Антимонопльный контроль за ФПГ

3. Административным путем – создание объединений  по решению  Правительства РФ, региональных властей, либо на основе межправительственных соглашений.

  По состоянию на 1 сентября 2001 года ( по данным Министерства  промышленности, науки и технологий РФ) внесены в государственный реестр  финансово-промышленных групп  РФ 89 ФПГ, в том числе 15 транснациональных ( из них 10 межгосударственных.) Наблюдается тенденция  сокращения численности  ФПГ в динамике, в том числе  и за счет вновь создаваемых  ФПГ.

В 2000 г.  из государственного реестра  финансово-промышленных групп РФ были исключены 11 ФПГ, например, ФПГ « Сокол» (г. Воронеж, дата регистрации 31.03.94г.) В составе зарегистрированных  ФПГ действует более 1300 юридических лиц, в том числе 100 банков. Более частые партнеры  в транснациональных  и межгосударственных ФПГ - предприятия Белоруссии.

  Уставный капитал  центральных кампаний  ФПГ составлял  на момент регистрации  в 1998г. 4,1 млрд. руб., в 21999г.- 3,9 млрд. руб., в 2000г.- 2,0 млрд. рублей. При этом  по состоянию  на 1 января   1999г. в России было  79 официально  зарегистрированных ФПГ, в состав которых входило  более 1200 промышленных предприятий и организаций, свыше  170 финансово-кредитных институтов; на 1 января  2000г., соответственно, 80 ФПГ, 1200 промышленных предприятий  и организаций, 120 кредитно-финансовых институтов. По оценкам специалистов, приблизительно более 80 % в составе ФПГ преобладают  промышленные  предприятия  от общего числа участников.

  Главной целью  создания  «промышленных» ФПГ является необходимость  обеспечить  производственно-техническое  развитие группы  предприятий  и научно-исследовательских  организаций, имеющих  общие интересы  в технологическом  взаимодействии по созданию  определенной  продукции и освоению новых технологий путем  усиления  внутригрупповых   связей, которое иногда может  достигаться  с помощью  передачи  в  страстовое  управление  ФПГ временно  закрепленных   в собственности государства  акций ее участников. Центром группы  могут выступать  промышленные предприятия   (группа предприятий), военно-промышленный комплекс, агропромышленный комплекс, научно-исследовательские институты.

  Вертикально интегрированные  ПФПГ представлены  двумя видами объединений, сконцентрированными вокруг  головного  предприятия и построенными  по технологической  цепочке. Обычно  индустриальные  ФПГ носят явно  выраженную  отраслевую направленность, сформированы вокруг одного, достаточно крупного  головного промышленного  предприятия. Головное предприятие  определяет стратегию и хозяйственную   политику всей группы.

   Главная цель  создания таких ФПГ- укрепление и поддержка  уже существующих  связей между  участниками  интеграции. Центральная компания создается  только  во исполнение  требования Закона « О ФПГ» и имеет сугубо  номинальное значение. Примером такого типа  ПФПГ может служить группа  «Тульский промышленник», в рамках которой  удалось объединить  18 предприятий и организаций. Лидирующее место  в группе занимает ОАО « Тулачермет», почти все промышленные предприятия-участники группы   либо поставляют ему свою продукцию, либо получают от него  сырье, обмениваются заказами, ресурсами.[3] Примером ПФПГ, где центральная  компания   имеет холдинговую направленность и контролирует всех участников группы, может служить ПФПГ « Носта-Трубы-Газ.» В состав группы  входят производители   простой и высоколегированной  стали и труб повышенной  прочности  и хладостойкости ОАО « Носта» (Орско-Халиловский  металлургический комбинат), « Челябинский  трубопрокатный завод» и « Выксунский  металлургический  завод», а также  основные потребители труб.

  Среди  горизонтально интегрированных  ПФПГ различают моно- и  полипрофильные.

  Монопрофильные  ПФПГ напоминают   объединение картельного типа, в основу которого положено  соглашение между  предприятиями  и цене, объеме  производства  и разделе рынка сбыта  товара.

  Полипрофильные  (кооперативные) ПФПГ в большинстве  случаев созданы  группой производственных  (индустриальных, агропромышленных) компаний, представляющих достаточно  широкий спектр направлений  деятельности, иногда связанных  между собой, а иногда и нет, производственными  отношениями. В основном , это региональные группы.

  По величине  объема отгруженной  продукции ФПГ  можно подразделить  на малые  ФПГ- выпуск  до  100 млн. долларов; средние ФПГ- выпуск от  100 долларов  до 1000 млн. долларов. Согласно  статистическим данным, на которые ссылается  Д.Ф. Скрипнюк[4], в России среди  зарегистрированных   ФПГ 4%- крупные, 32 %- средние и 64%- малые.

  Географическое  расположение  предприятий  ФПГ  очень обширно, в то же время заметна  тенденция к регистрации и расположению центральных  компаний  в Центральном  регионе и Москве. В Центральном  регионе  зарегистрировано (по состоянию  на первое полугодие 2000г.) более  48,5% от общего  числа ФПГ (в том числе  в Москве- около  37,5%), в Уральском регионе- около 11%, в Северо-Западном -7% ( в том числе и в Санкт-Петербурге- 4%), а в остальных менее 4%.

  В Западно-Сибирском регионе по состоянию на первое полугодие  2000г. официально зарегистрированы  ФПГ « Сибагромаш», месторасположение  центральной  компании- г. Рубцовск, и ФПГ « Сибирь» -г.Новосибирск.

1.3 Отраслевое распределение ФПГ

  Отраслевое распределение ФПГ в составе   сопоставимой выборки (показатели за 1999г. к уровню 1998г. и 1 полугодии 2000г. к соответствующему периоду 1999г.) по основным видам деятельности промышленных участников  представлено на табл.1(приложение) ; удельный вес продукции ФПГ, произведенной  в 1 полугодии 2000г. и 1999г. в общем объеме  производства по отраслям, представлен на табл. 2 (приложение)

  По сравнению  с промышленностью  в целом отмечается  низкая доля предприятий  топливной промышленности в официально-зарегистрированных  ФПГ и более  слабая  инвестиционная активность. Общая сумма инвестиций  43 ФПГ, указавших в  отчетности   соответствующую сумму, составила  в 2000 году  13,5 млн. руб., снизившись по сравнению  с 1999 годом, когда  сумма инвестиций  тех же 43  ФПГ  составляла  15,5  млн. рублей. Сумма инвестиций  в основной капитал  43 указанных ФПГ составляет   лишь  3,2 %  общей величины  инвестиций  промышленных предприятий  в России ( 419,4 млн. руб.) Тем не менее, более 50% инвестиций в промышленности (211, 1 млн. руб.) было осуществлено  предприятиями топливной промышленности.

  К факторам, формирующим  современные тенденции  развития процессов интеграции  банковского и промышленного капитала за рубежом,  следует отнести процесс отраслевой  концентрации  инвестиций  международных  финансово-промышленных групп. Примерно 80% объема реализации крупнейших ФПГ мира  сосредоточены  в четырех отраслях   промышленности: автомобилестроительной, нефтяной, химической и электронике.

    Анализ международной практики   организации и функционирования   ФПГ  выявляет как общие,  так и специфические черты. В США  на сегодняшний день  получили  распространение два  основных типа ФПГ. В первом случае  консолидирующим ядром  группы  выступает  банковский холдинг  («Морган», « Меллон»), во втором- промышленные концерны («Дженерал моторз», « Дюпон», « Дженерал электрик», « Форд моторз».)

  Американским  ФПГ присущи   изменчивость состава группы  и подвижность при жестко  закрепленном  центре финансового контроля. В Западной Европе также, как и в США, интеграция банковского и промышленного  капитала происходила   в результате централизации и концентрации капитала  в форме  слияний  и поглощений  в условиях свободного рынка. В странах  Азиатско-Тихоокеанского  региона (Китае, Японии, Южной  Корее и др.) многоотраслевые  объединения  создавались  с помощью государства, которое  и сейчас  оказывает  большое  влияние  на их деятельность.

1.4 Задачи   региональных ФПГ. Основные этапы  стратегии их создания и причины, тормозящие их развитие

  Региональные ФПГ, являясь  элементом народнохозяйственного  комплекса региона, должны решать  двуединую задачу экономического развития производственных и финансовых структур региона, и, как следствие, комплексного развития  конкретной территории.

  Финансовый капитал  российских ФПГ  и банков должен  способствовать развитию  территории в случае, если их участник  расположен   на территории определенного региона. Однако процесс согласования  интересов приобретает  наиболее острый характер, когда управляющая  компания зарегистрирована  за пределами данного региона. Появляется возможность оттока  прибыли региональных предприятий в управляющую компанию. Помимо этого, отток финансовых ресурсов   из региона может  осуществляться  по банковским каналам  через размещение временно  свободных средств  на финансовых рынках  Москвы, через вывоз средств   в качестве процентов  за межбанковский кредит, балансовой  прибыли  банковских филиалов. Все это увеличивает  потенциальные потери  реального сектора данного региона.

  В России при переходе  на новую модель развития  каждый регион имеет  свои особенности. Успешность перехода   сопряжена  с административно-территориальными  реалиями  федеративного устройства  государства, разнообразием  природно-ресурсного  потенциала  и экологических условий, уровней  и возможностей социального  и экономического  развития, политических сил в регионе. Экономическая политика российских регионов  формируется, исходя  из утверждения о том, что изолированные  экономики исчерпали  потенциал развития и необходима  их структурная перестройка. Такими структурами становятся   в отдельных регионах ФПГ, ориентированные  на развитие  определенных  территорий   и области в целом, либо межрегиональные ФПГ, структурные  звенья которых  должны  строиться   с учетом  как корпоративных, так и  территориальных интересов. Организация работы  по выбору  и построению  модели региональной  финансово-промышленной  группы - это  не оформление документов, а длительное изучение  различных вариантов  возможного объединения   капиталов, проработка альтернативных сценариев,  которые в итоге  смогут повысить  управляемость   региональной экономикой  в целом на основе   согласования интересов   всех субъектов  хозяйствования в регионе.

  Д.Ф. Скрипнюк предлагает  следующие  основные  этапы  стратегии  создания ФПГ в регионе:

-оценка  экономического  потенциала  региона;

- определение  целей  и оценка полезности  создания  РФПГ на макро- и микро-уровне;

- анализ  и оценка  проектируемой  модели РФПГ;

- разработка  стратегии и методических  положений    по созданию  и контролю  за деятельностью РФПГ.

  При оценках  эффективности ФПГ с позиций регионов  Д.Ф. Скрипнюк также выделил ряд показателей:

-размер и динамика  поступлений   в региональный  бюджет от ФПГ  в сравнении с размером  и динамикой  общих  доходов  от производства  и реализации продукции ФПГ или  (в случае с  межрегиональными ФПГ), которые  расположены  в данном  регионе: размеры  капиталов, вывозимых из региона через ФПГ, и связанные с этим  потери регионального бюджета;

-уровень  рентабельности  инвестиций, полученных  предприятиями  ФПГ  от местной  администрации;

- показатели, определяющие  социальную устойчивость  региона.

  Следующим уровнем  оценки эффективности ФПГ  является оценка  с позиций  конкретных участников (в том числе и показатели интеграции).

  Для  Западно-Сибирского  региона идея  ФПГ связана, прежде всего, с необходимостью  стабилизации  и дальнейшего развития  отраслей  добывающей промышленности. Интересным исследованием по этому вопросу является  идея создания   ФПГ «  Тюменские  углеводороды»[5], поскольку такая ФПГ могла бы стать  организационно-экономическим центром региональной  промышленной политики на ближайшие десятилетия, способствовать  созданию  в южной зоне области  комплекса  нефте- и газохимических предприятий и тем самым  внести коренное  изменение  в структуру  промышленности региона.

