Нефть – стратегическое оружие XXI века

      Таблица 2.

     Источник. OPEC annual bulletin, 2001. 

     В целом за 1975—2001 гг. мировое потребление  нефти выросло на 15,5%, т. е. почти  так же как и ее добыча — на 14,8%.

     За  рассматриваемый период в промышленно  развитых странах темпы прироста потребления нефти были в целом  ниже среднемирового, тогда как в  развивающихся странах и в  первую очередь в новых индустриальных странах (НИС) Азии — напротив, намного  выше. В то же время в России и  других странах бывшего СССР потребление  нефти в последние годы, напротив, существенно сократилось (табл. 3).  

      Таблица 3.

     Источник. Издания Международного Энергетического  Агентства (Annual Statistical Supplement 2001). BP Statistical review of world energy, Июнь 2002 г. 

     Лидером в мировом потреблении нефти  являются США (около 25%), за которыми с  большим отставанием идут Япония (8%), Китай (5,2%), Германия (4,2%), Россия (3,9%), Южная Корея (3,1%), Италия (2,8%), Франция (2,7%), Великобритания (2,5%) Канада и Индия (по 2,4%), Бразилия и Мексика (по 2,2%). В  целом же в 2002 г. на долю указанных 13 государств пришлось около 70% мирового потребления нефти.

     За 1985—2002 гг. изменилась география потребления  нефти. Самым значительным изменением следует признать падение удельного  веса стран бывшего СССР. В то же время доля Азиатско-Тихоокеанского региона, напротив, возросла с 18,1% до 26,8%.

     За  рассматриваемый период потребление  нефти в США возросло более  чем на 50%.

     В странах Западной Европы потребление  нефти в отдельные годы существенно  не менялось, но в целом за период с 1985 по 2002 гг. возросло примерно на 6%. В  странах Восточной Европы наблюдается  длительный спад потребления, который  в последние годы удалось замедлить  и даже остановить, но еще не преодолеть.

     В странах Ближнего и Среднего Востока, Центральной и Южной Америки  потребление нефти увеличилось  на 30%, а в странах Африки —  на 36%, в том числе в ЮАР —  на 50%.

     Несмотря  на отмеченные сдвиги, основными потребителями  нефти в мире остаются промышленно  развитые государства. На долю стран  Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приходится почти 60%. Следует также отметить, что  крупнейшие производители нефти  — страны Ближнего и Среднего Востока  — в ее потреблении занимают сравнительно скромную долю — всего 5,7%, в том  числе Саудовская Аравия — лишь 1,6%.

     После острого нефтяного кризиса первой половины 70-х годов потребление  нефти на душу населения почти  повсюду начало сокращаться. Так, в  США потребление нефти на душу населения, достигнув в 1976 г. рекордного уровня в 22,8 барр., к 1991 г. упало до 18,25 барр., а в 2002 г. лишь слегка превысило  этот уровень. В странах Западной Европы в том же 1976 г. оно достигло 11,38 барр., в дальнейшем снизилось  и стабилизировалось, а в 2002 г. составило 9,49 барр.

     В среднем по остальным странам  мира потребление нефти последние 25 лет колеблется в пределах 1,46—2,19 барр. на душу населения, а в целом  для всего мира, достигнув в 1976 г. 5,11 барр., в дальнейшем сократилось  и в 2002 г. составило около 4,38 барр.

     Энергоемкость экономики можно выразить через  интенсивность потребления нефти (количество потребляемой нефти на единицу прироста ВВП). Несмотря на то, что потребление нефти в  абсолютном выражении неуклонно  растет, интенсивность ее потребления  повсеместно имеет устойчивую тенденцию к снижению, что связано с активным внедрением энергосберегающих технологий и использованием альтернативных источников энергии.  

     Рисунок 1

     Использование различных источников энергии в  мире

     Источник. 1970 и 1999 г.: Energy Information Administration (EIA), Office of Energy Markets and End Use, International Statistics Database and International Energy Annual 1999, DOE/EIA-0219(99) (Washington, DC, February 2001). 2010 и 2020 г.: EIA, World Energy Projection System (2002).

     Как видно из рисунка 1, доля нефти в  мировом энергобалансе снизилась  с 48% в 1970 г. до 40% в 2002 г., при этом наблюдается  неуклонный рост доли природного газа, атомной энергии и энергии  из возобновляемых источников. 

2. Особенности международной торговли нефтью и  ее ценообразования на мировом рынке.

