Маркетинг в отраслях

Определение показателя размера фирмы

Показатели уровня концентрации строятся на основе сопоставления размера  фирмы с размером рынка, на котором  она действует. Чем выше размер фирм по сравнению с масштабом всего  рынка, тем выше концентрация производителей (продавцов) на этом рынке.

Проблема состоит в том, чтобы  ответить на вопрос: что можно считать  размером предприятия? Существуют четыре основных показателя, характеризующих  размер фирмы относительно размера  рынка:

- доля продаж фирмы в рыночном объеме реализации;

- доля занятых на предприятии  в общей численности занятых  в производстве данного продукта;

- доля стоимости активов фирмы  в стоимости активов всех фирм, действующих на рассматриваемом  рынке;

- доля добавленной стоимости  на предприятии в сумме добавленной стоимости всех производителей, действующих на рынке.

Результаты расчета показателей  концентрации могут существенно  зависеть от выбора меры размера фирмы. Например, если крупные фирмы используют более капиталоемкие технологии по сравнению с мелкими, то уровень концентрации, измеренный по стоимости активов, будет больше уровня концентрации для той же отрасли, но измеренного по уровню продаж или занятости. На уровень концентрации, выраженный через добавленную стоимость, будет влиять вертикальная интеграция. Если крупные фирмы интегрированы в большей степени, чем средние и мелкие, то использование добавленной стоимости в качестве показателя размера фирмы даст более высокий уровень концентрации, чем объем продаж. Кроме того, существует проблема диверсификации: для фирм, чья деятельность протекает в разных подотраслях и на разных рынках, трудно выделить занятость, объем продаж или величину добавленной стоимости, которые приходятся на данный рынок.

Иногда размер крупнейших фирм может служить характеристикой концентрации на рынке. Именно этот критерий лежит в основе определения доминирующего положения в России (признаком доминирования служит контроль не менее 35% рынка), в Великобритании (соответственно не менее 25% рынка).²

Показатели  концентрации

Индекс концентрации

Индекс концентрации (concentration ratio) измеряется как сумма  рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке:

где Y_i - рыночная доля i-той фирмы; k - число фирм, для которых высчитывается этот показатель.

Индекс концентрации измеряет сумму долей k крупнейших фирм в отрасли (при этом k<n< i="">, n - число фирм в отрасли). Рыночная доля измеряется в относительных долях (0<yik=n</yi</n<> очевидно Y_k=1. Для одного и того же числа крупнейших фирм чем больше степень концентрации, тем менее конкурентной является отрасль. Индекс концентрации не говорит о том, каков размер фирм, которые не попали в выборку k, а также об относительной величине фирм из выборки. Он характеризует только сумму долей фирм, но разрыв между фирмами может быть разным.

С этой особенностью индекса  концентрации связана возможная  неточность при его использовании. Рассмотрим пример, в котором сравнительный анализ концентрации продавцов на отраслевых рынкахА и В приведет к разным результатам в зависимости от выбора числа фирм, для которых измеряется индекс концентрации (табл. 2).

Таблица 2. Индекс концентрации для разного числа фирм

Если рассматривать  индекс концентрации трех фирм, то более  высокий уровень концентрации мы обнаружим на рынке А. Анализ индекса концентрации четырех фирм покажет одинаковую концентрацию на рынках А и B. Судя по индексу концентрации пяти фирм, более высокая концентрация окажется на рынке B.

Недостаточность индекса  концентрации для характеристики потенциала рыночной власти фирм объясняется тем, что он не отражает распределения  долей как внутри группы крупнейших фирм, так и за ее пределами - между фирмами-аутсайдерами. Для решения этой проблемы в странах Европейского экономического сообщества активно используется индекс Линда,³ характеризующий соотношение долей крупнейших фирм на рынке. Кроме того, дополнительную информацию о распределении рынка между фирмами предоставляют другие показатели концентрации.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (Herfindal-Hirshman index) определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:

Индекс принимает значения от 0 (в идеальном случае совершенной  конкуренции, когда на рынке бесконечно много продавцов, каждый из которых  контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует только одна фирма, производящая 100% выпуска). Если считать рыночные доли в процентах, индекс будет принимать значения от 0 до 10 000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке.

