Международный нефтегазовый бизнес

В интересах России участие национальных компаний в проектах по расширению инфраструктуры транспорта энергоресурсов по территории стран Содружества Независимых Государств. Основными направлениями сотрудничества будут восстановление и дальнейшее развитие единой электроэнергетической системы, укрепление минерально-сырьевой базы, участие в разработке и эксплуатации месторождений нефти и газа и строительстве электроэнергетических объектов в странах Содружества Независимых Государств. К числу стратегических приоритетов относится и решение комплекса проблем на Каспии, включая подготовку конвенции по правовому статусу Каспийского моря.

В качестве одного из ключевых участников мирового энергетического рынка  Россия должна активно влиять на установление обоснованных и прогнозируемых цен  на энергоресурсы, справедливых и выгодных как для стран-производителей, так и для потребителей энергоресурсов. В то же время государственная политика должна предусматривать возможные значительные колебания цен на энергоресурсы в связи с изменениями ситуации на мировом рынке.

Государству важно поддерживать участие российских компаний в экономически эффективных зарубежных инвестиционных проектах. Принципиальным условием реализации государственной энергетической политики в этой сфере станет повышение эффективности и надёжности энергообеспечения отечественных потребителей.

Теперь рассмотрим непосредственно  особенности развития внешнеэкономических  связей российского ТЭК в сфере  торговли нефтью и газом.

2.2 Оценка роли нефтяной отрасли  как наиболее значимой в ВЭС  РФ

Экспорт нефти является для России важнейшим элементом внешнеэкономических связей. В то же время, рост экспорта нефти происходит без соответствующего прироста ее добычи. Поставки российской нефти за рубеж выросли в 2004 г. на 17% и достигли 175.3 млн т. Иными словами, темпы роста экспорта вдвое превысили темпы роста добычи нефти. Как следствие доля нефти, идущей на экспорт, в общем объёме добытой нефти возросла с 33.1% в 2003 г. до 36.4% в 2004 г.⁴

Свыше половины нефти (52.7%) вывезено морем. На нефтепровод «Дружба» приходится 42.5%, на железнодорожные перевозки - 4.8%. Загрузка нефтепровода «Дружба» выросла на 0.7%.

Доля вертикально-интегрированных  нефтяных компаний (ВИНК) в экспорте нефти составила 95.1%, или 166.8 млн т (в 2003 г. она равнялась 93.1%, т.е. 139.55 млн  т). Среди ВИНК ведущие места заняли ЮКОС - 18% (в 2003 г. - 19.2%), «ЛУКОЙЛ» - 17.8% (18.5%), ТНК-ВР - 17.5% (15.8%), «Сургутнефтегаз» - 12.4% (13.1%). Доля государственной НК «Роснефть» в экспорте нефти составила 4% (в 2003 г. - 5%).⁵

Валютные поступления  от экспорта российских углеводородов (нефти, нефтепродуктов и природного газа) длительное время являются ключевым фактором финансирования экономического роста и формирования бюджета России. Их доля в общей валютной выручке страны колеблется в неизменных пределах: от трети (38,4%, 1995 г.) до половины (52%, 2002 г.). Это позволяет сделать вывод, что стабильность современной российской экономики прямо зависит от конъюнктуры мировых цен на углеводороды, в первую очередь на нефть.

Непредсказуемость этих цен из-за их высокой волатильности привела в ряде стран мира к созданию стабилизационных фондов для демпфирования рисков неисполнения расходной части государственных бюджетов⁶. В России с 1 января 2004 г. также начал функционировать стабилизационный фонд федерального бюджета⁷. Уже в марте он составил 122,4 млрд. руб. К 1 января 2005 г. накопления фонда достигли 500 млрд. руб., а к началу 2006 г. цифра была значительно выше.⁸.

Условия и периодичность  пополнений стабилизационного фонда  во многом будут определяться особенностями формирования экспортной выручки от реализации углеводородов на мировом рынке. В первую очередь это европейский рынок - главная торговая площадка для российской нефтегазовой продукции. Основа реализации углеводородов - экспортная нефть Urals, которая представляет собой смесь нефтей разного качества. Она образуется в результате перекачки нефтей из разных месторождений по единой в стране системе нефтепроводов.

Уровень цены нефти Urals, складывающийся на нефтяном рынке Европы, во многом формирует величину выручки от экспорта углеводородов. Он прямо связан с уровнем цены нефти Brent, которая добывается в великобританском секторе Северного моря и является маркерной ценой для всех нефтей, реализуемых на европейском рынке.