  Важной причиной, тормозящей развитие ФПГ, по утверждению С.А. Гориной[6], является отсутствие  адекватной  законодательной базы (о государственных гарантиях, о залоге, о трасте), облегчающей  привлечение  частных  инвестиций  в проекты ФПГ.

  Сложности, возникающие  на стадии официальной регистрации, также не способствуют  созданию  ФПГ. Так, для  регистрации  группы  необходимо  иметь  неординарный  экономический  проект (организационный план). В нем  нужно обосновать  целесообразность  создания  и функционирования  ФПГ, показать  зримую  финансовую отдачу и доказать, что деятельность группы принесет большую  пользу народному хозяйству. Требуется  согласование  с Министерством  по антимонопольной  политике РФ  и Мингосимуществом России, а иногда  даже с Министерством обороны  и Минэкономразвития  России. Кроме того, могут потребоваться экспертные  заключения  компетентных  организаций  и специалистов.

Глава 2. Развитие  финансово-промышленных  групп  в мире и в России.

2.1 Развитие  финансово-промышленных компаний Тюменской области

  Одной из крупнейших  нефтяных компаний  России является компания «Сибнефть», которой в этом году  исполняется десять лет.

  Официальной датой создания  Сибирской нефтяной компании  принято считать  24 августа  1995 года. Именно тогда  Президент  РФ  Борис Ельцин издал  указ о создании  крупного холдинга, куда вошли  нефтедобывающее  предприятие  « Ноябрьскнефтегаз», омский  нефтеперерабатывающий   завод, разведочное  предприятие   «Ноябрьскнефтегазгеофизика» и сбытовое предприятие  «Омск-нефтепродукт». « Сибнефть» оказалась  фактически единственной компанией, куда вошли организации, долгое время работавшие  в тесном сотрудничестве, и это стало  ее стратегическим  преимуществом.

  Новая модель развития,  больше традиционная  для международных нефтяных компаний, позволила активно  развивать все направления деятельности: от разведки и добычи  нефти до производства  и реализации нефтепродуктов.

  В 2000 году была  развернута масштабная  программа по увеличению  нефтедобычи. Связана она главным образом  с использованием современных  методов управления   разработкой месторождений, повышением  эффективности  эксплуатации  и качества  строительства новых  скважин. Благодаря стратегическому  альянсу с международной сервисной  компанией  Schlumberger был сделан настоящий  технологический  прорыв.

   Первым  совместным проектом  стало проведение  гидроразрывов  нефтяных  пластов. В дальнейшем спектр  оказываемых  Schlumberger  услуг  расширился. Сегодня он включает  бурение  горизонтальных скважин  и зарезку боковых   стволов. До сих пор  « Сибнефть»  остается одним  из лидеров  в этих направлениях.

  Всего через год  в основной  ресурсной базе, коей являлся  Ямало-Ненецкий округ   Тюменской области, добавилась новая - в мае 2001 года   была получена первая  промышленная нефть на Крапивинском  месторождении в Омской области.

  С ростом нефтедобычи  появляется  потребность  в модернизации Омского  нефтеперерабатывающего  завода - крупнейшего  в России и одного из самых мощных в мире. В 2001 году  была построена установка  алкилирования. Она сменила  устаревшую   и позволила начать   производство   высокооктанового бензина АИ-98 в промышленных объемах. Была реконструирована  установка   каталитического  крекинга  и смонтирована  автоматическая  линия налива   автомобильных  масел, что превратило  ОНПЗ  во второго по величине  производителя масел  в России.

     Сегодня Омский  нефтеперерабатывающий  завод выпускает  более 130  наименований  продукции. Среди них  капролактам  и параксилол, широко  применяемые   при производстве   тканей, ковровых  покрытий и одежды. В пищевой промышленности используют инертный газ, углекислоту, в том числе и твердую- сухой лед. Очень ценится   полиэтилентерефлатан - полимер, необходимый  в производстве  полиэфирного  волокна.