Методы и модели стратегического анализа внешней среды организации

По итогам 2012 года активы банка увеличились на 22%. В пассивной  части банк продолжил наращивать заимствования от физических лиц, в активах вновь привлеченные средства преимущественно распределены в кредитный портфель и портфель ценных бумаг. Лидирующие позиции в ресурсной базе банка традиционно занимают средства на счетах и вклады частных лиц — 46% пассивов, 23% составляют остатки на расчетных и депозитных счетах корпоративных клиентов, собственные средства (капитал и резервы) — 15%, привлечение от банков (межбанковские кредиты) — 11% нетто-пассивов. В структуре нетто-активов 71% приходится на кредитный портфель, в кредитном портфеле 73% составляют ссуды, выданные предприятиям и организация; просрочка показана на уровне 2,8% по РСБУ. Кредитный портфель главным образом состоит из долгосрочных (выданных на срок свыше года) кредитов. 14% активов — портфель ценных бумаг (преимущественно состоит из облигаций и госбумаг), денежные средства в кассе и на корсчете в ЦБ формируют 5% нетто-активов.

На рынке МБК Сбербанк работает в обе стороны, ежемесячно как привлекая средства, так и  размещая избыточную ликвидность.

По итогам 2012 года банк получил 344,4 млрд рублей чистой прибыли (аналогичный  показатель за 2011 год — 321,9 млрд рублей, в 2010-м — 183,6 млрд).

Согласно принятой еще  в октябре 2008 года стратегии развития до 2014 года, Сбербанк должен достичь  следующих финансовых результатов: 1. увеличить объем чистой прибыли  в 2,5—3 раза по сравнению с 2007 годом (106,5 млрд рублей); 2. снизить отношение  операционных затрат к операционному  доходу на 5 процентных пунктов (до 40%); 3. рентабельность капитала (ROE) должна быть не ниже 20% (согласно отчетности по МСФО, в 2012 году показатель ROE составил 24,2%). 4. количество сотрудников должно составлять 200—220 тыс. (на данный момент их свыше 233 тыс.).

 

Наблюдательный совет: Сергей Игнатьев (председатель), Герман Греф, Сергей Гуриев, Белла Златкис, Надежда  Иванова, Алексей Кудрин, Илья Ломакин-Румянцев, Георгий Лунтовский, Владимир Мау, Алексей  Моисеев, Алессандро Профумо, Сергей Синельников-Мурылев, Дмитрий Тулин, Алексей Улюкаев, Рональд Фриман, Сергей Швецов, Ахмет  Эгильмез.

Правление: Герман Греф (председатель, президент), Игорь Артамонов, Сергей Горьков, Андрей Донских, Белла Златкис, Станислав Кузнецов, Вадим Кулик, Александр Морозов, Александр Торбахов, Александр Базаров, Денис Бугров, Ольга Канович, Максим Полетаев, Николай  Цехомский.

 

 

 

Таблица 1

Основные Финансовые показателиОАО «Сбербанк России»

место (по России и регионам)	показатель	Июнь 2013	Март 2008	Изменение %
1	Активы нетто	14 610 447 162 тыс.рублей	5 237 526 353 тыс. рублей	+178,96%
1	Чистая прибыль	156 816 558 тыс. рублей	29 320 487 тыс. рублей	+434,84%
1	Капитал	1 818 497 059 тыс. рублей	Н/Д	Н/Д
1	Кредитный портфель	9 853 258 074 тыс. рублей	4 153 724 899 тыс. рублей	+137,21%
1	Просроченная задолженность в  кредитном портфеле	292 826 515 тыс. рублей	41 345 307тыс. рублей	+608,25%
1	Вклады физических лиц	6 808 731 303 тыс. рублей	2 684 123 748 тыс. рублей	+153,67%
1	Вложения в ценные бумаги	1 678 336 454 тыс. рублей	575 541 771 тыс. рублей	+191,61%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

Балансовые показателиОАО «Сбербанк России»

место (по России и регионам)	показатель	Июнь 2013	Март 2008	Изменение %
1	Активы нетто	14 610 447 162	5 237 526 353	+178,96%
1	Кредиты физическим лицам	2 748 507 690	978 227 756	+180,97%
1	Кредиты предприятиям и организациям	7 104 750 384	3 175 497 143	+123,74%
1	Чистая прибыль	156 816 558	29 320 487	+434,84%
1	Капитал	1 818 497 059	Н/Д	Н/Д
1	Вклады физических лиц	6 808 731 303	2 684 123 748	+153,67%
1	Средства предприятий и организаций	3 234 186 327	1 136 117 573	+184,67%
1	Привлеченные МБК	1 631 955 398	276 528 036	+490,16%
5	Выпущенные облигации и векселя	77 730 263	132 887 540	−41,51%

