Статистика страхования и страхового рынка

- Информация для партнеров (страховых  и нестраховых посредников);

- Официальная отчетная информация  для государственных органов;

- Информация для СМИ, рейтинговых  и аналитических агентств, предоставляемая по их запросу.

Скрытая зона внутренней информации содержит  данные, которым страховщиком-конкурентом присвоен статус «для внутреннего пользования» или «коммерческая тайна»  (при их наличие в страховой компании).

Под коммерческой тайной понимается конфиденциальность информации, позволяющей ее обладателю (страховщику-конкуренту) увеличить доходы, сократить расходы, сохранить положение на страховом рынке или получить иную коммерческую выгоду  (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне»). 

Конкретный перечень информации под грифом «коммерческая тайна», порядок ее охраны и распространения определяется внутренними документами страховой компании, в частности «Положением о коммерческой тайне на предприятии».

Для внешней информации и внешней зоны внутренней информации достаточно использовать  структурированный сбор информации из открытых источников.  Для получения внутренней информации из промежуточной зоны может использоваться комплекс методов под общим названием «экономическая разведка». Незаконные способы  получения внутренней информации из скрытой зоны могут быть названы экономическим шпионажем.

Структурированный сбор внешней и внутренней информации (внешняя зона) представляет собой системный сбор информации, включающий четкую регламентацию:

- Страховщиков-конкурентов;

- Периодичности сбора информации;

- Перечня изучаемых показателей;

- Источников получения информации;

- Методов обработки получаемой  информации.

- Форм предоставления собранной  информации.

В максимальном варианте структурированный сбор внешней и внутренней информации (внешняя зона) называется «Система постоянного мониторинга страховщиков-конкурентов».

Для получения информации из промежуточной зоны используется комплекс методов, называемых «экономическая разведка».

Экономическая разведка – это  совокупность активных методов сбора информации, реализуемых в виде запроса на добровольное предоставление информации страховщиком-конкурентом. То есть ключевыми критериями экономической разведки выступают активные действия исследователя (запрос)  и добровольный характер предоставления информации.

К методам экономической разведки в страховании относятся: таинственный покупатель, таинственный агент и некоторые другие5.

В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков входит:

- бухгалтерский баланс (форма №1);

- отчет о прибылях и убытках (форма № 2);

-отчет об изменениях капитала страховщика (форма №3);

-отчет о движении денежных  средств страховщика (форма №4);

- отчет страховой медицинской  организации о целевом использовании средств обязательного медицинского страхования (форма № 6-омс);

- отчет общества взаимного страхования о целевом использовании полученных средств ( форма № 6-овс)6.

Таким образом, предметом статистики страхования является изучение системы экономических отношений, возникающих в процессе формирования целевых фондов денежных средств и их использования на возмещение материального и финансового ущерба, появляющегося при наступлении различных неблагоприятных событий, а также на оказание помощи гражданам при тех или иных негативных ситуациях в их жизни.

Под страховой деятельностью, являющейся предметом статистики страхования, понимается деятельность страховых организаций и обществ взаимного страхования (страховщиков), связанная с формированием специальных денежных фондов (страховых резервов), необходимых для предстоящих страховых выплат. 

 

 

 2. Характеристика состояния и тенденций развития рынка страхования в России

 

2.1. Показатели деятельности страховых компаний

 

В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30 июня 2014 года были зарегистрированы 425 страховщика, что на 7с траховщиков (или на 1,6%) меньше, чем на начало 2014 года. Из них – 412 страховых организаций и 13 обществ взаимного страхования.

Рис. 1 - Динамика численности страховых компаний, 2006–2014 гг.7

2013 год оказался менее успешным  для страхового рынка, чем предыдущие 2 года. Объем премий увеличился  до 904,86 млрд. руб., но годовой темп  роста премий снизился в 2 раза (11% в 2013 году, 22% в 2012 году).

Продолжилось поквартальное замедление темпов прироста (12,8% за первый квартал, 13,3% за 1 полугодие, 12,6% за 9 месяцев, 11,1% за год). Незначительное улучшение во 2 квартале не повлияло на общую картину. Уровень выплат на рынке всего без ОМС незначительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 46,5%.

Тенденция превышения темпа роста премий над темпом роста выплат, существовавшая в течение 3 предыдущих лет, в 2013 году сменилась на противоположную, и скорее всего, сохранится и по итогам 2014 года.

