7% по рублевым и 9,9% по валютным жилищным кредитам.

По сравнению  с первым полугодием 2010 г. (3,6%) рост просроченной задолженности до 3,88% в сентябре 2010 г. был уже не таким стремительным, как в начале кризиса. При рассмотрении структуры просроченной задолженности согласно срокам задержки платежей мы видим, что доля платежей с самой короткой просрочкой (до 30 дней) за третий квартал 2010 г. не изменилась, доля средней просрочки (от 31 до 180 дней) немного сократилась, а платежей, просроченных на срок свыше 180 дней, стало больше.

Тенденция нарастания этого сегмента наблюдается в  течение всего 2010 г., и показывает скорей всего не увеличение числа плохих кредитов, а закономерный рост просроченной задолженности по тем кредитам, по которым заемщики уже давно, более чем полгода назад, перестали платить. 

 Теперь рассмотрим динамику  ставки по кредиту, которая является основным параметром привлекательности данного банковского продукта для потребителя. С середины 2008 г. средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям в России начала стремительно расти и за полгода совершила скачок от 11 до 17% (Рисунок 3).

Примечание: Ставки по жилищным кредитам за 2007-2008 гг. наблюдались по всем выданным с начала года кредитам, а начиная  с января 2009 г. - по кредитам, выданным в течение месяца.

Источник: по данным ЦБ РФ

Рисунок 3 - Ставки по рублевым кредитам сроком до одного года и по жилищным кредитам населению, %

Далее мы наблюдаем планомерное  снижение ставки рефинансирования Центральным  банком, и вслед за ней снижение ставки по кредитам сроком до одного года - в октябре 2010 г. она составляет 8,9%. Следовательно, в ставках по коротким кредитам докризисный уровень уже восстановлен. Ставки по жилищным кредитам менялись более размеренно: пик роста пришелся на май 2009 года (15,4%), летом 2010 г. жилищные кредиты населению выдавались под 13,5% годовых, а в октябре 2010 г. по выданным за месяц кредитам в рублях ставка составила 12,8%, что ненамного выше, чем докризисный показатель. По жилищным кредитам в валюте ставка по сравнению с октябрем 2009 г. (13,5%) тоже снизилась и составляет в 2010 - 11,3%. В 2008 г. данный показатель равнялся 11%. Валютные кредиты составляют около 5% объема выданных жилищных кредитов. Существенное влияние на снижение ставок на рынке оказывает Сбербанк: им объявлено снижение минимальной ставки по ипотечным кредитам до 9,5% годовых.

В ракурсе динамики ставок по ипотечным кредитам следует  отметить роль Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), которое  поддерживает ипотечное кредитование с помощью государственных ресурсов, предоставляя средства банкам-партнерам, работающим по стандартам АИЖК. Минимальная процентная ставка рефинансирования кредитов по стандартам АИЖК на 1 июня 2010 г. составила 9,28% годовых против 13,05% на  1 января 2009 г. Обзор условий предоставления ипотечных кредитов показывает, что к середине 2010 г. ставки по кредитам ведущих банков на российском ипотечном рынке вернулись на докризисный, и отчасти даже более низкий уровень: стоимость кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке при первоначальном взносе в 20  - 30% не менее чем на 10 лет составляет около 12,5% годовых, а переменные ставки по кредитам сегодня даже ниже, чем до кризиса.

Помимо ставки стоимость кредитного займа включает целый ряд дополнительных сборов, и знаковым событием для ипотеки  в России стала полная отмена Сбербанком комиссий для получателей ипотечных кредитов в апреле 2010 г. - впервые на российском рынке ставка по кредиту стала единственным параметром, определяющим стоимость заемных средств для клиента. Другие банки тоже пошли по пути отмены или снижения комиссий, а также расширили консультационную работу с потенциальными заемщиками.