     Мировая торговля нефтью по своим масштабам, экономической и политической значимости является одним из важнейших элементов  современных мирохозяйственных  связей. Несмотря на то, что товарная группа «Топливо», основу которой составляют нефть и нефтепродукты, по удельному  весу в стоимости мировой торговли (8--10%) в последние годы весьма существенно  уступает таким группам, как «Машины, оборудование и средства транспорта» (35--38%) и «Готовые изделия» (28--29%), а также группе «Химические товары» (9--10%), в качестве конкретного индивидуального товара нефть уверенно занимает ведущее положение.

     В экспортно-импортных операциях с  нефтью участвуют все без исключения страны мира. По каналам международной  торговли в начале 21 века проходит около  половины добываемой в мире нефти. На ее долю приходится более 20% суммарной  стоимости экспорта всех развивающихся  государств. При этом для ряда крупнейших мировых поставщиков нефти ее удельный вес в экспорте был всегда весьма существенным и составлял, например, в Нигерии -- 95--96%, Анголе -- 91%, Иране  и Омане -- 88--90%, ОАЭ -- 78%, Саудовской Аравии -- 73%, Ливии -- 77%, Венесуэле -- 65%, Мексике -- 33%, Индонезии -- 24%. Характерно, что  для вышеперечисленных развивающихся  стран доля нефти в общем экспорте имеет неуклонную тенденцию к  росту.

     В 2007--2008 гг. ежегодно от 76 до 81% нефти поступает  на мировой рынок из развивающихся  стран Азии, Африки и Латинской  Америки (включая Мексику), 10--15% -- из промышленно развитых стран и 9% -- из России и других стран СНГ.

     Образовавшаяся  в связи с этим в 90-х гг. свободная  ниша на мировом рынке нефти была немедленно заполнена другими поставщиками, имеющими резервные мощности, и, прежде всего производителями из стран  Ближнего и Среднего Востока, которые  тем самым укрепили свои позиции  на рынке. На долю стран из этого  региона сегодня приходится около  половины мирового экспорта нефти, в  том числе почти 20% -- на долю Саудовской Аравии, 8 -- Ирана, по 6% -- Кувейта и  Объединенных Арабских Эмиратов. Еще  около 14% нефти поступает на рынок  из стран Африки (Нигерия -- 5,5, Ливия -- 4%), 12% -- из стран Латинской Америки (Мексика -- около 5, Венесуэла -- более 5%). Среди промышленно развитых государств ведущими экспортерами выступают Норвегия (7%), Великобритания (около 3,5%) и Канада (около 3%).

     Нефть покупают более 118 государств и территорий, из которых 70 стран импортируют более 1 млн т в год каждая. При  этом лишь 30 государств выступают сравнительно крупными покупателями нефти, ввозя  ежегодно свыше 10 млн т в год  каждая. Вместе с тем решающим образом  состояние спроса на нефть фактически определяют всего 10 промышленно развитых стран, каждая из которых закупает более 50 млн т в год.

     Список  крупнейших покупателей нефти возглавляют  США (21,6% мирового импорта по количеству) и Япония (13,8%). В него также входят шесть стран Западной Европы (Германия, Италия, Франция, Испания и Великобритания), на долю которых суммарно приходится около 65%, и два представителя  НИС Азии -- Республика Корея (4,6) и  Сингапур (3,2%).

     Особенно  быстро увеличивается импорт нефти  в США. Это связано с растущим внутренним спросом и продолжающимся сокращением внутренней добычи нефти. С тем чтобы снизить зависимость  от поставок нефти из арабских стран, в последние годы США увеличивают  число стран -- экспортеров нефти  из других регионов. Особенно заметно  эта тенденция начала проявляться  после известных событий 11 сентября 2001 г.

     В Великобритании с увеличением собственной  добычи, несмотря на существенный рост внутреннего потребления, зависимость  от импорта нефти за последние  пять лет снизилась с 60 до 50%, тогда  как в большинстве других западноевропейских стран, исключая Норвегию, импорт по-прежнему покрывает 95--100% потребления нефти.

     По-разному  складывается положение в странах  Южной и Юго-Восточной Азии и  Дальнего Востока. Такие крупные  покупатели нефти как Япония, Южная  Корея и Сингапур зависят от импорта  на 100%, Индия -- на 48--52%, тогда как Малайзия и Китай -- всего лишь на 10%.

     В Южной Америке зависимость от импорта у Бразилии достигает 42%, Чили -- 90% и более, в то время как  Аргентина, напротив, полностью удовлетворяет  свои потребности за счет внутреннего  производства.

