Инновационная активность крупного бизнеса в России

 

Выборка недостаточно велика и не претендует на репрезентативность по размеру и отраслевой принадлежности компаний. Если сопоставить выборку  из ста компаний с генеральной  совокупностью всех 3269 российских компаний с годовой выручкой не менее 100 млн долл. (табл. 1), то окажется, что в нашей выборке доля крупных компаний⁴ и компаний из добывающих отраслей, из металлургии, энергетики и финансового сектора выше, чем в генеральной совокупности. Доля машино-строительных компаний в выборке также превышает их долю в группе компаний соответствующего размера. Для того чтобы учесть эффекты смещенности выборки по размеру, отраслевой принадлежности и (возможной) смещенности по структуре собственности и другим характеристикам, использовался регрессионный анализ.

 

 

 

Таблица 1. Распределение  выборки и генеральной совокупности по отраслям, %

 

Отрасль	Генеральная совокупность	Выборка
Добыча и переработка  природных ресурсов	0,07	0,12
Металлургия	0,04	0,08
Финансы и банкинг	0,07	0,11
Розничная торговля	0,43	0,13
Производство товаров  широкого потребления и продуктов  питания	0,10	0,15
Машиностроение	0,07	0,12
Строительство и производство стройматериалов	0,09	0,07
Транспорт и коммуникации	0,07	0,09
Энергетическая отрасль	0,05	0,13
Общее число компаний	2840	100

 

Уровень инновационной  активности

Инновационную деятельность ведет значительная часть опрошенных компаний. Так, 39% респондентов заявили, что их компании в 2008–2010 гг. запустили  производство новых продуктов, никогда  ими ранее не производившихся (рис. 2). Однако вдвое чаще инновации связаны  не с запуском новых продуктов, а  с внедрением инновационных технологий и бизнес-процессов (73 и 66% респондентов, соответственно).

 

Рис. 2. Начала ли Ваша компания в 2008–2010 гг. производить/внедрять инновационные  продукты/технологии/бизнес-процессы?

 

Более половины компаний потратили  в 2009 г. на НИОКР от 3 до 10% оборота, еще 30% потратили менее 3% (рис. 3). В 2010 г. компании в целом планировали нарастить  инвестиции в НИОКР: лишь 10% собираются потратить менее 3% оборота, и почти 70% — от 3 до 10% оборота. Эти показатели в целом соответствуют мировому уровню: по последним данным ОЭСР, компании в среднем вкладывают в инновации 1–2% оборота, но для крупных компаний эта цифра выше — в среднем 5%.

Рис. 3. Какой процент  оборота Ваша компания потратила  на НИОКР в 2009 г. и собирается потратить  на НИОКР в 2010 г.?

 

Отвечая на вопрос об основных видах инновационной деятельности, на которые их компания тратила средства на протяжении двух последних лет, 64% респондентов назвали «исследования  и разработки», 52% — «приобретение  машин и оборудования», 40% — «обучение  и подготовку персонала».

Вместе с тем даже успешно  внедряемые инновационные продукты играют в основном ограниченную роль в бизнесе компаний. Лишь в одной  компании они обеспечивают более 50% выручки, тогда как в половине компаний, внедряющих инновационные  продукты, на них приходится менее 10% выручки, еще в трети — от 10 до 25%. Схожая ситуация и с инновационными технологиями: лишь в одной из компаний-респондентов к ним относится более половины всех используемых технологических  процессов. При этом в половине компаний, внедряющих инновационные технологии, они охватывают менее 10% процессов.

Треть респондентов заявили, что компании по уровню инновационной  активности «опережают и существенно  опережают» своих прямых конкурентов  в России (рис. 4), еще 50% полагают, что  находятся с конкурентами на одном  уровне. Более инновационными себя считают частные, крупные и международные  компании.

Рис. 4. Как бы Вы сравнили Вашу компанию с точки зрения инновационной  активности с Вашими прямыми конкурентами в России и с мировыми лидерами в Вашей отрасли?