Рис. 2 -Динамика общего объема страховой премии и выплат по всем видам страхования, 2011-I пол. 2014 гг., млрд. руб.8

По итогам 1-го полугодия 2014 года службой Банка России по финансовым рынкам были обобщены оперативные данные, полученные в электронном виде от 409 страховщиков, 7 – не проводили страховые операции, 9 – не представили форму статистической отчетности № 1-С «Сведения об основных показателях деятельности страховщика» за январь–июнь 2014 года в виде электронного документа.

В таблице 1 отразим общие сведения о страховых премиях и выплатах в РФ за I половину 2014 года.

Как видим из таблицы 1, общая сумма страховых премий по всем видам страхования за 1-е полугодие 2014 года составила 507,23, что, по уточненным данным, на 8,4% больше, чем за 1-е полугодие 2013 года. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года темпы прироста рынка страхования снизились в 1,8 раза (прирост премий в 1-м полугодии 2013 года по сравнению с 1-м полугодием 2012 года составлял 15,3%).

В структуре страховых премий (кроме ОМС) 18,3% пришлось на обязательные виды страхования, тогда как годом ранее – 19,8%. В частности, 13,3% составили премии по ОСАГО (годом ранее 13,5%) и 5,0% (годом ранее 6,3%) пришлось на остальные виды обязательного страхования.

 

Таблица 1

Общие сведения о страховых премиях и выплатах за I половину 2014 года9

Виды страхования	Страховые премии			Выплаты
	Млрд. руб.	% к общей сумме	% к соответствующему периоду 2013 года	Млрд. руб.	% к общей сумме	% к соответствующему периоду 2013 года
страхование жизни	47,44	9,4	130,4	5,8	2,7	107,2
личное страхование (кроме страхования жизни)	132,85	26,2	111,5	51,13	23,7	108,9
страхование имущества	205,56	40,5	105,6	103,27	47,8	109,4
страхование гражданской ответственности	17,44	3,4	122,6	4,81	2,2	158,2
страхование предпринимательских и финансовых рисков	10,96	2,2	102,4	1,7	0,8	246,4
Итого по добровольным видам страхования	414,25	81,7	110,4	166,71	77,2	110,8
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	67,37	13,3	107,0	40,46	18,7	110,6
обязательное страхование (кроме ОСАГО)	25,61	5,0	86,4	8,89	4,1	122,3
Итого по обязательным видам страхования	92,98	18,3	100,4	49,35	22,8	112,5
Итого по добровольным и обязательным видам страхования	507,23	100,0	108,4	216,06	100,0	111,2

 

На добровольные виды страхования пришлось 81,7%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 80,2%. В частности, 40,5% пришлось на страхование имущества (годом ранее 41,6%), 26,2% – на личное страхование (кроме страхования жизни) (годом ранее 25,5%), 9,4% – на страхование жизни (годом ранее 7,8%), 3,4% – на страхование гражданской ответственности (годом ранее 3,0%), 2,2% – на страхование предпринимательских и финансовых рисков (годом ранее 2,3%).

На долю премий по договорам, заключенным с физическими лицами, пришлось 48,9% (или почти 248 млрд. рублей), тогда как годом ранее этот показатель составлял 47,3%. На долю премий по договорам, заключенным с юридическими лицами, пришлось 51,1% (или 259,2 млрд. рублей), тогда как годом ранее этот показатель составлял 52,7%.

Всего за рассматриваемый период страховщики заключили более 74,5 млн договоров страхования, что на 17,7% больше, чем за 1-е полугодие 2013 года. Из них 66,9 млн договоров (или 89,9%) было заключено с физическими лицами и 7,6 млн договоров (или 10,1%) – с юридическими лицами. Количество действовавших договоров страхования составило 114,971 млн штук.

Страховые выплаты в 1-м полугодии 2014 года составили 216,06 млрд рублей, что, по уточненным данным, на 11,2% больше, чем в 1-м полугодии 2013 года. На долю выплат по договорам, заключенным с физическими лицами, пришлось 56,7% (или 122,6 млрд рублей), на долю выплат по договорам, заключенным с юридическими лицами, пришлось 43,3% (или 93,5 млрд рублей).

В 1-м полугодии 2014 года страховщикам было заявлено 11,058 млн страховых случаев, что на 1% больше, чем в аналогичном периоде 2013 года. Количество урегулированных случаев составило 11,349 млн, что на 2,6% больше, чем за январь–июнь предыдущего года. Количество отказов в страховой выплате составило 171,874 тыс., снизившись на 5,9% по сравнению с данными за 1-е полугодие 2013 года.

Уровень выплат, таким образом, в целом по рынку сложился в размере 42,6%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 41,6%.