Динамика среднегодовых  цен нефти Urals за 1982-1991 гг. и ее среднемесячных значений с января 1992 по январь 2004 г. (включительно) (рис. 7)⁹ показывает, что они тесно связаны с ценой нефти Brent, но систематически ниже ее уровня. В то же время динамика цены нефти Urals и характер ее колеблемости заметно изменились после введения ОПЕК коридора цен в марте 2000 г., установленного в пределах 22-28 долл./барр. для цены так называемой корзины нефтей ОПЕК¹⁰.

В 2005 году цена на нефть  значительно выросла, но нефть сорта Urals, все равно стоит дешевле на мировом рынке.

Регулирование цены предусматривается путем изменения квот добычи нефти странами ОПЕК и поставок на рынок, если цена корзины опустится за нижнюю границу коридора в течение десяти торговых дней подряд. Аналогичные действия должны быть предприняты при превышении верхней границы после двадцати торговых дней.

Введение ОПЕК коридора цен существенно повлияло на величину средней цены российской нефти: она  возросла с 17,41 до 25,07 долл./барр. и находится  на уровне средней цены коридора (табл. 3, см. также рис. 14). Другим значимым фактором стала меньшая колеблемость цены как в абсолютных, так и в относительных показателях. Но при этом сравнительно плавные изменения цены сменились ее крутыми подъемами и спадами, в основном в границах «коридора» цен. Но при этом восстановление спадов цены нефти Urals происходит относительно быстро, и даже заметные снижения цены не достигают уровней, критичных для российской экономики.

Выручка от поставок российской нефти на экспорт за первое полугодие 2005 года выросла на 68,8% по сравнению с аналогичным периодом 2004 года и составила $34 миллиарда 209,1 миллионов. Такие данные содержаться в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В целом  в период 2007-2005г.г. объем поставок российской нефти вырос на 13,4% - до 115,65 миллиона тонн.

В частности поставки сырой нефти в дальнее зарубежье  выросли на 15% - до 105,5 миллионов тонн.

Поставки российской нефти в страны СНГ практически  не изменились по сравнению с аналогичным  периодом 2004 года и составили 10,12 миллионов тонн

В целом, удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе 2005 г. составил 38,1%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 51,7% (в январе-апреле 2004 г., соответственно, 29,7% и 52,4%).¹¹

 В январе-апреле 2005 г. объем экспорта нефти (включая данные по Белоруссии) составил 80,7 млн тонн и снизился по сравнению с январем-апрелем 2004 г. на 0,9%. В апреле 2005 г. объем экспорта нефти составил 20,3 млн тонн, или 92,5% к апрелю 2004 г. и 89,5% к марту 2005 г.

В апреле 2005 г. средняя фактическая экспортная цена на нефть составила $306,8 за 1 тонну (107,2% к марту 2005 г.). Цена мирового рынка на нефть марки Urals в апреле 2005 г. составляла $346,4 за 1 тонну (99,3% к марту 2005 г.).

В апреле 2005 г. в России в день добывалось 8900 тыс барр., в марте - 9208 тыс барр., в феврале - 8337 тыс барр. В странах ОПЕК аналогичный показатель составил в апреле - 29953 тыс барр., в марте - 29678 тыс барр., в феврале - 29442 тыс барр. Из них Саудовская Аравия - 9470, 9313, 9191 тыс барр. соответственно, Ирак - 1872, 1846, 1946 млн тонн соответственно. Об этом сообщает Финмаркет.¹²

Быстрыми темпами наращивается экспорт российской нефти по отдельным  направлениям. Так, например, доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона в экспорте российской нефти возрастет с 3% в настоящее время до 15-18% в 2015 г., об этом говорится в материалах Минпромэнерго к 5-й Всероссийской неделе нефти и газа. В документах при этом отмечается, что, несмотря на то, что произойдет диверсификация экспортных потоков нефти, европейский рынок останется основным для России.

Мощности магистральных нефтепроводов  и морских терминалов для экспорта и транзита нефти из России за пределы  СНГ могут возрасти к 2010 и 2015 гг. соответственно в 1,2 и 1,4-1,5 раза по сравнению с уровнем 2005 г. Это позволит к 2015 г. реализовать перспективные объемы экспорта нефти в дальнее зарубежье: примерно по 70 млн тонн - по западному и северо-западному направлениям; около 100 млн тонн - по черноморско-каспийскому направлению (с учетом возможного расширения КТК); около 80 млн тонн - по восточному направлению; до 20 млн тонн - по северному направлению.

В то же время, несмотря на значение экспорта нефти во внешнеэкономических  связях России, наращивание объемов  внешней торговли этим ресурсом сталкивается с рядом проблем.