     Главная причина возникновения серьезных  сдвигов в мировых потоках  нефти в обозримой перспективе  видится в том, что основное увеличение спроса ожидается со стороны стран  Азии, а основной прирост добычи -- в странах Африки и России. Вместе с тем это приведет к некоторому падению традиционной роли ведущих  поставщиков нефти из стран Персидского  залива. Ожидаемое увеличение в ближайшем  будущем добычи нефти в странах  Латинской Америки и Канаде вызовет  рост поставок из этих стран в США, на фоне сокращения импорта нефти  в эту страну с Ближнего Востока. Кроме того, в самое последнее  время США рассматривают возможности  масштабного импорта нефти из России и стран Африки. Аналогичная  тенденция станет главной и в  Западной Европе.

     В складывающихся новых геополитических  условиях странам Ближнего Востока, видимо, придется все большую часть  добываемой нефти поставлять в страны Азии. Фактически этот процесс уже  начался. Еще 2--3 года назад поставки стран Африки в страны Азии были весьма незначительными, но уже в 2008 г. они достигли почти 67 млн т, а  в ближайшие годы могут превысить 100 млн т.

     В последние годы мировой рынок  нефти испытал серьезную трансформацию, обеспечившую значительное повышение  его диверсифицированности и  увеличение многообразия и гибкости его механизмов функционирования. Перестройка  рынка наиболее ярко проявилась в  добавлении новых сегментов рынка  к уже существующим: переход от долгосрочных контрактов к разовым  сделкам с наличной нефтью (рынок  «спот»), а далее к форвардным и, наконец -- к фьючерсным сделкам, существенное расширение видов товарообменных сделок. На мировом рынке первоначально  преобладали сделки с реальной нефтью, а затем стали все более  практиковаться сделки преимущественно  с «бумажной» нефтью. В итоге, к  концу 80-х гг. была фактически сформирована по существу новая мировая система, базирующаяся на биржевой торговле нефтью и нефтепродуктами, обслуживаемая  в основном тремя центрами (Нью-Йорк -- NYMEX, Лондон -- IPE, Сингапур -- SIMEX). Работает она круглосуточно в режиме реального времени (когда закрывается биржа в Нью-Йорке -- открывается в Сингапуре, после закрытия которой, в свою очередь, открывается биржа в Лондоне и т. д.). Таким образом, мировой рынок нефти в конце прошлого -- начале текущего столетия постепенно превратился из рынка ранее преимущественно «физического» (торговля наличной нефтью) в рынок преимущественно «финансовый» (торговля нефтяными контрактами).

     В 2008г. стала наблюдаться все большая  либерализация нефтяной торговли. Известные  теракты 11 сентября серьезнее всего  повлияли на общее состояние деловой  среды США, поведение американских инвесторов, да и на сознание американского  общества в целом. Общий объем  ущерба, вызванного этими событиями, сегодня оценивается порядка 60 млрд долл. Для этого этапа характерны два важнейших обстоятельства: во-первых, изменение нефтяных потоков, связанное  с диверсификацией поставок нефти  крупнейшими импортерами. В последние  годы США ежегодно импортируют из стран Ближнего Востока около 75 млн  т нефти, тогда как мощности их нефтеперерабатывающих заводов  составляют около 700 млн. т. По прогнозу Международного Энергетического Агентства  к 2005 г. общий импорт США увеличится примерно на 100 млн т. Закупки нефти  в странах Латинской Америки  увеличатся на 135 млн т. Импорт из других государств соответственно уменьшится. С учетом ожидаемого увеличения поставок нефти из Канады, падение закупок  на Ближнем Востоке и в Африке будет еще значительнее. В конце 2008 г. США начали активно осуществлять политику диверсификации поставок нефти  из различных стран, целью которой  является сокращение зависимости от поставщиков из региона Ближнего Востока.

     События 11 сентября наглядно продемонстрировали необходимость коренного пересмотра прежней стратегии стран Запада в отношении ближневосточных  производителей нефти. В течение  долгих лет США и другие промышленно  развитые государства рассматривали  поддержание стабильности в этом регионе как неотъемлемый элемент своих геополитических интересов. Со временем усилия по поддержанию стабильности, как военными, так и политическими методами, требовали все больше ресурсов, зачастую не принося при этом желаемого положительного эффекта. В результате международные аналитики сегодня все чаще говорят о том, что Западу необходимо минимизировать свою зависимость от поставок нефти из стран Ближнего Востока.

     В этой связи стоит привести мнение эксперта в области энергетической политики Университета Райс (США) Э. Яффе о том, что «эта задача является одной  из основных целей Вашингтона в отношениях с Россией». По мнению аналитика, инициатива эксплуатации огромных нефтяных и газовых  резервов России получила новый импульс  в июле 2002 г., когда в Соединенные  Штаты привезли первую партию нефти  прямо из России. В настоящее время  администрация США поддерживает эту инициативу и считает важной, чтобы «Россия играла стратегическую роль в диверсификации поставок нефти  на мировые рынки».