Средняя стоимость одного страхового полиса в целом по РФ в 1-м полугодии 2014 года составила 6,8 тыс. рублей, снизившись на 8,1% по сравнению с аналогичными данными за предыдущий год. Средняя выплата составила 19 тыс. рублей, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичными данными за предыдущий год.

Далее  проведем в таблице 2 анализ основных показателей деятельности страховых организаций за 9 месяцев 2011-2013 гг. по данным ЦБ РФ.

Из данных таблицы 2, видим, что общий размер страховых премий за 9 мес. 2012 года вырос по сравнению с предыдущим периодом на 111,95 млрд. руб. или на 22,6 %. Что произошло за счет увеличение премий по всем видам страхования, а именно премии по обязательному страхованию (кроме ОСАГО) увеличились в 3,7 раза, предпринимательских и финансовых рисков на 62,4 %, имущества на 59,8 %.

За 9 месяцев 2013 года размер премии страховщиков увеличился на 78,58 млрд. руб. или на 12,9 %. Данный рост обусловлен увеличением премий по всем видам страхования, кроме страхования гражданской ответственности, только размер премий по данному виду страхования снизился за 9 мес. 2013 г. по сравнению с предыдущим на 1,01 млрд. руб. или на 4,5 %.

Выплаты страховщиков за 9 месяцев 2012 года также выросли на 39,14 млрд. руб. или на 17,6 % по сравнении аналогичным периодом предыдущего года. Это происходит по причине увеличения выплат по всем видам страхования, а именно выплат по страхованию имущества на 85,3 %, обязательному страхованию (кроме ОСАГО) на 56,3 %, страхованию гражданской ответственности на 52,8 %.

А за 9 месяцев 2013 произошло увеличение выплат страховщиков на 39,95 млрд. руб. или на 15,2 %. Снижение выплат наблюдается только по таким видам страхования как, страхование жизни на 1,48 млрд. руб. или на 13,9 % и предпринимательских и финансовых рисков на 0,43 млрд. руб. или на 28,7 %.

 

 

 

Таблица 2

Анализ основных показателей деятельности страховых организаций за 9 месяцев 2011-2013 гг., млрд. руб.

Виды страхования	Годы			Изменение (+,-)		Темп изменения, %
	9 мес. 2011	9 мес. 2012	9 мес. 2013	9 мес. 2012 г. от 9 мес. 2011 г.	9 мес. 2013 г. от 9 мес. 2012 г.	9 мес. 2012 г. к 9 мес. 2011 г.	9 мес. 2013 г. к 9 мес. 2012 г.
1. страхование жизни:
премии	23,72	37,9	58,93	14,18	21,03	159,8	155,5
выплаты	5,73	10,62	9,14	4,89	-1,48	185,3	86,1
2. личное страхование (кроме страхования жизни):
премии	117,28	141,14	162,96	23,86	21,82	120,3	115,5
выплаты	60,3	65,83	74,19	5,53	8,36	109,2	112,7
3. страхование имущества:
премии	247,24	276,25	298,82	29,01	22,57	111,7	108,2
выплаты	106,83	127,13	145,55	20,3	18,42	119,0	114,5
4. страхование гражданской ответственности:
премии	20,66	22,32	21,31	1,66	-1,01	108,0	95,5
выплаты	2,48	3,79	4,7	1,31	0,91	152,8	124,0
5. страхование предпринимательских  и финансовых рисков:
премии	8,29	13,46	16,88	5,17	3,42	162,4	125,4
выплаты	1,22	1,5	1,07	0,28	-0,43	123,0	71,3
Итого по добровольным видам страхования:
премии	417,19	491,07	558,9	73,88	67,83	117,7	113,8
выплаты	176,56	208,87	234,65	32,31	25,78	118,3	112,3
6. ОСАГО:
премии	71,61	89,2	97,33	17,59	8,13	124,6	109,1
выплаты	41,35	45,44	55,23	4,09	9,79	109,9	121,5
7. обязательное страхование (кроме  ОСАГО):
премии	7,48	27,96	30,58	20,48	2,62	В 3,7 раза	109,4
выплаты	4,94	7,72	12,1	2,78	4,38	156,3	156,7
Итого по обязательным видам страхования:
премии	79,09	117,16	127,91	38,07	10,75	148,1	109,2
выплаты	46,29	53,13	67,33	6,84	14,2	114,8	126,7
Итого по добровольным и обязательным видам страхования:
премии	496,28	608,23	686,81	111,95	78,58	122,6	112,9
выплаты	222,89	262,03	301,98	39,14	39,95	117,6	115,2