Начиная с 1982 г. индекс Херфиндаля-Хиршмана служит основным ориентиром при осуществлении  антимонопольной политики США. Его  основное преимущество - способность  чутко реагировать на перераспределение  долей между фирмами, действующими на рынке. Табл. 3 показывает, как меняется значение индекса Херфиндаля-Хиршмана при увеличении доли крупнейшей фирмы на рынке. Если доли всех фирм одинаковы, то HHI=1/n

Рост доли крупнейшей фирмы на рынке, например с 40 до 70%, вызывает повышение значения индекса Херфиндаля-Хиршмана гораздо более существенное, нежели с 1 до 30% (0.16-0.49 против 0.0001-0.09, на 33%-ных пункта против 8.99). Этот рост адекватно отражает усиление монопольной власти, когда крупная фирма захватывает все большую долю рынка. Индекс Херфиндаля-Хиршмана предоставляет информацию о сравнительных возможностях фирм влиять на рынок в условиях разных рыночных структур. Рыночная власть доминирующей фирмы в конкурентном окружении, контролирующей 50% рынка, сопоставима с рыночной властью каждого из четырех продавцов-олигополистов. Точно так же в среднем каждый из дуополистов, контролирующих рынок, будет обладать приблизительно теми же возможностями влиять на рыночную цену, что и доминирующая фирма, контролирующая 70% рынка.

Таблица 3. Зависимость  индекса Херфиндаля-Хиршмана от рыночной доли доминирующей фирмы

Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана прямо связано с показателем  дисперсии долей фирм на рынке, так  что:

где n - число фирм на рынке; s² - показатель дисперсии долей фирмы на рынке,равный   ; причем Y - средняя доля фирмы на рынке, равная 1/n.

Приведенная формула  позволяет нам разграничить влияние  на индекс Херфиндаля-Хиршмана числа  фирм на рынке и распределения  рынка между ними. Если все фирмы  на рынке контролируют одинаковую долю, показатель дисперсии равен нулю и значение индекса Херфиндаля-Хиршмана обратно пропорционально числу фирм на рынке. При неизменном числе фирм на рынке чем больше различаются их доли, тем выше значение индекса.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана благодаря чувствительности к изменению рыночной доли фирмы приобретает способность косвенно свидетельствовать о величине экономической прибыли, полученной в результате осуществления монопольной власти. Ниже мы покажем связь значения индекса с показателем монопольной власти Лернера.

Индекс энтропии

Индекс энтропии показывает среднее значение логарифма величины, обратной рыночной доле, взвешенное по рыночным долям фирм:

Коэффициент энтропии представляет собой показатель, обратный концентрации: чем выше его значение, тем ниже концентрация продавцов на рынке.

Разброс логарифмов рыночных долей

Для измерения степени  неравенства размеров фирм, действующих  на рынке, используется показатель разброса логарифмов рыночных долей фирм, показатель дисперсии:

где Y_i - доля фирмы на рынке; Y - средняя доля фирмы на рынке, равная 1/n; n - число фирм на рынке.

Чем больше разброс, тем  выше концентрация продавцов на рынке. Однако разброс логарифмов не дает характеристику относительного размера  фирм; для рынка с двумя фирмами  одинакового размера и для  рынка с 100 фирмами одинакового размера разброс логарифмов в обоих случаях будет одинаков и равен нулю, но уровень концентрации будет, очевидно, различным. Поэтому разброс логарифмов можно применять только в качестве вспомогательного средства, скорее для оценки неравенства в размерах фирм, чем для оценки уровня концентрации.

Индекс Джини

Индекс Джини представляет собой статистический показатель вида

где Y_i - объем производства i-той фирмы; Y_j - объем производства j-той фирмы; n - общее число фирм.

Индекс Джини удобно проиллюстрировать с помощью кривой Лоренца (см. "ЭШ", вып. 2, лекция 20, раздел 2). Кривая Лоренца, отражающая неравномерность распределения какого-либо признака, для случая концентрации продавцов на рынке показывает взаимосвязь между процентом фирм на рынке и долей рынка, подсчитанной нарастающим итогом, от мельчайших до крупнейших фирм.

Рис. 1. Кривая Лоренца и коэффициент  Джини для рынка А.

