Статистика страхования

Объем страховых выплат за 1 полугодие 2007 года составил 2,9 млрд. руб., что выше показателя 2006 года на 21,4%, в том числе выплаты по обязательному медицинскому страхованию - 2,0 млрд. руб., по обязательному страхованию автогражданской ответственности составили 0,5 млрд. руб., по добровольным видам страхования - 0,4 млрд. руб. Объем страховых выплат за первое полугодие 2008 год составил 3,6 млрд. рублей, что выше показателя 2007 года на 25,0%, в том числе выплаты по обязательному медицинскому страхованию - 2,5 млрд. рублей (+29% к уровню выплат 2007 года), по обязательному страхованию автогражданской ответственности составили 0,6 млрд. рублей (+11,8%), по добровольным видам страхования - 0,5 млрд. рублей (22,2%). За период январь - июнь 2008 года наблюдается устойчивая тенденция к росту выплат по автомобильным видам страхования, что говорит о расширении портфеля этого вида страхования, а также рост выплат по страховым событиям в связи со страхованием имущества. Объем страховых возмещений страховых компаний России составил 281,9 млрд, руб. (+28,6% в сравнении с первым полугодием 2007 года), в том числе по обязательному медицинскому страхованию - 172,8 млрд. руб.(61,3% от общего объема осуществленных выплат), ОСАГО - 22,5 млрд. руб.(0,89%), по добровольным видам страхования -"83,6 млрд. руб.(29,7%) Доля Приморского края в совокупном объеме произведенных выплат в Российской Федерации в целом составляет: по ОСАГО - 2,4%, по обязательному медицинскому страхованию - 1,1%, по добровольным видам страхования - 0,44%.

Точками роста  в сегменте добровольного страхования в отчетном периоде стали страхование имущества (+57,8%), страхование ответственности (+60,7%), личное страхование (+35,3%). Динамика прироста премий по добровольным видам страхования (исключая страхование жизни) составила наибольшую за последние четыре года +46,2%.

Доля премий по добровольным видам страхования  в общем объеме собранных за период премий в Приморском крае значительно  ниже показателей по Российской Федерации  в целом (29,7% Приморский край, против 52,2% Российская Федерация), однако выше показателя по Дальневосточному федеральному округу в целом (8,3% премий по добровольному страхованию в общем объеме страховых премий).

В текущем году сохраняется тенденция роста  сборов в сегменте обязательного  страхования, прирост страховых премий по обязательному страхованию автогражданской ответственности + 11,2%, притом, что объем страховых выплат по этому виду страхования вырос на 11,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, соотношение страховых премий к объему выплаченных возмещений составляет 2:1, что говорит о высокой рентабельности этого вида страхования в Приморском крае.

2.2 Результаты  страховых компаний

Рис. 1 Структура  страховых премий и выплат за первое полугодие 2007г., тыс. рублей

По итогам 1 первого  полугодия 2007 года (диаграмма 1) доля страховых компаний, осуществляющих личное страхование, составляет 64% всех страховых компаний, обязательным страхованием автогражданской ответственности занято 44% компаний, страхованием ответственности и имущества - 52% и 55% соответственно. Данное распределение свойственно и для российского рынка страхования в целом, где основным катализатором

является обязательное страхование. На рынке добровольного  страхования наравне с общероссийскими  тенденциями значительную роль занимает страхование имущества, здесь наблюдается возрастание интереса страхователей к комплексному страхованию автотранспорта, а также к ипотечному страхованию.

Лидером страхования  на приморском рынке остается ООО  «РОСГОССТРАХ - Дальний Восток», на долю которого приходится 16,7% собранных в крае страховых премий и возмещение 11,2% убытков. Традиционно в число лидеров входят ООО Страховая компания «Дальакфес» - 3,6% премий и 1,5% возмещений, ООО Страховая компания «Дальстар» 1,3% премий и 1,1% возмещений.

ООО «Росгосстрах - Дальний Восток» является лидером на рынке добровольных видов страхования (18,3% страховых премий, возмещение 16,7% убытков), в число лидеров по добровольному страхованию входят также ООО Страховая компания «Дальакфес» (9,0% премий, возмещение 2,5% убытков), ООО Страховая компания «Дальстар» (4,6% премий, 7,9%

выплат).

Интерес инорегиональных  компаний к Приморскому рынку  страхования по-прежнему высокий, филиалы  и представительства крупных  компаний демонстрируют высокие  показатели деятельности по основным видам страхования. По величине премий и возмещений по итогам первого полугодия 2007 года традиционно лидируют филиал ОАО «Военно-страховая компания» в г. Владивостоке, заняв ведущую позицию по добровольному страхованию имущества юридических и физических лиц, по объему поступлений личного страхования, а также филиал ОСАО «Ингосстрах» - по объему поступлений страхования ответственности.

