Конъюнктура рынка и ее влияние на коммерческую деятельность предприятия

Наиболее крупными сегментами рынка являются пельмени и замороженные мясные полуфабрикаты. Их доля в структуре российского рынка в 2012 году оценивается в 24%. На втором месте - крупнокусковые полуфабрикаты (пласты мяса или мякоть, снятая в виде крупных кусков с определенных частей полутуш и туш) с показателем 21%. Третье место делят между собой такие сегменты, как рубленые полуфабрикаты (бифштексы, котлеты и т.п.) и мелкокусковые полуфабрикаты (мякоть спинной, поясничной и заднетазовой частей). Каждая из этих групп формирует по 17% от общего потребления мясных полуфабрикатов в России.¹⁴

Рисунок 4 – Структура рынка мясных полуфабрикатов России в 2012 году¹⁵

Рынок пельменей характеризуется  наибольшим среди всех замороженных полуфабрикатов количеством игроков. В среднем в крупнейших городах  России насчитывается около 300 производителей и 500 торговых марок. В каждом городе лидером является, как правило, местный производитель. Предпочтения потребителей могут кардинально различаться даже в соседних регионах.¹⁶

Уверенным лидером рынка 10 крупнейших городов России является ЗАО «Талосто» (Санкт-Петербург). Основные марки компании — «Богатырские», «Мастерица» и «Сам Самыч».¹⁷

Второе место занимает ЗАО «Качественные продукты» (Московская область), предлагающее потребителю  продукцию сразу несколько торговых марок, лидеры из которых — «Русский хит» (традиционные пельмени) и «Шамаханские» (с начинкой из мяса баранины).

ООО «Равиоли» (Санкт-Петербург) обосновалось на третьей строчке, потеснив ООО «Дарья» (Москва/Санкт-Петербург). Поменялись местами также московские предприятия ОАО «Останкинский  МПК» и ООО «Мириталь-производитель» — годом раньше компания «Мириталь» была пятой (смотреть таблица 1).

Таблица 1 – Рейтинг ведущих игроков в сегменте пельменей по объему продаж за первое полугодие 2011- 2012 г.¹⁸

Что касается рейтинга марок, представленной в таблице 2, то здесь лидирует «Русский хит» — бренд компании «Качественные продукты», а марка лидера рынка, компании «Талосто», — «Сам Самыч» находится на второй позиции. При этом за год ее показатели улучшились, так как в первом полугодии 2007 года она занимала третье место в рейтинге марок. В 2008 году третье место досталось марке «Дарья» одноименного производителя — именно ее и потеснил «Сам Самыч». Позиции остальных марок-лидеров за год не изменились.

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 - Рейтинг ведущих производителей в сегменте пельменей за первое полугодие 2011-2012 г.¹⁹

 

Особое внимание стоит  также уделить развитию частных  марок торговых розничных сетей. Их доля в суммарном объеме продаж в стоимостном выражении невелика — не более 2%, однако часто бывает, что 1 собственная торговая марка  становится лидером в рамках самой сети, обгоняя крупнейших производителей. На сегодняшний день наиболее популярными являются частные марки сетей «Копейка», «Лента», «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка», «Седьмой континент».

Анализируя топ - компаний по регионам, можно отметить, что в каждом городе лидер рынка, как правило, местный производитель. При этом наиболее концентрированным является рынок Ростова-на-Дону — суммарная доля 5 ведущих игроков в этом городе составляет 88,3%. Затем следуют Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Волгоград. Наименьший показатель в Уфе — пятерке лидирующих производителей принадлежит всего 52,6% от общего объема продаж пельменей в городе в стоимостном выражении.

Также стоит отметить, что в некоторых городах, представленных в таблице 3, наблюдается процесс «деконсолидации», то есть суммарная доля крупнейших игроков рынка в 2012 году по сравнению с 2011-м уменьшилась. К примеру, в Екатеринбурге в 2011 году этот показатель составлял 62,3%, что на 8,4 процентных пункта больше показателей текущего года. В Перми, Омске и Самаре наблюдается аналогичная тенденция — 56,4, 64,6 и 62,4% соответственно против нынешних 55,2, 63,2 и 61%.

