Разработка карты стратегических групп конкурентов (на примере рынка кинотеатров г.Владивостока)

Перейдем непосредственно к кинотеатрам нашего города. На территории Владивостока функционирует 7 кинотеатров на 16 залов (около 4 тыс. 128 посадочных мест). В мае 2012 года открылся самый большой по площади кинотеатр в городе. По количеству кинозалов лидируют Кинотеатры Уссури и Владивосток.

Доходы кинокомплексов складываются из трех составляющих: распространения билетов (40 %-50 %), продажи еды и напитков в кафе и барах, а также сопутствующих товаров (30 %-35 %) и рекламы (20 %-25 %) - показа роликов, размещения стендов и лайт-боксов. Средняя цена билета в кинотеатрах нашего города - около 250-300 рублей. При этом разброс цен колеблется от 100 до 800 рублей. Самые дорогие билеты - в зале в Уссури.

Кино остается самым доступным видом досуга для населения.

 

 

2. Анализ стратегических групп конкурентов

 

Таблица 1-Операторы кинопоказа г.Владивостока

	Количество кинотеатров	Количество залов	Количество мест	Доля рынка по количеству мест, %
1. Компания Синима	3	8	2029	49,15 %
2. Кинокомплекс Владивосток	1	3	517	12,59 %
3. New Wave Cinema	1	2	612	14,8 %
4. Галактика	1	2	564	13,66 %
5. Нептун	1	1	406	9,8 %

 

Доля рынка рассчитана по количеству мест, так как не нашёл данных по объему продаж перечисленных выше кинотеатров. Будем считать, что, чем больше кинотеатр предоставляет мест, тем больше у него клиентов, соответственно больше и объем продаж и доля рынка.

Таким образом, на рынке кинопоказа Владивостока сейчас действует 7 кинотеатров. Можно говорить о существовании в городе 1 сети кинотеатров, а также разбросанных по городу одиночных кинотеатрах. Хотелось бы подробнее расписать перечень рассмотренных:

1. Компания Синима - 3 кинотеатра

• Уссури
• Океан
• Иллюзион

2. Кинокомплекс Владивосток

3. New Wave Cinema

4. Галактика

5. Нептун

 

 

3. Выбор ключевых конкурентных характеристик, отличающих стратегическое поведение фирм

 

В качестве ключевых конкурентных характеристик, отличающих стратегическое поведение игроков рынка кинопоказа Владивостока, были выделены следующие:

1. Географический охват
2. Широта ассортимента
3. Используемые технологии
4. Дополнительные сервисы

Критерии «широта ассортимента» и «географический охват» определяются на основе численных показателей: представленность кинотеатров в районах города (количество кинотеатров в городе) и среднее количество фильмов, идущих в одном кинотеатре за один период времени (среднее количество фильмов, предложенных к просмотру, в день). Критерий «используемые технологии» подразумевает выяснение того, какие из технологий кинопоказа - 2-ой, 3-ий, Imax, 4d используются в каждом кинотеатре.

Критерий «дополнительные сервисы состоит из 7 показателей:

возможность бронирования билетов по телефону или онлайн;

• наличие вип-зала;
• наличие кафе, бара или ресторана;
• развлечения, игровые автоматы;
• возможность бесплатного доступа в Интернет через wi-fi;
• доступность информации о кинотеатре через организацию работы собственного сайта;
• наличие парковки.

Расчет проводился следующим образом - кинотеатр получал 1 балл за наличие одного дополнительного сервиса.

При построении карт стратегических групп указанные характеристики были попарно сгруппированы таким образом:

• широта ассортимента и географический охват;
• используемые технологии и дополнительные сервисы.

 

 

4. Построение карты стратегических групп на основе критериев «широта ассортимента - географический охват»

 

Проведем анализ основных игроков рынка кинопоказа г. Владивостока с учетом выбранных критериев. Результаты анализа представлены в Таблице 2.

 

Таблица 2 - Результаты анализа рынка кинопоказа

	Количество кинотеатров	Ассортимент
1. Компания Синима	3	12
2. Кинокомплекс Владивосток	1	7
3. New Wave Cinema	1	7
4. Галактика	1	9
5. Нептун	1	6

 

1. Характеристика “географический охват ” (географический масштаб деятельности) была оценена по данным о количестве кинотеатров у сети. Показатель 3 кинотеатра, будем считать широкий охват, 2 обозначим как средний, 1 как узкий. Данные о количестве кинотеатров взяты с сайтов самих кинотеатров.

2. Что касается оценки ассортиментного набора, мы будем определять среднее количество продуктов (фильмов), которое кинотеатр предлагает в день. Если показатель широты ассортимента продукции варьируется от 0 до 6, то обозначим такое значение как узкий ассортимент, средним обозначим показатель от 7 до 10, а широким ассортиментом будем считать, если кинотеатр предоставляет к просмотру больше 11 фильмов в день.

С учётом вышеуказанных данных, построим карту стратегических групп конкурентов.

Рисунок 1 - Стратегическая карта «широта ассортимента - географический охват»

Таким образом, образовалось 3 стратегических группы. В самую большую стратегическую группу (широкий географический охват, широкий ассортимент) попала Компания Синима. Доля рынка группы составляет 49, 15 %. Группа состоит из сети кинотеатров «Иллюзион», которая представлена 3 кинотеатрами в разных районах Владивостока. В том числе сеть пользуются выгодным местоположением своих кинотеатров. Главной целью сети кинотеатров «Иллюзион» является обеспечение устойчивого развития как крупнейшей киносети Дальневосточного региона.

