Анализ российского рынка ювелирных украшений

Изготовляют медальоны  из золота, серебра, сплавов цветных  металлов, золотят. Носят их на цепочке, бархатной ленте, шнуре, либо прикрепляют на брелок.

Броши – это наиболее распространённый, разнообразный и  древний вид украшения платья, костюма или пальто. В настоящие  время броши составляют 6% всего  производства украшений. Броши бывают самых разнообразных форм и различных размеров. Их изготовляют из золота платины, серебра, сплавов цветных металлов, ювелирных камней, кости, фарфора, пластмассы, дерева, тканей и других материалов. Они бывают со вставками из камней, стекла, эмали, перламутра, кости, пластмассы или без вставок с гравированными, чеканными или штампованными рисунками. Серебряные броши часто золотят, а броши из сплавов цветных металлов золотят и серебрят.

Брошь состоит из основания, оправы для камней, накладок, фигурных проволочных деталей и булавки или замка. Основание, как правило, гладкое, но бывают броши ажурные, камеи и др.

Ажурные броши получают штампованием или выпиливанием ажура  из металлических пластин или  техникой филиграни из проволоки. Ажурные  броши из кости, пластических масс и дерева получают путём резьбы и пропиливания ажурного орнамента.

Броши камеи – это  рельефные изображения женских  головок из кисти, полудрагоценных  и поделочных камней. Оправу камней изготовляют из золота, серебра или  сплавов цветных металлов. Иногда камеи наклеивают на основание металла. Крепят камеи в ободке глухой закрепкой, а ободки иногда украшают жемчугом, филигранью и др.

Иногда броши имеют  подвески, а также бывают двойными, соединёнными цепочкой. Замки у брошей сложные с предохранителем (штампованные, шарнирные) от уколов и самооткрывания булавки, а также проволочные в виде крючка или клипсовые.

Знаки Зодиака (от греч.zodiakos kyklos – звериный круг) – новый вид украшения для женщин, изготовляемый из сплавов золота. Зодиак – это совокупность 12 созвездий расположенных на видимом пути движения Солнца, Луны и других планет. Рисунок каждого знака соответствует изображению созвездия и имеет форму, соответствующую названию: козерог, водолей, рыба, овен, телец, близнецы, рак, лев, дева, весы, скорпион, стрелец. Обычно приобретается знак, соответствующий месяцу рождения. Иногда эти знаки носят как кулоны или брелок.

Подгруппа украшений  для рук состоит из украшений  двух видов: кольца и браслеты. Выпуск колец составляет 50%, а браслетов  – 2% всех украшений.

Кольца – самый  распространённый и древний вид  украшения пальцев рук не только женщин, но и мужчин. В древни времена  считали, что кольца со слабоокрашенными ювелирными камнями предназначаются  для женщин, а с густоокрашенными – для мужчин. Кольца изготовляют гладкими без вставок (обручальные) и декоративные (фасонные) со вставками. В зависимости от фасона и формы кольцо состоит из шинки (ободка), оправы (каста) для камня, ранта под оправу, накладок и камня (вставки). Кольца изготовляют из золота 375, 583, 750 и 958-й проб, серебра 875-й и 916-й проб и сплавов цветных металлов (латуни, томпака, мельхиора и др.) Встречаются кольца, изготовленные из платины 950-й пробы или из сплава двух металлов, например золота и платины или золота и палладия, где одна часть, верхняя, - из золота, а нижняя – из платины или палладия. Также из сплавов цветных металлов с защитно-декоративным покрытием.

Гладкие кольца имеют  шинку шириной от 3 до 12мм, сплошную или полую с сечением разных форм – круглой, полукруглой, полуовальной, треугольной, прямоугольной и др. В любой точке шинка имеет одинаковый профиль сечения.

Декоративные кольца имеют шинки, изготовленные из золота, платины, палладия, серебра, сплавов  цветных металлов штампованием, филигранью и другими методами, например нарезкой из трубок , а у места закрепления шинки бывают утолщёнными, раздвоенными, ажурными и др. Вставки могут быть из бриллиантов, изумрудов, сапфиров, рубина, жемчуга, янтаря, коралла, аметиста, агата, фианита, гранатита и других ювелирных камней, а также из стекла, пластмассы, кости, эмали. Ценятся вставки-камеи из драгоценных, полудрагоценных, поделочных камней и кости. Встречаются камеи резные из ювелирных камней с наклеенным изображением, а также из пластмассы и стекла, имитирующих полудрагоценные камни. Оправы по форме, фасонам и размерам могут быть разнообразными и должны хорошо сочетаться со вставкой. Под камеи может быть одна или несколько оправ. Способы крепления вставок: крапановая, гризантная, в кернер, глухая и др. Рант под оправу также бывает разных размеров и форм, самой различной художественной отделки.

