Нефть – стратегическое оружие XXI века

     Вместе  с тем необходимо принимать во внимание и то, что даже если российская нефть пойдет в США, американская нефтеперерабатывающая промышленность пока еще не в состоянии ее всю  должным образом перерабатывать. Дело в том, в последние годы большая  часть инвестиций американских компаний была вложена в оснащение предприятий  страны оборудованием и технологиями для переработки тяжелой смеси, поставленной из Венесуэлы и Мексики, а не для легкой нефти с большим  содержанием серы из России. Для  этого необходима определенная реструктуризация нефтеперерабатывающих предприятий.

     Кризисные ситуации на мировом рынке имели  место и в 90-е годы. Можно привести в качестве примера войну в  Заливе в 1991 г., когда кратковременно североморский Брент «зашкаливал» за 35 долл. за баррель, или экономический  кризис 1998 г., в результате которого к началу 1999 г. цена на баррель одного из самых дорогих сортов -- американского WTI, напротив, резко упала до 10 долл.

     Мировой рынок нефти в целом характеризуется  высокой степенью концентрации и  монополизации: на долю 24-х крупнейших нефтяных компаний в последние годы приходится около 61% мировой добычи и 45% -- переработки нефти. Данный факт неслучаен: гигантские компании в нефтедобыче  и нефтепереработке не только историческое наследство. Немаловажно также то, что крупнейшие компании имеют несравненно  больше возможностей для осуществления  необходимых крупномасштабных капиталовложений, финансируя их как за счет собственных  средств, так и за счет привлеченного  капитала. Можно утверждать, что  сама специфика нефтедобычи требует  от компаний укрупнения (которое, кстати, можно наблюдать в свете происходивших  в последнее десятилетие слияний  и поглощений), поскольку в противном  случае, вследствие отсутствия возможности  осуществления крупных капиталовложений, такие компании не в состоянии  расширять свой бизнес (осваивать  новые месторождения, модернизировать  инфраструктуру и т. д.)

     На  начало 21 века нефть остается важнейшим  мировым энергетическим ресурсом и  крупнейшим объектом международной  торговли. Вместе с тем нефть является исчерпаемым ресурсом и по имеющимся  относительно новым прогнозам при  текущем уровне добычи мировая обеспеченность нефтью составляет по крайней мере порядка 40--50 лет. Эти оценки, сделанные  в последние 5--10 лет, несравненно  более оптимистичные, чем те, что  имели место в 50--70 гг. истекшего  столетия. Новые представления о  степени обеспеченности мировыми запасами нефти обусловлены тем, что вследствие продолжающегося открытия все новых  месторождений, а также использования  достижений научно-технического прогресса, позволяющих увеличить степень  извлекаемости нефти из недр и  обеспечивающих возможность добычи нефти из месторождений, расположенных  в отдаленных пока еще малоосвоенных  районах, а также на мировом шельфе, на обозримую перспективу не предвидится острого дефицита нефти в мире вследствие абсолютного истощения ее геологических запасов. По показателю обеспеченности нефтяными ресурсами лидируют страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Иран), а также Россия.

     Мировая добыча нефти неуклонно растет, среднегодовые  темпы роста за период 1970--2002 гг. составили  порядка 1,6%, причем этот показатель существенно  меньше среднегодовых темпов роста  ВВП. Лидерство по объемам добычи нефти делят Саудовская Аравия, Россия и США, причем в последние годы из-за истощения природных запасов  добыча нефти в США неуклонно  снижается. Наиболее высокие темпы  прироста добычи нефти в рассматриваемый  период отмечены в России, Мексике, Норвегии.

     Мировой рынок нефти традиционно характеризуется  высокой степенью монополизации: на 18 крупнейших нефтедобывающих компаний приходится около 60% мировой добычи нефти, причем только 5 из них являются частными компаниями, а остальные -- государственные. Характерно при этом, что крупнейшие государственные  нефтедобывающие компании имеют, как  правило, существенно более высокий  уровень обеспеченности нефтяными  запасами, тогда как у крупных  частных компаний уровень обеспеченности составляет 8--13 лет, который является с их точки зрения экономически более  оправданным.

     Потребление нефти в мире на протяжении последних 30 лет в абсолютном выражении  также неуклонно росло, среднегодовые  темпы прироста за период с 1970 по 2002 г. составили около 1,6%. Крупнейшими  потребителями нефти являются США, страны Западной Европы и Япония. При  этом следует отметить, что наблюдается  постепенное, но неуклонное снижение удельного  потребления нефти на единицу  ВВП как промышленно развитыми, так и развивающимися странами, вследствие все более интенсивного использования  новейших энергосберегающих экологически чистых технологий и увеличения использования  других альтернативных источников энергии. В то же время наиболее вероятно, что в обозримую перспективу не предвидится сколько-нибудь существенного падения спроса на нефть за счет использования других углеводородов и альтернативных источников энергии.