Рис. 2 Динамика страхования премий и выплат по страхованию  жизни за 2006-2007гг., тыс. рублей

Число страховых  компаний, осуществляющих операции по страхованию жизни, за анализируемый период сократилось. На рынке страхования жизни прекратили деятельность филиал ОСАО «Ингосстрах», Дальневосточный филиал ОАО «СОГАЗ», список компаний пополнил филиал ООО «Страховая компания «Ренессанс-жизнь». Сборы по данному виду страхования сократились на 39%, выплаты увеличились на 21% по сравнению с сопоставимым периодом 2006 года (диаграмма 2).

На региональном рынке страхования жизни лидерами по объемам полученных премий стали: ООО «Росгосстрах - Дальний Восток» - 47,5%, ЗАО СФ «Защита - Паллада» - 49,6%.

Тенденции развития рынка страхования жизни в  Приморском крае связана со стабилизацией  экономической ситуации в регионе  и стране в целом, в том числе  с введением налоговых льгот  для добровольного пенсионного страхования²² Федеральный Закон № 216-ФЗ от 24.07.2007 г. «О внесении изменений в часть вторую Налогового

кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации».. Сопутствующим фактором развития страхования жизни служит активное развитие рынков ипотечного и потребительского кредитования.

В секторе добровольного  личного страхования, иного от страхования  жизни, в отчетном периоде действовало 50 компаний (в 1 полугодии 2006 года - 48). На пятерку страховщиков-лидеров приходится - 47,3% всех премий по личному страхованию и 39% всех возмещений.

За январь - июнь 2007 года прирост страховых премий по личному страхованию составил +8,8%, страховые выплаты уменьшились  на 1,1% (диаграмма 3). Значительная часть взносов по добровольному страхованию приходится на добровольное медицинское страхование, которое имеет большой потенциал развития за счет роста социальной ответственности бизнеса и сотрудников. Программы добровольного страхования на многих предприятиях рассматриваются как способ материального стимулирования сотрудников, а также как инструмент повышения эффективности бизнеса за счет улучшения здоровья работников.

Состав лидирующей группы за анализируемый период практически  не изменился - среди ведущих компаний по сборам премий и возмещениям убытков личного страхования ООО «Росгосстрах - Дальний Восток», ООО Страховая компания «Дальстар», филиал ОАО «Военно-страховая компания» в г. Владивосток, и филиал ЗАО «МАКС» в г. Владивостоке.

Рис. 3 Динамика страховых премий и выплат по личному страхованию за 2006-2007г., тыс. рублей

Рис. 4 Динамика страховых премий и выплат по страхованию  имущества за 2006-2007г., тыс. рублей

Страхование имущества  по состоянию на 01.07.2007 года осуществляли 42 компании, лидерами среди которых по величине поступлений за январь-июнь 2007 года стали региональные участники рынка - ООО «Росгосстрах Дальний Восток» (20,4% премий) и ООО Страховая компания «Дальакфес» (11,3%).

Страхование имущества  является основными видом добровольного  страхования. На долю которого приходится 68,6% взносов и 68% выплат по добровольным видам страхования. За первое полугодие 2007 года взносы по страхованию имущества составили 787 млн. рублей (+22%) прирост выплат за анализируемый период по данному виду страхования равен 65,7 млн. рублей или +32%. (Диаграмма 4). Объем премий, аккумулированный страховыми компаниями за период, в значительной мере складывается из поступлений региональных компаний (56,2% премий страховых компаний за 1 полугодие 2007 года).

Прирост страховых премий по страхованию имущества свидетельствует о расширении круга страхователей и ассортимента страховых услуг, как для корпоративных клиентов, так и для частных лиц. В частности, активное сотрудничество банков и страховщиков, а также развитие комплексного ипотечного страхования и страхование сельскохозяйственных рисков.

В Приморском крае ОСАГО по состоянию на 01.07.2007 года осуществляют 34 страховых компаний, собравшие от продажи страховых  полисов за январь-июнь 2007 года 984,6 тыс. рублей и выплатившие по страховым случаям 542,9 тыс. рублей против 835,4 тыс.рублей премий и 458,6 тыс. рублей выплат по данному виду страхования в первом полугодии 2006 г. В сегменте ОСАГО прирост страховых премий за период составил +17,9%, прирост страховых выплат +18,4%³³В сравнении с первым полугодием 2006 года. (диаграмма 5). Соотношение между страховыми премиями и выплатами составляет 55%, что положительно характеризует рынок ОСАГО Приморского края и свидетельствует о том, что шкала региональных коэффициентов рассчитан адекватно и рационально⁴⁴Предельно допустимый уровень выплат в объеме премий составляет 77%..

