Проблемы и перспективы развития потребительского кредита в РФ

Потребительские кредиты, большинство  из которых ориентированы на покупку  товаров длительного пользования (ТДП), значительно различаются по цене, доступности и степени риска для банка, а также механизмам распространения. Часть банков предпочитает более консервативные подходы к отбору заемщиков, предоставляя кредиты на неотложные нужды и кредитные карты по низким ставкам, другие делают ставку на массового клиента, взимая значительный процент за выдачу экспресс-кредита. Ставки по экспресс-кредитам чрезвычайно высоки (до 52% годовых в рублях с учетом стоимости обслуживания кредитного счета). Однако они достаточно обоснованы с экономической точки зрения, учитывая их беззалоговость и невозможность для банка детально оценить платежеспособность клиента. Риск невозврата уже фактически заложен в процентную ставку по экспресс-кредитам.

Помимо экспресс-кредитования активно развиваются еще две формы потребительского кредитования — кредитные карты и кредиты на неотложные нужды. Они распространяются как через сеть банковских отделений, так и через торговые организации-партнеры. Основным отличием данных продуктов от экспресс-кредитов является отсутствие привязки клиента в плане осуществления покупок к конкретному магазину, где происходит оформление кредитного договора. В силу этого они более удобны для клиента, чем экспресс-кредиты.

Тщательный анализ клиента  позволяет банкам назначать более  низкие процентные ставки по кредитным  картам и кредитам на неотложные нужды, чем по экспресс-кредитам. Однако здесь  существует другая проблема: возможности  банка могут не соответствовать спросу со стороны потенциальных клиентов, привлеченных низкой стоимостью и относительной легкостью получения услуги. Так, массовый наплыв потенциальных заемщиков вынудил некоторые банки сначала отказывать в получении кредита людям, формально соответствующим требованиям банка, а затем реально ограничить список заемщиков своими клиентами и сотрудниками корпоративных клиентов. В результате был нанесен серьезный удар по имиджу банка.

Развитие программ потребительского кредитования требует от банков соответствующей инфраструктуры. Клиент должен иметь возможность погашать задолженность по кредиту, не выстаивая в длинной очереди.

Таким образом, можно  говорить о бурном развитии потребительского кредитования, сопровождающемся увеличением  числа банков и расширением набора услуг, предлагаемых ими. Банки активно используют как ценовые, так и неценовые методы конкуренции. Успех кредитной программы банка зависит не только от цены и ассортимента кредитных продуктов, но и от широты сети продажи и обслуживания, возможности дополнительных банковских и других финансовых услуг, доступности для понимания заемщика предъявляемых к нему требований, быстроты рассмотрения кредитной заявки. Причем чем меньше объем кредита, тем более существенную роль в его популярности играют неценовые факторы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Анализ рынка потребительского кредитования в Рф

Таблица 1- Сведенья о кредитах, предоставленных физическим лицам, млн. руб.

Кредиты, предоставленные физическим лицам по состоянию на 01.05.2013
	Объем			Задолженность
	Всего	в рублях	в иностранной валюте и драгоценных  металлах	Всего	в рублях	в иностранной валюте и драгоценных  металлах	в том числе просроченная
							Всего	в рублях	в иностранной валюте и драгоценных  металлах
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	2 559 558	2 510 043	49 515	8 332 051	8 095 604	236 447	358 147	321 653	36 494
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	820 744	776 161	44 583	2 411 118	2 231 277	179 841	121 789	92 955	28 834
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	269 344	267 336	2 008	886 030	856 448	29 582	32 304	28 868	3 436
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	202 777	202 085	692	664 879	659 868	5 011	29 806	29 051	755
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	62 689	62 459	230	235 178	233 340	1 838	11 353	11 028	325
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	446 421	445 258	1 163	1 471 939	1 462 570	9 369	59 889	58 571	1 318
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	275 804	275 533	271	988 651	985 636	3 015	35 057	34 536	521
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	355 039	354 676	363	1 243 585	1 237 861	5 724	54 176	53 223	953
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	126 740	126 535	205	430 671	428 604	2 067	13 773	13 421	352

 

По данным BusinessVision, проводившего опрос среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Краснодара, Нижнего Новгорода и др. в 20012г. в 41 % случаев потребительский кредит брался с целью приобрести бытовую технику, в 37% - для покупки компьютерной техники, в 15% - одежды, в 6% - автомобиля, в 1% случаев - на другие нужды (покупка жилья, лечение, туризм)- рисунок 1.¹⁵

 

Рисунок 1 – Предпочтения заемщиков в 2012 г. 