 

Более того, некоторые из компаний-респондентов заявляли в ходе опроса о внедрении ими в 2008–2010 гг. не просто новых, но глобально новых  инновационных продуктов, технологий и бизнес-процессов. Треть компаний, внедрявших инновационные продукты (или примерно 14% от общего числа  опрошенных) считают, что один или  несколько их продуктов были инновационными в глобальном масштабе, т.е. компания респондента начала их производство первой в мире (рис. 5).

 

Рис. 5. Если в Вашей компании в 2008–2010 гг. внедрялись инновационные  продукты, технологии и бизнес-процессы, насколько они были инновационными?

 

Это согласуется с ответами на другой вопрос: представители в  общей сложности 10% опрошенных компаний считают, что опережают или существенно  опережают в области инноваций  глобальных лидеров своей отрасли. Представители 23% респондентов (примерно 17% от общего числа компаний), внедривших новые технологии, считают их инновационными в глобальном масштабе. Среди внедривших новые бизнес-процессы на глобальное первенство претендуют 27% компаний (примерно 18% от общего числа опрошенных).

С другой стороны, значительная доля респондентов готовы также признать, что внедренные ими продукты, технологии и бизнес-процессы были новыми только для их компаний (26, 27 и 35% от всего  числа компаний, внедрявших инновации  соответствующего типа). Наши данные не позволяют оценить, насколько оправданны претензии компаний на глобальное лидерство  внедряемых ими продуктов, технологий и процессов. Очевидно, однако, что  необходимость инновационной деятельности и желательность ориентации на глобально  прорывные направления усвоены  руководством российских компаний —  по крайней мере на уровне риторики.

Вопрос об инновациях задавался  применительно к различным рынкам — глобальному, рынку бывших стран  CHr, российскому, региональному (респонденты также отвечали на вопрос об инновациях, являющихся таковыми исключительно для компании). Доля компаний — технологических инноваторов (т.е. вводивших новые продукты либо новые технологии) для этих рынков составила соответственно 18, 31, 49, 53 и 80%.

Рис. 6. Как бы Вы оценили  инновационную активность в Вашей  отрасли в целом по сравнению  с зарубежными странами и в  российской экономике в целом  по сравнению с мировыми лидерами?

 

Интересно сравнить эти цифры  с данными опросов, проводившихся  в других странах. Доля средних и  крупных компаний, положительно отвечавших на вопрос об инновациях в продуктах  или технологиях, несколько лет  назад в Швеции, Дании, Франции  и Германии составляла более 70%, в  Норвегии, Голландии, Швейцарии —  от 50 до 70%.⁵

Таким образом, если рассматривать  инновационную активность наших  компаний в поле национального рынка, она вполне сопоставима с аналогичными мировыми показателями. Что касается инноваций в глобальном масштабе, российские компании отстают от компаний развитых стран примерно в 3 раза.⁶

 

 

Факторы инновационной  активности

Один из наиболее примечательных выводов, которые позволяют сделать  полученные данные, состоит в том, что склонность к инновационной  деятельности сильно зависит от характеристик  самих компаний. В 2008–2010 гг. доля компаний, внедрявших новые продукты, среди  частных компаний была в 4 раза выше, чем в компаниях с государственным  участием и в полностью государственных  компаниях (табл. 2). Часть этого эффекта  объясняется различиями в размере  и отраслевой принадлежности государственных  и частных компаний в нашей  выборке. Но даже с учетом этих факторов (как показывает эконометрический анализ) частные компании внедряют новые  инновационные продукты как минимум  в полтора раза чаще, чем полностью  и частично государственные.

 

Таблица 2. Новые продукты, технологии и бизнес-процессы, анализ по формам собственности, %

 

Компания	Продукты	Технологии	Бизнес-процессы
Полностью частная	52,2	73,1	64,2
До 25% государственного участия	—	75,0	50,0
От 25 до 50% государственного участия	20,0	80,0	80,0
Свыше 50% государственного участия	12,5	100,0	75,0
Полностью государственная	12,5	56,3	68,8
Всего	39,0	73,0	66,0

 

Вероятность введения новых  технологий в полностью государственных  компаниях, при прочих равных, в 1,7 раз  ниже, чем в компаниях с частичным  государственным контролем.

Государственные компании и  компании с государственным участием, принявшие участие в исследовании, в 2008–2010 гг. не внедряли инновационные  продукты, новые для глобальных рынков (табл. 3). Доля вводивших глобально  инновационные технологии среди  частных компаний в два раза выше, чем среди полностью и частично государственных компаний.

 

Таблица 3. Продукты, технологии и бизнес-процессы, являющиеся глобальными  инновациями, анализ по формам собственности, %

Компания	Продукты	Технологии	Бизнес-процессы
Полностью частная	20,9	19,4	23,9
До 25% государственного участия	0,0	0,0	0,0
От 25 до 50% государственного участия	0,0	20,0	0,0
Свыше 50% государственного участия	0,0	25,0	12,5
Полностью государственная	0,0	6,3	6,3
Всего	14,0	17,0	18,0

Данные показывают также, что международные компании, работающие в России, существенно активнее ведут  инновационную деятельность, чем  российские (рис. 7). Доля компаний, вводивших  новые продукты, в два раза выше среди международных компаний, чем  среди российских компаний, работающих в России, а доля компаний, вводивших  новые технологии и бизнес-процессы, — примерно в полтора раза выше. Российские компании, работающие на международных  рынках, вводят новые технологии и  бизнес-процессы не реже, чем международные, хотя существенно отстают от международных  коллег во введении инновационных продуктов. (Это, в свою очередь, в значительной степени объясняется тем, что  большинство российских компаний, вышедших на мировые рынки, относятся к  добывающей промышленности и энергетике.)

Рис. 7. Инновационные продукты, технологии и бизнес-процессы по типу компании

 

Доля компаний, вводивших  глобально инновационные продукты, среди международных компаний, работающих в России, была в 15 раз выше, чем  среди российских компаний, действующих  только в пределах национального  рынка (рис. 8). Доля вводивших глобально  инновационные технологии и глобально  инновационные бизнес-процессы для  международных компаний в 8,5 и в 6,5 раз выше, чем для их российских коллег. У российских компаний, уже  вышедших на международные рынки, эти  показатели были в 2–3 раза выше, чем  у их коллег, действующих только в рамках национального рынка. Эти  эффекты сохраняются (хотя и с  меньшим значением) при проведении эконометрического анализа, который  учитывает влияние отраслевой принадлежности, размера компании и наличия международного капитала.

Рис. 8. Глобально инновационные  продукты, технологии и бизнес-процессы по типу компании

 

При анализе инновационной  активности в отраслевом разрезе  бросается в глаза, что в машиностроении вероятность введения инновационных  продуктов была примерно вдвое выше, чем в добывающей промышленности, розничной торговле и финансах —  отраслях, которые на протяжении последнего десятилетия обеспечивали рост российской экономики. С другой стороны, вероятность  введения в добывающих отраслях новых  бизнес-процессов была на 42% выше, чем  в машиностроении (см. Приложения 1 и 2).

Заметно также, что вероятность введения новых технологий и новых бизнес-процессов была существенно выше в наиболее крупных компаниях (рис. 9). Так, вероятность введения новых технологий в компаниях с продажами свыше 1 млрд долл. в год была, при прочих равных, на треть выше, чем в компаниям с продажами от 100 до 500 млн. Вероятность введения новых бизнес-процессов в крупнейших (с продажами более 1 млрд долл.) компаниях была (при прочих равных) на 46% выше, чем в компаниях с продажами 100500 млн долл. Каковы характеристики компаний-инноваторов за рубежом? Согласно недавнему исследованию ОЭСР⁷, опирающемуся на данные разных стран, характеристики компаний — инноваторов в большинстве стран схожи. Для всех стран вероятность инноваций выше в крупных компаниях и в компаниях, имеющих выход на международные рынки; в большинстве стран (исключениями являются Канада и Норвегия) вероятность инноваций выше в компаниях, являющихся частью группы.