Статистика страхования и страхового рынка

 

2.2. Региональная структура рынка страхования

 

Как видим в приложениях А и Б10, по итогам 1-го полугодия 2014 года на долю г. Москвы – крупнейшего субъекта по сбору премий – пришлось 50,8%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 50,3%. Объем премий, собранный страховщиками в г. Москве, составил 257,6 млрд рублей, увеличившись на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Доля выплат Москвы в 1-м полугодии 2014 года составила 45,5%, тогда как в аналогичном периоде 2013 года этот показатель составлял 46,4%. При этом объем выплат превысил 98,3 млрд рублей, увеличившись на 9%.

В пятерку лидеров по сбору премий вошли также г. Санкт-Петербург с показателем сборов 33,5 млрд рублей и темпами прироста 7,4%, Тюменская область (16,2 млрд рублей, прирост 11,5%), Республика Татарстан (12,5 млрд рублей, прирост 11,6%), Московская область (11,6 млрд рублей, прирост 10,8%).

Самую высокую динамику сборов в 2013 году продемонстрировали следующие субъекты РФ: Чеченская Республика (67,6%), Еврейская авт. область (59%), Республика Дагестан (38,4%), Забайкальский край (37,8%), Республика Ингушетия (32,2%). Впрочем, надо отметить, что объемы премий в данных субъектах являются незначительными, доля каждого из них в общем объеме премий колеблется от 0,02 до 0,2%.

Отрицательную динамику продемонстрировали 12 субъектов РФ. Самая высокая отрицательная динамика наблюдалась в Республике Алтай (46,5%), Байконуре (41,6%), Республике Адыгея (20,2%), Магаданской области (7,6%), Орловской области (7,4%).

Что касается количества действующих СК в субъектах РФ в 2014 году, то наибольшее количество их было в г. Москве – 247 штук (сократилось на 13 штук или на 5%.

Таблица 3

Страховые премии и выплаты по федеральным округам11

Наименование	Страховые премии			Выплаты
	Млрд. руб.	% к общей сумме	% к соотв. периоду пред. года	Млрд. руб.	% к общей сумме	% к соотв. периоду пред. года
Центральный федеральный округ	297,14	58,6	109,2	116,01	53,7	109,1
Северо-Западный федеральный округ	48,41	9,5	108,5	26,14	12,1	117,3
Южный федеральный округ	20,85	4,1	102,7	10,56	4,9	114,2
Приволжский федеральный округ	60,83	12,0	109,1	27,7	12,8	112,0
Уральский федеральный округ	34,05	6,7	104,8	16,87	7,8	114,5
Сибирский федеральный округ	29,73	5,9	105,4	12,73	5,9	108,8
Дальневосточный федеральный округ	10,73	2,1	118,2	3,62	1,7	117,9
Северо-Кавказский федеральный округ	5,48	1,1	109,3	2,43	1,1	108,5
Крымский федеральный округ	0,009	0,002	–	0	0	0
Итого по федеральным округам	507,23	100,0	108,4	216,06	100,0	111,2

 

В 15 субъектах РФ количество страховщиков снижалось, в 8 субъектах РФ – осталось прежним, в остальных регионах был отмечен прирост количества страховых компаний. В Чувашской Республике в 2014 году их было зарегистрировано 69 штук, то есть на 7 штук или на 11,3 % больше, чем в предыдущем периоде.

В 1-м полугодии 2014 года 362 страховые компании (или 85,2% от всех зарегистрированных субъектов страхового дела) собирали премии по всем видам страхования (кроме ОМС).

На долю 50 крупнейших СК пришлось 86,1% (или 436,8 млрд рублей) страховых премий, удельный вес выплат 50 крупнейших страховщиков составил 88,7%, или 191,6 млрд рублей. Объем премий у лидеров увеличился на 10,3%, объем выплат – на 11,6%. Уровень выплат у лидеров составил 43,9%, что незначительно (на 1,3 процентного пункта) выше, чем в целом по РФ. Средняя премия у лидеров составила 7,2 тыс. рублей, что на 5,9% выше, чем в целом по РФ. Средняя выплата составила 19,4 тыс. рублей, что на 2,1% выше, чем в целом по РФ. Лидеры урегулировали 86,8% (или 9,9 млн. шт.) всех урегулированных в РФ случаев. На их долю пришлось 90,7% (или 155,8 тыс.) всех отказов в страховой выплате.

Первое место в рэнкинге крупнейших страховщиков по всем видам (кроме ОМС) принадлежит компании «СОГАЗ». Доля рынка, которую заняла компания в 1-м полугодии 2014 года, составила 12%, тогда как годом ранее этот показатель составил 11,1%. Объем премий, собранный компанией за рассматриваемый период, составил 60,9 млрд рублей, увеличившись на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Второе место принадлежит компании «Росгосстрах» с показателем сборов 59 млрд рублей, долей рынка 11,6% и темпами прироста 10,2%. Третье место заняла страховая компания «Ингосстрах» (35 млрд рублей, прирост на 1%).

 

2.3. Структура рынка по видам страхования

 

В конце июля 2014 года Ассоциация Страховщиков Жизни совместно с Комитетом Всероссийского союза страховщиков по развитию страхования жизни подвела предварительные итоги работы на российском рынке страхования жизни за 1-ое полугодие 2014 года.

В течение последних трех лет в общем объеме рынка добровольного страхования наблюдается рост доли страхования жизни и страхования от несчастных случаев. Одним из основных факторов, способствовавших удвоению доли страхования жизни в общем объеме рынка добровольного страхования с 6% (2011) до 12% (2013), является появление на рынке такого сильного игрока, как СК "Сбербанк Страхование", который обеспечен поддержкой со стороны материнской компании, как в области ресурсов и каналов продаж, так и с точки зрения узнаваемости бренда.

Таблица 4

Страховые премии и выплаты по добровольному личному страхованию12

Виды страхования	Страховые премии			Выплаты
	млрд руб.	% к общей сумме	% к соотв. периоду пред. года	млрд руб.	% к общей сумме	% к соотв. периоду пред. года
страхование от несчастных случаев и болезней	49,43	27,4	113,1	7,09	12,4	120,4
медицинское страхование	83,42	46,3	110,6	44,04	77,4	107,2
Итого по личному страхованию (кроме страхования жизни)	132,85	73,7	111,5	51,13	89,8	108,9
на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события	32,66	18,1	115,4	4,39	7,7	100,2
с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика	13,83	7,7	189,6	0,97	1,7	137,9
пенсионное страхование	0,95	0,5	121,8	0,44	0,8	133,9
Итого по страхованию жизни	47,44	26,3	130,4	5,8	10,2	107,2
Итого по добровольному личному страхованию	180,29	100,0	115,9	56,93	100,0	108,7

 

В январе-марте 2014 года в секторе страхования имущества (кроме страхования ответственности) вели страховую деятельность 253 страховые компании (или около 58,7% зарегистрированных российских страховщиков). За рассматриваемый период страховщики собрали 100,01 млрд. руб. премий по данному виду страхования, что, по уточненным данным, превышает аналогичный показатель предыдущего года на 5,6%.

В I полугодии 2014 года в секторе страхования грузов собирали страховые премии 191 страховая компания (или около 45% зарегистрированных российских страховщиков). За рассматриваемый период страховщики собрали 9,8 млрд. руб. премий по данному виду страхования, что ниже аналогичного показателя предыдущего года на 2,58%.

Таблица 5

Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества13

Виды страхования	Страховые премии			Выплаты
	млрд руб.	% к общей сумме	% к соотв. периоду пред. года	млрд руб.	% к общей сумме	% к соотв. периоду пред. года
средств наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта	104,33	50,7	103,0	84,26	81,6	117,8
средств железнодорожного транспорта	0,52	0,3	86,4	0,16	0,2	85,1
средств воздушного транспорта	3,19	1,5	106,3	0,4	0,4	24,1
средств водного транспорта	2,23	1,1	101,4	1,25	1,2	120,2
грузов	9,77	4,8	97,4	1,47	1,4	118,5
сельскохозяйственное страхование	8,82	4,3	134,0	2,18	2,1	81,6
прочего имущества юридических лиц и граждан	76,7	37,3	108,1	13,55	13,1	84,2
Итого по добровольному страхованию имущества	205,56	100,0	105,6	103,27	100,0	109,4

 

В I квартале 2014 года в секторе страхования имущества юридических лиц (кроме транспорта и грузов) вели страховую деятельность 211 страховых компаний (или около 49% зарегистрированных российских страховщиков). За рассматриваемый период страховщики собрали 35,8 млрд. руб. премий по данному виду страхования, что выше аналогичного показателя предыдущего года на 3,1%. За январь–март 2014 года страховщики заключили 114,132 тыс. договоров, тогда как в январе–марте 2013 года – 122,141 тыс. (сокращение на 6,6%).

В январе–марте 2014 года в секторе страхования имущества физических лиц (кроме транспорта и грузов) вели страховую деятельность 186 страховых компаний (или около 43,2% зарегистрированных российских страховщиков). За рассматриваемый период страховщики собрали 7,1 млрд. руб. премий по данному виду страхования, что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 22,7%. Всего за I квартал 2014 года страховщики заключили 3,57 млн. договоров, тогда как за аналогичный период предыдущего года – 2,33 млн. (прирост на 53,2%).

Таблица 6

Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию гражданской ответственности14

Виды страхования	Страховые премии			Выплаты
	млрд руб.	% к общей сумме	% к соотв. периоду пред. года	млрд руб.	% к общей сумме	% к соотв. периоду пред. года
владельцев автотранспортных средств (всего)	3,55	20,4	100,3	2,28	47,4	138,2
из него страхование, осуществляемое в рамках международной системы страхования «Зеленая карта»	1,47	8,4	96,1	0,17	3,6	83,5
владельцев средств железнодорожного транспорта	0,005	0,03	911,9	0,07	1,3	1338,5
владельцев средств воздушного транспорта	1,18	6,8	111,3	0,18	3,7	174,4
владельцев средств водного транспорта	1,09	6,2	106,9	0,49	10,2	128,0
организаций, эксплуатирующих опасные объекты	1,04	6,0	96,3	0,13	2,7	88,8
за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг	0,94	5,4	117,6	0,04	0,9	130,7
за причинение вреда третьим лицам	8,01	45,9	126,3	0,72	15,0	111,1
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору	1,62	9,3	420,1	0,9	18,8	1236,0
Итого по добровольному страхованию гражданской ответственности	17,44	100,0	122,6	4,81	100,0	158,2