Рис. 5 Динамика страховых премий и выплат по ОСАГО  за 2006-29\007 гг., тыс. рублей

Заключение

Считается, что  в России застраховано, по самим  оптимистичным оценкам, не более 10% потенциальных рисков. Это говорит о том, что большинство предприятий, организаций, а также граждан пока не имеют страховых полисов. Таким образом, потенциал страхового рынка, по идее, очень огромен и страховые взносы должны расти значительными темпами год от года. Однако этого не происходит.

В ближайшем  будущем на российском страховом  рынке ожидается резкое увеличение компаний с иностранным капиталом.

Рост портфеля ОСАГО может сказаться на показателях  страховых компаний как положительно (расширение клиентской базы, кросс-продажи), так и отрицательно (высокая и растущая убыточность, частые случаи мошенничества).

Предполагается  значительное сокращение доли финансовых оптимизационных схем, прежде всего  основанных на страховании жизни. Рисковый портфель будет расти, что повлечет за собой изменение технологий управления, принципов перестрахования, маркетинга, инвестиционной политики.

Продолжится процесс  реструктуризации⁵⁵ Реструктуризация компании - это изменение структуры компании (иными словами порядка, расположения ее элементов), а также элементов, формирующих ее бизнес, под влиянием факторов либо внешней, либо внутренней среды. Реструктуризация включает: совершенствование системы управления, финансово-экономической политики компании, ее операционной деятельности, системы маркетинга и сбыта, управления персоналом. крупных страховых компаний, дальнейшее их укрупнение.

Конкуренция на рынке страхования имущества  юридических лиц, на рынке страхования  гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности является достаточно сильной, ожидается дальнейший рост конкуренции. Темпы развития будут обеспечиваться за счет расширения круга страхователей, за счет увеличения страховых сумм и расширения набора рисков.

Завершение  консолидации страхового рынка в 2006-2007 гг. - появление рынка 5-10 крупных компаний федерального масштаба и не более 500 компаний, работающих на локальных рынках.

Значительное  удорожание стоимости перестраховочной защиты на международном перестраховочном рынке в связи с ростом катастрофических убытков и убытков от терроризма.

Агрессивный выход  основных конкурентов на региональные рынки, массовое открытие ими филиалов, агентств, дополнительных офисов и  представительств: перекупка квалифицированных  кадров компаниями-конкурентами. Сохранение традиционных факторов, сдерживающих развитие страхового рынка: низкий размер среднедушевых доходов основной части населения; отсутствие развитых традиций страхования в обществе, неполная законодательная база по обязательному страхованию, слабое налоговое стимулирование страховых организаций и их клиентов - населения, а также предприятий, неполная законодательная база.

Развитие рынка  может обеспечить освоение новых  видов страхования и разработку страховых продуктов, спрос на которые начинает формироваться в настоящее время, например, страхование рисков, связанных с развитием ипотеки и потребительского кредитования в России, электронной коммерции, рынком объектов интеллектуальной собственности и других. Выведение на рынок новых страховых продуктов потребует от страховщиков более качественного подхода к андеррайтингу⁶⁶ Андеррайтинг -- это деятельность страховщика, направленная на оценку рисков, принимаемых в страхование, определение адекватного страхового тарифа и условий страхования, формирование прибыльного страхового портфеля. рисков, новых маркетинговых подходов в страховании, а также активное использование методов управления качеством страхового продукта. Во второй главе курсовой работы я наглядно показала статистику и динамику различных видов страхования. В каждом графике мы можем наблюдать, что страховые премии значительно выше страховых выплат.

Безусловное лидерство  на рынке ОСАГО в Приморском крае по данным за январь-июнь 2007 года принадлежит  ООО «Росгосстрах - Дальний Восток» (48% премий и 47 % выплат). В тройку ведущих компаний также входят ООО Страховая компания «Дальакфес» (5% премий и 6% выплат), Страховая группа «НАСТА» (6% премий и 4% выплат). В Приморском крае ОСАГО осуществляют 34 компании, количество и перечень компаний практически не изменился по сравнению с первым полугодием 2006 года, что свидетельствует о том, что на региональном рынке сформирован список компаний, чья надежность и добросовестность не вызывает сомнений