Прибыль российских банков в I квартале 2013 года незначительно, но сократилась по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года. Так, согласно обновленному рейтингу самых прибыльных российских банков, подготовленному  РБК.Рейтинг совместно с порталом Banks-Rate, совокупный показатель чистой прибыли у всех участников рейтинга по состоянию на 1 апреля текущего года составил 194,8 млрд. руб.. Эта цифра, в свою очередь, на 12% меньше, чем она была по состоянию на 1 апреля 2012 года.

Стоит отметить, что прибыль банков, входящих в 10-ку лидеров, за тот же период снизилась несколько меньше, всего на 5%, до 141 млрд. руб. характеризуется показателями (таблица 2).

Падение прибыли, или, как  вариант, ее незначительное увеличение, опрошенные РБК.Рейтинг банкиры связывают исключительно с существенными показателями, которые были в прошлом году. А они были вызваны, по большей части, роспуском резервов, чего в этом году пока не наблюдается.

На первой строчке рейтинга самых прибыльных банков России, по уже сложившейся традиции, находится Сбербанк. Его прибыль по российским стандартам бухгалтерской отчетности за последние 12 месяцев, то есть с 1 апреля 2012 года, практически не изменилась и составила чуть более 97,4 млрд. руб.

Довольно неплохо на этом фоне выглядит Альфа-Банк. Он, безусловно, пока не в состоянии догнать бессменного  лидера рейтинга, но его чистая прибыль за анализируемый период изменилась на весьма значительную величину. Она практически удвоилась и составила 12 с небольшим миллиардов рублей, что соответствует второму месту в таблице. Замыкает тройку лидеров Райффайзенбанк, прибыль которого также заметно подросла, достигнув отметки в 7,6 млрд. руб.

Таблица 2 – Самые прибыльные банки России в I квартале 2013 году

№	Банк	Прибыль на 1 апреля 2013 года (млрд. руб.)	Прибыль на 1 апреля 2012 года (млрд. руб.)	Изменение (%)
1	Сбербанк	97.43	97.40	0.03
2	Альфа-Банк	12.10	6.18	95.68
3	Райффайзенбанк	7.57	4.40	71.97
4	Газпромбанк	4.99	20.48	-75.63
5	ВТБ 24	4.72	8.71	-45.87
6	Фольксваген Банк РУС	3.30	0.40	724.40
7	Транскредитбанк	3.16	2.79	13.24
8	Совкомбанк	3.00	0.87	245.53
9	Юникредит Банк	2.42	3.23	-24.86
10	ХКФ Банк	2.39	3.60	-33.50

 

Что же касается убыточных банков, то их в соответствующей таблице насчитывается 121. Наибольшие потери зафиксированы у ОТП Банка. Чистый убыток этого участника рейтинга составил 1,4 млрд. рублей. На втором месте среди «аутсайдеров» числится Ренессанс Кредит, убыток которого незначительно меньше, чем у ОТП Банка. И, наконец, замыкает тройку лидеров Петрокоммерц с результатом 1,1 млрд. руб. со знаком минус.

Беззалоговое кредитование в России продолжает набирать обороты. Согласно обновленному рейтингу лучших «потребительских» банков по итогам I полугодия 2012 года, совокупный объем  таких кредитов вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чуть более чем на 70%. Это данные по 103 кредитным организациям, включенным в рейтинг, и по сути, являющимся самыми активными игроками на рынке беззалогового кредитования.

Вместе с тем, еще пять банков, также посчитавших необходимым заполнить соответствующий раздел в анкете, были исключены из рейтинга. Иными словами, их данные при подготовке списка учтены не были.

Рост объемов беззалогового  кредитования наблюдается у подавляющего большинства участников. Так, из 103 банков, объем выданных «нецелевых» кредитов в I полугодии 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос у 82 и первая десятка в их числе.