Таблица 3 – доли рынка крупнейших производителей сегмента пельменей в различных городах за первое полугодие 2011 – 2012г²⁰

 

Как уже отмечалось, вторым по популярности видом замороженной продукции после пельменей являются мясные полуфабрикаты (смотреть таблицу 4). К ним относятся котлеты, шницели, фрикадельки, тефтели, бифштексы, наггетсы, гордон блю и другие продукты и полуготовые блюда.

Самая емкая категория  сегмента — котлеты: на их долю приходится больше половины всех продаж. Вторая по популярности категория — бифштексы: их доля составляет 8,3% .

Таблица 4 – Структура замороженных мясных полуфабрикатов по видам продукции за первое полугодие 2011 -2012 г.²¹

 

Столичный рынок, составляющий приоритетную долю в общем объеме продаж замороженных мясных полуфабрикатов, уже близок к насыщению. Кроме  того, низкий спрос на продукцию  объясняется тем, что такие блюда, как котлеты и отбивные, проще приготовить дома, чем, к примеру, те же пельмени. Многие жители крупных городов также отдают предпочтение охлажденным мясным полуфабрикатам, которые сейчас можно приобрести практически в любом супермаркете.

Абсолютным лидером  по объему продаж в 10 крупнейших городах России, представленных в таблице 5 , является ООО «МЛМ-Ра» (Москва), предлагающее потребителю более 30 наименований продукции, среди которых традиционные котлеты, бифштексы, шницели, тефтели и фрикадельки.

На втором месте —  ООО «Продукты питания» (Москва), в ассортименте которого представлено около 50 различных полуфабрикатов из куриного мяса.

Третью строчку занимает Sadia SA (Бразилия/ООО «Конкордия», Россия), которая за год переместилась  сюда с пятой строчки.

Также существенные изменения демонстрирует ООО «ЭППП «Элика»: в первом полугодии 2012 года она занимала седьмое место, а спустя год — уже четвертое.

Таблица 5 – Рейтинг ведущих игроков замороженных мясных полуфабрикатов за первое полугодие 2011 -2012 г²²

 

Что касается марок, то, в отличие от сегмента пельменей, в сегменте замороженных мясных полуфабрикатов первые позиции принадлежат маркам лидеров среди производителей (смотреть таблица 6). Так, первое место занимает ТМ «МЛМ» компании «МЛМ-Ра», второе — «Золотой петушок» («Продукты питания»), третье — Sadia.

Таблица 6 – Рейтинг ведущих производителей замороженных мясных полуфабрикатов за первое полугодие 2011 – 2012г.²³

 

Так же, как и сегмент  пельменей, сегмент мясных полуфабрикатов специфичен для каждого отдельно взятого региона — в большинстве городов лидируют крупные местные игроки представленные в таблице 7.

Таблица 7 – Доли рынка ведущих производителей сегмента замороженных мясных полуфабрикатов в различных городах за первое полугодие 2011 -2012г²⁴

 

Крупнейшим российским предприятием по выпуску мясных полуфабрикатов является ООО "Инвест Альянс" (Калужская область). Данная компания выпускает широкий ассортимент полуфабрикатов с акцентом на пельмени, работая в сегменте low-cost. ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" (Москва) производит в основном пельмени (ТМ "Традиционные Останкинские", ТМ "Русские "Домашней Лепки", ТМ "Останкинские") и котлеты. Компания ООО "Продукты Питания Комбинат" расположена в Калининградской области, ее специализацией является выпуск панированных полуфабрикатов (ТМ "Золотой Петушок", ТМ "Домашняя Сказка"). ЗАО "Мясная галерея" (Владимирская область) также представляет собой пример компании с исключительной специализацией на пельменях (ТМ "Медвежье ушко", ТС "Царедворье", ТС "Благолепные", ТС "Зареченские пельмени"). Замыкает пятерку ведущих компаний ООО "Челны-Бройлер" (Республика Татарстан). Данное предприятие имеет существенный сырьевой потенциал, а ее выпуск ориентирован на обширный спектр полуфабрикатов из мяса птицы.²⁵

Подводя итоги, можно говорить о замедлении темпов роста рынка замороженных полуфабрикатов. Это происходит за счет самых емких сегментов — пельменей и мясных полуфабрикатов, рынки которых приближаются к насыщению. Будут востребованы нетрадиционные и инновационные продукты, отличающиеся оригинальностью рецептуры и технологией производства, а также полуфабрикаты, позиционирующиеся как продукты для здорового питания.²⁶

В целом рынок мясной продукции обладает высокой емкостью и характеризуется стабильным спросом, высокой инвестиционной привлекательностью и жестким уровнем конкуренции местных и зарубежных игроков.  
 

 

 

 

 

 

 

 

¹  Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь.-5-е изд., перераб. и доп.-М., 2006

² http://forexaw.com

³ http://www.smartcat.ru/

⁴ Панкратов Ф.Г.- Коммерческая деятельность. «ИДДК» «БизнесСофт», Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко» 2005г

⁵ Клинов В.Г. Экономическая конъюнктура. Факторы и механизмы формирования- Учебное пособие. — М.: Экономика, 2005.

⁶ Ф.М.Левшин.,В.В.Пономарёв «Конъюнктура товарных рынков». М.Инфра –2003г.

⁷ http://www.center-yf.ru - Центр управления финансами

⁸ http://www.center-yf.ru - Центр управления финансами

⁹  Корельский В. Ф., Гаврилов Р. В. Биржевой словарь: В 2 т.-М., 2000

¹⁰ Голубков Е. П. Основы маркетинга. Учебник. 2-е издание. – М., 2003г. 

¹¹ Маркетинг: Учебник / А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов, С. А. Красильников и др.; Под ред. А. Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ: 2001 год

¹²  Большой коммерческий словарь / Под ред. Т. Ф. Рябовой.-М., 2000

¹³ www.tebiz.ru- Экспертный обзор рынка мясных полуфабрикатов 2012 год

¹⁴ Информация взята из проведенного маркетингового исследования «Рынок мясных полуфабрикатов в России», а также оценок и мнений экспертов компании TEBIZ GROUP.

¹⁵ www.tebiz.ru- Экспертный обзор рынка мясных полуфабрикатов 2012 год

¹⁶ Экспертный обзор рынка мясных полуфабрикатов (для журнала Russain Food Market)2012 год

¹⁷ Рекламно-информационное издание "Russian Food & Drinks Market Magazine""Российский продовольственный рынок" №10 (106) 2012 г.-www.foodmarket.spb.ru/main.html

¹⁸ Экспертный обзор рынка мясных полуфабрикатов (для журнала Russain Food Market)- http://tebiz.rи

¹⁹ Экспертный обзор рынка мясных полуфабрикатов (для журнала Russain Food Market)- http://tebiz.rи

²⁰ Экспертный обзор рынка мясных полуфабрикатов (для журнала Russain Food Market)- http://tebiz.rи

²¹ Экспертный обзор рынка мясных полуфабрикатов (для журнала Russain Food Market)- http://tebiz.rи

²² Экспертный обзор рынка мясных полуфабрикатов (для журнала Russain Food Market)- http://tebiz.rи

²³ Экспертный обзор рынка мясных полуфабрикатов (для журнала Russain Food Market)- http://tebiz.rи

²⁴ Исследования компании «Бизнес Аналитика»- http://www.foodmarket.spb.ru/

²⁵ Экспертный обзор рынка мясных полуфабрикатов (для журнала Russain Food Market)- http://tebiz.rи

²⁶ Рекламно-информационное издание "Russian Food & Drinks Market Magazine" "Российский продовольственный рынок" 2012 г. www.foodmarket.spb.ru/main.html