     Объемы  международной торговли нефтью за последние 30 лет также неуклонно росли, причем вследствие уменьшения собственной  добычи и увеличивающейся потребности  импорт нефти в США только за последние 10 лет увеличился более чем на 65%. Крупнейшими мировыми странами-экспортерами являются Саудовская Аравия, Россия, Норвегия, Иран, суммарная доля которых в  поставках нефти на мировой рынок  составляет чуть менее 40% и в последние  годы оставалась практически неизменной.

      Глава 2. Мировой нефтяной рынок.

     2.1. Страны ОПЕК и их влияние на мировой нефтяной рынок.

     ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ (ОПЕК) (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC) – международная  экономическая организация, объединяющая большинство ведущих стран-экспортеров  нефти. Регулирует объем добычи и  цену нефти на мировом рынке. Члены  ОПЕК контролируют 2/3 мировых запасов  нефти.

     Штаб-квартира ОПЕК первоначально находилась в  Женеве, позже перенесена в Вену. Дважды в год (не считая внеочередных событий) проходят конференции ОПЕК, на которых каждую страну представляет министр, отвечающий за добычу нефти. Помимо официальных конференций, министры проводят также неофициальные встречи. Главный объект переговоров –  регулирование объемов добычи нефти. Основные решения принимаются по правилу единогласия (действует  право вето, отсутствует право  воздержания). Роль президента ОПЕК, возглавляющего организационную работу по проведению конференций и представляющего  ОПЕК на различных международных  форумах, исполняет один из министров  стран-участниц. На 132-й внеочередной конференции ОПЕК в июле 2004 им был  избран шейх Ахмад аль-Фахд ас-Сабах, министр нефтяной промышленности Кувейта.

     В 2000-х доля 11-ти стран ОПЕК в мировой  добыче нефти составляла примерно 35–40%, в экспорте – 55%. Это доминирующее положение позволяет им оказывать  сильное влияние на развитие не только мирового рынка нефти, но и мировой  экономики в целом.

     Организация была создана в 1960 Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой для координации их отношений  с западными нефтеперерабатывающими компаниями. Как международная экономическая  организация ОПЕК зарегистрирован  в ООН 6 сентября 1962. К ОПЕК позже присоединились Катар (1961), Индонезия (1962), Ливия (1962), Объединенные Арабские Эмираты (1967), Алжир (1969), Нигерия (1971), Эквадор (1973, вышел из ОПЕК в 1992) и Габон (1975, вышел в 1996). В результате организация ОПЕК объединила 13 стран и стала одним из главных участников мирового рынка нефти.

     Создание  ОПЕК было вызвано стремлением стран  – экспортеров нефти скоординировать  усилия по предотвращению снижения мировых  цен на нефть. Поводом для образования  ОПЕК послужили действия «Семи сестер»  – мирового картеля, объединявшего  компании «Бритиш петролеум», «Шеврон», «Эксон», «Галф», «Мобил», «Ройал датч шелл» и «Тексако». Эти фирмы, контролировавшие переработку сырой  нефти и продажу нефтепродуктов во всем мире, в одностороннем порядке  снижали закупочные цены на нефть, исходя из которых они выплачивали подоходные налоги и роялти (арендную плату) за право разработки природных ресурсов нефтедобывающим странам. В 1960-х  на мировых рынках существовало избыточное предложение нефти, и первоначально  целью создания ОПЕК являлось согласованное  ограничение нефтедобычи для  всего лишь стабилизации цен.

     Экономический успех стран ОПЕК имел сильное  идеологическое значение: казалось, что  развивающимся странам «бедного Юга» удалось добиться перелома в  борьбе с развитыми странами «богатого  Севера». Успех ОПЕК наложился на подъем исламского фундаментализма  во многих арабских странах, что еще  более повышало статус этих стран  как новой силы мировой геоэкономики и геополитики. Осознавая себя представителем «третьего мира», в 1976 ОПЕК организовал  Фонд международного развития ОПЕК –  финансовый институт, оказывающий помощь не входящим в ОПЕК развивающимся  странам.

     Успех этого объединения побудил другие страны «третьего мира», экспортирующие сырьевые товары (медь, бокситы и  т.д.), попытаться использовать их опыт, тоже скоординировав свои действия для  повышения доходов. Однако эти попытки  оказывались, как правило, малоудачными, поскольку на другие сырьевые товары не было такого высокого спроса, как на нефть.