Прогноз экспорта нефти  по оптимистическому варианту развития российской экономики (инновационный  путь развития) предусматривается рост объемов экспорта нефти с 257 млн. тонн в 2004 году до 294 млн. тонн в 2008 году. Оптимистический вариант предполагает дальнейшее умеренное повышение спроса на нефть со стороны традиционных зарубежных потребителей при сохранении ограничения экспорта со стороны транспортной инфраструктуры, а также ограничений, связанных с отставанием ресурсной базы нефтедобычи. Экспорт нефти по пессимистическому варианту (сохранение инерционной динамики развития экономики страны) в 2008 году на 2,1% ниже экспорта нефти по первому варианту.

В связи с относительным  недостатком экспортных мощностей  темпы роста экспорта нефти снижаются с 13% в 2004 году до 1-2% в 2007-2008 гг. по обоим вариантам прогноза.

Объем экспорта газа увеличился с 200 млрд. куб. м в 2004 г. до 204 млрд. куб. м в 2005 г. и возрастет к 2008 году до 264 млрд. куб. м по пессимистическому варианту и до 270 млрд. куб. м - по оптимистическому варианту прогноза.

Снижение удельного  веса топливно-энергетических товаров  по наилучшему варианту по сравнению  с худшим вариантом происходит более  медленно: с 57,1% в 2004 г. до 53,9% в 2008 г.

Таким образом, уже в  ближайшие годы России придется столкнуться с проблемой снижения объемов экспорта нефти, если не будут приняты срочные меры по развитию добывающей и транспортной инфраструктуры, и решены важнейшие задачи в сфере разведки и добычи нефти.

Заключение

Топливно-энергетический комплекс России (ТЭК) является основной составляющей экономики страны. Он обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей национального хозяйства, консолидацию регионов, формирование значительной части бюджетных доходов и основной доли валютных поступлений из-за рубежа. Несмотря на наличие ряда проблем, ТЭК России продолжает оставаться одним из наиболее устойчиво работающих секторов экономики страны.

Одновременно, природно-ресурсный потенциал имеет огромное значение для экономического развития страны и внешнеэкономической деятельности ТЭК. Сегодня Россия занимает одно из первых мест в мире по разведанным запасам нефти. Запасы нефти учтены в недрах 40 субъектов Российской Федерации, из которых в 35 осуществляется добыча нефти.

В стратегии развития нефтегазового комплекса на период до 2015 г. прогнозирует рост добычи нефти к 2015 г. до 530 млн тонн, газа - до 740 млрд куб. м. Переработка нефти к 2015 г. ожидается в объеме 210 млн тонн, экспорт - порядка 310 млн тонн. Реализация программы развития нефтегазового комплекса потребует капвложений в нефтегазовый комплекс за ближайшие 10 лет в объеме $270 млрд.

Добыча нефти с газовым конденсатом  в РФ за 2004 г. увеличилась на 8,9% по сравнению с 2003 г. - до 458 млн 808,4 тыс. тонн. Экспорт нефти в России в 2005 г. составил около 285,5 млн тонн. Экспорт российской нефти в 2004 г. вырос на 17,3% по сравнению с 2003 г. - до 182 млн 164,4 тыс. тонн. В целом за 2004 г. добыча природного газа в РФ составила 591 млрд куб. м, что на 1,6% больше, чем в 2003 г. Основной объем добычи газа в России приходится на ОАО "Газпром", которое в 2004 г. добыло 545,1 млрд куб. м..¹³

Естественно, в перспективе предполагается наращивать экспорт нефти и в  страны СНГ, и в государства Европейского Союза, и в США, что отражено в  энергетической стратегии Российской Федерации.

Глобализация энергетики, расширение международной деятельности, появление новых игроков на мировых  энергетических рынках диктуют новые  подходы к реализации долгосрочных целей, отвечающих интересам национальной безопасности, и задач внешнеэкономической деятельности в энергетической сфере. Главными из них являются:

• Содействие интеграции российского ТЭК в мировое энергетическое пространство, восстановление и укрепление экономических позиций России в ряде регионов, создание инструментов эффективного сотрудничества в рамках СНГ и мирового сообщества в целом;
• Создание условий для максимально эффективной реализации экспортных возможностей отечественного ТЭК;
• Привлечение зарубежных инвестиций для развития отраслей российского ТЭК;
• Вывод на новые международные и региональные рынки, поощрение инвестиционной деятельности за рубежом отечественных компаний и предприятий ТЭК.

В то же время, немалое  влияние на экспортный потенциал  российского ТЭК оказывает внутренняя энергоэффективность. По энергорасточительности Россия сегодня занимает 10-е место в мире. Без осуществления политики повышения эффективности использования энергии выправить эту ситуацию невозможно. Между тем, сегодня в России на федеральном уровне нет: