Потребительское банковское кредитование: разновидности и современная практика организации

Согласно данным рост объемов выдаваемых беззалоговых кредитов наблюдается практически у всех, за редким исключением. Причем темп этого роста у отдельных участников, которых также оказалось немало, достигал более 100 %.

Из первой десятки  крупнейших банков по объему выданных в прошлом году беззалоговых кредитов, наибольший тем роста в процентом соотношении зафиксирован у «Транскредитбанка» - более 160 % (табл. 3). Так, если в 2010 году, по данным этого участника рейтинга, объем безналоговых кредитов, выданных физическим лицам, составлял чуть более 19,2 млрд руб., то в 2011 году он увеличился до 51 млрд руб., что соответствует 9 строчке. На 114,5 % вырос объем и у «ОТП Банка», составив по итогам прошедшего года, согласно данным анкеты этого участника, более 41 млрд руб., против 19,2 млрд руб. в 2010 году. Третьим участников, которому удалось в два раза увеличить объем выдаваемых кредитов без обеспечения, стал «Русский Стандарт», разместившийся на 6 строчке с показателем 63,4 млрд руб.

 

 

Таблица 3 – Рейтинг банков по объему выданных потребительских кредитов за 2010 - 2011 гг.

Банк	Объем выданных беззалоговых кредитов в 2011 году (млн. руб.)	Объем выданных беззалоговых кредитов в 2010 году (млн. руб.)	Изменение (%)
1. Сбербанк	825 371,53	475 271,15	73,66
2. ВТБ 24	307 610,02	124 478,63	147,12
3. ХКФ Банк	136 729,73	87 689,99	55,92
4. Альфа-Банк	123 406,78	80 908,58	52,53
5. Восточный экспресс  банк	99 527,02	57 902,44	71,89
6. Русский Стандарт	63 442,86	30 128,92	110,57
7. Национальный Банк  Траст	59 671,15	39 516,30	51
8. Росбанк	54 912,08	43 387,09	26,56
9. Транскредитбанк	50 977,07	19 234,95	165,02
10. ОТП Банк	41 279,40	19 244,55	114,5

 

Рост объемов кредитования остальных участников из представленной таблицы 3 был немного скромнее и не превышал 100 %, но это, если смотреть только на процентное соотношение.

Крупнейший российский банк в 2011 году выдал кредитов без обеспечения на общую сумму в 825,4 млрд руб., что на 350 миллиардов больше, чем годом ранее. Цифра весьма впечатляющая, если учесть, что сама сумма прироста (350 млрд руб.) превышает объем выдачи любого российского банка. Например, тот же ВТБ 24, стабильно занимающий вторую строчку рейтинга, в 2011 году выдал кредитов в объеме чуть менее 200 млрд руб. Замыкает тройку лидеров «ХКФ Банк» с показателем 137 млрд руб. и ростом за год на 55,92 %, или 49 млрд руб.

В десятку лидеров, помимо уже упомянутых банков, вошли: «Альфа-Банк», «Восточный экспресс банк», «Национальный Банк Траст» и «Росбанк».

В 2012 году спрос на потребительские кредиты, выдаваемые банками без обязательного условия в виде залога, остается у россиян довольно высоким. По данным кредитных организаций, 106 наиболее активных участников рынка потребительского кредитования [Приложение В] в прошлом году выдали кредитов российским гражданам на общую сумму 3,2 трлн руб. Впрочем, необходимо понимать, что указанная сумма сформирована накопительным итогом за 2012 год. Иными словами, если клиент банка в 2012 году несколько раз брал кредит, то в итоговую сумму включается весь объем кредитов, который физически получил заемщик (табл. 4).

 

Таблица 4 - Рейтинг банков по объему выданных потребительских кредитов в 2011 -2012 гг.

Банк	Объем выданных потребительских  кредитов в 2012 году (млн. руб.)	Объем выданных потребительских  кредитов в 2011 году (млн. руб.)	Изменение (%)
1. Сбербанк	1 331 370,47	825 371,53	61,31
2. ВТБ 24	406 649,25	307 610,02	32,2
3. Альфа-Банк	220 972,52	123 406,78	79,06
4. Восточный Экспресс  Банк	134 473,71	99 527,02	35,11
5. Тинькофф Кредитные  Системы	73 733.44	12 912,57	471,02
6. Росбанк	71 024,68	54 912,08	29,34
7. Ренессанс Кредит	66 733,11	40 645,97	64,18
8. ТрансКредитБанк	65 367,14	50 977,07	28,23
9. Траст	61 364,86	59 671,15	2,84
10. Банк Москвы	55 243,89	23 729,32	132,81

 

Из этих 3,2 трлн руб., которые банки-участники рейтинга выдали своим клиентам в 2012 году, чуть более 40 % пришлось только на один ОАО «Сбербанк России». Так в 2012 году он выдал беззалоговых кредитов на общую сумму 1,3 трлн руб., что по сравнению с 2011 годом больше на 61 %. По темпу роста «Сбербанк России» слегка обогнал общий результат всех банков, включенных в рейтинг.