1 - кривая Лоренца для  абсолютно равномерного распределения  долей; 2 - фактическая кривая Лоренца.

В использованном выше примере рынка А (табл. 2) кривая Лоренца будет иметь вид, как показано на рис. 1. Индекс Джини можно выразить следующим образом:

Расчет индекса Джини показывает, что в данном случае он составляет приблизительно 0.18. Чем выше индекс Джини, тем выше неравномерность распределения рыночных долей между продавцами, и, следовательно, при прочих равных условиях выше показатель концентрации.

При использовании индекса Джини  для характеристики концентрации продавцов  на рынке следует учитывать два  важных момента. Первый связан с концептуальным недостатком индекса. Он характеризует, как и показатель разброса логарифмов долей, уровень неравномерности распределения рыночных долей. Следовательно, для гипотетического конкурентного рынка, где 10 000 фирм делят между собой рынок на 10 000 равных долей, и для рынка дуополии, где две фирмы делят рынок пополам, показатель Джини будет одним и тем же. Второй момент связан со сложностью подсчета индекса Джини: для его определения необходимо знание долей всех фирм в отрасли, в том числе и мельчайших.

Оценка показателей  концентрации

В экономической теории и практике не существует единственного  показателя уровня концентрации в отрасли. В разных исследованиях и для  разных целей могут использоваться различные показатели концентрации продавцов на рынке. Для оценки достоинств показателя концентрации применяются правила, предложенные Ханна и Кейем.⁴ Идеальный показатель концентрации продавцов должен удовлетворять следующим требованиям.

- Пусть показатель  концентрации рассчитывается не  для n фирм на рынке, а для  k фирм при k < n, причем фирмы ранжированы по убыванию рыночной доли. Если концентрация продавцов на рынке A выше, чем на рынке В, значение идеального показателя для рынка А должно быть больше при любом k.

- Если доля крупной  фирмы возрастает за счет мелкой  фирмы, то показатель концентрации  возрастает.

- Вход новой фирмы  на рынок понижает уровень  концентрации (при условии, что  размер фирмы ниже некоего  значимого уровня).

- Слияния и поглощения  увеличивают степень концентрации.

Индексы Херфиндаля-Хиршмана и энтропии отвечают всем перечисленным  условиям. Другие индексы отчасти согласуются с этими условиями.

Два подхода  к определению рынка ("рынок-продукт" и "рынок-регион/совокупность заменителей")

Для иллюстрации результатов  расчета некоторых из названных  нами показателей приведем пример определения концентрации продавцов на российском рынке синтетического каучука и на рынке молочной продукции Белгородской области.

Расчет показателей  концентрации продавцов на этих двух рынках иллюстрирует два способа  выделения рынка: определение рынка  как совокупности продаж продукта в России (рынок синтетического каучука) и определение рынка как совокупности продаж товаров-заменителей в определенном регионе (региональный рынок молока). Использование разных принципов выделения рынка очевидно.

Синтетический каучук может продаваться (и продается) покупателям, удаленным от места его производства, причем транспортные издержки незначительно влияют на цену его приобретения. Кроме того, синтетический каучук не имеет достаточно близких заменителей, и предприятия, реализующие этот товар, в большинстве своем специализированы на его производстве.

Молочная продукция  представляет собой совокупность товаров-заменителей. Замещение различных типов молочной продукции осуществляется не только в потреблении, но и в производстве - анализ показал, что предприятия молочной промышленности легко изменяют ассортимент и доли различных наименований продукции в общем объеме реализации.

Следовательно, конкуренция  одних и тех же производителей осуществляется на рынках различных  типов молочной продукции.

В производстве синтетического каучука в России доли предприятий  распределены следующим образом (табл. 4).

Таблица 4. Рыночные доли предприятий-производителей синтетического каучука по объему продаж (1993-1995 гг.)

Таблица 5. Динамика концентрации на рынке синтетического каучука в России

Видно, что на российском рынке синтетического каучука на протяжении последних трех лет показатели концентрации были достаточно устойчивыми. В отличие от рынка синтетического каучука на рынке молочной продукции  Белгородской области, где действуют свыше 20 производителей, показатели концентрации продавцов обнаружили достаточно сильное изменение с 1990 по 1994 г. (табл. 6).