Маркетинговые исследования спроса и предложения на туристском рынке Пензенской области

Фонд развития местного самоуправления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинговые исследования

 спроса  и предложения на туристском  рынке Пензенской области.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕНЗА 2008

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

Техническое задание                                                                                               3

 

Цели исследования                                                                                                  4

 

Выводы                                                                                                                     6

 

Исследование спроса на услуги внутреннего  туризма среди 

жителей г.Пензы                                                                                                      9

 

Исследование спроса на услуги внутреннего  туризма среди

жителей других регионов                                                                                        15

 

Исследование предложения на услуги внутреннего туризма

среди турагентств Пензенской области                                                                  22

 

Исследование предложения  на услуги внутреннего туризма

среди иногородних турагентств                                                                               25

 

Предложения                                                                                                              28

 

Приложение 1. Анкета для проведения опроса среди жителей г.Пензы             30

 

Приложение 2. Распределение  выборки иногородних респондентов

по месту проживания                                                                                                31

 

Приложение 3. Анкета для проведения опроса среди иногородних жителей    32

 

Приложение 4. Анкета для проведения опроса среди турагентств 

Пензенской области                                                                                                  34

 

Приложение 5. Предложения туристических  фирм по внутреннему туризму   36

 

Приложение 6. Список иногородних турагентств, участвовавших 

экспертном опросе                                                                                                    39

 

Приложение 7. Анкета для  проведения экспертного опроса среди 

иногородних турагентств                                                                                         40

 

 

Техническое задание

к договору на  проведение маркетинговых исследований спроса и предложения на туристическом рынке Пензенской области

 

 

Предмет договора

1. Составление плана маркетинговых исследований с учетом:

- уровня спроса на  услуги внутреннего туризма по Пензенской области,

- приемлемости уровня  цен,

- определения потребительских  предпочтений на туристские маршруты  Пензенской области,

- определения предложения  услуг внутреннего туризма на  Пензенском рынке.

2. Сбор информации среди потребителей и поставщиков туристских услуг  в Пензенской области и ее обработка.

 

3. Анализ полученных данных.

 

Сроки  выполнения работ

Определятся договором.

 

Количество респондентов – не менее 400 человек.

 

 

Цели исследования

 

Основные цели исследования были сформулированы следующим образом:

1. изучение предложения и перспектив развития на рынке внутреннего туризма Пензенской области на основе экспертного опроса представителей турагентств Пензенской области;
2. изучение предложения туруслуг в Пензенской области и оценка Пензенского турпотенциала иногородними турагантствами на основе экспертного опроса представителей иногородних турагентств;
3. изучение внутреннего спроса на туруслуги в Пензенской области на основе анкетирования и Интернет-опроса жителей г. Пензы и Пензенской области;
4. изучение внешнего спроса на туруслуги в Пензенской области на основе анкетирования и Интернет-опроса жителей других городов и регионов России.

Метод исследования

В качестве методов для  проведения исследования были выбраны  опрос (личное интервью) и Интернет-опрос.

Опрос жителей г. Пензы  охватывал 500 человек в возрасте от 16 до 60 лет, жителей других регионов России – 300 человек в возрасте от 18 до 55 лет.

Экспертный опрос представителей турагенств включал 50 турагенств Пензенской области и 60 представителей иногородних турагенств.

Общая характеристика выборки

В исследовании использовался  кластерный метод формирования выборки. С целью получения наиболее достоверной и точной информации респонденты были разделены на четыре основные возрастные группы:

1) 16-23 года

2) 24-35 лет

3) 36-45 лет

4) 46-60 лет.

Общее число опрошенных в г. Пензе составило 500 человек: по 100 из 1, 2, 4 групп и 200 человек из 3 группы. Количество опрошенных в возрасте 36-45 лет решено было увеличить вдвое по сравнению с остальными группами, поскольку предполагалось, что это наиболее состоятельная категория граждан, которая имеет больше финансовых возможностей для отдыха.

Социально-демографический состав выборки: среди респондентов женщины составили большинство (63%), что, в целом соответствует общей демографической ситуации в Пензенской области. 44% респондентов состоят в браке. Средний уровень дохода респондентов находится в диапазоне 5000-12000 руб. на человека в месяц.