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    Таблица 3

Показатели эффективностиОАО «Сбербанк России»

место (по России и регионам)	показатель	Июнь 2013 %	Март 2008 %	П.п.
90	Рентабельность активов-нетто	2,67	н/д	н/д
70	Рентабельность капитала	21,60	н/д	н/д

 

 

 

3. Стратегический Анализ

3.1 Анализ информационных источников

Основными источниками информации о стратегическом положении ОАО  «Сбербанк России» являются:

1. Внутренние документы ОАО «Сбербанк России» (Устав,Структура и штатная численность, Инструкция, Протокол)
2. Информационные материалы с официального сайта компании (http://sberbank.ru )
3. Материалы официальной государственной статистики (wwwgks.ru)
4. Информационно-аналитические материалы: журнал " Стратегия" , интернет-портал (http://www.e-cis.info )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2Методы и модели стратегического анализа внешней среды организации

Внешняя среда организации - это ее внешнее окружение, включающее различные системы, с которыми организация  взаимодействует, и влиять на которые  в целом она не может, за исключением  воздействия на отдельные элементы. На организацию влияет множество  факторов внешней среды, система  налогообложения, конкуренция, социальная среда и т.д.

Анализ внешней среды - процесс, предназначенный для контроля внешних факторов среды с целью  определения перспективных возможностей организации и грозящих ее опасностей; осуществляется на основе изучения большого объема информации и требует конкретизации  для принятия правильных и своевременных  решений.

Внешнюю среду подразделяют на:

·микросреду - среду прямого  влияния на предприятие, которую  создают поставщики материально-технических  ресурсов, потребители продукции (услуг), торговые и маркетинговые посредники, конкуренты, страховые компании, государственные  органы, финансово-кредитные учреждения;

·макросреду, влияющую на предприятие  и его микросреду. Она включает природную, демографическую, научно-техническую, экономическую экологическую, политическую и международную среду.

Существует среда прямого  воздействия, которая включает:

Анализ покупателей, как  компоненты непосредственного окружения  организации, в первую очередь имеет  своей задачей составления профиля  тех, кто покупает продукт, реализуемый  организацией. Изучение покупателей  позволяет организации лучше  уяснить то, какой продукт в  наибольшей мере будет приниматься  покупателями, на какой объем продаж может рассчитывать организация, в  какой мере покупатели привержены продукту именно данной организации, насколько  можно расширить круг потенциальных  покупателей, что ожидает продукт  в будущем, и многое другое.

Изучая покупателя, фирма  также уясняет для себя, насколько  сильны его позиции по отношению  к ней в процессе торга. Если, например, покупатель имеет ограниченную возможность  в выборе продавца нужного ему  товара, то его сила торговаться  существенно ослаблена. Если же наоборот, то продавец должен искать замену данному  покупателю другим, который имел бы меньше возможностей в выборе продавца. Существует целый ряд факторов, определяющих торговую силу покупателя, к числу  таких относят:

·соотношение степени  зависимости покупателя от продавца и со степенью зависимости продавца от покупателя;

·объем закупок, осуществляемых покупателем;

·уровень информированности  покупателя;

·наличие замещающих продуктов;

·стоимость для покупателя перехода к другому продавцу;

·чувствительность покупателя к цене, зависящая от общей стоимости  осуществляемых им закупок, его ориентации на определенную марку, наличие определенных требований к качеству товара.

Анализ поставщиков. Поставщики сырья, материалов, полуфабрикатов, электрической  и тепловой энергии, воды, газа могут  непосредственно воздействовать на организацию, создавая ресурсную зависимость, что позволяет им оказывать влияние  на себестоимость, качество продукции, сроки ее изготовления и в целом  на эффективность деятельности организации. Анализ поставщиков материальных и  природных ресурсов позволяет определить, насколько сильна ресурсная зависимость  организации и каковы ее причины.

При выборе поставщиков важно  глубоко и всесторонне изучить  их деятельность и их потенциал с  тем, чтобы суметь построить такие  отношения с ними, которые обеспечивали бы организации максимум силы во взаимодействии с поставщиками.

Конкурентную силу поставщика определяют следующие факторы:

·уровень специализированности поставщика;

·степень специализированности покупателя в приобретении определенных ресурсов;

·концентрированность поставщика на работе с конкретными клиентами;

·важность для поставщика объемов продаж.