     Экономический успех ОПЕК оказался, однако, не очень  устойчивым. В середине 1980-х мировые  цены на нефть упали почти вдвое (Рис. 1), резко сократив доходы стран  ОПЕК от «нефтедолларов» (Рис. 2) и похоронив  надежды на долгое процветание.

     Ослабление  ОПЕК было вызвано двумя группами причин – относительным снижением  спроса на нефть и ростом ее предложения.

     С одной стороны, «нефтяной шок» стимулировал поиск новых источников энергии, не связанных с нефтедобычей (в  частности, строительство АЭС). Широкое  внедрение энергосберегающих технологий вообще привело к гораздо более  медленному росту спроса на энергоресурсы, чем ожидалось. С другой стороны, система квотирования добычи нефти  членами ОПЕК оказалась неустойчивой – она подрывалась и извне, и изнутри.

     Внутри  самого ОПЕК единство действий часто  нарушалось. Органической слабостью  ОПЕК является то, что она объединяет страны, интересы которых зачастую противоположны. Саудовская Аравия и  другие страны Аравийского полуострова относятся к числу малонаселенных, однако обладают громадными запасами нефти, получают крупные инвестиции из-за рубежа и поддерживают тесные отношения с «Семью сестрами». Для некоторых других входящих в ОПЕК стран, например Нигерии и Ирака, характерны высокая численность населения и бедность, они реализуют дорогостоящие программы экономического развития и имеют высокую внешнюю задолженность. Эти страны вынуждены для получения валютных доходов добывать и продавать как можно больше нефти, особенно если цены на нее снижаются. Различается и политическая ориентация стран ОПЕК: если Саудовская Аравия и Кувейт опирались на поддержку США, то многие другие арабские страны (Ирак, Иран, Ливия) проводили антиамериканскую политику.

     Разлад  между странами ОПЕК отягощается  политической нестабильностью в  зоне Персидского залива. В 1980-х Ирак и Иран довели добычу нефти до максимального  уровня, чтобы оплачивать расходы  на войну друг с другом. В 1990 Ирак вторгся в Кувейт, попытавшись  присоединить его, но война в Персидском заливе (1990–1991) завершилась поражением Ирака. К агрессору были применены  международные торговые санкции, которые  резко ограничили способность Ирака  экспортировать нефть. Когда в 2003 Ирак оккупировали американские войска, это  вообще вывело эту страну из числа  самостоятельных участников мирового нефтяного рынка.

     В результате влияния перечисленных  факторов ОПЕК потерял роль главного регулятора мировых цен на нефть  и стал лишь одним (хотя и очень  влиятельным) из участников биржевых торгов на мировом нефтяном рынке (Табл. 3).

     Несмотря  на трудности контроля, цены на нефть  на протяжении 1990-х оставались относительно стабильными по сравнению с теми колебаниями, которые они испытывали в 1980-х. Более того, с 1999 цены на нефть  вновь пошли вверх. Основной причиной изменения тенденции явились  инициативы ОПЕК по ограничению добычи нефти, поддержанные другими крупными нефтедобывающими странами, имеющими в ОПЕК статус наблюдателей (Россия, Мексика, Норвегия, Оман). Текущие мировые цены на нефть в 2005 достигли исторического максимума, превысив 60 долл. за баррель. Однако с поправкой на инфляцию они остаются все же ниже уровня 1979–1980, когда цена в современном выражении превышала 80 долл., хотя и превосходят уровень 1974, когда цена составляла в современном выражении 53 долл.

     Перспектива развития ОПЕК остается неопределенной. Одни полагают, что организации удалось  преодолеть кризис второй половины 1980-х  – начала 1990-х. Конечно, прежней экономической  силы, как в 1970-е, ей не вернуть, однако в целом у ОПЕК остаются благоприятные  возможности для развития. Другие аналитики считают, что государствам ОПЕК вряд ли удастся в течение  долгого времени соблюдать установленные  квоты нефтедобычи и четкую единую политику.

     Важный  фактор неопределенности перспектив ОПЕК связан с неясностью путей развития мировой энергетики как таковой. Если будут достигнуты серьезные  успехи в использовании новых  источников энергии (гелиоэнергии, атомной  энергии и т.д.), то роль нефти в  мировой экономике уменьшится, что  приведет к ослаблению ОПЕК. Официальные  прогнозы, однако, чаще всего предсказывают  сохранение нефти как главного энергоресурса  планеты на ближайшие десятилетия. Согласно докладу Международный энергетический прогноз – 2004, подготовленному информационным управлением при Министерстве энергетики США, спрос на нефть будет расти, так что при существующих запасах нефти нефтяные месторождения истощатся примерно к 2050.