Впрочем, темп прироста объема беззалоговых кредитов у ОАО «Сбербанка России» за год не самый высокий, если сравнивать его с результатами других участников рейтинга, входящих в так называемую «золотую» десятку.

Буквально феноменальный  рост объема выданных кредитов за 2012 год, согласно официальной анкете, продемонстрировал «Тинькофф Кредитные Системы» (ТСК Банк). В прошлом году этот банк выдал кредитов на общую сумму 73,7 млн руб., что соответствует пятой строчке, и на 471 % больше, чем годом ранее (табл. 5). При этом 100 % этого объема были выданы заемщикам по кредитным картам. Благодаря этому ТКС Банк вошел в тройку лидеров рейтинга банков по объему выданных кредитов по кредитным картам или расчетным с овердрафтом в 2012 году.

 

Таблица 5 - Рейтинг банков по объему выданных кредитов по кредитным картам и расчетным с овердрафтом в 2011 – 2012 гг.

Банк	Объем выданных кредитов по кредитным картам и расчетным  с овердрафтом в 2012 году (млн. руб.)	Объем выданных кредитов по кредитным картам и расчетным с овердрафтом в 2011 году (млн. руб.)	Изменение (%)
1. ВТБ 24	192 841,20	150 026,66	28,54
2. Альфа-Банк	98 871,99	51 815,39	90,82
3. Тинькофф Кредитные  Системы	73 733,44	12 912,57	471,02
4. Восточный Экспресс Банк	53 467,58	30 577,69	74,86
5. Кредит Европа Банк	26 363,96	21 204,46	24,33
6. Авангард	22 234,54	15 566,46	42,84
7. Связной Банк	22 074,25	13 386,35	64,9
8. БАНК УРАЛСИБ	21 266,54	14 001,62	51,89
9. Росбанк	19 590,01	20 079,80	-2,44
10. МТС-Банк	15 192,71	4 840,97	213,84

 

По этому показателю Тинькофф Кредитные Системы Банк уступает только «Альфа-Банку» (98,8 млн руб.) и «ВТБ 24» (192,8 млн руб.). Вполне возможно, что неплохие результаты по выдаче кредитов через пластиковые карты есть и у «Сбербанка», который, судя по всему, в этой таблице также должен занимать первую строчку. Однако крупнейший банк страны отказался раскрывать (детализировать) свои показатели и, соответственно, в рейтинг не вошел.

По темпам прироста общего объема выданных потребительских кредитов довольно неплохо смотрится «Банк Москвы». За год этот объем вырос на 132,8 % до 55 млрд руб., что соответствует десятой строчке.

Впрочем, в рейтинге присутствуют банки, которые более гармонично развивают потребительское кредитование, выдавая такие кредиты не только в своих офисах, но и создают благоприятные условия для активного использования кредитных карт. В частности, в прошлом году «БАНК УРАЛСИБ» выдал беззалоговых кредитов на общую сумму в 44 млрд руб. (13 место), что на 55,6 % больше, чем в 2011 году. При этом почти половина от указанной суммы приходится на кредиты, выданные при помощи пластиковых карт – 21,3 млрд руб., что, в свою очередь, также более чем на 50 % выше, чем годом ранее.

Также нельзя не обратит  внимание на отличные показатели МТС-Банка, занявшего 19 место и увеличившего сумму потребителского кредитовнаия по сравнению с 2011 годом (7 млрд руб.) более чем на 360 %. Можно только прогнозировать каков будет прирост в 2013 году.

Рынок потребительского кредитования в России продолжает расти весьма внушительными темпами. Из 106 банков, принявших участие в рейтинге за 2012 год, только 18 зафиксировали снижение объема выданных беззалоговых кредитов, тогда как остальные, а среди них подавляющее большинство значимых игроков, зафиксировали рост. Причем в отдельных случаях, как уже отмечалось выше, этот рост был значителен. В целом рынок потребительского кредитования в минувшем 2012 году вырос на 60 %.