По всей видимости, активная рекламная кампания «Сбербанка»  не пришла «бесследно». Объем выданных беззалоговых кредитов крупнейшего банка страны вырос за год на 108%. В процентном соотношении это не самый внушительный темп прироста, а вот в денежном выражении у «Сбербанка» по-прежнему нет конкурентов. Рост по сравнению с I полугодием 2011 года составил 357,2 млрд. руб. – до 685 млрд. руб.

Таблица 3 – Объем выданных кредитов в I полугодии 2012 году

№	Банк	Объем выданных беззалоговых кредитов в I полугодии 2012 года (млн. руб.)	Объем выданных беззалоговых кредитов в I полугодии 2011 года (млн. руб.)	Изменение (%)
1	Сбербанк	685 027,40	327 793,21	108,98
2	ВТБ 24	188 282,08	137 850,64	36,58
3	Альфа-Банк	84 415,79	49 220,02	71,51
4	Русский Стандарт	41 146,45	23 094,00	78,17
5	ТКС Банк	36 934,83	16 893,84	118,63
6	Райффайзенбанк	35 564,12	16 427,15	116,50
7	Росбанк	34 551,29	24 066,80	43,56
8	Восточный	33 706,00	32 500,02	3,71
9	Транскредитбанк	30 637,42	18 171,20	68,60
10	Траст	29 297,70	28 664,60	2,21

 

Второе место в рейтинге, также стабильно, как и «Сбербанк», занимает «ВТБ 24». Согласно данным анкеты этого участника рейтинга, его объем беззалоговых кредитов за год вырос на 36,5% и составил 188,3 млрд. руб. Рост не такой значительный, и теперь разрыв с бессменным лидером увеличился в 3,5 раза, тогда как ровно год назад он был менее 2,5. Замыкает тройку лидеров «Альфа-Банк» с объемом 84,4 млрд. руб. и ростом за год на 71,5%.

В десятку лидеров  также вошли: «Русский Стандарт», «Тинькофф  Кредитные Системы», «Райффайзенбанк», «Росбанк», «Восточный экспресс банк», «Транскредитбанк» и «Национальный Банк Траст».

Почти на 80% в минувшем году вырос объем выдаваемых банками  беззалоговых кредитов - таков итог обновленного рейтинга крупнейших потребительских  банков России по итогам 2011 года. Всего  в рейтинг было включено 110 кредитных организаций, пожелавших раскрыть свои показатели по кредитам без обеспечения.

Согласно присланным в РБК. Рейтинг анкетам, рост объемов выдаваемых беззалоговых кредитов наблюдается практически у всех, за редким исключением. Причем темп этого роста у отдельных участников, которых также оказалось немало, достигал более 100%.

Из первой десятки  крупнейших банков по объему выданных в прошлом году беззалоговых кредитов, наибольший тем роста в процентом  соотношении зафиксирован у «Транскредитбанка» - более 160%. Так, если в 2010 году, по данным этого участника рейтинга, объем безналоговых кредитов, выданных физическим лицам, составлял чуть более 19,2 млрд. руб., то в 2011 году он увеличился до 51 млрд. руб., что соответствует 9 строчке. На 114,5% вырос объем и у «ОТП Банка», составив по итогам прошедшего года, согласно данным анкеты этого участника, более 41 млрд. руб., против 19,2 млрд. руб. в 2010 году. Третьим участников из ТОП 10, которому удалось в два раза увеличить объем выдаваемых кредитов без обеспечения, стал «Русский Стандарт», разместившийся на 6 строчке с показателем 63,4 млрд. руб.

Таблица 4 – Объем выданных беззалоговых кредитов в 2011 году

№	Банк	Объем выданных беззалоговых кредитов в 2011 году (млн. руб.)	Объем выданных беззалоговых кредитов в 2010 году (млн. руб.)	Изменение (%)
1	Сбербанк	825 371,53	475 271,15	73,66
2	ВТБ 24	198 488,36	124 478,63	59,46
3	ХКФ Банк	136 729,73	87 689,99	55,92
4	Альфа-Банк	123 406,78	80 908,58	52,53
5	Восточный экспресс банк	99 527,02	57 902,44	71,89
6	Русский Стандарт	63 442,86	30 128,92	110,57
7	Национальный Банк Траст	59 671,15	39 516,30	51,00
8	Росбанк	54 912,08	43 387,09	26,56
9	Транскредитбанк	50 977,07	19 234,95	165,02
10	ОТП Банк	41 279,40	19 244,55	114,50