Среди иногородних респондентов 55% составляют женщины. Наибольший удельный вес составили респонденты в возрастной группе от 18 до 35 лет (70%).  63% респондентов состоят в браке и около 62% респондентов имеют среднемесячный доход свыше 10000 рублей.

 

Выводы

1. Проведенное исследование показало, что спрос на туруслуги Пензенской области существует как со стороны местного населения, так и внерегиональных потребителей.  Опрос позволил выявить два целевых сегмента, проявляющих наибольший интерес к турпотенциалу Пензенской области: 

- потребители в возрасте 18-25 лет с уровнем дохода средним и ниже среднего, для которых предпочтительными являются экскурсионный и активный виды туризма,

- группа в возрасте 35-45 лет, со средним уровнем  дохода, для которых интересны  экскурсионный и рекреационный  виды туризма.

2. Потребители в возрасте 25-45 лет с высоким уровнем дохода  не проявляют интереса к внутреннему туризму, что связано с их большей ориентацией на зарубежный туризм. Они предъявляют более высокие требования к качеству обслуживания, имея потребительский опыт зарубежного сервиса. Кроме того, слабый интерес к туробъектам Пензенской области объясняется также тем, что у данной группы респондентов в свое время (детские годы) не был сформирован спрос в силу недостаточного предложения в условиях нестабильной экономики перестроечного периода.
3. Опрос показал довольно высокую степень известности, как у внутренних, так и у внешних потребителей экскурсионных объектов - Тарханы, Радищево, Троице-Сканов монастырь (Наровчат), музей-усадьба Белинского В.Г., хотя знания о них достаточно поверхностны, ограничиваются только названиями, связанными с именами известных личностей. Наряду с этим отмечается практически отсутствие информированности об объектах рекреационного и активного туризма, особенно у иногородних респондентов.
4. Лидером по посещаемости среди внутренних потребителей являются "Тарханы". У пензенцев популярностью в летнее время также пользуется база отдыха "Чистые пруды". При этом посещения, как правило, носят самостоятельный характер (без посредничества турагентств). Внешние туристы, имея желание посетить экскурсионные объекты Пензенской области, сталкиваются с проблемой отсутствия информации и комплексного предложения.
5. Спрос на организованные туры через туристические агентства в основном предъявляют корпоративные клиенты – образовательные учреждения и предприятия. В большей степени интерес для  них представляют экскурсионные, активные и религиозные туры.
6. Учитывая степень известности отдельных пензенских туробъектов, а также их привлекательность для потребителей, можно говорить о наличии устойчивого спроса на экскурсионный туризм. Достаточно перспективными направлениями являются рекреационный и активный туризм. Высокий уровень спроса на данные виды туризма объясняется желанием городского населения, проживающего в условиях техногенной среды, проводить свой отдых на природе. Учитывая, что наибольший спрос на данный вид отдыха формирует молодежь в возрасте 16-23 года, следует учитывать ограниченную платежеспособность этого возрастного сегмента.
7. Опрос показал, что желание посетить туристические объекты Пензенской области достаточно велико и у местных, и у иногородних респондентов. Главными потенциальными конкурентными преимуществами внутреннего туризма отмечаются интересные достопримечательности и дешевизна по сравнению с другими, ставшими уже традиционными, объектами внутреннего туризма (Золотое кольцо, Карелия и др.). Выгодное географическое положение и благоприятный климат Пензенской области не рассматривались респондентами в качестве преимуществ в виду их ограниченности знаний о регионе.
8. Пензенские турагентства в основном работают на выездной туризм. Отдельные фирмы, предлагающие внутренние туры, ограничиваются продажей отдельных услуг (трансфер, размещение, питание, экскурсовод). Турагентства слабо информируют потребителей о предлагаемых пензенских турах.
9. Предложение пензенских туров со стороны внешних турагентств достаточно ограниченно в виду отсутствия информации о предложении туруслуг.  Основная часть опрошенных респондентов (60% турагентств), тем не менее, считает, что объекты Пензенской области представляют интерес для   потребителей.
10. В среднем внешние туристы готовы провести в Пензенской области 7 дней и потратить при этом в сутки от 500 до 1500 рублей. Однако это не учитывается турагентствами при разработке предложения по туруслугам.
11. Одной из причин низкого спроса на услуги туристического рынка Пензенской области  является несоответствие цены и качества. Уровень обслуживания является важной доминантой при выборе места отдыха для потенциальных туристов. Рост потребительского опыта россиян повышает степень притязаний к качеству сервиса. Среди факторов, препятствующих развитию туризма в регионе, чаще всего, как со стороны спроса, так и со стороны предложения, отмечались неразвитая инфраструктура и отсутствие условий, обеспечивающих необходимый приемлемый  уровень комфорта для туристов.