Такой годовой прирост, который  вызван, в том числе, и снижением  ставок по потребительским кредитам, уже не очень нравится регулятору. По крайней мере, в середине 2012 года глава Банка России Сергей Игнатьев, выступая в Государственной Думе РФ, отметил, что банки недооценивают риски, и это может создать проблемы.

Самыми потребительскими банками в первом полугодии 2013 года стали Сбербанк России, ВТБ24 и Альфа-Банк (таблица 6)

 

 

Таблица 6 - Рейтинг банков по объему выданных потребительских кредитов в первой половине 2013 года

Название банка	Объем кредитов, млрд рублей	Изменение за год, %	Кредитный портфель, млрд рублей	Изменение за год, в %
1. Сбербанк России	685,03	108,98	1250,79	75,28
2. ВТБ24	188,28	36,58	325,94	35,27
3. Альфа-Банк	84,42	71,51	96,33	43,78
4. Русский Стандарт	41,14	78,17	56,53	70,92
5. Тинькофф Кредитные  Системы	36,93	118,63	33,6	116,23
6. Райффайзенбанк	35,56	116,5	53,9	47,72
7. Росбанк	34,55	43,56	80,58	19,14
8. Восточный Экспресс  Банк	33,71	3,71	113,35	64,2
9. ТрансКредитБанк	30,64	68,6	66,24	81,96
10. Национальный Банк Траст	29,3	2,21	70,08	31,64

 

Сбербанк, выдал за шесть месяцев кредитов на сумму 685 млрд рублей, находится на первом месте. Второе место с отставанием более чем в 3,5 раза и результатом 188,28 млрд рублей занимает ВТБ24. Альфа-Банк замыкает тройку лидеров: за полгода объем кредитов, который выдал банк, достиг 84,42 млрд рублей.

Стоит отметить, что, все  банки, входящие в рейтинг, увеличили объемы кредитования. Лучшие темпы прироста у «Тинькофф Кредитные Системы», Райффайзенбанка и Сбербанка.

Почти не изменились объемы выданных кредитов в Национальном банке «Траст» и Восточном Экспресс Банке.

 

2.3 АНАЛИЗ ПРОСРОЧЕК  ПЛАТЕРЕЙ В РОЗНИЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ  ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА

 

Темпы роста розничного кредитования в общем охвате по всем банкам замедляются. Банкиры сетуют на закредитованность клиентов и высокую конкуренцию на рынке, а ряд экономистов прогнозируют существенный рост объемов просроченной задолженности по кредитам населению. Оно из опасений текущего и прошлого годов — надувание кредитного розничного пузыря, которое может привести к новому витку экономического кризиса. Банк России серьезно отнесся к этим перспективам и реализовал ряд мероприятий по охлаждению рынка розничного кредитования, наиболее заметным из которых стало повышение резервных требований по портфелям необеспеченных ссуд.

Еще в конце прошлого года макроэкономисты говорили, что рост кредитования во многом происходит за счет того, что население берет кредиты на погашение уже существующего долга. И, безусловно, закредитованность растет.  
Сначала по данным балансовой отчетности на 1 августа 2013 года были выделены 30 банков по объему розничного кредитного портфеля. Затем был составлен рэнкинг по доле просроченной задолженности в этих портфелях. 

У пяти банков — участников рэнкинга эта доля оказалась выше 10 %: ХКФ Банк, Альфа-Банк, ОТП Банк, МДМ Банк, МТС-Банк. При этом на начало года их было только три (МДМ Банк, Русфинанс Банк, ОТП Банк). «Русфинанс» за указанный период снизил уровень просрочки почти на 1 % (до 9,5 % портфеля), что вывело его из группы риска. Одновременно ухудшилась ситуация с уровнем просрочки в ХКФ Банке, Альфа-Банке, МТС-Банке (табл. 7).

 

Таблица 7 – Банки-лидеры розничного кредитования по доле просрочки  за 7 месяцев 2013 года.

Банк	Нетто-активы, млн руб.	Кредиты физическим лицам, млн руб.	Объем просрочки, млн  руб.	Доля просрочки, % на 01.01.2013	Доля просрочки, %, на 01.08.2013
1. ОТП Банк	179 089	119 012	18 250	12,87	15,33
2. МДМ Банк	345 436	55 208	6 741	14,76	12,21
3. МТС-Банк	186 284	53 423	6 226	9,98	11,65
4. ХКФ Банк	429 261	299 281	34 013	8,74	11,36
5. Альфа-Банк	1 411 144	189 599	19 220	9,4	10,14
6. «Ренессанс  Кредит»	113 559	76 865	7 651	7,31	9,95
7. «Русский  Стандарт»	383 655	241 087	23 156	7,05	9,6