Размеры (номера) колец  определяют по внутреннему диаметру шинки в миллиметрах – от 15 до 22,5 с интервалом в 0,5мм. Кольца для  мужчин отличаются от колец для женщин большим размером и крупными вставками или площадками для гравировок.

Для определения размера  кольца существует специальное приспособление кольцемер – металлический усечённый  конус с делениями, которые показывают диаметр кольца в миллиметрах. На оборотной части ярлыка кольца указывают его размер.

Браслеты являются древнейшими  видами декоративных украшений запястий рук. В отличие от браслетов для  часов их называют декоративными  и изготовляют из золота, платины, серебра, сплавов цветных и черных металлов, янтаря, кораллов, кости, керамики, стекла, дерева и других материалов различными методами: литьём, штамповкой, филигранью и др.

Выпускаются браслеты длиной от 130 до 195мм с интервалом в 5мм.

По конструкции браслеты подразделяют на жёсткие и мягкие.

Жёсткие браслеты изготавливают  в виде кольца, подковки из двух половинок, соединённых шарниром, или витка в несколько оборотов.

Мягкие браслеты (эластичные) состоят из отдельных штампованных или проволочных звеньев, образующих цепочку, которую закрепляют на руке с помощью замков разнообразных конструкций. Замки иногда имеют предохранитель в виде восьмёрки или цепочки, препятствующий самооткрыванию.

   Как жёсткие,  так и мягкие браслеты могут  иметь подвески из различных  материалов, а лицевая сторона  браслетов – различные художественно  исполненные рисунки, вставки из ювелирных камней, стекла, пластмассы, кости или фигурные накладки из металлов, а также из других материалов.

    Гарнитуры  (от франц. garniture – набор предметов) – это подгруппа предметов личных украшений, состоящая из серёг, броши и кольца, или серёг, колье, бус, ожерелья, кулона, браслета и кольца, или из нескольких украшений в ином сочетании.

Все украшения, входящие в гарнитур, должны иметь одну форму, цвет, материал и отделку.

1.2. Ценообразование рынка ювелирных украшений

Во все времена люди питали интерес к ювелирным украшениям как средству, способному серьезно дополнить и подчеркнуть стиль одежды, а так же статус их владельца. Наши женщины также почувствовали преимущества европейского способа обновления гардероба - при помощи украшений и аксессуаров, и таким образом, мода на них пришла и в Россию. В последние годы рынок активно расширяется, появляются новые магазины с разнообразным ассортиментом ювелирных украшений.

Эксперты и игроки рынка отмечают, что рынок ювелирных украшений - один из немногих в нашей стране, где конкуренции как таковой пока нет. Появившихся в самом начале мелких торговцев и оптовиков в последние годы стали сменять сетевые торговые точки, а поставщики переориентировались на более дорогую продукцию. За последние три года количество новых оптовых и розничных игроков увеличилось в три-четыре раза.. Оценки экспертов относительно объема рынка украшений и его сегментов различны: в 2006 году объем российского рынка бижутерии и аксессуаров составил, по разным оценкам, от 0,8 до $1 млрд.

Однако эксперты сходятся в одном: российский рынок ювелирных украшений растет ежегодно на 10-15% . Украшения являются частью более широкой группы - аксессуаров, и в этот объем входят еще и головные уборы, шарфики, платочки и ремни. Но основная доля принадлежит именно украшениям - около 60%. По оценке «Экспресс-Обзор», в 2008 году объем рынка ювелирных украшений и аксессуаров составит почти $4 млрд, а к 2009 году он подрастет до $4,6 млрд.

По количеству продаваемых позиций  на российском рынке ювелирных украшений традиционно лидируют кольца, цепи и серьги. Лидером в направлениях является классика, на долю которой приходится 20-30% продаж. Также в моду входят этника и гламур. Таким образом, спрос на украшения сильно подвержен влиянию моды, а быстрая сменяемость коллекций обеспечивает сильную лояльность клиентов, привязанность к марке.

На рынке ювелирных украшений различают три сегмента: дешевую, среднюю и дорогую. По мере роста и развития рынка соотношение сегментов на рынке изменялось. Так, в конце 90-х годов 90% продаж ювелирных изделий приходилось на дешевые безделушки, продававшиеся на рынках и в переходах метро, сейчас доля этого сегмента упала до 50%. Изделия российских предприятий с каждым годом завоевывают свое место на рынке. Сегодня доли российского, европейского и «восточного» товара в объемах продаж ювелирных украшений примерно равны.