Вторая по размеру доли рынка (41,05 %) группа уступает первой, помимо среднего ассортиментного набора продукции, она имеет и узкий масштаб деятельности. Группа состоит из 3 кинотеатров Владивосток, New Wave Cinema, Галактика. Эти кинотеатры находятся в разных районах Владивостока. Однако эти разные кинотеатры придерживаются схожей стратегии. Предоставлять так много фильмов к просмотру им позволяет большое число залов и мест. Таким образом, сеансы могут идти один за другим практически без перерывов. Клиенты имеют огромный выбор от 7 до 10 различных фильмов.

Третья стратегическая группа - узкий географический охват и узкий ассортимент. Это одиночный кинотеатр Нептун, предоставляет только 6 фильмов. Стратегия этого игрока состоит в привлечении потребителя не за счет географической экспансии или широкого набора фильмов. Этот кинотеатр находится далеко от центра, поэтому пользуется спросом у тех, кому неудобно или нет времени ездить в центр.

 

 

2.5 Построение карты стратегических групп на основе критериев «используемые технологии - дополнительные сервисы»

 

Проведем анализ основных игроков рынка Владивостока кинопоказа с учетом выбранных критериев. Результаты анализа представлены в Таблице 3 и Таблице 4.

 

Таблица 3 - Используемый набор технологий

	Используемые технологии
Кинотеатр	2d	3d	IMAX	4d	Итого
1. Компания Синима	1	1	1	1	4
2. Кинокомплекс Владивосток	1	1			2
3. New Wave Cinema	1	1			2
4. Галактика	1	1		1	3
5. Нептун	1	1			2

 

Будем считать, что если кинотеатр набрал 1 балл, то он использует старый набор технологий, если 2, то стандартный набор технологий, если 3-4, то современный набор технологий

 

Таблица 4 - Дополнительные сервисы

Дополнительные сервисы
Кинотеатр	Бронирование билетов	Вип-зал/ Вип-ложа	Кафе/Бар	Игровые автоматы	Интернет-сайт	Wi-fi	Пар-ковка	Итого
1. Компания Синима	1	1	1	1	1	1	1	7
2. Владивосток	1	1	1			1	1	5
3. New Wave Cinema	1		1	1	1	1	1	6
4. Галактика	1		1	1	1	1	1	6
5. Нептун	1		1	1				3

 

Если критерий «наличие дополнительных услуг» варьируется от 0 до 3, будем считать такое значение низким; если от 4 до 5, будем считать такое значение средним, и, наконец, значение будет считаться высоким при варьировании от 6 до 7.

С учётом вышеуказанных данных, построим карту стратегических групп конкурентов.

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Стратегическая карта конкурентов «используемые технологии - дополнительные услуги»

 

Таким образом, все кинотеатры Владивостока можно объединить в 4 стратегических группы по критериям «используемые технологии - дополнительные услуги». В самую большую группу, характеризующуюся высоким уровнем дополнительных услуг и использованием современных технологий, попала Компания Синима. Можно сказать, что данная компания является лидирующим по данным показателям, кроме того, и по доле рынка она занимает 1 место. Доля рынка Компании Синима составляет 49,15 %.

Во вторую по размеру группу попали 2 кинотеатра: New Wave Cinema, Галактика. Их общая доля рынка составляет 28,46 %. Компании данной группы характеризуются высоким уровнем дополнительных услуг и стандартным набором используемых технологий. Что касается технологий, то все они предоставляют кинопоказы в форматах 2-ой и 3-ий. Таким образом, они не внедряют новые, но очень дорогостоящие технологии. Относительно дополнительных услуг, в данной группе отсутвуют Вип-залы и Вип-ложи. Можно сделать вывод, что компании стремятся удовлетворить стандартные потребности - удобная покупка, получение информации и нескучное времяпрепровождение в ожидании сеанса. Однако они стараются не перегружать количество развлекательных дополнительных услуг, оставляя основной ценностью непосредственно просмотр фильмов.

В третью по величине группу попал кинокомплекс Владивосток. Его рыночная доля 12,59 %. Данный кинотеатр характеризуется средним уровнем используемых технологий. Что касается дополнительных услуг, то у первого из вышеперечисленных присутствуют такие, как бронирование билетов, кафе, наличие вип-зала, wi-fi и парковки. Таким образом, кинотеатр данной группы, несмотря на то, что относится к среднему уровню дополнительных услуг, все же меньше ориентирован на дополнительные развлекательные услуги, здесь центральным и главным развлечением является кинопросмотр.

В последнюю (четвертую) по величине группу попал кинотеатр Нептун. Его доля рынка составляет 9,8 %. Группа характеризуется стандартным набором технологий и низким уровнем дополнительных услуг.

Таким образом, все кинотеатры Владивостока можно распределить в четыре стратегических группы по критериям «технологии - дополнительные сервисы». В отношении технологий данная ситуация объясняется необходимостью больших инвестиций. Такие инвестиции даются легче и быстрее окупаются у больших сетевых компаний за счет экономии на масштабе и разнообразии, сложившегося портфеля и других преимуществ сетевых организаций. Что же касается предоставления дополнительных услуг, то нужно сразу оговориться, что лишь небольшая часть из них предоставляется самими кинотеатрами, остальные же могут зависеть от месторасположения и места аренды.