В настоящее время  на туристическом рынке Пензенской области отсутствует оператор, разрабатывающий  и предлагающий комплексный пакет  услуг по внутреннему туризму.   Данная проблема не может быть решена силами только представителей турбизнеса и требует организационной и инвестиционной поддержки на уровне региональных органов власти.

 

1 Исследование спроса на услуги внутреннего туризма среди жителей г. Пензы

Для проведения опроса среди  жителей г. Пензы была разработана анкета, которая приведена в приложении 1.

Опрос показал достаточно высокое знание респондентами туристических объектов Пензенской области, причем наиболее высокий уровень осведомленности продемонстрировали представители самой молодой группы респондентов. (табл.1)

Таблица 1. Ответ респондентов на вопрос: «Какие туробъекты Пензенской области вы знаете?» (по возрастным группам)

Туробъекты	16-24	25-34	35-45	46-60
Тарханы	99%	98%	95%	100%
Радищево/Аблязово	40%	14%	22%	21%
Троице-Сканов монастырь(Наровчат)	61%	35%	54%	51%
Музей-усадьба Белинского	47%	51%	44%	33%
Золотаревка/Городище	38%	40%	29%	36%
Чистые пруды	88%	75%	39%	54%
Никоново	52%	28%	15%	13%
Соловцовка	29%	34%	32%	46%
другое	13%	43%	32%	26%

 

Уровень посещаемости туристических мест Пензенской области оказался ниже уровня осведомленности. Результаты ответа на вопрос «Какие туробъекты Пензенской области вы посещали за последние 5 лет?» показывают, что многие респонденты в последние годы нигде из данных мест не были, хотя и слышали о них (табл.2)

Лидером по числу посещений  остаются Тарханы и турбаза «Чистые  пруды». Однако Тарханы, Наровчат, Золотаревку  посещают достаточно редко, раз в  несколько лет, так как это  экскурсионные места, а турбазы, например «Чистые пруды», Никоново посещают чаще, особенно молодые люди весной и летом.

 

 

Таблица 2. Какие туробъекты Пензенской области вы посещали за последние 5 лет?

Туробъекты	16-23	24-35	36-45	46-60
Наровчат	10%	6%	9%	8%
Тарханы	42%	25%	34%	22%
Золотаревка	7%	14%	8%	16%
Соловцовка	5%	18%	21%	18%
«Чистые пруды»	42%	31%	23%	18%
Никоново	12%	10%	11%	4%
Радищево	25%	6%	6,5%	4%
Музей-усадьба Белинского	3%	6%	6%	6%
Салолейка	0%	10%	6%	6%
Семиключье	1%	14%	14,5%	8%
Никольск	0%	7%	2%	4%
Не посещали	32%	38%	32%	48%

Как и при анализе  внешнего спроса на туруслуги Пензенской области, выяснилось, что наибольший интерес здесь представляет экскурсионный и активный виды туризма. У людей от 16 до 35 лет наиболее популярным является активный отдых, респонденты 36-60 лет предпочтение отдают экскурсионному туризму, хотя и многие молодые люди проявляют к нему интерес. (табл.3) Надо заметить, что в немалой степени в данном случае на ответ влияет также пол опрошенных. Мужчины в основном предпочитают активный отдых и их совсем не привлекает религиозный туризм.