 

Анализ конкурентов. При  изучении конкурентной среды менеджеры  должны оценить, насколько сильна конкуренция, как она влияет на деятельность организации, определить главных конкурентов, реальные и потенциальные угрозы с их стороны. Вместе с тем необходимо объективно оценивать позиции организации  и ее конкурентные преимущества, чтобы  выработать определенную конкурентную стратегию. Если на рынке появляются новые фирмы, имеющие намерение  производить аналогичный продукт, или уже существующие выпускают  такой же продукт, то их необходимо включить в группу потенциальных  конкурентов.

Угрозу для организации  могут представлять также фирмы, производящие товары или услуги, которые  способны заменить или даже полностью  вытеснить ее продукцию. Чем более  полной и достоверной информацией  о реальных и потенциальных конкурентах  располагает фирма, тем лучше  она сумеет подготовиться к ответным действиям на вызов конкурентов, разработав наступательную или оборонительную стратегию.

Анализ рынка рабочей  силы направлен на то, чтобы выявить  его потенциальные возможности  в обеспечении организации кадрами. Организация должна изучать рынок  рабочей силы как с точки зрения наличия на нем кадров необходимой  специальности и квалификации, необходимого уровня образования, возраста, пола и  т.п., так и с точки зрения стоимости  рабочей силы. Важным направлением изучения рынка рабочей силы является анализ политики профсоюзов, имеющих  влияние на этом рынке, так как  в ряде случаев они могут сильно ограничивать доступ к необходимой  для организации рабочей силе.

Для анализа тенденций  изменения внешней среды фирмы  используется техника анализа ПЭСТ (PEST), позволяющая более широко взглянуть  на то, как влияет окружение на конкретную фирму.

PEST- Анализ - это инструмент, предназначенный для выявления  политических (Policy), экономических (Economy), социальных (Society) и технологических  (Technology) аспектов внешней среды,  которые могут повлиять на  стратегию компании.

Основные положения PEST-Анализа:

Стратегический анализ каждой из четырех указанных компонент  должен быть достаточно системным, так  как все эти компоненты тесным и сложным образом взаимосвязаны.

Технология использования  методики PEST достаточно проста и состоит  из нескольких этапов:

. Выделяют факторы, определяющие  состояние макросреды компании.

. Факторы выписывают в  таблицу отдельно по каждой  составляющей макросреды.

. Факторы анализируют  и определяют состояние каждого  фактора и тенденцию его изменения.

. Оценивают характер влияния  факторов на деятельность компании (отрицательное или положительное).

. Оценивают степень влияния  факторов на деятельность компании  по шкале от -5 (крайне отрицательное  влияние) до +5 (крайне положительное  влияние).

. Определяют суммарное  влияние на фирму всех факторов  внешней среды с учетом характера  их влияния.

. Разрабатывают план ответных  мер (возможных действий организации  по ослаблению или предотвращению  отрицательного воздействия на  ее конкурентные позиции угроз  и использованию открывающихся  благоприятных возможностей).

. Оценивают степень влияния  на деятельность компании каждого  из факторов при условии, что  компания соответствующим образом  отреагирует на происходящие  во внешней среде изменения  (шкала от -5 до +5).

. Определяют силу и  направленность суммарного влияния  на компанию факторов внешней  среды при условии, что компания  соответствующим образом отреагирует  на происходящие во внешней  среде изменения.

. Определяют, не появились  ли новые факторы макросреды, оказывающие влияние на деятельность  компании, и возвращаются к этапу  1.

Анализ по методике ПЭСТ должен проводиться систематически. Частота  его проведения зависит от сферы  бизнеса и уровня нестабильности внешней среды.

 

 

 

3.3 Анализ Макросреды компанииОАО «Сбербанк России»

(таблица)

Условия для бизнеса (макросреда)

 

№	Показатели	Оценка
1	Политические условия 1. Политическая стабильность 2. Отношения бизнеса и  власти 3. Возможность лоббирования  интересов	5 6 6
2	Правовые условия 1. Благоприятность правовой  базы отрасли 2. Развитость судебной  системы	5 5
3	Социально-демографические условия 1. Традиции 2. Доходы населения 3. Демографическая ситуация	6        3        3
4	Технологическая среда 1. Доступность новых технологий 2. Транспортная инфраструктура 3. Информационная инфраструктура	5 3 5
5	Экономические условия 1. Система налогообложения 2. Инфляция 3. Экономическая ситуация 4. Курсы валют 5. Доступность рабочей силы	3 5 5 5 4
6	Экологические условия 1. Географические условия 2. Погодные условия 3. Экологическая ситуация	2 2 4
	Σ