На сегодняшний день в натуральном  выражении около 50% принадлежит дешевой  продукции, 40% - продукции среднего ценового диапазона и 10% - дорогим изделиям под брэндами известных мастеров и домов моды (рисунок 1).

Рисунок 1. Ценовая структура рынка  ювелирных украшений (в натуральном выражении)

На долю дешевой продукции на московском рынке приходится примерно 50% общих продаж (в натуральном выражении). Цена дешевых изделий составляет в среднем 1000-2000 руб. Торговая наценка на дешевую продукцию низкого качества составляет, по некоторым данным, до 200-300%. Украшения стоимостью 2000-5000 рублей производятся в России.

К средней ценовой группе относится товар, розничная цена которого – 5000-10000 руб. за изделие, и продается он под своей торговой маркой. Формат продаж продукции этого сегмента - прилавочно-витринные секции и бутики крупных торговых центров, отделы универмагов, интернет-магазины, а также небольшие специализированные магазины. Как правило, это украшения отечественных, немецких, французских и итальянских фирм (585, Ювелирная группа  Адамас, Iness M. Paris, «Эталон-Женави», и др.).

На изделия дорогих  брэндов приходится примерно 10% общего объема продаж. В этом сегменте в основном работают импортеры дорогой одежды и парфюмерии, которые самостоятельно закупают для своих магазинов украшения известных мастеров. В среднем цена таких изделий составляет от 10000руб. В эту группу входят украшения известных торговых марок — Tiffany, Сваровски, Ted Lapidus, Christian Lacroix, Kenzo, Valentino и др. Изысканные украшения продаются в престижных магазинах. В Москве открыты фирменные магазины крупных западных сетей.

Однако необходимо отметить, что структура рынка ювелирных украшений в стоимостном и натуральном выражении сильно различаются. Так, если в натуральном выражении лидирует дешевая продукция, то в стоимостном – средняя по цене. По оценке «Экспресс-Обзор», активнее всего развивается продукция среднего ценового сегмента. В 2008 году будет прослеживаться тенденция к сокращению доли объема рынка дешевой продукции вследствие увеличения доли украшений среднего и дорогого ценового сегмента.

Внутреннее производство ювелирных украшений в нашей стране представлено, ювелирными заводами «585» и «Адамас» По различным оценкам, ее доля может достигать одной трети от всего объема рынка. Официальными импортерами выступают в основном страны Восточной Европы.

Россия тоже предоставляет свою продукцию на рынки Европы: в 2006 году почти 50% продукции было вывезено в страны Европы. Россия вывозит все виды бижутерии, кроме запонок и заколок.

Таким образом, на российском рынке украшений представлена в основном продукция местных производителей. Производством ювелирных украшений в промышленных масштабах в России занимается несколько ювелирных заводов .

«585» производит витрины и упаковку, синтезирует алмазы, выращивает малахит, делает ювелирные инструменты, изготавливает бизнес-сувениры, имеет свои фото- и дизайн-студии. Все, что компания закупает у поставщиков,- это кристаллы Swarovski. Недавно компания заключила эксклюзивный договор на закупку кристаллов Swarovski для производства своих изделий, и сейчас также ориентируется на ценовой сегмент от среднего к премиальному.

Что касается иностранных  производителей, реализующих продукцию  на российском рынке, то их достаточно много.

В то же время в среднем  и высоком ценовых диапазонах представлены известные производители ювелирных украшений из, Италии, Испании, США и других стран.

Украшения из США представленына российском рынке в разных категориях – от изделий в низкой ценовой категории до класса люкс. Кроме этого, на рынке предлагается широкий ассортимент магнитных браслетов производства США и изделия, позиционирующиеся как товары для здоровья. Например, Courtney G - это американская марка, хорошо известная в США, Канаде и Латинской Америке. Отличительная особенность марки Courtney G – это огромный ассортимент на любой вкус (более 15 000 позиций), частое (раз в два месяца) обновление коллекций - более чем на 1000 позиций. Присутствуют в России и производители из Дании.

Так, датские украшения PILGRIM продаются более чем в 5000 магазинах в 40 странах мира - от Европы до Австралии. Характерная черта  магазинов PILGRIM – концептуальное, узнаваемое по всему миру оформление интерьера. Все магазины оформляются в соответствии с принятыми стандартами визуального мерчендайзинга и фирменными POS материалами с фотосессий промо-лица компании.

Италия активно развивает собственные торговые сети в странах Центральной и Восточной Европы, в США, Австралии. На российском рынке итальянская продукция представлена очень широко и продается как в Интернет-магазинах, так и в монобрендовых бутиках.